프라이빗뱅커 검색결과, 10페이지

검색결과 총389건

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한화투자증권 영주지점, 고객 5000만원 출금 직전 보이스피싱 막아

한화투자증권은 영주지점 최진미 프라이빗뱅커(PB)가 보이스피싱으로부터 고객의 자산을 지켜 영주경찰서장에게 표창장을 받았다고 24일 밝혔다. 영주지점 소속인 최진미 PB는 지난 11일 현금 1700만 원과 주식담보대출을 포함한 5000만 원 상당의 현금 출금을 요청한 고객이 보이스피싱을 당한다고 의심, 컴플라이언스팀과 영주경찰서에 도움을 받아 보이스피싱...

2019-04-24 10:21
황인규 NH투자증권 글로벌주식부 부장 “해외주식 직구 타이밍이 중요”

매도 결제 완료를 기다리다 매수 타이밍이 늦어지면 투자 기회도 잃어버린다.” 황인규(48·사진) NH투자증권 글로벌주식부장은 사내에서 ‘1호 해외주식 프라이빗뱅커(PB)’로 통한다. 황 부장이 해외주식 투자에 눈을 뜬 것은 지금으로부터 약 7년 전이었다. 국내 상장사들을 분석하다 이들 기업과 경쟁할 수 있는 해외 기업을 찾고, 투자 기회를 살폈던 것이 ‘해외주식...

2019-04-22 07:42
한국투자증권, 관악PB센터 주식투자 설명회 개최

강의 후에는 투자자들의 궁금증을 해소할 수 있는 질의 응답시간은 물론 관악PB센터 PB(프라이빗뱅커)와의 1:1 주식투자 컨설팅도 제공한다. 김병우 관악PB센터장은 “성공적인 투자 전략과 포트폴리오 수립, 전문가의 투자 노하우까지 다양한 정보를 얻을 수 있는 유용한 시간이 될 것을 보인다”고 말했다. 관심 있는 투자자라면 누구나 무료로 참석할 수 있으며...

2019-03-15 10:01
이베스트증권, 프리미엄 투자정보 서비스 ‘프라임’ 수수료 인하

프라임 서비스는 오프라인 PB(프라이빗 뱅커)를 온라인에 구현한 이베스트투자증권의 온라인 투자정보 서비스로서 고객에게 투자상담, 종목추천, 계좌컨설팅, 종목 검색식 등의 서비스를 제공한다. 3년 이상 운영돼 1000명 이상 가입자를 보유하고 있다. 서비스 가입시 전담 직원과 카카오톡 채팅 및 유선을 통한 1대1 개인 상담 서비스가 가능하며 투자전문가의...

2019-02-21 10:13
유현숙 NH투자증권 WM지원본부장 “PB커리어 20년 비결은 기본에 충실”

일한 만큼 인정받았던 것이 동기부여가 됐던 것 같다.” 유현숙(51) NH투자증권 WM지원본부장은 27일 이투데이와의 인터뷰에서 20년 ‘프라이빗뱅커(PB)’ 스토리에 대해 이처럼 회고했다. 유 본부장은 최근 진행된 NH투자증권 인사에서 우리투자증권과 농협증권 합병 후 첫 여성 임원으로 발탁됐다. 그는 ‘최초 여성 임원’이라는 타이틀에 대해 ‘다소...

2018-12-28 11:14
[2018 마켓리더 대상] 대신증권, 한국금융투자협회장상 ‘MTS부문’

크레온의 궁극적 목표는 증권사 프라이빗뱅커(PB)의 도움 없이 스스로 투자 판단을 내리는 고객을 타깃으로 저렴한 수수료와 우수한 거래 시스템을 제공하는 것이다. 주식 청약, 채권 등 금융상품 거래가 가능해 고객 스스로 종합 자산관리를 할 수 있으며 계좌 개설부터 펀드, 주가연계증권(ELS), 기타파생결합증권(DLS) 등 상품 매매는 물론 종합자산관리계좌(CMA) 약정...

2018-12-20 18:48
[2018 마켓리더 대상] NH투자증권, 한국거래소이사장상 ‘고객만족부문’

이곳에는 60여 명의 프라이빗뱅커(PB)뿐 아니라 세무, 부동산, 법률자문 등 각 분야의 최고 전문가들의 원스톱 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. ‘100세시대 아카데미’도 고객 맞춤형 서비스 강화를 위한 차별화 포인트 중 하나다. NH투자증권의 100세시대연구소는 서울대와 공동으로 은퇴 이후 건강하고 행복한 인생 후반전에 대한 준비 프로그램 ‘100세시대...

2018-12-20 18:44
“사람보다 낫네”…약세장서 빛나는 ‘인공지능 투자’

약세장에서 사람(프라이빗뱅커, 펀드매니저)이 운용하는 상품보다 인공지능이 투자, 관리하는 펀드 상품이 더 높은 수익률을 거둔 것으로 나타났다. 16일 금융투자협회와 에프앤가이드에 따르면 최근 코스피의 변동성이 커지면서 6개월간 국내주식형펀드 수익률은 -13.59%까지 떨어진 것으로 나타났다. 같은 기간 해외주식형펀드 역시 -11.88%를 기록했다. 반면...

2018-10-16 17:55
[해외주식 직구] 인기몰이 미국 주식…‘FAANG’ 잊고 이젠 ‘MAGA’로

강현진 삼성증권 해외주식 팀장은 “유명 기업이 많아 고객이 직접 투자하기 쉬운 미국 주식과 달리 기업 정보가 제한적인 아시아시장은 PB(프라이빗뱅커) 등 전문가를 통해 투자 판단을 하는 경우가 많다”고 설명했다. 실제 미국 주식은 직접 거래 비중이 50.8%로 높았다. 이에 비해 중국과 일본 주식은 각각 19.3%와 23.1%만 직접 거래한 것으로 나타났다. ‘팡’...

2018-09-20 10:18
“집 담보대출 얼마나?”… 빗발치는 문의에 은행 창구 마비

종부세로 인해 은행의 프라이빗뱅커(PB) 센터에서는 세금에 대한 상담이 빗발쳤다. 자산가들은 특히 종합부동산세와 보유세 증가에도 부동산 보유를 유지해도 손해가 없는지를 문의했다. 한 시중은행 PB 담당 직원은 “부동산 대책이 강하게 나오면서 이른 오전부터 고객들이 많은 질문을 쏟아내 정신이 없다”고 말했다. 또 지금 집을 팔아야 하는 상담부터 언제부터...

2018-09-17 10:17
KB국민은행, ‘퇴직연금 자산관리 컨설팅센터’ 출범

특히 상담인력은 프라이빗뱅커(PB)와 VIP 매니저(VM) 등 자산관리 전문 업무경력 및 FP‧CFP 등 자산관리자격증을 갖춘 전문가를 배치했다. 운용상품에 대한 상담부터 인터넷·모바일뱅킹을 통한 거래방법까지 전문적인 상담 서비스를 제공하기 위해서다. KB국민은행 관계자는 “퇴직연금은 개인별 투자성향 및 시장상황에 맞게 다양한 상품으로 운용할 수 있어...

2018-08-27 15:38
[단독] 대신증권, P2P 사기대출에 당했다

증권사 프라이빗뱅커(PB)는 “대신증권이 몇 년간 고통의 시간을 보내고 작년부터 WM으로 실적이 나기 시작했는데 이 과정에서 기존 영업직원들의 상품 이해도가 떨어진 듯하다”며 “판매에 문제가 생기니 본사로 책임을 전가하는 경향도 일부 있을 것”이라고 귀띔했다. 금융감독원 자산운용검사국 관계자는 “P2P 플랫폼 업체는 대출 상대방에게 돈을 주면서...

2018-08-07 17:40
삼성운용, FA·PB 투자지원 앱 다운로드 1500건 돌파

삼성자산운용의 투자권유대행인(FA)·프라이빗뱅커(PB) 전용 모바일 판매지원 서비스 앱이 출시 9개월 만에 다운로드 1500건을 돌파했다. 삼성자산운용은 작년 10월 선보인 FA·PB 전용 앱 ‘펀드솔루션’이 다운로드 1500건을 돌파했다고 4일 밝혔다. FA와 PB들이 사무실과 현장에서 언제나 동일한 판매지원 서비스를 활용할 수 있도록 고안됐다. 이 앱은 펀드와...

2018-07-04 10:59
“팔까, 말까”고민이라면...펀드슈퍼마켓 ‘온 국민 펀드진단 서비스’ 오픈

김승현 펀드온라인코리아 팀장은 “글로벌 시장 변동성이 확대되고 펀드 성과가 저조한 시기에 담당 프라이빗뱅커(PB) 또는 지인들과 고민나누기가 쉽지 않다면 온 국민 펀드진단서비스를 이용해보기를 권한다”며, “국내 모든 펀드투자자들의 성공투자를 기원하며 펀드슈퍼마켓 고객이 아니어도 서비스를 무료 제공하니 많은 이용바란다”고 말했다. 한편...

2018-07-02 14:03
‘예고된 참사’ 뱅크론펀드 디폴트…템플턴투신, 책임 떠넘기기 급급

A증권사 프라이빗뱅커(PB)는 “템플턴투신의 뱅크론펀드는 글로벌 명성 대비 유독 출시 이후 문제가 많다고 현장에서 거론됐다”며 “실제 연초 이후 성과도 저조하지만, 펀드 포트폴리오에 뱅크론 편입자산이 경쟁사 펀드 대비 적다”고 밝혔다. 최근 개별 종목에 대한 투자가 줄고 현금자산 비중이 40%를 넘어선 점도 주목할 대목이다. 지난주 기준 프랭클린 미국...

2018-06-29 17:37
[증권가 복합점포] KB증권 “복합점포 앞세워…해외주식 영업망 확대 활발”

국내 최초로 중국인 프라이빗뱅커(PB)를 영입하는 노력을 아끼지 않는 등, 고객과 눈높이 맞추기에 한창이다. KB증권은 최근 해외주식 영업망을 넓히는 데 주력하고 있다. 국내 주식 중개 및 위탁매매 시장이 포화 상태로 접어들면서 새 먹거리로 꼽히는 해외주식 중개에 눈을 돌리고 있는 것이다. 이 과정에서 주목한 것이 중국과 미국, 일본 등 해외지역에 특화된...

2018-05-15 10:48
KTB코스닥벤처공모펀드, 사흘 만에 설정액 1000억 돌파

또, 오는 18일 판매사 직원 및 프라이빗뱅커(PB) 등 300여 명을 대상으로 개최하는 코스닥벤처펀드 세미나에도 직접 강연자로 나설 예정이다. KTB자산운용은 발행 시장인 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 중심으로 운용되는 메자닌 펀드를 2005년 업계 최초로 출시, 총 4017억 원(누적기준) 규모의 운용경험을 갖췄다. 기존 기업공개(IPO) 중심으로 운용되는...

2018-04-12 13:46
NH투자증권, 토브파트너스와 투자자문 플랫폼 업무 계약

김자경 토브파트너스 대표는 씨티은행 스타 프라이빗 뱅커 출신으로 만 34세에 지점장으로 발탁됐다. 이후 메릴린치증권 PB팀장, 우리투자증권 PB센터장을 역임했다. 현재 전문가 집단의 세무·회계·법률 서비스 지원과 로보어드바이져 서비스 제공 업체와 제휴도 준비 중이다. NH투자증권은 포트폴리오 마켓을 통해 토브파트너스만의 자문서비스를 소개할...

2018-01-22 09:43
증권업계, 채권 전문가가 PB 찾았더니…“실적 확 늘었다”

최근 증권사 채권전문가들이 영업지점 PB(프라이빗 뱅커)와의 접점을 한층 강화하고 있어 눈길을 끈다. 18일 증권업계에 따르면 미래에셋대우, KB증권 등 중복 지점은 줄이고 복합 점포 및 대형 센터를 확대하고 있는 대형 증권사들을 중심으로 전국 지점의 PB를 대상으로 한 채권 강의를 크게 늘린 것으로 나타났다. 미래에셋대우는 채권관련 부서...

2018-01-18 10:44
[2017 마켓리더 대상] 삼성증권, 혁신적 고객중심경영… DJSI World 8년 연속 편입

먼저 프라이빗뱅커(PB), 지점 등 영업조직의 평가보상제도를 철저히 고객수익률 중심으로 개편했다. 과도한 손실이 발생한 고객의 영업 실적을 인정하지 않는 ‘건전매출’을 평가 지표로 사용, 매출 중심에서 고객 수익률 관리 중심으로 변화를 꾀했다. 또한, 투자자 보호를 더욱 강화하고자 고변동성, 저유동성 등 손실 가능성이 큰 상품을 ‘위험상품’으로 지정...

2017-12-20 14:30

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