현대건설은 이 가운데 1500억원을 오는 6월 만기도래하는 공모채를 상환하는데 사용하고 나머지는 단기차입금 상환과 자재구매 등에 사용할 예정이다.
이처럼 현대건설이 회사채 흥행에 성공하자 다른 건설사들도 회사채 시장 진입을 저울질하고 있다.
우선 두산건설은 이달 만기되는 회사채 638억원 가운데 200억원 가량을 회사채 발행으로 갚았다.
두산건설...
2013년말 483%에 달하던 부채비율은 2014년 말 310%대로 낮아질 것으로 이 업체는 내다봤다.
코오롱글로벌은 올해 만기 도래하는 회사채 총 2900억원 중 공모채 1300억원 전액을 상환할 예정이라고 강조했다.
한편 코리아이플랫폼은 대기업의 통합 구매업무 대행업무와 안전용품, 기자재 등 MRO(소모성자재구매대행) 서비스를 제공하는 기업이다.
또한 올해 만기 도래하는 회사채 총 2900억원 중 공모채 1300억원은 전액 상환할 것이라고 회사 측은 밝혔다.
윤 대표의 책임경영에 힘입은 코오롱글로벌은 재무구조 개선 외에 각종 수주로 사업영역을 확대하고 있다.
이 업체는 작년 말 1000억원 규모의 요르단 암만 하수처리 사업을 시작으로, 923억원 규모의 대구시 남산4-4 주택재개발사업과 1700억원 규모의...
이로써 코오롱글로벌는 1000억이상의 현금이 유입돼 내년에 도래하는 공모채 1300억원에 대한 상환부담에서 벗어날 것으로 기대했다. 또한 차입금 상환은 부채비율개선 및 이자비용 절감효과를 가져와 향후 실적개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상했다.
회사 관계자는 “올해 초부터 진행해오던 재무구조개선 작업이 현재까지 순조롭게 이어지고 있다”며...
이번 채권은 농협은행이 그동안 발행한 글로벌 공모채 가운데 가장 낮은 가산금리로 발행됐다.
해외 92개 기관에서 발행액의 4배가 넘는 12억달러를 신청했으며, 지역별로는 아시아가 74%, 북미와 유럽이 각각 18%, 8%였다.
농협은행 관계자는 “매년 농림축산식품부의 글로벌IR지원 등을 통해 농협그룹에 대한 정부지원현황 및 발전방향 등을 설명해 투자자들...
22일 금융투자업계에 따르면 삼성, 현대차, LG, SK가 올해 들어 발행한 회사채는 총 5조7200억원으로 같은 기간 일반 공모채 시장(12조8900억원)의 44.37%를 차지하는 것으로 집계됐다.
삼성그룹은 올해 들어 1조3500억원의 회사채를 발행했다. 삼성에버랜드(5000억원), 삼성물산(4000억원), 호텔신라(1500억원) 등 대규모 회사채 발행이 뒷받침됐다.
현대차그룹이...
선호를 재확인할 수 있었다”며 “이번 딜이 향후 국내 금융기관들의 글로벌본드 발행시 금리 결정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다”고 말했다.
이번 달러 공모채 발행에는 BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, CITI, Credit Agricole, JPMorgan, Standard Chartered가 공동주간사로, Mizuho, 신한금융투자, 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했다.
자금을 공모채 발행시보다 10bp 이상 낮은 경쟁력 있는 수준으로 차입할 수 있었다”고 말했다.
수은은 이번 뱅크론 5억달러 외에 미즈호 증권을 통해 8월중으로 일본 개인투자자들을 상대로 1억4000만달러 규모의 우리다시 본드를 추가로 발행할 계획이다.
한편, 수은과 미즈호은행은 2007년부터 해외 프로젝트파이낸스(PF) 분야에서 공동으로 금융을 지원하고...
증권업계에서는 코오롱글로벌이 국제회계기준(IFRS)의 별도기준에 따라 부채비율이 두 반기 연속으로 500%를 넘으면 기한이익이 상실돼 작년부터 발행한 공모채 2200억원을 즉시 상환해야 한다며 우려하고 있다.
이에 대해 회사 관계자는 “내달 초쯤 2분기 실적을 발표하는데 현재까지 추정하기로는 부채비율이 460%이하로 예상한다”면서 “향후 3분기에는...
특히 이번 공모채권은 2008년 9월 금융위기 이후 국내 시중은행들이 발행한 글로벌본드 가운데 최저금리 수준이다. 향후 국내 금융기관들의 장기채권 발행에 중요한 벤치마크 금리 역할을 할 것으로 기대된다.
이번 달러 공모채 발행에는 ANZ, BNP파리바, BofA메릴린치, 도이치, HSBC, JP, 미즈호 등이 주관사 및 북러너로, 보조 주간사는 신한금융투자...
이 때문에 대형 대부업체에서는 위상 강화를 위해 감독권 이관을 주장하는 상황이다.
대부업계는 감독권 이관이 대손충당금 손비 인정 문제나 공모채 발행 등 차입 규제 완화면에서 득이 될 것으로 전망된다. 하지만 고객 신용정보를 타금융권과 공유해야 하는 문제도 있다. 현행 신용정보법은 은행연합회로 신용정보를 집중해야 하는 기관을 금융회사로 한정하고 있다.
때문에 포스코는 지난해 8월 이후 세 차례에 걸쳐 원화 공모채로 1조5000억원을 조달하고, 해외 채권 발행으로 7억달러를 마련하는 등 외부 차입에 열을 올렸다.
이달 초에도 5000억원 규모의 회사채를 발행했으며, 조만간 비슷한 규모의 추가 자금을 조달할 계획이다. 하반기에도 3조원 안팎의 자금을 추가 조달하는 방안도 고려 중인 것으로 알려졌다.
문제는...
해외공모채를 발행할 예정이다고 밝혔다.
발행가격은 이달 중순 해외 로드쇼를 열어 미국, 유럽, 아시아 지역 등의 투자자들과 만난 뒤 정할 방침이다. 최대 7억달러까지 발행이 가능하도록 기획재정부의 허가를 받은 것으로 알려졌다.
신한은행이 해외 채권을 공모 방식으로 발행하는 것은 지난해 3월 이후 1년만이다. 주관사로는 메릴린치, BNP파리바, HSBC...
산은측은 이번 발행이 중동/아프리카(MENA) 지역 반정부 시위 여파로 시장 변동성이 확대되고 있음에도 불구, 미 달러화 시장에서 벤치마크 규모의 장기 국제공모채 발행에 성공한 것으로 평가했다.
이번 채권은 5.5년 만기로서 발행금리는 4.10%로 결정됐다. 이는 美 국채 5년물 수익률에 1.95%의 가산금리를 더한 것으로 변동금리 전환시 L+1.55...
공모채와 달리 재무내용을 공개할 필요가 없고 공모채에 비해 유동성이 극단적으로 낮지만 표면이율이 높다는 점이 특징이다.
신문은 경기 확대에 힘입어 신흥국 정부 기관 등의 사모채 발행이 앞으로도 계속될 것이라고 전망했다.
UBS 증권의 고토 후미히토 신용조사부장은 사무라이본드 “리먼 쇼크로 타격을 입은 금융기관들은 경영 재건을 위해 자금을...
산업은행은 25일 스위스시장에서 2억 스위스프랑 규모의 공모채 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번 채권은 4년 만기로서 발행금리 1.75%로 결정됐다. 이는 스위스프랑 4년물 스왑금리에 1%를 가산한 수준(U$L+1.48%)이다.
산은은 금융위기 이후 여전히 불안정한 시장여건과 민영화 이슈에도 불구하고 7월 말 이후 스와프 조건이 좋아지는 등 발행여건이...
다만 1년물 가산금리는 85bp(100bp는 1%포인트)로 전월(84bp)과 비슷한 수준이었으나 5년물 가산금리는 상대적으로 신용도가 낮은 일부 은행이 해외 공모채 발행을 확대함에 따라 247bp로 전월보다 52bp 상승했다.
7월 말 현재 한국의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 104bp, 외평채 가산금리는 136bp로 전월말보다 29bp씩 하락했다.
은행들이 중장기 차입을...
일부 은행들이 중장기 차입을 통해 단기차입금을 상환함에 따라 기간물 차환율이 하락하고 차입 만기가 장기화됐으며 중장기 차입은 우리, 외환은행 등이 각각 6억달러, 5억달러의 해외 공모채를 활발히 발행한 덕에 크게 증가세를 보였다.
90일 기준 가산금리도 지난달보다 13.4bp 하락한 30.3bp를 나타냈으며 1년물 가산금리는 지난달과 유사한 수준을...
우리은행과 하나은행이 각각 5억달러의 공모채를 발행하는 등 시중은행의 중장기 외화조달이 지속적으로 증가하고 있지만 남유럽 재정위기로 인해 CDS프리미엄이 높아지면서 차입 가산금리 등 조달금리가 상승해 은행권의 외화조달 여건이 악화됐기 때문이다.
4월 중 한국의 CDS프리미엄은 무디스가 한국의 국가 신용등급을 A2에서 A1로 상향 조정하는...
이번에 발행한 글로벌본드는 광물공사 최초의 해외공모채로 유럽과 아시아 투자자 대상의 Regulation S 형태로 발행됐으며 만기는 5년, 금리는 미국 국채에 1.975%를 가산한 4.234%이다. 광물공사가 이자로 지급하게 되는 쿠폰금리는 4.125%로 올해 최저수준이다.
최근 그리스발 재정위기로 시장 불안감이 확산되면서 변동성이 최고조에 이르렀음에도 불구, 이번 채권은...
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