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"LS ELECTRIC, 북미향 매출 증가로 하반기 이익 증가 전망"

이 연구원은 “올해 주가수익비율(PER)은 25배로 해외 경쟁사와 유사한 수준이지만, 내년부터 시작되는 북미향 초고압 변압기 매출 확대와 증설과 인수 효과로 2025년 18배, 2026년 16배로 경쟁사 대비 30% 이상 차이가 나며 밸류에이션 매력이 발생할 전망”이라고 분석했다. 이어 “LS일렉트릭은 북미향 초고압 변압기 시장을 대응하기 위해 5월 부산공장 증설과...

2024-07-04 08:54
배당 확대 기업은 ‘세액 공제’, 주주는 배당소득세 ‘저율 분리과세’[역동경제 로드맵]

이를 통해 기업가치 판단 지표(ROE‧PBR‧PER)를 2035년 MSCI 선진지수 평균 수준으로 끌어올린다는 계획이다. 3일 정부가 발표한 ‘역동경제 로드맵’에 따르면 정부는 밸류업 공시 기업이 적극적으로 배당또는 자사주 소각을 할 경우, 주주환원 증가액의 5%에 대해 법인세를 세액공제할 계획이다. 주주의 배당소득세에 대한 저율 분리과세도 추진한다. 현재는...

2024-07-03 12:30
‘신한지주, 은행주 내 가장 적극적인 주주친화정책 시행 중’

그러면서 "주가상승을 제약하였던 수급 우려도 해소된 것으로 판단하며 밸류업 프로그램 기대감 지속에도 PBR과 PER은 각각 0.5배, 5.3배에 불과하다. 특히 이익규모 대비 KB금융과의 시가총액 8조4000억 원까지 과도하게 확대된 상황이어서 향후 축소될 것"으로 전망했다.

2024-07-03 08:41
"이녹스첨단소재, 사업구조 변화로 호실적 달성…목표가↑"

이 연구원은 "3분기에도 사업구조 개편 및 전방수요 개선으로 시장 기대치 상회하는 276억 원을 기록할 전망"이라며 "현재 주가는 올해 주당순이익 기준 주가순이익비율(PER) 12배로 여전히 역사적 밸류에이션 밴드 하단 수준으로 실적 개선과 고객 및 제품 다변화 등이 가시화되는 경우 주가재평가 가능성 높다고 판단된다"고 말했다.

2024-07-03 08:16
“NAVER, 멀티블 회복 위한 포인트 ‘셋’…목표가↓”

이 연구원은 “네이버는 현재 12개월 선행 주가수익비율(12MF PER) 기준 16.1배에 거래 중”이라며 “LY 지분을 포함한 글로벌 사업의 향방, 글로벌 생성형 인공지능(AI) 서비스의 본격 출시로 국내 검색 시장의 경쟁 심화, C커머스의 침투에 대한 커머스 경쟁력 감소 등 모든 우려를 모두 반영한 결과”라고 했다. 그는 “LY 지분 이슈 포함한 중장기 사업 전략 발표...

2024-07-03 08:04
“특례가 특례 발목 잡았다”...기술특례 상장 제도 강화 vs 완화 의견 팽팽[기술특례상장 명과 암 ④]

보통 일반 상장의 경우 비교기업인 ‘피어그룹’ 대비 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 파이프라인 대비 기업가치(EV/Pipeline) 등을 고려해 기업의 밸류에이션을 분석한다. 그러나 기술특례로 상장하려는 기업들은 이같은 방식을 사용하기 어려워 결국 절대가치 평가 방법 중 현금흐름할인법(DCF)을 대부분 사용한다. DCF는 미래 성장성으로 기업가치를 계산하는...

2024-07-03 07:00
풍산, 주가 상승 불구 여전히 저평가 영역 판단...2분기 실적 사상 최고 예상

이어 이 연구원은 “올해 들어 주가 급등(연초대비 +67%)은 부담 요인이나 밸류에이션 멀티플로 보면 여전히 저평가 영역으로 판단하는데, FactSet 컨센서스 기준 동사 12개월 선행PER는 8배 수준인 반면, 국내 방산 5개사 평균은 20배 수준”이라면서 “이는 구리 가격에 따라 수익성 변동성이 큰 신동 산업 영향으로 할인 받고 있는 것으로 판단하는데, 신동사업과...

2024-07-02 08:23
‘엔저=주가 상승’ 공식 깨졌다…하반기 일본증시 하락 가능성

기준금리가 오르면서 엔저로 일본 기업의 수익이 늘어나도 주가수익비율(PER)은 하락 압력을 받게 됐다. 실제로 3월 일본은행(BoJ)의 마이너스 금리 해제 이후 또 다른 일본증시 벤치마크인 토픽스지수에 속한 기업들의 PER에 대한 전문가 예상치는 약 15배서 14배로 하향 조정됐다. 전문가들은 올해 하반기 일본증시 상승세가 약해지면서 중국 등 다른 증시로 글로벌 투자...

2024-07-01 16:19
에스켐, 상장 예비심사신청서 제출…코스닥 상장 절차 돌입

특히 OLED 산업 특성상 최종 고객사의 공정에서 불량이 발생하지 않도록 PPM(Part Per Million, 100만분의 1을 나타내는 단위) 단위까지 불순물을 제거‧관리하는 것이 필요한데, 에스켐은 이러한 요구사항을 충족시킬 수 있는 합성 및 정제 공정 노하우와 기술력을 갖고 있다. 에스켐은 OLED 소재 분야의 경쟁력을 기반으로 지난해 약 244억 원의 매출액과 약 19억 원의...

2024-07-01 09:24
“넷마블, 2분기 역대 최고 영업익 전망”

또 그는 “사업별가치합산(SOTP) 밸류에이션에서 주가수익비율(PER)로 밸류에이션 방법을 교체함에 따라서 목표주가를 하향 조정한다”면서도 “2분기 호실적에 이어서, 3분기와 4분기에도 나혼렙 업데이트와 신작 ‘일곱 개의 대죄 키우기’ 출시로 견조한 실적을 이어갈 것”이라고 했다.

2024-07-01 08:07
[특징주] 카카오페이, 목표주가 하향에 3%대 약세 '신저가'

“적자 장기화로 밸류에이션 부담이 확대돼 현 매크로 환경에서 성장주에 고멀티플 부여가 어렵다”며 “단기 주가 모멘텀이 제한적”이라고 했다. 그러면서 “최근 주가는 고점 대비 88.6% 하락하며 신저가를 기록했다”며 “폭락의 주범은 밸류에이션으로, 올해 주가수익비율(PER) 632배는 현재 투자자들이 납득하기 어려운 수준으로 판단한다”고 했다.

2024-06-27 13:50
“카카오페이, 본질적 기업가치 제고 필요…목표가↓”

임 연구원은 “최근 주가는 고점 대비 88.6% 하락하며 신저가를 기록했다”며 “폭락의 주범은 밸류에이션으로, 올해 주가수익비율(PER) 632배는 현재 투자자들이 납득하기 어려운 수준으로 판단한다”고 했다. 임 연구원은 “주가 회복의 조건으로 별도 이익 확대, 계열사 흑전, 고부가가치 인수합병(M&A)을 제시한다”며 “연간 세후영업이익이 200억 원 증가하면...

2024-06-27 08:16
삼성전자, 망원용 2억 화소 등 이미지센서 3종 공개… 갤럭시Z 폴드6ㆍ플립6 탑재될 듯

'아이소셀 HP9'은 화질, 자동 초점, HDR(High Dynamic Range) 및 FPS(Frames Per Second) 측면에서도 프리미엄 광각 센서에 준하는 성능으로, 망원 카메라로 활용시 모든 배율에서 더욱 선명한 화질 경험을 선사할 것으로 기대된다. '아이소셀 GNJ'는 1/1.57"(1.57분의 1인치) 크기의 옵티컬 포맷에 1.0㎛ 픽셀 5000만개를 구현한 '듀얼 픽셀' 제품이다. '듀얼 픽셀'은 모든...

2024-06-27 08:15
"카카오뱅크, 양호한 수익 속 비우호적 투자환경…목표가↓"

카카오뱅크의 강점은 여전히 유효하다”면서도 “지금은 이런 점이 부각하기 어려운 상황”이라고 진단했다. 그러면서 “대손충당금 적립금은 629억 원을 예상하며, 주택담보대출 비중 확대가 중신용자 건전성 악화를 상쇄할 전망”이라며 “목표주가 하향의 주된 근거는 카카오, 네이버 등 비교 대상 기업의 주가수익비율 배수(PER multiple) 하락”이라고 덧붙였다.

2024-06-26 08:58
HD현대일렉트릭, 안정적 수주잔고 매출로 전환...목표주가 35만 원↑

목표주가 기준 2025년 PER은 25배로 해외 경쟁사와 유사한 수준”이라고 말했다. 아울러 그는 “데이터센터향 초고압 변압기는 기존 대비 높은 사양을 요구하기 때문에 충분한납품 이력이 필요하고, 가격도 높은 상황”이라면서 “또 최근 이와 관련된 수요가 본격적으로 시작된 것을 감안하면 매출 비중은 5년 사이 2배 이상 늘어날 전망이며, 빅테크의...

2024-06-26 08:23
[오늘의 증시리포트] 카카오뱅크, 실적은 견조하나 비우호적인 투자 환경

5%, YoY) 2024E PER 16.8배, 동종업계 평균 PER 22.5배 대비 저평가 국면에 주목 필요 이충헌 밸류파인더 ◇제일기획 2Q24E Preview: 느리지만 개선되는 모습 보여줄 것 2Q24 Preview: 성수기 효과 & 비계열 성장 기대 하반기 레버리지 효과 나타날 것 현 주주환원정책은 2025년 1월까지 최용현 KB증권 ◇LS머트리얼즈 전기차가 끌고, 풍력이 밀고 고성장이 기대되는...

2024-06-26 08:14
밸류파인더 "하이로닉, 미용 의료기기 업종 내 저평가 국면 위치"

그는 "동사는 2024 예상 주가수익비율(PER) 기준 16.8배에 거래되고 있는데, 클래시스, 원텍 등 국내 주요 미용 의료기기 업체의 2024 예상 평균 PER이 22.5배인 점을 감안하면 현재 약 25% 할인된 상황"이라며 "소모품 매출비중 상승에 따른 영업 레버리지 효과를 확인할 시 추가적인 실적 상향이 가능하다"라고 의견을 제시했다.

2024-06-26 08:12
[기업탐구] ‘리딩’ 되찾을 KB금융…밸류업 타고 고공행진

대개 주가순자산비율(PBR)이 1배 미만이면 저평가 기업으로 분류되는데 정부는 1월 기업들이 PBR과 PER을 향상시키기 위한 정책을 펼치면 세제 지원을 포함한 다양한 인센티브를 제공하겠다고 밝혔다. 대표적으로 PBR이 낮은 4대 금융은 프로그램에 적극적인 참여 의사를 밝히면서 주주환원율이 비교적 높다는 점도 기대를 키웠다. 금융지주 사이에서도...

2024-06-25 16:05
"삼성E&A, 수주잔고 역대급 최고 수준 전망"

이 연구원은 "삼성E&A는 경쟁사 대비 높은 수익성을 보이고 있는데, 내년 주가수익비율(PER) 기준 경쟁사 평균 대비 35% 이상 할인돼 밸류에이션 매력이있다고 판단된다"며 "올해 하반기 예상되는 신규수주는 사우디 SAN6(20억 달러), 말레이시아 OGP(15억 달러) 등으로 충분한 상황"이라고 말했다.

2024-06-25 08:14
사피엔반도체, 빅테크 기업 마이크로LED 시장 진출 수혜 기대

아울러 그는 “업계에 이번 계약이 알려지면서, 북미, 유럽, 아시아권의 해외 업체는 물론, 국내 관련 기업들의 개발 경쟁에 나설 것으로 예상하는데 따라서 동사와 개발을 위한 추가 수주가 지속적으로 진행될 것으로 예상한다”면서 “현재 주가는 본격적인 실적 성장이 예상되는 2026년 예상실적 기준 주가수익비율(PER) 12.4배 수준”이라고 했다.

2024-06-24 08:35

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