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  • 감사원 “대통령실 이전서 법규위반 주의 촉구...MBC 방만경영 확인"
    감사원 “대통령실 이전서 법규위반 주의 촉구...MBC 방만경영 확인"
    또 최승호·박성제 사장 시절 MBC의 방만 경영을 확인하고, MBC 최대 주주이자 관리·감독 기구인 방송문화진흥위원회(방문진)에도 주의를 촉구하기로 했다. 감사원 등에 따르면 지난달 29, 30일 감사원은 이 같은 내용을 담은 감사 결과를 의결했다. 다음주 중 해당 감사 결과 보고서도 공개할 계획이다. 2022년 12월 대통령 집무실·관저 이전 과정에 대해 감사를 착수한...
    2024-09-06 10:50
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 연이은 서프라이즈…확실히 돋보이는 투자매력도
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 연이은 서프라이즈…확실히 돋보이는 투자매력도
    ONE IP 리스크가 아닌 프리미엄을 줘야 2Q24 Preview: 예상대로 서프라이즈 시현이지만 그 폭이 대단 팩트는 PUBG가 건강해지고 있다는 것, 하반기 업데이트 통해 롱런 전망 최승호 상상인 ◇비올 기술적 해자를 반영한 실적, 향후 성장성에 기대 2Q24 OPM 63.7% 시현 이제부터 눈여겨 봐야할 포인트 2024년 매출액 598억원, 영업이익 328억원 전망 김성호 하나금투
    2024-08-13 08:09
  • 모멘텀 부재에 불안한 네카오, 실적은 ‘선방’ 주가는 ‘하락중
    모멘텀 부재에 불안한 네카오, 실적은 ‘선방’ 주가는 ‘하락중
    중장기 성장전략으로 제시한 인공지능(AI)와 카카오톡 개편 기대감도 불투명하다. 최승호 상상인증권 연구원은 “별도앱으로 출시될 기업과 소비자 간 거래(B2C) AI 플랫폼을 포함한 전반적인 AI 사업과 신사업에 대해 공개된 정보가 너무 적다”며 “AI 사업가치를 밸류에이션에 녹여 추정하기에는 기대 수익 및 사업에 대한 정보가 부족하다”고 평가했다.
    2024-08-12 14:53
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적, 무난할 하반기
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적, 무난할 하반기
    4천억원(-16% yoy), OP 105억원(-36% yoy) 쉬어가는 편성에 따른 방영회차 감소, 적은 편성 대비로는 양호한 실적 25년 ENM의 편성 정상화 이후 드래곤의 실적 개선 본격화 전망 김회재 대신증권 연구원 ◇카카오 중장기 성장전략 추후 구체화 기대 2Q24 Review: 컨센서스 부합 AI와 카카오톡 개편, 지금으로선 판단하기 어렵다 최승호 상상인증권 연구원...
    2024-08-09 08:15
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    중 최승호 상상인증권 연구원 ◇에코마케팅 예상보다 더디지만 글로벌 성과들은 곧 확인될 것 목표주가 하향 2Q OP 158억원(-22% YoY) 아마존 광고 시작 이기훈 하나증권 연구원 ◇한전기술 2Q24 실적 컨센서스 상회. 2H24F 수익성 개선 지속 2Q24 영업이익 132억원(+18.0% YoY)으로 컨센서스 95억원 상회 2H24F 수익성 개선 지속. 체코 원전 관련 사전 작업 매출 발생...
    2024-08-08 09:09
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 과도한 주가 급락…매수 기회로 판단
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 과도한 주가 급락…매수 기회로 판단
    있다 최승호 상상인증권 연구원 ◇한국금융지주 2Q24 review: PF 구조조정 영향에도 서프라이즈 시현 PF 구조조정 영향에도 서프라이즈 시현 증시 급락에 따른 경계감 존재하나, 충격은 `20년 대비 제한적일 전망 정민기 삼성증권 연구원 ◇엔씨소프트 신작의 증가 비용의 감소 2Q24 Review 하반기 전망 목표주가 22만원, 투자의견 BUY로 상향 이창영 유안타증권...
    2024-08-06 08:01
  • [특징주] 넥슨게임즈, 신작 ‘퍼스트 디센던트’ 흥행에 강세
    [특징주] 넥슨게임즈, 신작 ‘퍼스트 디센던트’ 흥행에 강세
    최승호 상상인증권 연구원은 “퍼스트 디센던트는 출시 3주차 스팀매출 4위로 예상보다 견조한 매출순위와 동접자수를 보이고 있으며, 하향 안정화가 예상보다 느리다”며 “유저 피드백 대응이 우수해 호평이 늘어나고 있고, 31일 신규 캐릭터 출시 후 초기 성과 및 반응도 호의적”이라고 말했다. 그러면서 “2024년 매출액은 3354억 원, 영업이익은 1265억...
    2024-08-01 09:56
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성물산, 사업포트폴리오 강화로 밸류업
    [오늘의 증시 리포트] 삼성물산, 사업포트폴리오 강화로 밸류업
    고려해야 최승호 상상인증권 연구원 ◇넥센타이어 유럽 2공장 초기임에도 영업이익률 8%대로 회복 유럽 2공장의 가동률 상승으로 수익성 방어가 가능 2Q24 Review: 영업이익률 8.2% 기록 컨퍼런스 콜의 내용: 비용 상승 vs. 유럽 2공장 가동률 상승 송선재 하나증권 연구원 ◇삼성전자 2분기 DRAM Mix 개선으로 차별화 24년 2분기, 반도체가 다했다 24년...
    2024-08-01 08:16
  • [특징주] 넥슨게임즈, 호실적 전망에 10%대 강세
    [특징주] 넥슨게임즈, 호실적 전망에 10%대 강세
    최승호 상상인증권 연구원은 "넥슨게임즈의 퍼스트 디센던트의 초기 대박이 주가에 적절하게 반영되지 않았다"며 "초기 100억 원을 상회하는 총매출을 기록히고 현재까지 견조하게 매출이 발생 중인 것으로 추정된다"고 했다. 그는 "장기적인 관점에서, 시야를 돌려 회사의 자산가치와 퍼디의 역사적 히트에 주목한다면, 주가는 저평가...
    2024-07-19 14:31
  • [특징주] 넥슨게임즈, 증권가 호평에 8% 강세
    [특징주] 넥슨게임즈, 증권가 호평에 8% 강세
    최승호 상상인증권 연구원은 “장기적인 관점에서 시야를 돌려 회사의 자산가치와 퍼디 디센던트의 역사적 히트에 주목한다면, 주가는 저평가 영역이라고 보여진다”며 “장기적으로 동행할 수 있는 몇 안되는 게임회사”라고 했다. 이효진 메리츠증권 연구원은 “북미‧유럽 시장의 성공은 음식료‧화장품과 같은 최근 성과에서처럼 실적뿐 아니라...
    2024-07-17 14:50
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작
    ◇NAVER 생각보다 개편효과가 크다, 밸류는 ATL 생각보다 열일 중인 홈피드 밸류에이션 리레이팅이 어렵다면, 실적 성장으로 업사이드 볼 수 있다 최승호 상상인증권 연구원 ◇LS ELECTRIC 송전 다음은 배전, MSCI편입이슈까지! 샹향된 컨센서스에 부합하는 실적 전망 송전 다음은 배전 목표주가 상향, 전력기기 섹터에서 차선호주 제시 나민식 SK증권 연구원...
    2024-07-16 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 1등 HBM 업체로서 매력 지속
    [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 1등 HBM 업체로서 매력 지속
    시작 최승호 상상인증권 연구원 ◇현대위아 개선에서 성장으로 2Q24 영업이익은 769억원(+17.9% yoy, OPM 3.4%) 기록, 컨센서스 2.4% 상회 전망 기계 정상화와 러시아 손익 개선으로 이익 수준이 회복세. 현대차그룹 전동화 전략에 편승을 위한 열관리, 솔루션 대응하며 장기적 성장 도모해 2024년 이익 회복 지속 전망 장문수 현대차증권 연구원...
    2024-07-12 08:39
  • [오늘의 증시 리포트] LG엔솔, 실적 회복 유효하나 회복 강도 변수
    [오늘의 증시 리포트] LG엔솔, 실적 회복 유효하나 회복 강도 변수
    ◇크래프톤 PUBG 역주행과 함께 약해지는 계절성 2Q24 Preview: PUBG 연속 서프라이즈 전망 정상적으로 봐도, 정량적으로 봐도, 크래프톤이 좋다 최승호 상상인증권 연구원 ◇에스티아이 본격 랠리는 2H24 인프라 Big Cycle + 공정장비 확대(고객사, 제품군) 2024년 영업이익 389억원(+62% YoY)으로 전망 남궁현 신한투자증권 연구원 ◇코셈 성장의 열쇠는...
    2024-07-09 08:03
  • ‘데브시스터즈, 인건비 절감으로 영업레버리지 효과 극대화…목표가 20% 상향’
    ‘데브시스터즈, 인건비 절감으로 영업레버리지 효과 극대화…목표가 20% 상향’
    최승호 상상인증권 연구원은 "호의적인 초기 매출 반응과 2분기 대비 높을 3분기 마케팅비 집행을 통한 유입을 감안했을 때, 기존 추정인 연평균 일매출 5억8000만 원을 6억5000만 원으로 12% 상향한다"며 "기존 모탑 매출추정 대비 12% 수준의 상향에도 불구하고, 목표주가 상승률이 높은 이유는 영업레버리지 효과 때문"이라고 설명했다. 그는...
    2024-07-02 08:15
  • ‘펄어비스, 8월 역대급 테마 ‘붉은사막’ 공개 임박 매수 매력 풍부…목표가 23%↑’
    ‘펄어비스, 8월 역대급 테마 ‘붉은사막’ 공개 임박 매수 매력 풍부…목표가 23%↑’
    최승호 상상인증권 연구원은 "PC,모바일 트래픽은 우하향 중이나, 1분기부터 인식된 검사M 중국계약금이 앞으로 수분기 인식될 예정으로 이에 따라 실질적인 탑라인 매출 하락은 전 분기 대비 2% 하락에 그칠 전망"이라고 했다. 2분기마다 집행됐던 일회성 인건비가 제거되면서 전 분기 대비 인건비 상승 폭도 469억 원으로 줄어들 전망이다. 최 연구원은...
    2024-06-25 08:13
  • [오늘의 증시리포트] 농심, 중장기 성장 위한 투자는 긍정적
    [오늘의 증시리포트] 농심, 중장기 성장 위한 투자는 긍정적
    콜센터 인프라 구축 전문 기업 아날로그에서 AI 콜센터로의 전환 시가총액 900억, 케이뱅크 지분만 480억 이재모 그로쓰리서치 ◇롯데이노베이트 AI, 메타버스, 전기차: 핫한 사업부 모두 보유 투자포인트: 성장 가능성 있는 자회사와 AI 전환에 주목 최승호 상상인 ◇심텍 굿 뉴스를 체크하자 북미 스마트폰 업체향 MCP(반도체 패키지) 공급 확대 2Q...
    2024-06-13 07:39
  • [오늘의 증시리포트] 스튜디오드래곤, 전략 다변화로 수익성 개선
    [오늘의 증시리포트] 스튜디오드래곤, 전략 다변화로 수익성 개선
    실적발표 최승호 상상인증권 연구원 ◇스튜디오드래곤 전략 다변화로 수익성 개선 1분기 매출 1900억 원(-9% yoy), 영업이익 215억 원(-1% yoy) 감소한 방영회차에도 불구하고, 선판매와 “Volume Deal+”로 마진 개선 '눈물의 여왕' 24.8%로 역대 최고. 전략 다변화의 좋은 사례 김회재 대신증권 연구원 ◇미래에셋증권 1분기 실적 리뷰: 기대치 부합, 그룹의...
    2024-05-13 07:54
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    5%), 컨센 상회 안정감을 보이는 중국과 인스파이어와의 경쟁 대응 순항 투자의견 BUY, 목표주가 2만4000원으로 상향 이남수 키움증권 연구원 ◇카카오 톡비즈니스 기반 성장 노린다 1Q24 Review: 컨센 소폭 하회 비용효율화가 약해지면, 탑라인으로 보여줘야 최승호 상상인증권 연구원 ◇카카오 이익 개선은 되는데 모멘텀이 부족 1Q24 실적은 시장...
    2024-05-10 08:06
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    향후 높은 성장세 기대 임수진 대신증권 연구원 ◇크래프톤 TOP-PICK 유지: OP 1조를 향해서 1Q24 Review: PUBG 제2의 전성기, 다시 한번 서프라이즈 기록 2분기도 놀라운 실적 가능, 강력매수 권고 최승호 상상인증권 연구원 ◇크래프톤 1Q24 Review: 또 한번 컨센을 부숴버린 PUBG 비수기에 대한 우려를 깨버린 실적 이제는 PUBG가 새로운 성장구간임을 인정해야...
    2024-05-09 07:58
  • [오늘의 증시리포트] 네이버, 우려 속 양호한 본업 실적…우상향 전망
    [오늘의 증시리포트] 네이버, 우려 속 양호한 본업 실적…우상향 전망
    PBR 0.4배로 절대 저평가 윤재성 하나금투 연구원 ◇NAVER 실적은 잡았다, 이제 꿈만 잡으면 된다 + 라인야후 관련 정리 1Q24 Review: 커머스 호조에 비용효율화까지 잡았다 광고/커머스 우려와 달리 지속성장 전망 최승호 상상인증권 연구원 ◇NAVER 광고 회복 이익률 회복 1Q24 Review 2분기 및 하반기 투자의견 BUY, 목표주가 29만원 유지 이창영...
    2024-05-07 08:03
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