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"CJ, 내년 자회사 실적 호조로 ROE 개선…주주환원도 주가 반영될 것"

이 연구원은 "국내 외식 사업이 견조한 실적을 유지하는 가운데, 미국 중심으로 해외 베이커리 사업이 빠르게 성장하고 있다"며 "영업이익률이 지난해 대비 높은 수준을 시현할 것으로 전망하는 이유는 수익성이 높은 미국 시장에서의 성장이 기대되기 때문"이라고 했다. 이어 "지난 8월 미국 조지아 베이커리 신공장이 내년 2분기 완공될...

2024-09-30 08:58
[오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목

6% YoY)로 양호한 실적 전망 영업이익은 개선되나 지분법손실로 세전이익 개선은 제한적 기존 BUY 의견과 목표주가 3만2000원 유지 박종렬 흥국증권 ◇케이엔제이 모두가 고대하던 선택과 집중 적자인 장비 사업부 중단 2025년 영업이익률 30%대 전망 손세훈 NH투자 ◇LG전자 아웃퍼폼 지속을 전망하는 이유 세 개의 관전포인트 물류비, 더딘...

2024-09-25 08:14
[Q&A] 정은보 거래소 이사장 "국내 증시 체력 허약…금투세 도입은 시기상조"

어떤 산업은 자기자본이익률(ROE)이 평균적으로 낮고, 어떤 산업은 주가순자산비율(PBR)이 평균적으로 높게 나오는 등 산업별로 편차가 있어 특정 섹터에 들어가있는 종목이 형평성 문제를 제기할 수 있어 고려했다. 또, 결국 밸류업 프로그램과 관련된 지수니까 밸류업 프로젝트에 적극 참여하는 기업을 중심으로 고려했다. 앞으로도 밸류업에 적극적으로 참여하는...

2024-09-24 16:57
‘밸류업지수’ 공개됐지만 기대 반 우려 반…일본서도 시장 성과 밑돌아

거래소는 국내와 일본 밸류업지수와의 차이점으로 주가순자산비율(PBR)과 자기자본이익률(ROE) 외에도 수익성, 주주환원 등 여러 투자지표를 종합적으로 고려했다고 설명했다. 또 업종 및 시장 대표성 강화를 위해 산업군별 특성도 고려했다. 밸류업지수(100개 종목)에는 한국 경제와 산업구조를 대표하는 정보기술(24개), 산업재(20개), 헬스케어(12개) 등 9개 산업군이...

2024-09-24 16:00
“대웅제약, 펙수클루 빠른 매출 증가로 내년 매출 1조 돌파…목표가 16% 상향”

한국투자증권은 23일 대웅제약에 대해 내년에 더 성장할 펙수클루 매출 증가의 영향으로 내년 연간 매출액과 영업이익을 각각 6%, 13.4% 상향한 1조3000억 원과 1818억 원으로 반영했다면서 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 19만 원에서 22만 원으로 16% 상향했다고 밝혔다. 펙스쿨루는 대웅제약 자체 신약으로 매출총이익률 기여도가 높다는...

2024-09-23 08:43
한국IR협의회 "삼화전기, 캐패시터 수요 안정적 성장…실적 개선 기대"

이어 "국내 전해 캐패시터 2사(삼화전기, 삼영전자)의 과거 10년 합산 실적은 정체돼있지만, 삼화전기는 1분기, 2분기 영업이익률을 각각 13.2%, 14.8%로 끌어올리며 직전 3년 평균 영업이익률 6.1% 대비 개선된 모습을 보여주고 있다"라고 덧붙였다. 백 연구원은 "AI 발달에 따른 미국 빅테크 기업들의 설비투자 확대로 기업용...

2024-09-03 08:05
우진엔텍, 채용인력 증가…해외 사업 가능성 타진

이 회사의 상반기 매출액은 229억 원으로 전년 대비 10.6% 증가했는데, 영업이익은 26% 감소한 32억 원을 기록했다. 우진엔텍 관계자는 “영업이익률이 감소한 특별한 이유가 있었다기보다 채용 인력이 증가한 영향이다”라고 말했다. 그러면서 “성장 초기다 보니 인력을 늘리려는 차원”이라며 “향후 기회가 된다면 해외 사업 가능성도 준비하려고 계획 중”이라고...

2024-08-27 09:00
[기업탐구] 셀트리온, '시밀러 전쟁' 승기 잡기 박차…지배구조 개편 진통

셀트리온의 지난해 4분기 영업이익률은 전년 대비 14.9%포인트(P) 급감했다. 그 이유로 셀트리온은 ‘셀트리온헬스케어와의 합병 과정에서 바이오시밀러 공급량 조절’을 꼽은 바 있다. 서근희 삼성증권 연구원은 “하반기에는 합병 관련 비용 부담 완화와 원가율 개선에 따른 실적 성장이 전망된다”고 내다봤다.

2024-08-21 07:00
[오늘의 증시리포트] 키움증권, 밸류업 첫 걸음 떼는 중

6% YoY), 영업이익 7,076억원 (+124.5% YoY) 전망: 전력기기부문 매출의 견고함 유지 향후 5년간의 수주잔고 확보. 선별 수주를 통한 고마진의 수주 증가로 이익률 개선 기대 정혜정 KB증권 연구원 ◇대한해운 실적에 대한 걱정은 오해 올해 상반기까지 기대 이상이었던 BDI는 하반기 들어 하락 벌크해운 수급을 감안하면 여름 계절적 조정에 그칠 전망...

2024-08-20 09:04
‘휠라홀딩스, 올해로 적자 마무리 후 내년부터 흑자…투자의견·목표주가 동시 상향’

국내와 미국 중 어느 한 지역에서 영업 흑자 전환 시 주가는 큰 폭으로 상승할 가능성이 크다"고 짚었다. 휠라홀딩스의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조1753억 원, 1401억 원을 기록했다. 한국과 미국에서 '인터런', '에샤페' 등 신제품 판매 호조를 보였고, 채널 상당수가 정리되면서 GPM(매출총이익률)이 개선되면서 적자 규모가 크게 감소했다.

2024-08-16 08:17
[오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적, 무난할 하반기

영업이익 서프라이즈 시현 2Q24 Preview: 완만한 회복세 전망 하반기까지 수익성 지속 전망 더딘 가동률 회복에도 수익성 개선 시현 김민경 하나증권 연구원 ◇한온시스템 상승하지 못한 이익률 대주주 변경은 여전히 진행 중. 효과는 장기적 관점에서 기대 2Q24 Review: 영업이익률 2.8% 기록 컨퍼런스 콜의 내용: 상반기 대비 나은 하반기 실적을 기대 중...

2024-08-09 08:15
[오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주

6% YoY)으로 기대치 상회 예상보다 적었던 충당금, 건전성 지표 관리 안정적 성장 방향성에 변화 無 / 가계보다는 SOHO 중심의 포트폴리오 다변화 나민욱 DS투자증권 연구원 ◇셀트리온 2Q24 Review: 모멘텀 구간 본격 진입 2Q24 Review: 모멘텀 구간 본격 진입 2H24가 기대되는 이유: ① 짐펜트라 3대 PBM 등재 후 환급, ② 영업이익의 개선이 가능한 이유: 론자 CMO...

2024-08-08 09:09
[오늘의 증시리포트] LG전자, 업황 우려 과도…밸류에이션 및 배당 매력적

크게 개선 예상 주가는 4분기 이익 증가세 확인하며 회복할 것으로 전망 유정현 대신증권 연구원 ◇주성엔지니어링 차원이 다른 수익성 2Q24 Review: 영업이익 서프라이즈 2H24 Preview: 국내 매출 비중 증가 전망 이익률로 증명하는 본업의 경쟁력 김민경 하나증권 연구원 ◇이노션 하반기에도 EV 낮아진 컨센서스에 부합하는 실적 든든한 계열 물량이...

2024-08-07 08:10
"엘앤에프, 당분간은 실적 정상화 난망…4분기 이후 개선될 것"

이창민 KB증권 연구원은 "목표주가를 하향한 이유는 전방 시장 성장세 둔화를 고려해 엘앤에프의 향후 7년 생산능력 연평균성장률(CAGR)을 기존 16%에서 12%로 하향했고, 같은 기간 영업이익률 추정치(평균 4.2% → 2.6%, 2024년 -16.6% 포함)도 하향 조정했기 때문"이라고 밝혔다. 이 연구원은 "엘앤에프의 2분기 실적은 매출액 전년 동기 대비 59...

2024-08-07 07:57
‘다시 적자’ 쿠팡, 2분기 영업손실 342억원…“공정위 과징금 선반영”

쿠팡의 재무 건전성과 수익성을 나타내는 지표들은 개선 흐름을 보였다. 쿠팡의 매출 총이익은 전년 2분기 대비 41% 성장한 21억4200만 달러(2조9354억 원), 총이익률은 29.3%로 3.1% 증가했다. 지난 12개월 누적 기준 영업 현금흐름은 22억 달러로 지난해보다 2억5000만 달러 늘었다. 쿠팡의 2분기 현금 및 현금성 자산은 55억3600만 달러(7조5867억 원)로 지난해...

2024-08-07 06:44
[오늘의 증시 리포트] LG디스플레이, 4분기 어닝서프라이즈 전망

영업이익 78억원(YoY -14%) 전망 예정된 의료비 부담 확대. 판가 상승에 어려움 예상 박장욱 대신증권 연구원 ◇팬오션 부진한 시황을 극복한 실적 24년 2분기 실적 전 사업부문에서 양호한 실적 시현하며 시장 기대치 상회 탱커 부문의 영업이익률 41.8%로 역대급 수익 시현, 컨테이너 흑자전환 9월부터 건화물 시황 반등, 24년 4분기~25년 시황 개선...

2024-08-02 08:16
[오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM3E 양산 본격화

1회성 이익으로 수익성 방어 3분기 EV 원형 전지 매출 크게 감소 김현수 하나증권 연구원 ◇RFHIC 2Q 부진, 하지만 전 부문 개선 추세라 기대해도 될 듯 매수/목표가 4만원 유지, 개별 실적/업황 기대감 최악인 현재가 매수 시점 2Q 연결 영업이익 -2억원 기록, 삼성전자/방산 호조로 연간 100억원 달성 예상 통신장비 이벤트가 중요, 주파수 경매/트럼프...

2024-07-31 08:03
[오늘의 증시 리포트] HD현대일렉트릭, 아직 남은 피크아웃…호황을 즐길 때

수준까지 개선된 모습 2분기 시장 예상 대폭 상회 이민재 NH투자 ◇HD현대일렉트릭 2Q24 Re 슈퍼 서프라이즈, 더 갑니다 아직 남은 피크아웃 타이밍, 호황을 즐길 때 2Q24 Review 슈퍼 서프라이즈, 이튼 이익률에 수렴 이동헌 신한투자증권 ◇HD현대일렉트릭 OPM 20% 호실적으로 낮춰버린 밸류에이션 영업이익 2,100억원(OPM 22.9%)으로 시장 기대치 대폭...

2024-07-24 08:28
‘LS에코에너지, 유럽·미국 중심 HV 수혜로 2분기 ‘어닝 서프’…목표가 상향’

투자의견 '매수'를 유지하는 이유는 EHV(Extra HV)의 수요 확대로 외형 성장과 수익성 개선이 나타나고 있어서다. 2분기 제품별 영업이익률은 EHV(초고압) 15%, MV/LV(중압/저압) 5% 기록했다. 목표주가를 기존 3만7000원에서 4만 원으로 8% 상향 조정한다. 이민재 NH투자증권 연구원은 "영업가치에 적용하는 2025년 EBITDA를 11% 조정했기 때문"이라며...

2024-07-19 08:12
“현대오토에버, 3분기까지 계단식 이익 성장 기대…목표가 14%↑”

믹스 개선 및 탑재율 증가와 더불어 첨단운전자지원시스템(ADAS) SW 플랫폼 매출이 본격화되며 전년 동기 대비 20% 성장하는 점에 기인한다”고 했다. 김 연구원은 “매출 급증으로 영업이익은 증가하는 반면, 영업이익률은 6.4%로 전년 동기 대비 0.6%포인트(p) 감소가 예상된다”며 “이는 지난해 2분기에 연초 대비 상승률을 소급 적용해 반영한 정보기술(IT) 단가...

2024-07-12 08:34

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