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  • “중화권 증시, 9월 답답한 장세 이어져…홍콩 중심 전략 유효”[차이나 마켓뷰]
    “중화권 증시, 9월 답답한 장세 이어져…홍콩 중심 전략 유효”[차이나 마켓뷰]
    이동연 한국투자증권 연구원은 “중화권 증시는 9월에도 답답한 흐름을 이어갈 전망”이라며 “정책 기대감이 높아지는 점은 고무적이나 정책 완화가 강해질 것이라는 기대가 형성되는 근본적인 이유가 경기 회복세가 더디기 때문이라는 점을 기억해야 할 구간”이라고 짚었다. 그는 “답답한 장세가 이어지겠으나 펀더멘털 개선세가 확인되는 홍콩 증시 성과가...
    2024-09-06 08:02
  • 한국투자증권 "엘라스틱, 예상보다 부진한 가이던스 제시…보수적 접근 필요"
    한국투자증권 "엘라스틱, 예상보다 부진한 가이던스 제시…보수적 접근 필요"
    이동연 한국투자증권 연구원은 "엘라스틱은 FY2025(24년 5월~25년 4월) 매출액 가이던스를 14% 성장으로 기존(+16% YoY) 대비 하향 조정했다"며 "유럽, 중동 지역 수요가 부진한 이유도 있지만, 엘라스틱 내부적으로 판매 부문 전력 변화가 순조롭지 않았던 영향이 더욱 크게 반영됐다"고 설명했다. 그러면서 "대형 고객 중심으로 판매를 늘리고...
    2024-09-02 08:40
  • “테무 모회사 핀둬둬, 실적 피크 도달 우려에 급락…보수적인 접근 필요”
    “테무 모회사 핀둬둬, 실적 피크 도달 우려에 급락…보수적인 접근 필요”
    이동연 한국투자증권 연구원은 “매출액은 기대치를 3%가량 밑돈 반면 순이익은 14% 웃돌았다”며 “거래 서비스 매출이 전년 동기 대비 234% 증가하며 매출 성장을 이끌었다. 이는 테무의 고성장세가 유지된 결과”라고 짚었다. 그는 “다만, 온라인 마케팅 서비스 매출 성장률이 29%로 전 분기 대비 낮아지면서 매출이 예상치를 소폭 밑도는 결과로 이어졌다”며...
    2024-08-28 07:58
  • “바이두, 2분기 매출 예상치 부합…본업 부진은 부담 요인”
    “바이두, 2분기 매출 예상치 부합…본업 부진은 부담 요인”
    이동연 한국투자증권 연구원은 “매출액은 컨센서스에 부합했지만 순이익은 기대치를 13% 웃돌았다”며 “바이두 코어 매출은 1% 증가하는 데 그쳤고, 이중 온라인 마케팅서비스 매출 비중은 72%였다. 다만, 인공지능(AI)·클라우드 부문 성과가 반영돼 비마케팅 매출성장률은 10%였다”고 설명했다. 그는 “바이두의 3분기 광고 매출은 4% 감소하며 2분기보다 부진할...
    2024-08-27 08:12
  • 한투증권 "알리바바, 커머스·클라우드 구조조정 눈여겨봐야"
    한투증권 "알리바바, 커머스·클라우드 구조조정 눈여겨봐야"
    이동연 한국투자증권 연구원은 "알리바바는 1분기(4~6월) 매출액 2432억 원, 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익 407억 위안을 기록했다"며 "매출액이 컨센서스를 3% 하회한 반면 순이익은 4% 상회했다"고 설명했다. 그러면서 "알리바바의 4~6월 중국 커머스 거래액(GMV)은 한 자릿수 후반대로 성장하며 시장점유율 손실을 최소화한 것으로...
    2024-08-19 07:53
  • “중국, 순조롭지 않은 7월 실물 지표…수요 측 정책 완화 강화 전망”[차이나 마켓뷰]
    “중국, 순조롭지 않은 7월 실물 지표…수요 측 정책 완화 강화 전망”[차이나 마켓뷰]
    이동연 한국투자증권 연구원은 “지난해 7월 대비 조업 일수가 2일 더 많았으나 7월 수출이 기대보다 약했던 영향이 반영됐다”며 “자동차, 철강, 시멘트 생산량이 전월 대비 하락했고, 컴퓨터, 스마트폰 부문은 상대적으로 선방했다”고 설명했다. 7월 소매판매는 2.7% 증가해 예상치인 2.6%를 웃돌았다. 이 연구원은 “618 페스티벌 영향이 사라지고, 날씨 영향이...
    2024-08-16 09:04
  • 한투증권 "허브스팟, 2분기는 좋았지만, 하반기 신규 고객 증가 둔화 유의"
    한투증권 "허브스팟, 2분기는 좋았지만, 하반기 신규 고객 증가 둔화 유의"
    이동연 한국투자증권 연구원은 "허브스팟의 2분기 매출액과 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익은 각각 6억2000만 달러, 1억1000만 달러였다"며 "매출액과 조정 영업이익은 예상치를 각각 3%, 17% 상회했다"고 밝혔다. 그러면서 "허브스팟의 서비스에 대한 2분기 수요는 안정적이었다"며 "단, 경기 둔화 우려로 중소형 기업들의...
    2024-08-09 08:30
  • “중국 2분기 GDP·6월 실물 지표 기대 이하…경제 성장률 4.9% 전망”[차이나 마켓뷰]
    “중국 2분기 GDP·6월 실물 지표 기대 이하…경제 성장률 4.9% 전망”[차이나 마켓뷰]
    이동연 한국투자증권 연구원은 “낮은 물가 수준이 유지되며 2분기 명목 GDP 성장률 또한 1분기 대비 하락했다”며 “수출이 견조한 흐름을 이어간 영향까지 반영되며 제조업 생산 및 투자가 2분기 성장을 견인했으나 부동산과 재화 소비 회복세가 더뎠다”고 설명했다. 한편, 중국 6월 산업생산은 5.3% 증가하며 컨센서스 5.0%를 웃돌았다. 이 연구원은 “5월보다는...
    2024-07-16 08:09
  • 한투증권 "데이터독, 2026년까지 매출 연평균 25% 성장…가장 꾸준한 IT소프트웨어 기업"
    한투증권 "데이터독, 2026년까지 매출 연평균 25% 성장…가장 꾸준한 IT소프트웨어 기업"
    이동연 한국투자증권 연구원은 "데이터독의 매출액은 2024~2026년에 연평균 25% 성장하고 조정 영업이익률 또한 점진적으로 개선(2023년 23% → 2026년 25.4%)될 전망"이라고 분석했다. 그러면서 "중소형 기업들의 IT 지출액이 회복되는 2025년부터는 클라우드 전환에 대한 투자가 늘어나며 모니터링 부문에서의 입지가 더욱 강화될 것"이라고...
    2024-07-10 08:19
  • “7월 홍콩 증시 소폭 상승 전망…국유기업·빅테크 중심 전략 유지”[차이나 마켓뷰]
    “7월 홍콩 증시 소폭 상승 전망…국유기업·빅테크 중심 전략 유지”[차이나 마켓뷰]
    이동연 한국투자증권 연구원은 “2월부터 반등했던 중화권 증시는 6월 정책 공백기를 맞아 변동성이 확대됐다”며 “이익 추정치 개선세가 먼저 나타난 홍콩 증시가 상대적으로 선방하는 흐름은 7월에도 이어질 전망”이라고 말했다. 이어 “7월 홍콩 증시는 소폭 상승하고, 본토 증시는 박스권에 갇히는 흐름이 예상된다”며 “7월 중순 이전까지는 증시 변동성이...
    2024-07-05 08:19
  • 155兆 시장 노린다…에이스침대, 찾아가는 침대연구소 전국으로 확대
    155兆 시장 노린다…에이스침대, 찾아가는 침대연구소 전국으로 확대
    "업계 1위 자리 되찾고, 슬립테크 시장서 선두주자로"1대 운영했던 차량 2대로 늘려 데이터 확보 총력연구개발 데이터 확보해 신제품 출시에 적극 활용 에이스침대가 기존 수도권만 운영하던 찾아가는 침대과학 서비스 이동수면공학연구소(이동연)를 올해부터 전국적으로 확장하기로 했다. 이를 위해 기존 1대만 운영하던 서비스 차량도 2대로 확대하고...
    2024-06-25 14:56
  • “중국 5월 실물 지표, 소비만 선방…정책 완화 기조 지속 전망”[차이나 마켓뷰]
    “중국 5월 실물 지표, 소비만 선방…정책 완화 기조 지속 전망”[차이나 마켓뷰]
    이동연 한국투자증권 연구원은 “지난해와 올해 노동절 연휴 기간 차이와 618 페스티벌이 5월에 조기 시작된 영향이 반영됐다”며 “이구환신 정책 효과로 가전제품 판매도 개선됐을 가능성을 염두에 둬야 한다. 건자재 소매판매는 5월에도 부진이 지속됐다”고 설명했다. 5월 산업생산은 전년 동월 대비 5.6% 증가해 예상치(6.2%)와 4월 증가율(6.7%)을 모두 밑돌았다. 이...
    2024-06-18 08:18
  • 한투증권 "어도비, AI 서비스 시장 소통 늘어…고무적인 시그널"
    한투증권 "어도비, AI 서비스 시장 소통 늘어…고무적인 시그널"
    이동연 한국투자증권 연구원은 "어도비의 다큐먼트 클라우드(Document Cloud)에서 인공지능 어시스턴트(AI Assistant) 서비스가 ARR 시장에 기여하고, 5월에 파이어플라이(Firefly)가 어도비 크리에이트 툴(Adobe Creative Tools)에서 생성한 이미지가 역대 최고 페이스로 올라온 점도 눈여겨봐야 한다"고 평가했다. 그러면서 "AI로 인한...
    2024-06-17 07:52
  • ‘King is Back’ 코스피의 시대 돌아왔다...코스닥 거래대금 격차 벌어져
    ‘King is Back’ 코스피의 시대 돌아왔다...코스닥 거래대금 격차 벌어져
    이동연 한국투자증권 연구원은 “고금리가 장기화하고 첫 기준금리 인하 시기에 대한 불확실성이 계속되는 경우에는 상대적으로 기초 체력(펀더멘털)이 양호한 대형주 중심으로 대응해야 한다”면서 “중·소형주는 금리 민감도가 높아 인하 시기가 구체화할 때 혜택을 받을 것”이라고 전망했다.
    2024-06-12 15:44
  • 한투증권 “크라우드스트라이크, 사이버보안서 MS와 가장 높은 경쟁력 보유”
    한투증권 “크라우드스트라이크, 사이버보안서 MS와 가장 높은 경쟁력 보유”
    이동연 한국투자증권 연구원은 “엔드포인트 보안을 기반으로 기존 고객 대상 크로스셀링을 늘리며 인공지능(AI) 워크로드, 클라우드, IT, 옵스(Ops), 옵저버빌리티(Observability) 등의 부문으로 사업영역을 확장하며 성장을 지속하고 있다”며 “FY1Q25에 8개 이상의 모듈을 사용한 신규계약이 95% 증가했고, 클라우드 보안·ID, 보호·차세대 팔콘(Falcon)...
    2024-06-10 08:09
  • “메이투안, 2분기 성장률 이전 대비 둔화 전망…단기 주가 부담”
    “메이투안, 2분기 성장률 이전 대비 둔화 전망…단기 주가 부담”
    이동연 한국투자증권 연구원은 “음식배달, 인스타쇼핑, 인스토어·호텔·여행(IHT) 부문 매출이 각각 23%, 49%, 31% 늘어났다”며 “효율적인 비용 통제와 신사업 적자폭 축소로 순이익률은 10.2%로 전년 동기 대비 0.8%포인트(p) 높아졌다”고 설명했다. 이 연구원은 “메이투안의 2분기 매출액 성장률은 17%로 1분기(25%) 대비 낮아질 전망”이라며 “2분기 음식배달...
    2024-06-10 07:57
  • “테무 모회사 핀둬둬, 실적 피크 고민할 시점”
    “테무 모회사 핀둬둬, 실적 피크 고민할 시점”
    이동연 한국투자증권 연구원은 “거래 서비스 매출이 327% 증가하며 주요 지표 성장을 이끌었다. 해외에서 테무의 고성장세가 유지된 결과”라며 “코어 온라인 마케팅 매출은 56% 증가하며 전분기와 유사한 성장률을 기록했다. 조정 순이익률 또한 테무의 적자폭 축소 영향으로 큰 폭으로 개선됐다”고 설명했다. 그는 “핀둬둬의 중국 거래액은 1분기 20% 성장한...
    2024-05-24 08:16
  • “콰이쇼우, 성장·수익성 개선 확인…이커머스·광고 위주 사업구조 전환 긍정적”
    “콰이쇼우, 성장·수익성 개선 확인…이커머스·광고 위주 사업구조 전환 긍정적”
    이동연 한국투자증권 연구원은 “라이브스트리밍 매출이 8% 감소했지만, 온라인 마케팅 서비스 부문이 27% 늘어나며 매출 성장을 이끌었다”며 “기타 서비스 부문도 48% 성장했는데, 이는 1분기가 비수기임에도 커머스 거래액이 28% 증가한 덕분이다. 비용 최적화로 매출총이익률과 조정 순이익률도 모두 큰 폭으로 개선됐다”고 말했다. 이 연구원은 “콰이쇼우의...
    2024-05-24 08:04
  • 한국투자 "팔로알토 네트웍스, 중장기 성장 중 주가 변동성 확대 우려"
    한국투자 "팔로알토 네트웍스, 중장기 성장 중 주가 변동성 확대 우려"
    한국투자증권 이동연 연구원은 "팔로알토는 사이버보안 시장에서 제품 경쟁력뿐만 아니라 가격 경쟁력까지 확보하기 위해 플랫폼화 전략을 시행하고 있다"라며 "단일 고객이 사용하는 여러 사이버보안 부문을 대부분 팔로알토의 서비스로 전환한다는 전략"이라고 설명했다. 이어 "이는 시간이 소요되는 작업이며 플랫폼화로의...
    2024-05-22 08:38
  • “바이두, 1분기 실적 서프라이즈…광고 부진 이어지나 AI 비중 상승 흐름”
    “바이두, 1분기 실적 서프라이즈…광고 부진 이어지나 AI 비중 상승 흐름”
    이동연 한국투자증권 연구원은 “매출액은 기대치에 부합했으나 순이익은 27% 웃돌았다”며 “OTT 자회사 아이치이를 제외한 바이두 코어 매출은 4% 증가했고, 이중 온라인 마케팅서비스 매출 비중은 78%였다. 효율적인 비용 집행으로 영업이익률 또한 0.5%포인트 높아졌다”고 설명했다. 이 연구원은 “바이두 2분기 광고 매출 성장률은 2%로 1분기 4% 대비 둔화할...
    2024-05-20 07:54
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