사무라이본드 검색결과

검색결과 총96건

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믿었던 日 너마저…사무라이 본드 발행했던 韓 기업들 ‘덜덜’

사무라이본드(엔화로 발행하는 채권)를 대거 발행했던 국내 기업들에 빨간불이 켜졌다. 일본은행(BOJ)의 통화정책이 드디어 방향키를 바꿔 잡으면서다. 일본은행이 금리 인상에 나서면 국내 기업들은 차환 발행 시 이전보다 높아진 조달금리를 줘야 할 뿐 아니라, 엔화 강세에 따른 환손실도 피하기 어려울 전망이다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2022년 이후...

2024-08-07 10:48
[이투데이 말투데이] 폐호선생(閉戶先生)/불독본드

미국의 양키본드, 일본의 사무라이본드와 함께 국제금융시장에서 거래되는 대표적인 국제채권이다. 1979년 10월 영국이 외환관리 규제를 철폐한 후 1980년 7월에 덴마크 정부가 런던시장에서 최초로 7500만 파운드 불독본드를 발행했다. 불독본드 가격은 일반적으로 유사한 영국 국채에 프리미엄이 붙어서 결정되지만, 공모나 사모 모두 런던 증권거래소에 상장된다....

2024-07-15 05:00
한국투자증권, 4억달러 규모 외화채권 발행 성공

지난 2021년 6억달러 규모의 유로본드 발행을 시작으로 올해 7월에는 국내 증권사 중 처음으로 사무라이본드(엔화표시 채권)를 200억엔 규모로 발행하는 등 조달 안정성 강화에 나서고 있다. 한국투자증권은 이번 자금 조달에 힘입어 글로벌사업에 한층 박차를 가할 계획이다. 올초 美금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 ‘SF Credit Partners’는 미국 인수금융...

2023-10-31 14:02
“일본주식 쓸어담아”…日로 몰려간 韓 ‘뭉칫돈’

관계자도 “일본 증시에 투자하는 테마형 ETF를 검토 중”이라며 “일본 투자 라인업 확대 차원에서 하반기를 목표로 출시 검토하고 있다”고 말했다. 한편 직접 일본으로 향하는 증권사도 생겨나고 있다. 한국투자증권은 14일 증권사 최초로 사무라이 본드를 발행했다. 사무라이 본드란 외국 정부나 해외 기업이 일본에서 발행하는 엔화 표시 채권을 뜻한다.

2023-07-24 14:51
25년만 ‘사무라이 본드’ 발행...일본계證 유리한데 국내 증권사는?

정부가 1998년 외환위기 이후 첫 사무라이 본드를 발행을 결정하면서 외평채(외국환평형기금채권) 발행 주관사 선정에 돌입했다. 이번 엔화 외평채는 한일 양국 간의 화해 분위기를 타고 조성되는 만큼 주관사단에 일본계 증권사가 최소한 한 곳 이상 이름을 올릴 가능성이 높다는 관측이 제기되는 가운데 국내 민간 증권사의 포함 여부에 관심이 쏠리고 있다. 5일...

2023-07-05 16:31
현대캐피탈, 3000억 규모 녹색채권 발행

한편 현대캐피탈은 2005년 국내 민간기업 최초의 사무라이본드 발행을 시작으로 전 세계 주요자본시장에 진출해 투자자 기반을 확대해왔다. 스위스 시장에서는 2010년 첫 진출 이후 지금까지 12차례에 걸쳐 총 스위스프랑 27.8억 규모(원화 3조 원 상당)의 채권 발행에 성공했다.

2023-04-25 17:20
"막힌 돈줄 뚫어라" 금융당국, 금융사 해외채권 발행 확대 추진

이미 현대캐피탈이 지난 26일 일본에서 200억 엔(한화 1930억 원) 규모의 사무라이 본드(엔화 표시 채권)를 0~1%대의 금리로 발행했다. 금융당국 관계자는 "요즘 같은 상황에서는 대형 캐피털사 등이 해외채권으로 들어오는 전액을 환헤지하면 달러 유동성을 공급해 환율 하방 압력으로 작용해 좋은 효과가 생긴다"면서 "여신전문업체들이 항상 하고...

2022-10-30 09:45
현대캐피탈, 200억 엔 규모 사무라이 본드 발행

현대캐피탈이 일본에서 200억 엔(약1930억 원) 규모의 사무라이 본드(엔화표시 채권)를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다. 이번에 현대캐피탈이 발행한 사무라이 본드는 만기가 1년 6개월, 2년, 3년으로 나뉜 ‘트리플 트렌치(Triple Tranche)’ 채권으로, 규모는 1년 6개월 만기 채권이 45억 엔, 2년 만기가 95억 엔, 3년 만기가 60억 엔이다. 현지 발행 금리는 0.98%(1년...

2022-10-26 10:23
150엔대 환율에 ‘와타나베 부인’ 다시 움직이나…한국 자본시장 호시탐탐

◇“가자 일본으로”…활기 띤 사무라이 채권 시장= 23일 투자은행업계에 따르면 올해 신한은행과 대한항공은 사무라이 본드를 발행했다. 사무라이 채권은 일본 채권시장에서 외국 정부나 기업 등이 발행하는 엔화 표시 채권을 뜻한다. 통상 사무라이 채권시장은 엔저 현상이 장기화해 외국 정부나 기업이 저금리로 자금을 조달하려 할 때 활기를 띤다. 특히...

2022-10-23 12:00
日불매에 추락한 대한항공. 회사채 시장에서 잭팟 터트릴까

지난 2월 일본 시장에서 첫 사무라이본드를 발행한데 이어 지난 9월 3억달러(약 3650억원) 규모 외화채 발행에 성공하면서 자금 조달 창구도 다변화했다. 업계에서는 대한항공이 무난히 자금을 확보할 것으로 본다. 금융정보업체 에프앤가이드는 대한항공의 3분기 영업이익 예상치는 2776억원으로 전년 동기보다 30.9% 줄어들 것으로 예상했다. 영업이익은...

2019-10-25 08:04
은성수 금융위원장 “사무라이본드 발행 연기, 한일갈등 때문 아냐”

투자업계 등에 따르면 한화케미칼은 내달 발행을 목표로 준비하던 200억 엔(약 2200억 원) 규모의 사무라이본드 발행을 연기하기로 했다. 은 위원장은 이날 한국거래소에서 열린 모험자본 활성화를 위한 자본시장 간담회 후 기자들을 만난 자리에서 “한화케미칼의 사무라이본드 발행 연기가 한일관계 갈등으로 인한 것은 아니라고 본다”며 “엔화 자금 조달이 기업에...

2019-09-26 18:35
한화케미칼, 200억 엔 사무라이본드 발행 연기키로

한화케미칼이 내달 발행을 목표로 준비해오던 사무라이본드 발행을 연기하기로 했다. 현재 시점에서는 한일 갈등으로 일본에서 투자 수요를 확보하기 어려울 것이라는 판단에서다. 25일 업계에 따르면 당초 한화케미칼은 내달 말 200억 엔(약 2200억 원) 규모의 사무라이본드를 발행할 계획이었다. 오는 11월 200억 엔 규모의 사무라이본드 만기가 도래하기...

2019-09-25 18:30
KT, 300억 엔 규모 사무라이 본드 발행

KT는 11일 300억 엔(약 3256억 원) 규모의 사무라이 본드를 발행했다고 밝혔다. 사무라이 본드는 일본에서 외국 기관이 발행하는 엔화 표시 채권이다. 씨티그룹글로벌마켓증권과 다이와증권이 채권 발행 실무를 맡았다. 이번에 발행한 채권은 3년물 269억 엔(약 3213억 원), 5년물 4억 엔(약 43억 원)이다. 발행금리는 3년물 0.22%, 5년물 0.33%다.

2019-07-11 19:47
기타통화예금 첫 20억달러 돌파, 달러약세 전망에 개인 외화예금다변화

또다른 한은 관계자는 “증감이 많지 않아 전반적으로 횡보하는 모습이다. 다만 원·달러 환율이 하락하다보니 수출기업들을 중심으로 원화환전을 늦추는 분위기”라며 “엔화예금 감소는 기업들의 배당금 지급과 엔화로 발행한 외화채권(사무라이본드)의 만기상환을 위한 인출 등이 영향을 미쳤다”고 설명했다.

2018-04-16 12:00
글로벌 긴축 움직임…되살아나는 사무라이본드 시장

미국 연방준비제도(Fed·연준)와 영국 영란은행, 유럽중앙은행(ECB) 등 선진국 중앙은행의 긴축 움직임에 사무라이본드(Samurai Bond) 시장이 활기를 띠고 있다. 사무라이본드는 일본 채권시장에서 외국 정부나 기업이 발행하는 엔화 표시 채권을 뜻한다. 18일(현지시간) 일본 니혼게이자이신문에 따르면 올 들어 이달 중순까지 일본에서 외국 기업이 발행한 엔화...

2017-09-19 08:40
현대캐피탈, 역대 최대·최장 해외채권 발행…"포트폴리오 장기화"

대륙별 주문 상황의 경우 5년 만기의 경우 아시아가 55%로 가장 많았으며 그 뒤로 미국 36%, 유럽 9% 순이었다. 10년 만기도 순위는 같았으나 아시아 63%, 미국 27%, 유럽 10% 등으로 비중에서 차이를 보였다. 한편, 현대캐피탈은 2005년 사무라이본드를 시작으로 유로본드, 링깃본드, 글로벌본드, 스위스채권 등을 발행하고 있다.

2017-08-23 13:55
미국 스타벅스, 창사 이래 첫 사무라이본드 발행...500억 엔 규모

미국의 세계적인 커피전문 체인 스타벅스가 창사 이래 처음으로 사무라이본드를 발행한다고 니혼게이자이신문이 4일 보도했다. 사무라이본드는 일본 채권시장에서 외국 정부나 기업이 발행하는 엔화 표시 채권으로 미국 양키본드, 영국 불독본드와 함께 대표적 국제채권으로 꼽힌다. 스타벅스는 약 500억 엔 규모의 사무라이본드를 발행하고 이를 통해 조달한...

2017-03-04 08:43
한화투자증권, 수출입은행 글로벌본드 발행 참여

국내 기관에서 5년 만기 고정 및 변동 금리채가 동시 발행된 것은 이번이 처음이다. 류창우 한투증권 IB본부 상무는 “한투증권이 국책은행의 글로벌본드 발행에서 처음으로 주간사를 맡았다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “지난해 한화케미칼의 사무라이본드에 이어 해외채권 분야에서 저변을 넓히는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

2017-01-31 10:48
한화케미칼, 日 JCR서 신용등급 ‘A-’… 한 단계 상향조정

현재 일본은 마이너스 금리 때문에 회사채의 인기가 높아지고 있으며 국내보다 낮은 금리로 회사채(사무라이 본드)를 발행할 수 있어 금융 비용 절감이 가능하다는 설명이다. 한편 한화케미칼은 중장기적으로 글로벌 자본시장 진출에서 필수적인 세계 3대 신용 평가기관인 스탠더드앤드푸어스, 무디스, 피치의 신용등급 평가도 추진할 계획이다.

2016-06-17 10:51
나이지리아, 저유가 타격에 판다본드·사무라이본드 발행 검토

아데오순 장관은 유럽 채권 시장도 검토했으나 중국과 일본이 금리가 낮아 자금조달 비용 부담이 적어 판다본드와 사무라이본드가 더 매력적이었다고 설명했다. 판다본드와 사무라이본드는 중국과 일본 현지에서 해당국의 통화로 발행하는 채권을 말한다. 나이지리아는 유가 급락세 여파에 직격탄을 맞았다. 나이지리아는 수출의 90%가 원유에 의존하고 있으며 올해...

2016-04-11 13:46

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