사모발행 검색결과

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[오늘의 주요공시] 동화약품·TS트릴리온·셀트리온 등

제1호 등 대상 100억 원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 △에스티팜, 탄키라제 항암제 STP1002의 제1상 임상시험 결과 △MIT, 상장폐지결정 등 효력정지 가처분신청. 정리매매 보류 관련 안내 △현대공업, 최대주주 지분 및 경영권 매각 추진 보도에 대한 답변으로 최대주주 지분 및 경영권 매각에 대한 사실관계가 전혀 없는 것으로 확인했다고 밝힘

2024-09-09 16:38
[제약·바이오 주간동향] 제일약품·동아ST, 신약 ‘자큐보’ 공동 판매 外

파마리서치, 유럽 사모펀드로부터 2000억 투자 유치 파마리서치는 유럽계 글로벌 사모펀드 CVC로부터 상환전환우선주(RCPS) 발행을 통해 2000억 원 규모의 투자를 유치했다고 5일 밝혔다. CVC는 약 280조 원 규모의 자산을 운용하며, 유럽과 기타 글로벌 시장에서 헬스케어 분야에 다수 성공적인 투자 이력을 보유하고 있다. 파마리서치는 확보한 투자금을 전략적...

2024-09-07 05:00
[특징주] 파마리서치, 유럽 진출 단축 위한 2000억 원 규모 투자 유치 소식에 강세↑

주당 17만119원에 신주 117만5647주를 새로 발행한다. 대상은 유럽계 사모펀드 운용사 CVC캐피탈이 설립한 특수목적법인 '폴리시 컴퍼니 리미티드(Polish Company Limited)'다. 파마리서치는 증자로 조달한 자금을 해외 인수합병(M&A)에 사용하고, 주요시장에 현지 법인을 설립해 서비스를 제공한다는 계획이다. 정동희 삼성증권 연구원은 “이번 2000억 원...

2024-09-06 13:09
"파마리서치, 2000억 투자유치로 유럽 진출 가속화…목표가↑"

제3자 배정 대상자는 유럽계 사모펀드 운용사 CVC캐피탈이 설립한 특수목적법인 폴리시 컴퍼니 리미티드다. 신주 발행가액은 17만119원으로, 총 117만5647주가 발행된다. 정 연구원은 “CVC가 보유한 유럽, 동남아 7개 피부과와 성형외과, 종합병원 체인뿐만 아니라 소비재, 헬스케어, 금융, 기술, 미디어, 통신 등 다양한 섹터의 포트폴리오를 활용할 수 있게 됐다”며...

2024-09-06 08:12
파마리서치, 유럽 사모펀드로부터 2000억 투자 유치…전략적 M&A‧현지화 추진

미용의학 선도 기업 파마리서치가 유럽계 글로벌 사모펀드 CVC로부터 상환전환우선주(RCPS) 발행을 통해 2000억 원 규모의 투자를 유치했다고 5일 밝혔다. 파마리서치는 “이번 투자로 글로벌 시장 확장의 중요한 발판을 마련했다”며 “CVC와 긴밀한 협력을 통해 해외 시장 진출을 더욱 가속화할 방침”이라고 말했다. CVC는 약 280조 원 규모의 자산을 운용하는...

2024-09-05 17:45
대신증권, NH아문디와 사옥 매각 협상 중단…"새 인수자 검토"

대신증권은 외국계 사모펀드 등 다양한 가능성을 열어두고 새로운 인수자를 검토할 예정이다. 대신증권은 애초 종합금융투자사업자(종투사) 전환을 목표로 자기자본 요건(3조 원)을 갖추기 위해 사옥 매각을 추진해왔다. 다만 협상이 진행되는 사이 상환전환우선주(RCPS) 발행 등을 통해 이미 요건을 채운 상태다. 대신증권은 사옥 매각 과정과 무관하게 종투사...

2024-09-05 17:19
"적자, 또 적자"… 높아진 원가율에 골머리 앓는 중견 건설사

신세계영랑호리조트 흡수합병을 통해 순현금 약 660억 원을 유입했으며 2000억 원 규모의 사모사채를 발행, 산업은행과 신세계아이앤씨가 전액 인수했다. 계열사인 조선호텔앤리조트에 1820억 원으로 레저부문을 매각하기도 했다. 이승민 한국신용평가 연구원은 "진행 사업장 대부분의 원가율이 100% 내외에 이르고 있고 PF보증금액이 증가한 상황에서...

2024-08-30 10:19
펀드 세제혜택 종료에 IPO 시장 침체까지…비우량채 위축 불보듯

27일 금융투자협회에 따르면 23일 기준 공모와 사모를 합친 하이일드 펀드 설정액은 1조1847억 원으로, 연초 5520억 원 대비 2배 이상 급증했다. 지난해 같은 기간(5732억 원)에 비해서도 비슷한 규모로 크게 늘었다. 하이일드 펀드는 비우량채를 의무적으로 포트폴리오에 담아야 하는 만큼 위험성이 큰 투자상품으로 분류된다. 그럼에도 하이일드 펀드에 투자자들의...

2024-08-27 17:11
[이슈&인물] 남기천 우투증권 대표 “우리금융 위상 걸맞은 IB 역량 확신”

우량 사모펀드(PE) 시딩투자, 인수금융, 실물 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 채권 인수 등 다각적으로 활용될 예정”이라며 “현재는 펀드 초기 계획 단계이지만 올해 5000억 원에서 많게는 7000억 원까지 집행될 것으로 본다”고 설명했다. 이르면 연말부터 채권 인수단에 참여한다는 게 남 대표의 설명이다. 이미 캐피털 마켓 본부 산하에 채권발행시장(DCM)...

2024-08-22 10:09
[오늘의 주요공시] HLB생명과학 등

△HLB생명과학, 500억 규모 사모 전환사채(CB) 발행 △아이윈플러스 36억 규모 로봇공정 자동화라인 계약 체결 △그린플러스, 60억 규모 경북 상주 온실설치공사 수주 △LG전자, 기업가치 제고계획 4분기 공시 예정

2024-08-21 17:56
키움증권, 세전 연 6.6% 단기사채 판매

㈜상상인증권이 발행한 사모사채를 기초로 특수목적법인(SPC)이 발행하고 자금을 모집하는 자산유동화 단기사채이다. 만기에 일시상환되는 할인채로, 전일 기준 매수단가 9900만 원으로 액면가 1억 원어치를 매수하면, 만기에 1억 원이 상환되고 이자소득세가 원천징수 된다. ㈜상상인증권의 부도 또는 파산이 발생할 경우 원금손실이 발생할 수 있다. 올해도...

2024-08-21 10:11
개미들 무시하는 사모펀드 공개매수...‘꼼수’ 상폐도 만연

앞서 지난달 23일 비즈니스온 최대주주 프랙시스캐피탈과 잠재발행주식총수의 70.65%를 2545억 원에 인수하는 주식매매계약을 맺은 바 있다. 공개매수가격은 1주당 1만5849원으로 주당 인수가와 같다. 사모펀드가 공개매수로 상장폐지를 고려하는 이유는 기업 지배권을 강화할 수 있기 때문이다. 결국, 투자금 회수를 위한 엑시트도 그만큼 쉽다. 그러나 공개매수...

2024-08-15 14:13
다올투자증권, 2분기 적자 전환…“부동산PF 대손충당금 영향”

브릿지론 익스포져가 급감하고 선제적인 충당금 반영에 따라 향후 추가적인 부실에 의한 손익 영향은 매우 제한적일 것으로 보고 있다 한편 다올투자증권은 전날 200억 원 규모의 후순위사모사채를 성공적으로 발행하며 장기유동성을 확보함과 동시에 영업용손자본비율(NCR) 상승효과를 얻었다.

2024-08-14 16:46
[오늘의 뉴욕증시 무버] 마라톤디지털, 2.5억달러 채권 발행에 급락...제트블루도 20%↓

미국 저가항공사(LCC) 제트블루도 5년 만기 사모 선순위 전환사채 4억 달러어치를 발행할 계획이라고 밝힌 후 20.66% 폭락한 4.80달러에 마감했다. 국제신용평가사 S&P글로벌은 제트블루의 재정 건전성이 우려된다며 이 회사의 신용등급을 'B'에서 B-'로 하향 조정했다. 또 다른 신평사 무디스도 'B2'에서 'B3'로 낮췄다. 하와이 전력망 관리업체 하와이안 일렉트릭...

2024-08-13 08:26
[특징주] 비즈니스온, 스카이레이크 공개매수 소식에 7%대 오름세

비즈니스온이 사모펀드(PEF) 운용사가 공개매수한다는 소식에 강세를 보이고 있다. 12일 오후 2시 5분 기준 비즈니스온은 전 거래일 대비 7.2% 오른 1만5730원에 거래되고 있다. 스카이레이크는에쿼티파너스는 다음 달 2일까지 비즈니스온 잠재발행주식 총수의 28.94%에 해당하는 657만9452주를 주당 1만5849원에 공개매수한다고 이날 공시했다....

2024-08-12 14:08
우리투자證 “10년 내 자기자본 5조 달성…3년 내 추가 M&A”

기존 펀드 판매, 발행어음 등 기존 사업을 확장하는 한편, 하반기에는 라이선스 확보를 통해 주식중개영업을 개시하는 등 증권사 본 영업으로 전환하겠다는 계획이다. 남 대표는 “우리금융 계열사와 시너지를 통해 후발주자로서 한계를 조속히 극복하겠다”며 “대규모 자본력과 우리은행의 기업금융 노하우를 바탕으로 성장 잠재력이 높은 혁신기업에게...

2024-08-05 13:25
[인터뷰] 강용수 하나증권 Club1WM센터장 “독창적 투자 구조로 패밀리오피스 매력 높였죠”

그는 “금리에 민감한 발행시장 특성상 고금리 시기인 현재 투자가 위축돼 있다”면서도 “역설적으로 보면 그만큼 좋은 기업들이 밸류에이션을 낮춰 투자받는 시기며, 선구안을 가지고 있으면 좋은 기업에 저렴하게 들어갈 수 있는 투자 적기”라고 했다. 이어 “실제 많은 해외 벤처캐피털(VC)과 사모펀드(PE)는 대규모 드라이파우더(미소진 자금)를 보유하고...

2024-08-01 15:52
SK E&S, KKR 보유 RCPS 보장 수익률 9.9%로 상향

SK E&S가 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 3조 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)의 보장수익률을 9.9%로 상향 조정했다. SK E&S는 31일 이사회를 열고 이 같은 내용의 RCPS의 내용과 인수 계약 조건을 변경하는 안을 의결했다. KKR은 2021년 2조4000억 원 규모의 RCPS 발행 당시 5년 후 현금 상환 시 보장수익률을 7.5%로, 2023년...

2024-07-31 18:01
“엥? 나 아닌데” 한양증권 매각에 건설채 한양 ‘어리둥절’…한양산업개발과 달라요

한양산업개발은 지난해 10월 무보증사채 6억8000만 원 규모를 발행했다. 만기는 내년 10월 30일까지다. 자금난이 심화하는 가운데 신용평가를 받지 않고 급하게 자금을 충당한 것으로 보인다. 한양산업개발의 재무리스크는 날로 커지고 있어, 상환이 정상 진행되지 못하고, 실제 채무로 이어질 가능성도 있다. 보성그룹 산하의 한양은 한국신용평가...

2024-07-28 07:17
‘개점휴업’ 티몬ㆍ위메프…‘자금 수혈’ 누가 나설까 [티메프發 쇼크]

몬스터 홀딩스는 미국계 사모 펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 앵커에퀴티파트너스가 공동 출자해 세운 특수목적법인(SPC)으로 티몬의 대주주였다. 큐텐이 2022년 9월 지분 교환 방식으로 티몬을 인수할 때 주식 81.7% 전량을 내주고 큐텐과 큐익스프레스(큐텐 그룹의 물류 자회사) 지분을 확보했다. 또다른 큐텐 주주인 원더홀딩스도 자금 공급처로 꼽힌다....

2024-07-26 14:59

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