것
김홍식 하나금투
◇경창산업
전기모터 부품 사업의 성장 재개가 필요
자동 변속기용 부품이 주력
전기차용 모터 부품의 조립도 진행 중
전년 수준의 매출액 예상. P/E 10배 수준의 Valuation 기록
송선재 하나
◇엠로
AI 소프트웨어 해외 모멘텀 보유, 하반기 실적 성장 기대
신규 고객사 확보와 수익성 개선 동시 진행 중
해외 수주를 위한 레퍼런스 확보...
그리고 너무나 낮은 주가 수준
남성현 IBK투자증권 연구원
◇LG유플러스
2Q 리뷰 - 결정적 한 방이 아쉬운 시점입니다
중립/TP 13,000원 유지, 싸지만 주가 상승 재료 부족한 시점
2분기 연결 영업이익 2,540억원으로 오랜만에 컨센서스에 부합
주주이익환원 강화 정책 나온다면 주가는 오를 듯
김홍식 하나증권 연구원
◇LG유플러스
이익과 주가 모두 저점...
것
김홍식 하나증권 연구원
◇PI첨단소재
2Q24 깜짝 실적 기록, 그러나 하반기는 불확실
가동률 상승으로 2Q24 깜짝 실적 기록
모바일 경기 불확실성을 고려 시 하반기 실적 개선은 제한적일 듯
이민희 BNK투자증권 연구원
◇한미반도체
Valuation이 낮아지는 구간 진입
기대치 상회한 2Q24 실적, 역대 최고 분기 OPM 기록
상반기까지 폭발적인 TC-bonder 수주...
장기 매수 추천
투자의견 중립/목표가 1만3000원 유지, 차라리 길게 보시고 매수하세요
2분기 실적 예상보다 양호할 것, 2025년 이후 실적 개선 가능성에 관심 높여야
이미 주가 바닥 확인, 상승 탄력 아쉽지만 배당 투자처로는 최선일 수도
김홍식 하나증권
◇KT
8월 전략 - 재료로 보면 상방이 많이 열려있다
중립 유지/TP 4만5000원으로 유지, 실적...
매수해야
김홍식 하나증권 연구원
△SK바이오팜
기존 추세내 영업실적 성장 지속 전망
2분기 영업실적도 기존 성장 추세선상에서 좋아진 것으로 추정
영업이익이 빠르게 증가하는 구간 진입, 미래 전망이 밝다
하태기 상상인증권 연구원
△카카오게임즈
2분기 프리뷰: 변화를 체감하기까지는 시간이 필요
이번 분기에도 다소 부진할 실적
주가는 신작 성과...
많아
김홍식 하나증권 연구원
◇LG이노텍
롱테일과 환율로 비수기 극복
아이폰 롱테일 효과 및 환율 효과로 영업이익 컨센서스 18% 상회 전망
최준원 신영증권 연구원
◇CJ ENM
2분기 연말로 갈수록 계속 좋아질 실적
2분기 영업이익 399억원으로 컨센서스 하회 전망
라이브시티 영향은 일단락. 주가 회복 예상
이익 증가와 함께 재무건전성 개선 시작....
투자해야
김홍식 하나금투
◇제주항공
2Q24 Pre: 비수기에 찾아온 비용증가 요인들
2분기 탑라인은 이상 무, 전반적인 비용 증가는 부담
업황 개선과 펀더멘탈 개선을 모두 반영하지 못한 주가 수준
안도현 하나금투
◇롯데칠성
이번 분기까지만
2분기 영업이익도 시장 기대에 못 미칠 듯
음료 부문 원가 부담 이어질 전망
3분기부터 수익성 개선 기대...
것
김홍식 하나증권 연구원
◇KT
6월 전략 - 주가 3만3000원~3만9000원으로 박스권 높아질 듯
투자의견 중립/TP 3만9000원 유지, 다소 투자 심리 개선될 것
중기 주주이익환원 정책 공식화되는 양상, 2025년에도 자사주 소각 진행 예상
주주이익환원 수익률 당초 예상보다 높아질 둣, 이젠 진바닥 3만3000원으로 상승 예상
김홍식 하나증권 연구원
◇화승알앤에이...
평가
김홍식 하나증권
◇KT
우량 고객 유치 및 AICC/클라우드에서 AI 성과 기대
투자의견 중립/목표가 3만9000원 유지, 박스권 주가 등락 전망
AI를 활용한 상품 경쟁력 강화, 클라우드 매출/이익 증대 효과 예상
신사업은 통신 부문과 연결되어야 파급 클 것, 2025년 이후 성과 도출 예상
김홍식 하나증권
◇화신
한국과 미국에 공장을 짓고 있어요...
22일 김홍식 하나증권 연구원은 “영업전산시스템 상각 이슈를 감안할 때 지난해에 이어 올해에도 영업이익 감소 양상이 계속될 것”이라며 “불리한 규제 환경이 지속되고 있어 당분간 멀티플이 낮게 형성될 가능성이 높다”고 했다.
다만 김 연구원은 “투자 전략상으론 기존 주주 LG유플러스 보유 및 투자가 신규 저점 매수를 추천한다”며 “과거 역사적...
하나증권 김홍식 연구원은 "SKT는 2024년 1분기에 연결 영업이익 4985억 원으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 발표했다"라며 "통신 3사 중 유일하게 2023년 1분기 실적이 양호했다는 점을 감안하면 나쁘지 않은 실적으로 평가한다"라고 전했다.
이어 "인건비 및 제반 경비의 상승도 지난해에 비하면 완화되는 모습이었다"라며...
8% QoQ) 기록
김홍식 하나금투 연구원
◇SK텔레콤
기대치 딱 부합
시장 기대치에 딱 부합하는 실적
연간으로도 안정적인 실적 지속 전망
TP 6.8만원, 투자의견 BUY 유지
신은정 DB금융투자 연구원
◇SK텔레콤
1Q 리뷰 - 과도한 저평가, 수급 개선되며 주가 오를 것
매수/TP 7만원 유지, 12개월/5월 통신서비스 업종 최선호주로 제시
1Q 영업이익 컨센서스에...
◇효성첨단소재
타이어보강재 수익성 개선
영업이익 컨센서스 28% 웃돌아
화학업종 내 본업 턴어라운드와 고부가 신소재 모멘텀이 가장 매력적
최고운 한국투자증권 연구원
◇KT
5월에도 박스권 매매 지속 추천
1분기 실적 양호할 듯 하지만 실적보다 수급 이슈에 시장 관심 높아지는 상황
현대차 지분 향방 및 외국인 한도 문제가 단기 주가 결정
김홍식...
것
김홍식 하나금투
◇삼성바이오로직스
1Q24 Re: 하반기로 갈수록 좋다
1Q24 Re: 생산 스케쥴에 따른 상저하고 매출과 비용 증가
24년 실적 추정치 상향 조정
투자의견 Buy, 목표주가 950,000원 유지
박재경 하나금투
◇HD현대건설기계
예상보다 견조한 신흥지역 수요
1Q24 매출액 9,791억원(YoY -3.8%), 영업이익 536억원(YoY -33.0%) 기록
예상보다 견조한...
것
김홍식 하나증권 연구원
◇쏠리드
과도한 저평가, 장기 실적 전망 좋아 결국엔 오를 것
매수, 목표가 1만5000원 유지, 통신장비 업종 주가 회복되면서 동반 상승할 것
기저 높다는 것은 부담, 하지만 실적 2023년에도 좋았고 2025년에도 우수할 것이다
올해 이익 정체에도 5G Advanced 기대로 주가는 오히려 오를 것
김홍식 하나증권 연구원
◇SK
밸류업을...
김홍식 하나증권 연구원은 "올해 들어 밸류업 프로그램으로 인해 가치주 전성시대를 맞이하고 있는데 정작 높은 배당 수익률 기록에 자사주 매입 소각까지 이루어지고 있는 SKT 주가 상승 폭이 아직은 크지 않아 추가 상승 여력이 있다"고 평가했다.
그러면서 "SKT는 지난해 이미 주주가치증대 프로그램을 만들었지만 투자가들의 관심...
가능
김홍식 하나증권 연구원
◇에코마케팅
올해를 기대하게 하는 반가운 실적
올해 예상 PER 7배에 거래 중
4Q OP는 18% 증가한 141억 원
본업 회복에 더해 해외 성과를 기대
이기훈 하나증권 연구원
◇삼성전자
1분기 영업이익 5조 원 예상: 메모리와 갤럭시S24 덕분
반도체 흑자전환, 스마트폰 제품 믹스 개선 Vs. 디스플레이 악화
주가 소외될 수 밖에...
김홍식 하나증권 연구원은 “지난해 이익 감소와 더불어 올해 실적 전망도 밝지 않은 상황인데 주가는 하락하지 않았다”며 “밸류업 프로그램으로 저 주가순자산비율(PBR) 주식에 대한 관심이 높아지고 있지만, 이익 감소로 배당 성향 증가에도 주당배당금(DPS) 성장이 당분간 어려울 듯하다”고 분석했다.
이어 “배당 성향 50%로의 상승을 용인할 것이고, 이미...
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