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  • [오늘의 증시리포트] LG전자, 업황 우려 과도…밸류에이션 및 배당 매력적
    [오늘의 증시리포트] LG전자, 업황 우려 과도…밸류에이션 및 배당 매력적
    9% YoY) 전망 정지수 메리츠증권 연구원 ◇엘앤에프 실적 정상화 시점 지연 전망 2Q24 영업이익 -842억원, 시장 컨센서스 하회 3Q24 영업이익 -528억원(적자전환 YoY) 전망 24년도 큰 폭의 영업적자 예상, 기대치 낮출 필요 권준수 키움증권 연구원 ◇아모레퍼시픽 킬링포인트는 중국, 잠시 멈춤 미국 호재보다 중국 악재 부각 2Q24 Review 박현진 신한투자증권...
    2024-08-07 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성물산, 사업포트폴리오 강화로 밸류업
    [오늘의 증시 리포트] 삼성물산, 사업포트폴리오 강화로 밸류업
    유지 권준수 키움증권 연구원 ◇티씨케이 3D NAND 수요, 티씨케이를 춤추게 한다 반도체 소재 부품 생산 기업 3D NAND의 보완재, SiC Ring 김주형 외2 그로쓰리서치 연구원 ◇BNK금융지주 실적 안정화, 기대 이상의 주주환원 강화 부진했던 2023년에서 벗어나는 중 낮은 PBR, 주주환원 강화 중 김은갑 키움증권 연구원 ◇티에스이 저렴한 낸드플래시 업황...
    2024-08-01 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] “JYP Ent. 스키즈 재계약으로 불확실성 해소”
    [오늘의 증시 리포트] “JYP Ent. 스키즈 재계약으로 불확실성 해소”
    지속 권준수 키움증권 ◇현대건설 아쉬운 회복 지연, 방향성은 유효 아쉬운 2Q 실적에도 2025년 이후 방향성은 긍정적 다소 늦은 원가 반영. 회복 지연은 아쉽지만 방향성에 집중 실적 추정치 하향해 SOTP Valuation 목표주가 4만 원으로 하향 김선미 신한투자증권 ◇현대제철 2Q24 Preview: 부동산 부진이 남긴 상처 낮아진 컨센서스에도 못 미치는...
    2024-07-22 08:33
  • [오늘의 증시 리포트] LG엔솔, 실적 회복 유효하나 회복 강도 변수
    [오늘의 증시 리포트] LG엔솔, 실적 회복 유효하나 회복 강도 변수
    변곡점 권준수 키움증권 연구원 ◇한국항공우주 확대 및 구체화 중인 FA-50 잠재 수출 FA-50 페루 수출 가능성 상승 구체화되고 있는 미 해군 훈련기 교체사업 2Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상 이재광 NH투자증권 연구원 ◇HK이노엔 2Q24Pre: 크지 않았던 의료 파업 영향 2Q24Pre: 크지 않았던 의료 파업 영향 하반기 공개될 케이캡 미국 임상 결과 하현수...
    2024-07-09 08:03
  • [오늘의 증시 리포트] LG전자 2분기 실적, 가전 선방으로 서프라이즈
    [오늘의 증시 리포트] LG전자 2분기 실적, 가전 선방으로 서프라이즈
    부재 권준수 키움증권 연구원 ◇호텔신라 2Q24 Preview: 아쉬운 개선 속도 영업이익이 시장 기대치를 16.9% 하회할 전망 실적 개선의 속도가 더딘 점은 아쉬움 긍정적인 부분은 더 이상 놀라기는 쉽지 않다는 점 김명주 한국투자증권 연구원 ◇LG전자 가전은 엘지 2Q24E 잠정 실적, 가전의 선방으로 서프라이즈 여전한 저평가 국면 김광수 LS증권 연구원...
    2024-07-08 08:04
  • [오늘의 증시리포트] 포스코인터내셔널, 본격적인 이익 성장은 내년부터
    [오늘의 증시리포트] 포스코인터내셔널, 본격적인 이익 성장은 내년부터
    확대 권준수 키움증권 연구원 ◇SKC 2024년 적자와 구조조정 압박이 이어진다 2024년 1분기 영업손실 762억 원, 적자 지속 2~3분기, 공급과잉 속에서 적자 벗어나기 힘들어 목표주가 10만 원으로 상향하지만, 보수적인 시각 유지 황규원 유안타증권 연구원 ◇솔루엠 실적 바닥은 확인하였으나, ESL 수주 모멘텀 필요 1Q24 매출은 예상 수준이나...
    2024-05-14 08:31
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    ◇현대백화점 지누스 실적부진 반영한 목표주가 하향 1분기, 지누스 손익이 아쉬웠다 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇엘앤에프 상반기까지는 실적에 대한 보수적인 시각 유지 1Q24 영업이익 –2038억 원, 시장 컨센서스 큰 폭 하회 2Q24 영업이익 –470억 원(적자전환 YoY) 전망 24년 가이던스 상향 조정 권준수 키움증권 연구원 ◇코오롱인더 필름부문...
    2024-05-10 08:06
  • 숨 고르기 중인 전기차…배터리 소재 ‘희비 교차’
    숨 고르기 중인 전기차…배터리 소재 ‘희비 교차’
    권준수 키움증권 연구원은 “해외 경쟁사의 품질 이슈로 반사 수혜가 일부 나타난 것으로 추정된다”며 “올해는 고객 다변화의 원년이 될 전망으로 기존 전략 고객사의 비중 확대가 고무적이며, 올해 중 신규 유럽 고객사 확보가 가능할 것으로 예상된다”고 설명했다. 반면 SKC의 동박 사업회사 SK넥실리스는 말레이시아 공장 가동률 둔화와 고객사 물량 축소...
    2024-04-14 10:30
  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 180도 달라진 환경의 수혜”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 180도 달라진 환경의 수혜”
    유효 권준수 키움증권 연구원 ◇HDC현대산업개발 확실히 강해졌다 순차입금 감소로 재무건전성 향상. 자체개발사업 전개 기틀을 마련 자체사업 수주잔고 10조5000억 원. 연내 4조5000억 원 광운대역세권 사업 착공 이태환 대신증권 연구원 ◇팬오션 수요 개선을 기다린다 단기 운임 하락 압력 불가피. 장기 벌크선 수급 개선 트렌드는 유효 1분기...
    2024-03-29 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    ◇에코프로비엠 대규모 재고평가손실로 적자전환 4Q23 영업손실 1147억 원, 시장 컨센서스 하회 1Q24 영업손실 82억 원(적자전환 YoY) 전망 목표주가 27만 원, 투자의견 ‘Outperform’ 유지 권준수 키움증권 연구원 ◇KT&G 이것이 주주환원이다 4분기 Review: 대규모 자사주 소각 예정 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇LIG넥스원 수주잔고 확대에 따른 실적...
    2024-02-08 08:12
  • 코스피 이전한 엘앤에프, 주가는 연일 하락...52주 신저가 눈앞
    코스피 이전한 엘앤에프, 주가는 연일 하락...52주 신저가 눈앞
    펀더멘털에 유의미한 변화가 부재하다면 경쟁사들 대비 구조적인 주가 저평가 해소 혹은 주주가치 극대화는 다소 어렵다”고 분석했다. 권준수 키움증권 연구원도 “실적 측면에서는, 지난해 4분기가 저점일 것으로 보이나 높은 재고자산, 낮아진 가동률, 리튬 가격 추이 등을 감안 시 올해까지는 뚜렷한 실적 개선이 어려울 것으로 판단한다”고 말했다.
    2024-02-07 15:44
  • [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    전망 권준수 키움증권 연구원 ◇유한양행 4Q23 리뷰: 조금 더 지켜봐야 할 타이밍 4Q23 실적: 불가피한 매출 감소세 2024년 영업이익 +98.7% YoY 전망 김혜민 KB증권 연구원 ◇우리금융지주 주주환원 노력 중, 대형 은행주 중 낮은 PBR 대규모 비용으로 실적부진 어려운 여건에서도 주주환원 강화 대형 은행주 중에서도 낮은 PBR 김은갑 키움증권 연구원...
    2024-02-07 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 든든한 실적과 커지는 비만…NASH 신약 기대감
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 든든한 실적과 커지는 비만…NASH 신약 기대감
    전망 권준수 키움증권 연구원 ◇NAVER 신사업 본격화에도 비용은 통제 중 4Q23 Review: 시장 눈높이 부합, 최근 있었던 우려 불식 신사업 순항에 비용도 효율화 최승호 상상인증권 연구원 ◇S-Oil 글로벌 정유 PBR 하향추세 속 동사 배당여력 감소 시기 4분기 기대치 다시 하회 ’24년 전망 및 정유업 PBR 하향 트렌드, 그리고 밸류업 MARKETPERFORM, 목표주가...
    2024-02-05 07:53
  • “포스코퓨처엠, 실적 기대치 하회…목표가 하향”
    “포스코퓨처엠, 실적 기대치 하회…목표가 하향”
    권준수 키움증권 연구원은 “북미 확대에 따른 제품 믹스 개선, 리튬 내재화율 상승은 긍정적이나, 단기 업황 부진 영향 불가피. 실적 추정치 변경 반영하여 목표주가를 하향 조정한다”며 “중장기 성장성 관점에서 투자의견은 매수를 유지한다”고 전했다. 지난해 4분기는 영업손실 737억 원으로, 시장 컨센서스 하회했다. 리튬 가격 하락으로 인한...
    2024-02-01 08:06
  • 부자 순위도 뒤집은 전기차 악몽…테슬라, 지금이라도 팔까요? 더 살까요? [이슈크래커]
    부자 순위도 뒤집은 전기차 악몽…테슬라, 지금이라도 팔까요? 더 살까요? [이슈크래커]
    권준수 키움증권 연구원은 “테슬라마저도 보수적인 전망치를 제시함에 따라 전반적인 전기차 성장률 기대치가 하락했다”며 “최근 전방 수요 환경 고려 시 여타 완성차(OEM)업체들도 올해 보수적인 전망치를 제시할 가능성이 높은 만큼 향후 수요 전망치 하향 조정은 불가피할 것”이라고 전망했습니다. 임해인 한화투자증권 연구원은 “전기차 수요 둔화와...
    2024-01-29 16:34
  • [오늘의 증시 리포트] “JW중외제약, 매출·영업이익 모두 컨센서스 부합”
    [오늘의 증시 리포트] “JW중외제약, 매출·영업이익 모두 컨센서스 부합”
    4Q Preview: 매출액 705억원과 영업이익 259억원 전망 2024년 해외지역 확장 통한 성장 안주원 DS투자 ◇롯데에너지머티리얼즈 현재 실적의 바닥을 지나가는 구간 4Q23 영업이익 45억원, 시장 컨센서스 하회 전망 2024 영업이익 549억원(+261%YoY) 전망 당초 예상보다 지연되는 회복 시점, 중장기 성장성은 유효 권준수 키움증권 ◇롯데관광개발 2024년 하반기로...
    2024-01-18 07:52
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 느리지만 U자형 회복…저점 매수 기회 온다"
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 느리지만 U자형 회복…저점 매수 기회 온다"
    판단 권준수 키움증권 연구원 ◇SK아이이테크놀로지 24년은 북미 투자 발표 및 고객사 다변화의 원년 4Q23 영업이익 91억원, 시장 컨센서스 소폭 상회 2024년 영업이익 822억원(+480%YoY) 전망 FEOC로 인한 고객 다변화 및 공급계약 확대 모멘텀 유효 권준수 키움증권 연구원 ◇한미약품 4Q23 Preview: 믿고 보는 실적 매출액, 영업이익 모두 부합 예상 비만...
    2024-01-10 08:22
  • “천보, 수익성 정상화는 올해 4분기부터 …목표가↓”
    “천보, 수익성 정상화는 올해 4분기부터 …목표가↓”
    8일 권준수 키움증권 연구원은 “지난해 4분기 실적은 매출액 474억 원, 영업이익 8억 원으로, 시장 컨센서스(전망치)를 하회할 전망”이라며 “4분기 고객사의 연말 재고조정으로 11~12월 출하량 감소와 육불화인산리튬(LiPF6) 가격 급락에 따른 평균판매가격(ASP) 하락이 수익성 악화의 요인인 것으로 판단한다”고 했다. 권 연구원은 “올해 실적은 매출액...
    2024-01-08 08:09
  • [오늘의 증시 리포트] “넷마블, 본격적 실적 개선 구간 진입”
    [오늘의 증시 리포트] “넷마블, 본격적 실적 개선 구간 진입”
    4조원의 매출 달성 목표 향후 진행상황을 업데이트 할 수 있는 수단도 필요 양일우 삼성증권 ◇대주전자재료 24년 실리콘 음극재 적용 확대 기대감 상승 3Q23 영업이익 15억원(-58%YoY) 기록 4Q23 영업이익 12억원(흑자전환 YoY) 전망 2024년 실적 턴어라운드 기대감 유효 권준수 키움증권 ◇제주반도체 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 구조적 성장 돌입 글로벌...
    2023-12-05 07:54
  • 증권가의 경고 “에코프로 팔아라”…에코프로주 목표가 ↓
    증권가의 경고 “에코프로 팔아라”…에코프로주 목표가 ↓
    권준수 키움증권 연구원은 “최근 이차전지 업종 내 불거지는 전동화 속도조절, 메탈 가격 하락 이슈 등으로 단기적인 실적 불확실성이 확대될 것으로 판단된다”고 했다. 에코프로그룹주에 대한 고평가 분위기가 나오면서 이날부터 일반 청약에 들어간 에코프로머티리얼즈의 성적도 주목된다. 에코프로머티리얼즈는 공모가를 희망밴드(3만6200원~4만4000원)...
    2023-11-08 13:39
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