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  • 휴메딕스, 180억 원 규모 전환사채 소각 결정…“주주가치 제고”
    휴메딕스, 180억 원 규모 전환사채 소각 결정…“주주가치 제고”
    콜옵션 규모는 최대 행사할 수 있는 발행가액의 40%인 180억 원이며, 전환가액은 지난해 10월 조정된 최저한도인 2만1450원이다. 휴메딕스는 이번 소각 결정으로 기존 450억 원(209만7902주, 20.7%) 중 180억 원(83만9160주, 8.3%)이 줄어 전환가능 주식수가 125만8742주(11.1%)로 줄어든다고 설명했다. 최근 주가 상승에 따라 전환사채 투자자들로부터 전환사채 60억 원이...
    2023-03-07 09:13
  • [특징주] 켄코아에어로스페이스, 330억 원 규모 CB 발행 결정에도 오름세
    [특징주] 켄코아에어로스페이스, 330억 원 규모 CB 발행 결정에도 오름세
    해당 자금은 제7회차, 제8회차 콜옵션 행사에 각각 124억 원, 105억 원씩 투입하는 등 기존 발행 전환사채보다 높은 전환가액으로 자금을 조달해 콜옵션으로 취득한 사채권을 전량 소각할 예정이다. 또한, 100억 원은 여객기-화물기 개조 사업 2차 수주분 주문량 증가에 대응하기 위한 운영 자금 및 생산시설 증설자금으로 사용될 계획이다. 보통 CB 발행은 악재로...
    2023-02-22 10:06
  • [BioS]이오플로우, 320억원 규모 "CB 발행 결정"
    [BioS]이오플로우, 320억원 규모 "CB 발행 결정"
    이번에 발행하는 CB의 만기일은 2028년 2월27일로, 표면이자율과 만기이자율은 각각 1.0%, 3.0%다. CB 전환가액은 2만2848원이며, 시가하락에 따른 최저 조정가액은 1만8279원이다. 청약일과 납입일은 각각 2월 23일과 27일이며, 전환청구기간은 2024년 02월 27일부터 2028년 01월 27일까지다.
    2023-02-21 17:00
  • [오늘의 주요공시] STX중공업·대한항공 등
    [오늘의 주요공시] STX중공업·대한항공 등
    규모 선박엔진 공급계약 체결 △송원산업, 주당 500원 현금배당 결정 △씨에스윈드, 김학빈 사외이사 일신상 사유로 자진 사임 △동화약품, 주당 180원 현금배당 결정 △보령, 주당 100원 현금배당 결정 △이아이디, 제10,11회차 무기명식 이권부 사모 전환사채 전환가액 각각 1012→885원 조정 △대한항공, 보통주 750원·종류주 800원 현금배당 결정
    2023-02-20 17:40
  • CJ CGV, 올해 수익성 개선 유력하지만…“재무 부담 여전”
    CJ CGV, 올해 수익성 개선 유력하지만…“재무 부담 여전”
    다만 최 연구원은 “지난 3년여간의 팬데믹을 벗어나 올해 수익성은 개선될 것이 유력하지만, 여전히 재무 부담이 크다”며 “기발행된 전환사채의 잔액 규모가 상당한데, 2022년 7월 발행사채의 전환 행사가액은 2만2000원”이라고 설명했다. 이어 “주가가 전환가액 이상으로 올라서면 투자자들이 차익실현에 나설 가능성이 커, 주가 상승은 제한적일 수 있다”고...
    2023-02-09 08:20
  • “CJ CGV, 中 사업 회복 전망…재무 리스크에 목표가는 ↓”
    “CJ CGV, 中 사업 회복 전망…재무 리스크에 목표가는 ↓”
    그는 “2020년 유상증자, 신종자본증권 발행, 2021년 전환사채 발행, 2022년 제3자배정 유상증자와 영구 전환사채(CB) 발행 등으로 자본 확충에 나선 바 있다”며 “작년 발행한 4000억 원의 전환사채의 전환가액은 2만2000원”이라고 했다. 이어 “주가가 전환가액 이상으로 올라서면 일부 투자자들이 차익 실현 물량에 나설 가능성이 큰 점은 주가에 부담 요인”...
    2023-02-03 08:26
  • [금융위 업무보고] 자본시장 불공정거래 대응 강화…CB 활용 행위 엄정 조치
    [금융위 업무보고] 자본시장 불공정거래 대응 강화…CB 활용 행위 엄정 조치
    최대주주의 콜옵션 행사 한도를 CB 발행 시 지분율로 제한하고, 전환가액 하향조정이 가능한 사모CB의 경우 주가상승 시 상향조정을 의무화할 방침이다. 금융위 관계자는 “CB가 코스닥 기업 등의 주요 자금조달 경로임을 감안해 우선 시장 동향 등 면밀히 점검할 것”이라며 “시장 여건 등을 보아가며 제도개선 방안 검토를 추진할 것”이라고 밝혔다.
    2023-01-30 19:38
  • [금융위 업무보고] 자본시장 경쟁력 강화...토큰 증권 체계 등 마련
    [금융위 업무보고] 자본시장 경쟁력 강화...토큰 증권 체계 등 마련
    최대주주의 콜옵션 행사 한도를 CB 발행 시 지분율로 제한하고, 전환가액 하향조정이 가능한 사모CB의 경우 주가 상승 시 상향조정을 의무화할 방침이다. 자본시장법 등 제도 정비해 토큰 증권 체계 마련 금융위는 토큰 증권 발행 시 제도권 내에서 분산원장 기술이 활용되도록 해 투자자 재산권 보호하고, 혁신 수요에 부합하도록 다양한 권리의 발행을 지원할...
    2023-01-30 19:37
  • [오늘의 주요공시] LG이노텍·삼성전기 등 현금배당 결정 외
    [오늘의 주요공시] LG이노텍·삼성전기 등 현금배당 결정 외
    △금호전기, 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가액 976→940원 조정 △금호전기, 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가액 988→940원 조정 △동서, 주당 730원 현금배당 결정 △KR모터스, 제51회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 564→544원 조정 △삼성전기, 보통주 1주당 2100원·종류주 1주당 2150원 현금 배당 결정 △LG이노텍...
    2023-01-25 18:00
  • [오늘의 주요공시] 카카오엔터·씨에스윈드 등
    [오늘의 주요공시] 카카오엔터·씨에스윈드 등
    △카카오엔터, 1조1539억원 규모 3자배정 유상증자 결정 △씨에스윈드, 대만에 508억원 규모 윈드 타워 공급계약 △지어소프트, 오아시스 주식 479억 규모 양도 결정 △파인디앤씨, 자사주로 타법인 인수대금 지급 △코스나인, CB 전환가액 하향 조정 △LIG넥스원, 42개사에 선급금 326억원 지급 결정 △한국가스공사 "신종자본증권 발행하지 않기로"
    2023-01-12 17:40
  • [오늘의 주요공시] 코스맥스·LG화학·에이프로젠바이오로직스 등
    [오늘의 주요공시] 코스맥스·LG화학·에이프로젠바이오로직스 등
    체결 △ 에이프로젠바이오로직스 자회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈, 1억4295만여주 감자 결정 △ 대호에이엘, 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액 1425→1317원 조정 △ 한국거래소 유가증권시장본부, 조선내화 11일 오전 9시까지 매매거래 정지 △ 플레이그램, 제35회 무기명식 무보증 사모 교환사채 교환가액 8000→2000원 조정
    2023-01-10 17:10
  • KH그룹 “하얏트·알펜시아 인수 과정 의혹은 사실무근”
    KH그룹 “하얏트·알펜시아 인수 과정 의혹은 사실무근”
    그랜드하얏트서울 지분 취득을 위한 자금은 계열사 주식을 담보로 한 주식담보대출, 유형자산을 담보로 한 금융권 대출, 전환사채 발행 등으로 조달됐고 KH그룹 계열사의 전환사채 발행은 적법하게 진행됐으며 발행 결정에 관한 사항(사채의 종류와 금액, 대상자별 발행내역 등)과 변동사항에 관한 내용(전환가액 변동 등)을 빠짐없이 공시했다는 설명이다. KH그룹은...
    2022-12-08 10:01
  • [오늘의 주요 공시] 삼성중공업·이수화학·금양 등
    [오늘의 주요 공시] 삼성중공업·이수화학·금양 등
    △삼성중공업, 3300억원 규모 삼성전자 반도체공장 공사 수주 △지역난방공사, 대표이사 탁현수→정용기 변경 △신풍제약, 비자금 조성 임원 구속영장 발부 △HDC랩스, 343억 규모 더클래식500 및 건국AMC 시설종합관리 계약 △금호전기, 제2회·제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가액 1054→1003원 조정 △AK홀딩스, 제주항공에 690억 채무보증 결정...
    2022-11-29 17:45
  • ‘천스닥’ 바라보던 코스닥...외국인 투자자 눈 밖에 난 이유는?
    특히 전환사채의 경우 증시 상승세였던 2020년과 2021년 무리하게 발행한 상장사들이 많다. 문제는 최근 국내 증시 하향세로 인해 전환가액이 한계치까지 낮아진 기업들이 크게 늘고 있어 채무불이행(디폴트) 가능성도 제기되고 있는 상황이다. 이에 투자자들은 풋옵션 행사 가능성이 매우 높아졌지만, 회사 입장에서는 시중 금리가 높아진 상황에서 풋옵션...
    2022-11-20 07:20
  • [오늘의 주요공시] 롯데케미칼ㆍ탑머티리얼 등
    [오늘의 주요공시] 롯데케미칼ㆍ탑머티리얼 등
    △롯데케미칼, 1조1050억 원 규모 주주배정 유상증자 결정 △탑머티리얼, 총 219억 원 리튬이온 각형 프로토 전극·조립라인 공급계약 △제일연마, NH투자증권과 10억 원 규모 자사주 신탁계약 체결 △대창단조, 박안식 대창단조 회장이 보통주 6000주 장내 매수 △알리코제약, 전환가액 6752원에서 6294원으로 조정 △중앙디앤엠, 메인트란스와 25억 원...
    2022-11-18 18:00
  • 대우조선해양건설, 160억 규모 모회사 전환사채 매각…“현금 유동성 확보”
    대우조선해양건설, 160억 규모 모회사 전환사채 매각…“현금 유동성 확보”
    금융감독원 전자공시에 따르면 40억 원 규모의 제21회 차 CB는 11일, 111억5000만 원 규모의 제22회 차 CB는 15, 16일에 전환청구권이 행사됐으며 약 2200만 주가 신규 상장된다. 전환가액은 각각 772원, 769원이며 신규 상장 예정일은 오는 28일이다. 대우조선해양건설 관계자는 “최근 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 시장 위기로 건설업계의 자금난 우려가 커지고 있으나...
    2022-11-17 13:28
  • [오늘의 주요 공시] 에이프로젠·LG화학 등
    사모 전환사채 전환가액 934→921원 조정 △삼일제약, 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액 8031→7918원 조정 △신풍제약, 골관절염 주사요법제 SP5M002주의 임상 3상 시험계획승인 신청 △동부건설, 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 실시협약 체결 △일동홀딩스, 300억 규모 전환사채권 발행결정 △한국거래소...
    2022-11-15 17:40
  • 넥스턴바이오사이언스, 자회사 이브이첨단소재 경영권 강화
    넥스턴바이오사이언스, 자회사 이브이첨단소재 경영권 강화
    회사의 전환청구금액은 37억 원, 전환가액은 주당 1.598원이다. 상장 예정일은 오는 28일이다. 회사는 기존 보유하고 있는 주식 410만2564주에 231만5394주를 더해 총 641만7958주로 10%의 지분을 확보하게 됐다. 넥스턴바이오사이언스 관계자는 “이번 전환사채 전환은 자회사 이브이첨단소재의 성장 가능성과 리튬배터리 사업 성장성을 반영해 결정한 것”...
    2022-10-26 09:55
  • CJ CGV, ‘CB 발행’ 희석 우려보다 재무구조 개선으로 봐야
    CJ CGV, ‘CB 발행’ 희석 우려보다 재무구조 개선으로 봐야
    김 연구원은 “CB 4000억 원에 대해서는 청약율이 7.8%로 낮았지만, 주관사가 모두 인수했기 때문에 오히려 단기간에 전환이 발생할 가능성은 낮다고 판단된다”며 “전환이 발생하더라도 전환가격은 2만2000원이어서 현주가에서는 상승여력이 매우 큰 상황”이라고 봤다.
    2022-10-26 07:44
  • [오늘의 주요공시] 일진머티리얼즈·코오롱글로벌·락앤락 등
    [오늘의 주요공시] 일진머티리얼즈·코오롱글로벌·락앤락 등
    57% △롯데케미칼 美 배터리 소재 자회사, 일진머티리얼즈 최대주주 지분 전부 인수 △일진머티리얼즈, 롯데케미칼 자회사와 최대주주 변경 주식매매계약 체결 △락앤락, 주당 1653원 현금배당 △대한제분, 쉐프스푸드 지분 100% 취득 결정 △대호에이엘, 17회 CB 전환가액 1637원으로 하향 △코오롱글로벌, 1600억 채무보증 결정
    2022-10-11 17:30
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