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  • [특징주] 메디톡스, 2분기 어닝쇼크 ‘하락’
    이날 선민정 하나금융투자 연구원은 “일회성 비용으로 분류하는 소송비용, 인센티브, 대손상각비 증가분은 3분기에 없어질 전망”이라면서도 “하이웨이원으로 인한 원가율 증가와 경상연구개발비, 광고선전비 등은 3분기에도 이어져 영업이익 개선효과는 기대하기 어렵다”고 짚었다. 이어 “메디톡스 주가의 본격적인 반등은 올해 실적개선이 아닌...
    2019-08-16 09:17
  • 스타플렉스, 2분기 영업익 전년비 492%↑…“베트남법인 생산 안정 효과”
    스타플렉스, 2분기 영업익 전년비 492%↑…“베트남법인 생산 안정 효과”
    친환경 제품에 대한 수요 확대와 베트남 법인의 생산 안정화에 따른 원가율 개선으로 실적이 큰 폭으로 개선됐다. 스타플렉스는 2분기 연결 기준 매출액 243억 원, 영업이익 11억 원을 기록했다고 16일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 10.4%, 491.8% 증가한 수치다. 상반기 전체로는 매출액 481억 원, 영업이익 14억 원을 달성했다. 회사 측은 관세장벽을 우회하기 위해...
    2019-08-16 08:57
  • 제이준코스메틱, 2분기 매출 151억 원...하반기 광군제 특수 기대
    회사 측은 “제이케이엠(JKM Corporation) 매각이 성공적으로 완료돼 제조 외주화를 통한 원가율 개선, 인건비 등 추가적인 비용절감 효과로 하반기에는 수익구조가 강화될 전망”이라며 “제품개발과 브랜드 마케팅에 역량을 집중해 해외 시장 진출 확대는 물론 국내외 시장에서 제이준 브랜드 가치 향상에 주력하겠다”고 밝혔다.
    2019-08-16 08:49
  • 대우조선해양, 하반기 수주 부진으로 매출 감소 전망 ‘목표가↓’ -신한금융
    대우조선해양, 하반기 수주 부진으로 매출 감소 전망 ‘목표가↓’ -신한금융
    황 연구원은 “원/달러 환율 상승효과로 예정원가율이 하향됐고, 선가 2억1000만 달러의 고수익 LNG 운반선 인도로 호실적을 나타냈다”고 설명했다. 다만, “하반기 수주 가이던스 달성은 어렵겠다”며 컨테이너ㆍVLCC 업황 침체와 LNG 운반선 발주 이연을 이유로 들었다. 다만, “2020년 1분기 카타르ㆍ모잠비크 LNG 운반선 수주로 주가가 반등할 것”이라고...
    2019-08-16 08:30
  • 오뚜기, 2분기 실적 부진ㆍ원가율 부담 ‘목표가↓’-신한금융
    오뚜기, 2분기 실적 부진ㆍ원가율 부담 ‘목표가↓’-신한금융
    신한금융투자는 16일 오뚜기에 대해 2분기 실적이 컨센서스를 하회하고 원가율 부담도 작용했다며 목표가를 90만 원에서 85만 원으로 하향했다. 홍세종 연구원은 “오뚜기의 2분기 연결 매출액은 전년 대비 5.6% 증가한 5670억 원, 영업이익은 1.7% 감소한 379억 원을 기록했다”며 “영업이익이 컨센서스(448억 원)를 하회했다”고 말했다. 홍 연구원은...
    2019-08-16 08:29
  • 휴젤, 화장품 부문 실적 악화 ‘목표가↓’-한국투자증권
    휴젤, 화장품 부문 실적 악화 ‘목표가↓’-한국투자증권
    진홍국 연구원은 “휴젤의 2분기 연결 영업이익은 160억 원으로 지난해 같은 때보다 4.5% 감소해 컨센서스를 14% 밑돌았다”며 “영업이익이 부진했던 가장 큰 이유는 화장품 사업부문의 채널믹스 악화, 톡신 및 필러의 단가하락에 따른 원가율 상승 등”이라고 분석했다. 진 연구원은 “올해 휴젤은 피어그룹 평균인 목표 PER이 기존 19.7 배에서 18.3배로 하락하는...
    2019-08-14 08:09
  • YG엔터, 부정적 이슈들이 영업환경에 영향 ‘투자의견ㆍ목표가↓’-KTB투자
    YG엔터, 부정적 이슈들이 영업환경에 영향 ‘투자의견ㆍ목표가↓’-KTB투자
    이어 “프로덕션 부문이 연결로 인식되기 시작한 2017년 4분기부터 현재까지 평균 원가율은 388.9%로 분기별 적자는 최소 2억 원에서 최대 40억 원까지 발생했다”며 “연결 실적에 적지 않은 훼손을 일으 키고 있기 때문에 프로덕션 사업의 비용 구조 개선이 필요하다”고 지적했다. 특히 " 대내외 영업 불확실성이 지속되며 소속 아티스트의 활동에...
    2019-08-13 07:48
  • 코오롱플라스틱, 상반기 역대 최대 매출 거뒀다
    코오롱플라스틱, 상반기 역대 최대 매출 거뒀다
    컴파운드 사업부문의 원가율상승과 원화평가절하로 외화차입금 평가손실이 지분법손익에 반영돼 영업이익과 당기순이익은 소폭 하락했다. 전분기 대비로는 매출액은 9.6% 증가했고, 영업이익과 당기순이익도 각각 38.1%, 938.1% 증가했다. 영업이익은 지난해 말부터 원료 가격 하락으로 전분기보다 개선됐고, 당기순이익도 자회사인 코오롱바스프이노폼의...
    2019-08-09 13:59
  • “원달러 환율 상승…화장품ㆍ의류기업 긍정적”-한국투자
    수입원가가 낮고 관세 증가폭이 크지는 않아 영향은 제한적일 것으로 보인다”고 짚었다. 특히 고부가 브랜드에는 제한적이고, 저가 브랜드에는 부정적 영향을 예상했다. 휠라코리아의 미주 브랜드 사업이 중국에서 아웃소싱을 하기 때문에 관세 영향권이라는 분석이다. 그러나 미주 사업에서 신발 비중이 80% 이상이고 신발은 원가율이 낮아 판가 전이가 쉬울...
    2019-08-06 08:33
  • 대우건설, LNG 액화플랜트 수주 기대 ‘매수’ - 키움증권
    대우건설, LNG 액화플랜트 수주 기대 ‘매수’ - 키움증권
    라 연구원은 “카타르 도로 사업에서 원가가 600억 원 규모로 추가되고, 일회성 판관비는 130억 원 정도 반영된 결과"라며 “사우디 자잔 정유시설에서 418억 원 환입돼 원가율이 개선될 수 있었다”고 분석했다. 그는 최근 3년간 부진한 해외수주에서 나이지리아 LNG 액화플랜트 수주를 중요한 분기점으로 판단했다. LNG 액화플랜트는 라이센서와 EPC 모두...
    2019-08-02 08:46
  • 대웅제약, 나보타 흥행 하반기도 계속 ‘매수’-신영증권
    대웅제약, 나보타 흥행 하반기도 계속 ‘매수’-신영증권
    6% 성장했고 영업이익은 톡신 균주 소송비 38억 원에도 불구하고 미국 향 나보타 수출 증가로 제품원가율이 4.6%포인트 개선됐다”고 말했다. 이 연구원은 “2019년 별도기준 매출은 전년 대비 11.3% 증가한 1조501억 원, 내수는 ETC와 OTC 매출의 고른 성장으로 전년 대비 9.4% 증가한 8275억 원을 예상한다”며 “나보타 수출은 3분기에 예정된 유럽 승인을 토대로 기존...
    2019-08-01 08:21
  • 일동제약, 2분기 실적 부진 ‘목표가↓’-KTB투자
    일동제약, 2분기 실적 부진 ‘목표가↓’-KTB투자
    이혜린 KTB투자증권 연구원은 “2분기 일동제약의 별도 영업이익이 추정치 및 컨센서스를 소폭 하회했다”며 “ETC와 OTC 사업부 대비 원가율 높은 헬스케어 사업부 매출비중 확대의 영향 때문”이라고 분석했다. 이어 이 연구원은 “2분기 잠정실적 반영에 따라 2019~2020년 추정 영업이익이 7% 내외로 하향조정됐다”며 “목표가를 3만 원에서...
    2019-07-31 08:11
  • [개장전] 증권사 추천주(7/31)
    밝음주택/토목부문 원가율 개선 및 연결 자회사 실적 성장으로 영업이익 기준 컨센서스 39% 상회하는 실적 서프라이즈 기록. 순이익은 YNCC 지분법 이익 축소 및 대여금 충당금 발생 으로 인해 컨센서스를 22% 하회하였으나, 하반기 개선 전망2Q 호실적과 함께 예상보다 높은 주택 분양/수익성 전망치 제시, 향후 실적 기대감 상승분양가 상한제 규제 risk...
    2019-07-31 08:07
  • 대림산업, 양호한 실적과 수주 회복 기대 ‘목표가↑’-유안타증권
    대림산업, 양호한 실적과 수주 회복 기대 ‘목표가↑’-유안타증권
    김 연구원은 “전반적인 수주 및 국내 분양실적이 감소하면서 매출액 둔화세가 지속된 반면, 영업이익은 건설 전 공종 원가율 개선 효과로 시장 예상치를 38% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다”고 분석했다. 그는 “국내 주택 분양 실적은 상반기 1만3500세대로 연간 가이던스 대비 48%를 달성했다"며 양호한 실적이라고 평가했다. 이어...
    2019-07-31 07:45
  • 대림산업, 2분기 연결 영업익 2977억 원…전년비 32%↑
    대림산업, 2분기 연결 영업익 2977억 원…전년비 32%↑
    대림산업 관계자는 “건설사업 모든 부문의 원가율 개선과 연결 종속 회사들의 이익 개선으로 영업이익이 높아졌다”고 설명했다. 지난해 ‘e편한세상 용인 한숲시티’, ‘S-Oil RUC 프로젝트’ 등 국내 대형 프로젝트들이 준공되면서 2분기 건설사업부 매출액은 1조6091억 원으로 전년 동기보다 27% 감소했다. 하지만 도급증액, 분양 정산 등을 통해...
    2019-07-30 18:29
  • 이테크건설, 상반기 매출 8952억 원···전년보다 36.6%↑
    이테크건설, 상반기 매출 8952억 원···전년보다 36.6%↑
    이테크건설 관계자는 “플랜트와 토건 등 건설사업이 견고한 성장세를 이어가고 있다”며 “단지 발전에너지사업에서 SMP 가격(계통한계가격)과 REC(신재생에너지 공급인증서) 가격이 하락한데다 이번 판매된 REC가, 원가가 비싼 지난해 하반기 생산된 제품으로 원가율이 올라가면서 이익에 영향을 받았다”고 설명했다. 또한 2분기 매출은 4841억 원으로...
    2019-07-30 09:13
  • [개장전] 증권사 추천주(7/29)
    6%YoY)구조적 상승구간에 진입하는 정제마진, 20년 VRDS 가동으로 더욱 확대될 수혜케이프증권 전유진투자의견:매수/목표주가:23만 원 현대건설양호한 실적과 성장중인 해외사업2Q19 실적, 영업이익 컨센서스 부합해외수주는 긍정적, 다만 원가율은 아쉬워TP 7.5→6.5만원으로 하향, 주택시장 불안 속 안정성 부각하나금투 채상욱 SK이노베이션2Q19 review...
    2019-07-29 08:34
  • 삼성엔지니어링, 2분기 영업이익 1000억 원… 전년比 128% 증가
    삼성엔지니어링, 2분기 영업이익 1000억 원… 전년比 128% 증가
    실적배경에 대해 삼성엔지니어링은 “주력인 화공 프로젝트 부문의 안정적인 사업수행으로 원가율이 개선되면서 이전 분기에 이어 실적개선 흐름을 이어가고 있다”라면서 “최근 1~2년 사이 동남아, MENA(중동∙북아프리카), 미주 시장에서 수주한 양질의 프로젝트들이 본격적으로 실적에 반영돼 외형회복세도 지속될 전망”이라고 설명했다. 하반기...
    2019-07-26 16:24
  • 현대건설, 주택환경 불확실성 반영 ‘목표가↓’-유안타증권
    현대건설, 주택환경 불확실성 반영 ‘목표가↓’-유안타증권
    다만 “올 2분기는 1분기에 이어 UAE 원전 소송 관련 비용 400억 원이 반영되며 해외 원가율은 100%를 기록했다”며 “환 관련 평가이익이 전년 동기 대비 약 700억 원 감소하며 세전이익과 지배주주순이익은 감소했다”고 설명했다. 또한 “올해 주택 분양 계획은 일부 단지의 분양 지연을 반영해 기존 2만 세대에서 1만8000세대로 하향 제시했다”며 “상반기 분양...
    2019-07-26 08:06
  • 서울신라호텔 "애플망고 빙수 덕에 식음업장 매출 덩달아 뛰어"
    서울신라호텔 "애플망고 빙수 덕에 식음업장 매출 덩달아 뛰어"
    신라호텔 ‘애플망고 빙수’는 높은 원가율로 이익이 거의 없는 상황이지만, 2~30대의 새로운 문화 소비층이 호텔을 경험해 볼 수 있도록 하는 홍보 효과가 높아 8년째 매년 여름 선보여 왔다. 최근에는 ‘더 라이브러리’에서 간단한 식사 후 디저트로 애플망고 빙수를 즐기는 고객들이 늘어나면서 단품 메뉴 매출도 큰 폭으로 증가하고 있다. 애플망고 빙수 출시와...
    2019-07-25 09:03
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