이는 2012년 10월 17일 싱가포르 마리나베이 샌즈호텔에서 개막한 세계 최대 규모 헤지펀드 포럼인 SALT(Skybridge Alternatives) 콘퍼런스에서 처음 제시된 투자전략이다.
A는 Asia in Investment다. 투자에 관한 한 아시아에 집중하라는 의미다.
B는 Bluechip Investment다. 가장 핵심적인 업체에 투자하라는 것이다.
C는 Cyclical Investment로, 위기는 기회라는 뜻이다. 어려울 때일수록...
하지만 두 헤지펀드는 패닉에 빠질 이유는 없다는 입장이다. 세계은행이 한때 ‘아시아의 떠오르는 용’이라고 표현할 만큼 필리핀 경제 펀더멘털이 비교적 탄탄한 편이라는 것이다. 클레인 탱크 이사는 “동남아시아 지역의 정치권은 항상 변동성이 컸으며 예측이 어렵다”면서 “그러나 우리는 펀더멘털에 중점을 두고 있으며 개인적으로 필리핀이 이번 대선으로...
일본은행은 거대 헤지펀드가 되고 있고, 헬리콥터 머니와 별로 다르지 않다”고 지적했다.
일본 증시의 닛케이225지수는 올 1분기(1~3월)에 2000엔 이상(12%) 하락했다. 그 기간에 해외 투자자는 일본 주식을 5조 엔, ETF는 3000억 엔을 순매도했다. 이런 상황에서 일본 증시를 떠받친 게 일본은행이었다. 일본은행은 1분기에 6497억 엔의 ETF를 매입, 해외 투자자들이...
7% 오른 것과 대조된다고 블룸버그는 전했다. 중국 경제가 최근 안정을 찾을 조짐을 보이면서 추가 경기부양책 기대가 꺾인 영향이다.
‘헤지펀드 대부’ 조지 소로스는 전날 미국 뉴욕에서 열린 아시아소사이어티 연설에서 “중국은 너무 부채에 의존하고 있다”며 “신용시장 팽창으로 글로벌 경기침체를 촉발했던 2007~2008년 상황과 너무 흡사하다”고 말했다.
전설적인 헤지펀드 투자자 조지 소로스가 중국과의 신경전 포문을 다시 열었다. 소로스는 20일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 아시아소사이어티 이벤트 연설에서 중국 경제가 글로벌 금융위기 직전인 미국과 흡사하다고 강조했다고 블룸버그통신이 보도했다.
소로스는 “중국은 너무 부채에 의존하고 있다”며 “이는 신용시장의 팽창으로 글로벌 경기침체를...
멀티에셋자산운용은 아시아를 대표하는 운용사로 성장 중인 미래에셋자산운용의 자회사로 미래에셋의 글로벌 네트워크를 활용해 헤지펀드, 대체투자, 로보어드바이저 등에 혁신적인 전문성을 지닌 운용사로 성장이 기대된다.
미래에셋 박현주 회장은 작년 12월 포시즌스호텔에서 열린 기자 간담회를 통해 “KDB자산운용은 중위험ㆍ중수익 포트폴리오를 제공하는...
헤지펀드 분야에서도 애널리스트 출신 매니저들의 선방은 이어진다. 미래에셋자산운용이 올 1월 영입한 박헌석 롱숏팀장도 동부증권에서 자산배분전략 담당을 전담한 애널리스트 출신이다.
박 팀장은 "헤지펀드는 특히 롱과 숏, 양 방향 헤지를 통해 절대 수익을 추구하다 보니 균형감각이 가장 중요하다"며 "아무래도 셀과 바이사이드를 모두...
싱가포르 소재의 부동산업체 나이트프랭크의 닉 홀트 아시아·태평양 리서치 부문 책임자에 따르면 전 세계 50개의 국부펀드 중 3분의 2 가까이 이미 부동산 시장에 투자하고 있다. 이들 국부펀드의 규모는 6조5000억 달러에 달한다.
홀트는 “저금리 기조와 경제적 불확실성이 이어지는 시기에 핵심 부동산은 투자자들에게 꽤 매력적인 헤지수단으로 보이게 된다”...
쿼터백투자자문이 현재 미국 현지 진출과 더불어 주목하는 분야는 로보어드바이저를 활용한 헤지펀드 분야다.
장 부대표는 “한국의 대부분 헤지펀드는 롱쇼트 전략이기 때문에, 고객들은 새로운 투자 상품 니즈가 크다”면서 “이에 당사는 로보어드바이저 알고리즘을 활용한 매크로 헤지펀드를 준비 중이고, 이르면 올 상반기에 선보일 수 있을 것”이라고...
1992년 유럽 통화위기와 1997년 동아시아 금융위기 때 큰 돈을 번 조지 소로스와 2008년 서브프라임모기지 사태를 예견했다는 카일베스 등의 헤지펀드가 위안화의 하락에 베팅하고 있다. 중국은 한국의 최대 수출시장이고 중국 주가와 위안화 가치 등에 연계된 ELS의 투자금액이 40조원은 넘을 것이다. 중국이 금융위기 상황에 빠져들면 한국 수출기업의 타격뿐 아니라 ELS...
그는 1997년 태국 바트화와 말레이시아 링깃화를 공격해 아시아 금융위기를 일으켰습니다. 직접적 원인은 아니었지만, 그 여파에 우리나라는 국제통화기금(IMF)에 구제금융을 요청했죠.
이제 소로스의 ‘촉’은 위안화 절하로 향해있습니다. 지난 1일자 이투데이에 게재된 “감히 소로스를…” 월가 헤지펀드들, 중국과 통화전쟁 선포 ‘위안화 투매’가 바로 그...
월가의 이런 움직임은 ‘헤지펀드의 대부’인 소로스와 중국 당국의 설전이 나오고 나서 더욱 격렬해졌다는 평가다. 소로스는 지난달 세계경제포럼(WEF) 연차 총회(일명 다보스포럼)에서 “중국 경제는 실질적으로 경착륙을 피할 수 없을 것”이라며 “이에 아시아 국가와 원자재 생산국 통화 가치 하락에 베팅하고 있다”고 말했다.
이는 위안화 가치의 안정을...
뮤추얼 펀드와 헤지 펀드 등 기관 투자자들이 사상 전례없는 속도로 아시아 증시에서 발을 빼고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 골드만삭스의 자료를 인용해 28일(현지시간) 보도했다.
골드만삭스에 따르면 세계 뮤추얼 펀드의 포트폴리오에서 중국이 차지하는 주식 비율은 최근 10년간 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 여기에는 중국의 경제 성장에 기대를 걸고 외국인...
미국 ‘헤지펀드 대부’ 조지 소로스의 ‘중국 경제 경착륙’ 경고에 중국 당국이 발끈했다.
중국 공산당 기관지 인민일보는 26일(현지시간) 해외판 1면에 실린 ‘중국을 향해 전쟁 선언? “하하”’라는 제목의 사설을 통해 “소로스가 중국을 향해 전쟁을 선포했다”면서 “위안화 홍콩달러의 하락에 베팅한 그의 시도는 성공할 수 없을 것”이라고 경고했다....
그러나 공급과잉 압박은 여전해 헤지펀드 등 투자자들이 유가가 더 떨어질 것에 베팅하고 있다고 NYT는 전했다. 미국 에너지부는 “올해 글로벌 원유재고가 하루 평균 70만 배럴 증가할 것”이라며 “2017년 하반기가 돼서야 재고가 감소하기 시작할 것”이라고 내다봤다.
세계 최대 원자재 소비국이자 2위 원유 수요국인 중국의 경기둔화가 심화하는 것도 원유시장에...
당시 일본 도쿄지점 철수, 런던법인 폐쇄 등 해외 법인들의 축소 속에서 싱가포르 법인을 출범시켜 아시아 헤지펀드 시장을 선점한다는 비전을 내세운 바 있기 때문이다. 또한 김 전 대표는 윤 대표가 아이엠투자증권(현 메리츠종금증권) 대표 재직시 직접 발탁해 GPT(Global Prop Trading)헤드로도 영입한 바 있다. 윤 대표가 현대증권으로 이동하면서 김 전...
특히 2012년에는 24.67% 2013년에는
19.64%의 수익률로 아시아지역에 투자하는 전 세계 헤지펀드 가운데 최상위권에 오르는 실적을 올렸다.
AR 본부장으로 임명된 최영철 이사는 마이다스에셋 싱가포르법인에서 2년간 롱숏펀드를 운용한 데 이어 KTB자산운용에서 자산배분펀드를 운용해온 전문가다.
최영철 이사는 “롱숏펀드의 경우 다양한 위험관리지표를 도입해...
전문가들은 이들 악재 모두 앞날을 점치기 힘들 정도로 전망이 불투명하기 때문에 시장의 불안이 오래 갈 것이라고 지적했다. 전설적인 헤지펀드 투자자 조지 소로스는 이날 스리랑카에서 열린 한 경제포럼에서 “현재 상황이 글로벌 금융위기 당시인 2008년과 유사하다”며 “투자자들이 매우 조심할 필요가 있다”고 경고했다.
중국시장 혼란에 일본증시 닛케이225지수가 2.33%, 독일증시 DAX30지수가 2.29% 각각 급락하는 등 아시아와 유럽증시도 일제히 급락했다.
전설적인 헤지펀드 투자자 조지 소로스는 이날 스리랑카에서 열린 한 경제포럼에서 “현재 상황이 글로벌 금융위기 당시인 2008년과 유사하다”며 “투자자들이 매우 조심할 필요가 있다”고 경고했다.
중국 쇼크에...
특히 이날도 중국증시 폭락세로 아시아 증시가 일제히 하락해 시총은 더 줄었을 것으로 전망된다. ‘공포지수’로 불리는 미국 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(VIX)는 13% 급등했다. 닛케이 변동성 지수 역시 올해 들어 43% 폭등했다.
한편, 소로스가 운용하는 헤지펀드는 1969년부터 2011년까지 연평균 20% 이상의 수익을 낸 인물로 유명하다.