중진공 성장공유형 대출은 기술력과 성장 잠재력을 보유한 유망기업을 발굴해 기업공개(IPO) 가능성이 높은 기업에게 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS) 등의 형태로 자금을 지원하는 방식이다. 중진공은 2008년부터 올해 10월까지 총 976개사에 8126억 원의 성장공유형 대출을 지원했다.
특히, 중진공은 고금리·고물가 등 경기침체와 국제정세 불안으로 인해 침체한...
엔플로우가 발행한 상환전환우선주(RCPS) 신주를 투자자들이 매입하는 방식으로 자금 납입이 이뤄졌다.
투자에는 스마일게이트인베스트먼트, LB인베스트먼트, 아주IB투자 등 국내 유수 벤처캐피탈들이 재무적투자자(FI)로 참여했다. 전략적투자자(SI)로는 반도체 소재 제조사 레이크머티리얼즈가 합류했다. 해당 투자자들은 이날까지 총 65억 원의 자금을 낸 것으로...
지난해 감사보고서 기준 771억 원의 매출과 8억9000만 원의 영업이익을 기록했지만, 상환전환우선주(RCPS)로 투자받아 회계상으로는 당기순손실을 기록한 영향이다.
한국거래소는 20일 코스닥시장 상장의원회 심의 의결을 거쳐 블루엠텍의 상장예비심사를 승인했으며, 블루엠텍은 연내 상장을 목표로 후속 절차를 진행할 예정이다.
한편, 공모예정 주식수는 140만...
엑세스바이오는 메이슨 헬스케어 신기술 투자 조합 2호를 통해 웰리시스가 발행한 상환전환우선주를 인수하는 방법으로 투자를 진행했다.
엑세스바이오는 웰리시스의 플랫폼 기술을 자사 진단 제품과 결합해 실시간 모니터링, 분석, 추적, 원격 환자 관리가 가능한 사업모델로 확장할 계획이다. 이를 통해 IT 융합 시너지를 극대화해 디지털 헬스케어 플랫폼...
코스맥스이스트 상환전환우선주 발행 공시
자회사 코스맥스이스트 상환전환우선주(RCPS) 발행 공시
코스맥스 유상증자 이슈 사라진 점은 주가에 긍정적
코스맥스이스트 기업공개(IPO)에 대한 우려는 여전히 존재
이승은 유안타증권 연구원
◇삼성전기
전장부품 업체로의 변화와 점진적 주문량 회복 기대
삼성전기 전장용 MLCC 경쟁력 확인
3Q23의...
넥스틸홀딩스에 투자한 상환전환우선주(RCPS) 186억 원, 전환사채(CB) 179억 원 등 총 465억 원 중 일부 투자금을 회수하고, 잔여 지분은 125만1000주도 상장 후 처분할 것으로 알려졌다.
이달 7일 코스닥 시장에 상장한 파두 역시 오버행 우려로 상장 첫날부터 주가 약세를 보인 바 있다.
넥스틸을 시작으로 코스피 IPO가 이어질 예정이다. 두산로보틱스는 18일 코스피...
통상 무상증자 권리락 당일에는 주가가 평소보다 저렴해진 것처럼 보이는 착시효과로 주가가 상승하는 경향이 있다.
더불어 티라유텍은 채무상환자금 30억 원, 타법인증권 취득자금 20억 원 조달을 위한 제3자배정 기명식 상환전환 우선주 유상증자도 결정했다고 지난달 공시한 바 있다.
엔플로우가 발행한 상환전환우선주(RCPS) 신주를 투자자들이 매입하는 방식으로 자금 납입이 이뤄졌다.
투자에는 스마일게이트인베스트먼트, LB인베스트먼트, 아주IB투자 등 국내 유수 벤처캐피탈들이 재무적투자자(FI)로 참여했다. 전략적투자자(SI)로는 반도체 소재 제조사 레이크머티리얼즈가 합류했다. 해당 투자자들은 이날까지 총 65억 원의 자금을 납입한 것으로...
앞서 2016년 틸론은 자금 조달을 위해 20억 규모 상환전환우선주(RCPS) 매입 계약을 뉴옵틱스와 체결했다.
이 과정에서 틸론은 뉴옵틱스에게 투자받은 단가보다 더낮은 가격에 유상증자 등을 추가 진행할 경우 사전 동의를 받기로 했지만, 뉴옵틱스의 동의 없이 농심캐피탈, 지온인베스트먼트 등으로부터 추가 투자를 받았다.
재판부는 "신주인수계약 중...
상환전환우선주(RCPS) 등의 방식으로 각 기업에 10억 원 이내의 자금을 투자할 계획이다.
우리은행은 2018년 6월부터 미래 신성장동력 확보 및 사회적 책임을 다하기 위해 유망 스타트업 기업에 직접투자하는 제도를 신설ㆍ운용 중이다. 올해 상반기까지 총 11번의 공모를 통해 99개 기업에 약 1176억 원을 투자하는 등 벤처기업의 성장을 적극적으로 지원하고...
GTF는 27일 종속회사 핑거스토리와 총 78억 원을 투자해 엑스오비스의 상환전환우선주 2만8363주를 취득했다고 밝혔다. 취득 후 지분율은 약 18%로, 2대 주주에 오르게 된다. GTF가 30억 원, 핑거스토리가 48억 원을 투자한다.
2000년 설립된 엑스오비스는 LG CNS 연구원 출신의 김용민 대표가 설립한 실감형 콘텐츠 전문기업이다. 국내 실감 콘텐츠 기업 가운데 가장...
다만 시리즈 A, B투자를 상환전환우선주(RCPS)로 유치해 유동부채로 인한 당기순손실을 기록해, 테슬라 트랙이라 불리는 이익 미실현 특례 상장을 선택했다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)상 RCPS가 부채로 분류되는 만큼 투자유치를 받은 금액이 기업가치 증가와 비례해 부채로 인식된 것이 이유이다.
회사 측은 투자자들의 적극적인 협조로 상장심사 청구 전 RCPS를...
뉴레이크인바이츠투자는 상환전환우선주 1500만 주, 보통주 465만 주를 580억 원 규모로 취득해 지분율 19.81%를 확보해 최대주주에 등극하게 된다.
이스트소프트는 39.24% 오른 1만6500원을 기록했다.
인공지능(AI) 서비스 기업 이스트소프트는 23일 마이크로소프트(MS) 초청으로 사흘간 미국 시애틀 본사를 방문한다고 밝혔다.
라이콤은 38.01% 상승한 4375원을...
공시에 따르면 크리스탈은 뉴레이크인바이츠투자를 대상으로 상환전환우선주(RCPS) 1500만주와 보통주 464만7696주 발행으로 총 580억원을 조달한다. 또 오성첨단소재를 대상으로 보통주 150만주를 발행해 44억2800만원을 조달한다.
기존 최대주주인 조중명 대표는 지분 7.52%(565만2838주)를 포함해 특수관계인 지분까지 합할 경우 8.78%(660만주)를 보유하고...
이들은 각자 운용하는 펀드를 활용해 숨비가 발행한 상환전환우선주(RCPS)와 전환우선주(CPS) 신주를 매입했다. 주당 발행가액은 1만9000원, 총 발행주식수는 28만5891주다. 투자 조건으로는 향후 공모가나 합병가액에 따라 전환가액의 최대 70% 수준까지 리픽싱(전환가액 조정)할 수 있는 조항을 넣었다. 투자자들의 동반매각참여권(태그얼롱)도 포함됐다.
△준컴퍼니...
발행 주식은 상환전환우선주(RCPS) 629만619주로, 발행가액은 4769원이다.
회사 관계자는 "인수합병(M&A)을 통한 신규 사업 진출과 신성장동력인 ISO탱크 사업 강화를 위한 결정으로, 이번 유상증자로 중장기 추가 성장을 위한 발판을 마련했다"며 "기업 규모가 확장된 만큼, 추가 투자가 필요한 상황"이라고 말했다.
태웅로직스는 기존 사업과의...
SKT는 스캐터랩에 상환전환우선주(RCPS) 형태로 스캐터랩에 150억원을 투자하고 지분을 보유하게 된다.
이와 함께 양사는 전략적 파트너십을 맺고 ▲‘감성대화형’ AI 에이전트 개발▲지식과 감성 영역의 LLM 개발 등 초거대 AI 전 분야에서 긴밀한 협력을 추진키로 했다.
SKT와 스캐터랩은 에이닷 서비스 안에 새로운 페르소나(독립된 인격체)를 가진...
엠비아이는 증선위로부터 △매출액 및 매출원가 과대계상 △상환전환우선주 발행 관련 주석 미기재를 지적받았다.
증선위는 “엠비아이는 코스닥 기술특례 상장을 추진하던 때 용이한 상장심사를 목적으로 실적을 부풀리고자 배달대행업체와 공모해 허위세금계산서를 발행하는 등 매출 및 매출원가를 과대계상했다”고 설명했다.
또한, “상환전환우선주의 공정가치가...
금융위, ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 개정…내달 1일부터 적용콜옵션 행사한도, 발행 당시 지분율 이내로 제한…공시 의무 부과 전환가액 하향 조정 후 주가 상승 시 ‘상향조정’ 의무화
전환우선주·상환전환우선주도 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)와 같은 콜옵션, 리픽싱 규제를 적용한다.
금융위원회는 지난달 29일 정례회의에서 이 같은...