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  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 메모리 부문 이익 본격화…할인 요소 제거중
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 메모리 부문 이익 본격화…할인 요소 제거중
    9천억원(+5% yoy), OP 247억원(+29% yoy) 역대 최대 규모의 현대차그룹의 CES 참석과 웰컴의 비계열 광고주 효과 24년에도 EV 중심으로 캡티브 마케팅 증가. 24E GP 9.1천억원(+7% yoy) 김회재 대신증권 ◇삼성전자 메모리 판가 상승 + 재평손 충당금 환입의 콜라보 1Q24 잠정 실적 Review - 메모리가 견인한 실적 서프라이즈 투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지...
    2024-04-08 07:37
  • 제일기획 북미 자회사, 파파이스 첫 슈퍼볼 광고 제작
    제일기획 북미 자회사, 파파이스 첫 슈퍼볼 광고 제작
    지난해 맥키니는 파파이스 외에도 글로벌 제약회사 인디비어(Indivior) 등 다수의 비계열 광고주 프로젝트를 수주하며 제일기획이 북미 시장에서 지속적인 실적 성장을 이어가는 데 기여했다. 제일기획 관계자는 “파파이스의 슈퍼볼 마케팅 대행 사례처럼 북미를 비롯한 글로벌 각지에서 신규 비계열 광고주를 영입하고 광고주의 비즈니스 성장에 기여하는...
    2024-02-07 10:22
  • “LG, 배당‧로열티 수익 증가 시 주주환원 확대 가능성↑”
    “LG, 배당‧로열티 수익 증가 시 주주환원 확대 가능성↑”
    양 연구원은 “핵심 연결 자회사인 LG CNS는 지난해 3분기 누적 매출 4조2000억 원, 영업이익 2662억 원을 기록했다”며 “대기업 계열 시스템통합(SI) 업체 중 비계열물량(Non Captive) 비중이 가장 높으며, 스마트 팩토리, 클라우드 산업 성장에 따른 수혜가 가능하다”고 봤다. 그러면서 “상장 시 기업가치가 약 6조~7조 원으로 추정돼 기업공개(IPO) 추진 시 LG...
    2024-02-07 08:45
  • 제일기획, 작년 영업익 3075억 원…전년보다 1.25%↓
    제일기획, 작년 영업익 3075억 원…전년보다 1.25%↓
    매출액 2.71% 줄어든 4조1383억 원4분기 영업익 5.84% 증가한 760억 원디지털사업·비계열 확대 등 경영계획 제시 제일기획은 지난해 연간 영업이익이 연결 기준 전년보다 1% 감소한 3075억 원으로 잠정 집계됐다고 30일 밝혔다. 매출액은 같은 기간 2.71% 줄어든 4조1383억 원을 기록했다. 순이익은 2.92% 줄어든 1901억 원이다. 2023년 4분기 영업이익은 지난해보다 대비 5....
    2024-01-30 13:58
  • "현대모비스, 모듈·부품 사업 이익 회복 기대"
    유민기 상상인증권 연구원은 “올해 비계열물량(non-captive) 수주 목표는 전년 대비 1.3% 증가한 93억4000만 달러 수준을 예상한다”며 “지역별 목표는 북미의 경우 전년 대비 41.8% 증가한 39억1000만 달러, 한국과 일본은 332.0% 증가한 12억4000만 달러(전년 대비 332.0% 증가), 유럽과 인도는 31.7% 감소한 39억8000억 달러 달성을 각각 제시했다”고 설명했다. 유...
    2024-01-29 07:37
  • "제일기획, 예산 줄인 광고주에 실적 부진…하반기 개선"
    "제일기획, 예산 줄인 광고주에 실적 부진…하반기 개선"
    다만 “신흥시장과 디지털 영역에서의 비계열 물량은 안정적 성장세가 지속될 것으로 예상된다”며 “오는 7~8월 파리올림픽 관련 마케팅도 해외 실적에 기여될 수 있어 하반기로 갈수록 실적 개선 가능성은 커 보인다”고 설명했다. 그러면서 “주요 광고주의 예산 축소 움직임이 조금이라도 돌아선다면, 눈높이가 낮아져 있는 실적에는 우호적”이라며 “단기적...
    2024-01-26 08:27
  • 제일기획, 하반기 광고 회복 중…실적 전망은 소폭 하향
    제일기획, 하반기 광고 회복 중…실적 전망은 소폭 하향
    김희재 대신증권 연구원은 “상반기 대비 하반기에 국내와 해외 모두 주요 광고주와 비계열 광고주의 광고 집행은 증가 중”이라며 “한국 광고 시장의 경우 경제 상황 대비 비정상적으로 낮게 집행했던 광고주들의 비용 집행이 하반기에 회복되는 중”이라고 평가했다. 그러면서 “올해 3~4분기는 상반기 지나친 위축에 따른 풍선효과, 내년 1~2분기는 기저효과, 내년...
    2023-12-27 08:04
  • 제일기획, 3분기 영업익 '934억 원'…전년 0.34%↑
    제일기획, 3분기 영업익 '934억 원'…전년 0.34%↑
    비계열 광고주 물량 증가와 신규 광고주 영입 등의 효과로 북미, 중국, 중남미 지역에서 견조한 성장을 이뤘다. 비계열 광고주 실적은 영국 필립모리스 이커머스 대행 확대 등으로 전년 동기 대비 8% 증가했다. 제일기획은 "디지털 서비스와 해외 비계열 중심으로 외형 성장을 방어하고, 해외 중심의 판관비 효율화에 영업이익이 순성장 전환하면서 실적을...
    2023-10-27 17:20
  • “현대글로비스, 구조적 성장 동력 확보…주가 저평가 상태”
    “현대글로비스, 구조적 성장 동력 확보…주가 저평가 상태”
    그는 “전체적으로 몇 분기째 같은 흐름, 즉 시황 사업은 하락 사이클을 겪고 있다”면서도 “핵심 고객사의 생산 증가와 비계열 물량의 확대에 연동하는 PCTC 및 CKD 사업의 호조라는 구조적 성장 동력은 유지되고 있다”고 했다. 송 연구원은 “영업이익률은 전년 동기 대비 0.2%포인트(p) 하락한 6.3%를 기록했는데, 물류‧해운‧유통 부문이 각 2.5%p, -1.4%p, -1.8...
    2023-07-31 08:01
  • '벌떼입찰'로 편법승계 의혹…호반, 공정위 고발은 피했지만
    '벌떼입찰'로 편법승계 의혹…호반, 공정위 고발은 피했지만
    호반건설은 2013~2015년 건설사들의 공공택지 수주 경쟁에서 다수의 계열사를 설립하고 비계열 협력사까지 동원하는 ‘벌떼입찰’을 벌였다. 계열사들에 입찰 참가 신청금(평균 38억 원·총 1조5753억 원)을 무이자로 빌려주기도 했다. 이렇게 따낸 경기 화성 동탄 등 23개 공공택지는 총수인 김 전 회장의 장남과 차남 회사에 양도됐다. 그 결과 2세 회사들은 시행사업에서...
    2023-06-20 16:02
  • [CEO 탐구생활] 광고사 이노션의 재발견…M&Aㆍ투자 '키' 잡은 이용우
    [CEO 탐구생활] 광고사 이노션의 재발견…M&Aㆍ투자 '키' 잡은 이용우
    사업 영역을 확대하는 과정에서 비계열 전담 조직을 키웠고, 앞서 언급한 디지털 사업 관련 인력 충원에 따른 인건비가 전년 대비 11.3% 증가한 탓이다. 이와 달리 올 하반기부터는 뚜렷한 실적 개선이 이어질 것으로 기대된다. 광고 시장의 전통적인 성수기인 4분기 실적이 예년 수준을 크게 웃돌 것이라는 게 금융투자업계의 공통된 분석이다. 지난해 하반기부터...
    2023-06-12 05:00
  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 우수한 이익 창출력과 가전 경쟁력 확인”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 우수한 이익 창출력과 가전 경쟁력 확인”
    모든 사업부문 영업이익이 기대치를 상회 2024년 연결 영업이익 2,704억원 달성 기대, 과거 최대치 (2019년 2,959억원)에 근접할 전망 박신애 KB증권 연구원 ◇제일기획 상저하고가 필요한 시점 1Q23 영업이익 534억원(yoy -8.7%) 컨센 부합 디지털과 해외 비계열로 방어 2023년 우려에 대한 저력을 보여줘야 이남수 키움증권 연구원 ◇제일기획 1Q23 Review...
    2023-05-02 07:34
  • “삼성엔지니어링, 유의미한 수주 5월부터 시작…목표가 상향”
    “삼성엔지니어링, 유의미한 수주 5월부터 시작…목표가 상향”
    이어 “아랍에미리트(UAE) 해일앤가샤, 텍사스 LNG 프로젝트 등 입찰 경쟁 리스크가 없는 프로젝트들의 발주가 하반기 이어질 예정이기 때문”이라며 “비화공 역시 계열/비계열 모두의 전망이 밝다”고 했다. 또 투자전략에 대해서는 “회사의 성장 방향과 업황은 두말할 나위 없으나, 최근 특별한 트리거 없는 주가 상승으로 밸류에이션 부담이 높아졌다”며...
    2023-04-04 08:18
  • “이노션, 소폭 실적 개선 전망…목표가 하향”
    “이노션, 소폭 실적 개선 전망…목표가 하향”
    또 “영업이익률(GPM 기준)은 21.5%로 소폭 개선에 그쳤다”며 “본사 비계열 전담 조직 확대와 디지털 관련 인력 충원에 따른 인건비 상승과 코로나 완화로 인한 출장비 증가 및 ERP시스템 구축 등의 비용 부담이 동반된 영향”이라고 봤다. 이 연구원은 “2023년 연간 예상 매출총이익은 7937억 원, 영업이익은 1437억 원으로 소폭의 실적 개선세를 전망한다”고...
    2023-02-08 08:18
  • “현대글로비스, 고객사의 해외 증산 등 구조적 이익개선 요인 여전”
    “현대글로비스, 고객사의 해외 증산 등 구조적 이익개선 요인 여전”
    송선재·안도현 하나증권 연구원은 31일 “단기적으로는 최근 2년간 이익 확대에 도움이 되었던 일시적 요인들(환율·유가·해운시황 등)이 약화되면서 2023년 이익모멘텀이 둔화되는 것은 아쉽지만, 구조적인 이익개선 요인들(고객사의 해외 증산, 비계열 물량의 수주, 저마진 부문의 사업조정 등)은 지속되고 있음은 여전히 긍정적”이라고 분석했다. 투자의견 ‘매수’...
    2022-10-31 07:12
  • 제일기획, 사상 첫 분기 영업익 900억 원 돌파
    제일기획, 사상 첫 분기 영업익 900억 원 돌파
    지난해 53%의 높은 성장세를 보인 북미 지역은 주요 광고주의 디지털 마케팅 대행 물량 증가와 대행 영역 확대, 비계열 신규 광고주 개발 성과 등을 바탕으로 올해 3분기 실적이 전년 대비 56% 증가하는 성과를 거뒀다. 이 밖에도 중국(33%↑), 중동(46%↑), 동남아(36%↑), 중남미(33%↑) 등도 디지털, BTL 등의 실적 증가로 높은 성장률을 기록했다. 제일기획 관계자는...
    2022-10-26 14:22
  • “제일기획, 실적 순항 지속…4분기 역대 최대치 달성 전망”
    “제일기획, 실적 순항 지속…4분기 역대 최대치 달성 전망”
    특히 디지털 광고의 관성 및 확장력, 갤럭시에서 비스포크로, 그리고 비계열의 확대로 인한 카테고리 증가, 디지털과 리테일의 동시 공략에 따른 대행영역, 서비스, 콘텐츠 다양성 등을 실적을 견인할 요소로 꼽았다. 이 연구원은 “제일기획의 하반기 실적 개선치 전망 상향은 탑라인의 견고함과 비용 증가 속도 둔화로 확인될 전망”이라며 “60%의 수준의...
    2022-10-17 08:55
  • “현대글로비스, 3분기 영업익 컨센서스 9.8% 상회할 전망” -현대차증권
    “현대글로비스, 3분기 영업익 컨센서스 9.8% 상회할 전망” -현대차증권
    최근 3년간 2조2000억 원 규모의 비계열 미국계 OEM(주문자상표부착생산)의 PCC수주는 내년부터 비계열 물량 증가 외에도 우호적인 가격에 따른 수익성 개선도 견인할 것으로 기대했다. 장 연구원은 “비계열사의 매출 비중 확대와 중장기 완성차 운송 선대 부족 지속으로 업황은 호조를 나타내고 있다”며 “원화 약세와 구조적 가격 인상 등 우호적인 경영 환경이...
    2022-09-23 09:00
  • [특징주] 현대글로비스, 2조 규모 완성차 해상운송 계약 체결에 '강세'
    [특징주] 현대글로비스, 2조 규모 완성차 해상운송 계약 체결에 '강세'
    이는 단일 선사(船社)가 자동차 제조사와 경쟁 입찰로 맺은 계약 중 최대 규모로 알려졌다. 현대글로비스는 이번 계약이 자사가 2010년 이래 체결한 비계열 계약 가운데 최대 규모라고 강조했따. 이번 계약으로 현대글로비스는 유럽, 미주, 아시아 등 지역에 완성차를 해상 운송할 계획이다.
    2022-09-15 09:45
  • 현대글로비스, 2조2000억 달하는 역대 최대 규모 계약 맺어
    현대글로비스, 2조2000억 달하는 역대 최대 규모 계약 맺어
    현대글로비스는 경쟁력을 앞세워 완성차 해상운송 사업에서 비계열 매출 비중을 더욱 확대해 나갈 계획이다. 현대글로비스 관계자는 “독보적인 자동차 해상운송 경쟁력을 지속적으로 발전시키고 더 나아가 글로벌 화주들에게 안정적인 공급망 관련 서비스를 제공하는데 역량을 집중할 것”이라고 말했다.
    2022-09-14 10:06
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