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  • [오늘의 증시 리포트] “F&F, 최악 환경에서도 높은 수익성”
    [오늘의 증시 리포트] “F&F, 최악 환경에서도 높은 수익성”
    체질 개선에 업황 회복이 더해지는 시기 최선호주 유지, 턴어라운드 시작 박현진 신한투자증권 연구원 ◇아모레퍼시픽 안전하게 즐기자 영업이익이 시장기대치를 32% 상회 안전하게 중국향 훈풍을 즐기자 김명주 한국투자증권 연구원 ◇SK하이닉스 필요한 것은 시간 4Q22 매출액 7.7조 원, 영업이익 -1.7조 원, 당기순이익 -3.5조 원(vs 컨센서스...
    2023-02-02 08:08
  • “LG생활건강, 중국 내 수요 정상화 아직…1분기도 부진할 전망”
    “LG생활건강, 중국 내 수요 정상화 아직…1분기도 부진할 전망”
    김명주 한국투자증권 연구원은 “화장품 사업부가 시장 기대치를 크게 하회함에 따라 영업이익이 시장 기대치(1512억 원)를 밑돌았다”며 “지난해 11월 우려 대비 양호한 광군제 매출 성과로 중국 내 LG생활건강 제품에 대한 브랜드력, 수요 회복에 대한 기대감이 높아져 있었지만 4분기 실적은 이를 충족하지 못했다”고 설명했다. 김 연구원은 “지난해 12월 중국...
    2023-02-01 08:02
  • 실리콘투, 양호한 매출성장·높은 이익률로 밸류에이션 매력도↑
    실리콘투, 양호한 매출성장·높은 이익률로 밸류에이션 매력도↑
    김명주 한투증권 연구원은 “실리콘투는 경쟁력 있는 한국 화장품을 직접 매입해 전세계에 판매하는 K-뷰티 전문 유통 플랫폼”이라면서 “자사 플랫폼인 ‘Stylekorean’을 통해 전세계 소비자를 대상으로 화장품을 판매하고 있다”고 설명했다. 이어 김 연구원은 “개인고객 뿐아니라 기업 고객들 대상으로도 한국 화장품을 판매하고 있다”면서 “개인 고객...
    2023-01-30 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 카카오엔터 1.15조원 유상증자”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 카카오엔터 1.15조원 유상증자”
    경직성 김명주 한국투자 ◇현대차 금융 부진을 극복한 실적 전망 4Q22 영업이익은 3.31조원(+116.6% yoy, OPM 8.5%)으로 컨센서스 13.1% 상회 전망 2023년 경영 환경은 경쟁이 심화되고 공급 주도 시장이 종료되며 하반기 이익 모멘텀 둔화 장문수 현대차 ◇기아 주가는 불안한 환경을 충분히 반영 4Q22 영업이익은 2.42조원(+105.6% yoy, OPM 10.1%)으로 컨센서스 6.2...
    2023-01-13 08:51
  • [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 미국 대규모 투자 확정…IRA 최대 수혜 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 미국 대규모 투자 확정…IRA 최대 수혜 예상”
    하반기 강한 회복 1H23 두분기 연속 반도체 적자 예상, 업황 바닥 시그널 모바일 재고 정상화, 2Q23부터 수요 개선 기대 최악의 국면을 지나는 중 이민희 BNK ◇BGF리테일 4Q22 Preview: 우등생도 쉬어갈 때도 있지 매출, 영업이익 모두 시장 기대치에 부합할 전망 봄이 되면 다시 시작되는 나들이 잠깐 쉬어가도, 변함없는 유통 우등생 김명주 한국투자...
    2023-01-12 08:40
  • “아모레퍼시픽, 설화수 리브랜딩으로 올해 면세 매출 성장...목표가 16% 상향”
    “아모레퍼시픽, 설화수 리브랜딩으로 올해 면세 매출 성장...목표가 16% 상향”
    김명주 한국투자증권 연구원은 "아모레퍼시픽의 2022년 4분기 매출액은 1조1142억 원(-15.9% YoY), 영업이익은 354억 원(+38.5% YoY)을 기록하여 매출액은 시장 기대치에 부합하나 영업이익은 25% 밑돌 전망"이라고 했다. 이어 "영업이익이 시장 기대치를 밑도는 이유는 2022년 12월 중국 내 코로나19 재확산으로 중국 내 화장품 수요 회복이 시장...
    2023-01-06 08:13
  • ‘눈치싸움’ 속 인천공항 면세점 입찰…남몰래 웃는 신라면세점, 왜?
    ‘눈치싸움’ 속 인천공항 면세점 입찰…남몰래 웃는 신라면세점, 왜?
    지난해 4분기 영업이익 전망치 평균은 지난해 같은 기간과 비교해 23% 뛴 308억 원으로 전망된다. 김명주 한국투자증권 연구원은 “중국의 실질적 제로 코로나 정책 폐지와 함께 따이공 수가 회복되면서 한국 면세 시장 내 경쟁 강도도 자연스럽게 완화될 것”이라며 “2023년 한국 면세 시장은 전년대비 23.5% 성장하고, 시장 규모는 2019년 대비 90.3% 수준”으로 분석했다.
    2023-01-04 15:00
  • 호텔신라, 중국 위드코로나 실질적 수혜 1분기 말에서 2분기 전망
    호텔신라, 중국 위드코로나 실질적 수혜 1분기 말에서 2분기 전망
    김명주 한국투자증권 연구원은 “지난해 4분기 호텔신라 매출은 1조4829억 원, 영업이익은 266억 원으로 추정하고, 매출은 시장 기대치에 부합하지만 영업이익은 14% 하회할 전망”이라면서 “기대치 하회 이유는 4분기에도 이어진 면세 시장 내 수수료 경쟁 때문”이라고 했다. 다만 김 연구원은 “지난 달 중국 정부는 제로코로나 정책을 실질적으로 폐지했고...
    2023-01-03 08:15
  • [인사] 우리금융지주·우리은행
    권세광 △한남빌리지 김명주 △홍익대 정승원 △TC프리미엄이촌 김점선 △TC프리미엄잠실 박정순 △가좌공단 이승조 △갈산역 차은영 △검단신도시 김은경 △계양 조경삼 △연수동 강성훈 △인천논현역 조재선 △주안공단 정윤섭 △주안 박미현 △고강동 송시영 △광교도청역 이훈 △광교신도시 문은희 △광명사거리역 김두영 △광명역 고재석 △광명 정혜순...
    2022-12-31 09:45
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 美 금리인상 종료 전후로 주가 추세 전환 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 美 금리인상 종료 전후로 주가 추세 전환 전망”
    ◇이마트 4Q22 Preview: 다시 불어오는 봄바람 영업이익이 컨센서스를 하회할 것 다시 높아지는 규제 완화 기대감 높은 주가 하방 경직성 김명주 한국투자증권 연구원 ◇F&F 단기 실적보다 23F 업사이드에 집중 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 정혜진 현대차증권 연구원 ◇LG이노텍 중국발 고객사 가동률...
    2022-12-27 08:22
  • “이마트, 다시 높아지는 규제완화 기대감…4분기는 컨센 하회”
    “이마트, 다시 높아지는 규제완화 기대감…4분기는 컨센 하회”
    김명주 한국투자증권 연구원은 “올해 4분기 이마트의 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 22.3% 감소한 591억 원을 전망한다”며 “컨센서스를 21.3% 하회할 것”이라고 전했다. 이어 “영업이익이 기대치를 크게 하회하는 이유는 스타벅스의 섬머캐리백 리콜 비용이 4분기에도 발생하기 때문”이라며 “11월의 쓱세일 효과로 4분기의 할인점 기존점 신장은 7%~7.3%로...
    2022-12-27 08:13
  • 서울시, 깡통전세 불법중개사 등 부동산시장 교란 행위자 9명 검찰 송치
    서울시, 깡통전세 불법중개사 등 부동산시장 교란 행위자 9명 검찰 송치
    만큼 관련 범죄행위를 발견하거나 피해를 본 경우 적극적으로 신고해 달라고 당부했다. 김명주 서울시 민생사법경찰단장은 “깡통전세 피해자들은 20~30대 사회초년생과 신혼부부가 대다수로 반드시 근절해야 할 범죄”라며 “내년에도 시민들의 주거안전을 위해 부동산 범죄에 대해 강도 있게 수사할 예정이며, 시민들의 적극적인 신고도 당부드린다”고 말했다.
    2022-12-23 06:00
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 투자 포인트 건재
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 투자 포인트 건재
    많다 김명주 한국투자증권 연구원 ◇데브시스터즈 쿠키런 IP 기반 신작 모멘텀 기대 디즈니 및 BTS 콜라보레이션과 인앱광고 통해 기존 게임 매출 안정화 노력 중 2Q23 쿠키런 IP 기반 신작 ‘오븐스매쉬’ PC/모바일/콘솔 순으로 출시 기대 2023년 매출액 3,343억 원(+53% YoY), 영업이익 445억 원(흑전 YoY) 전망 이소중 SK증권 연구원 ◇비엠티 2차 도약 원년...
    2022-12-22 08:04
  • “GS리테일, 내년에 편의점 사업 영업이익률 개선 전망”
    “GS리테일, 내년에 편의점 사업 영업이익률 개선 전망”
    김명주 한국투자증권 연구원은 20일 “내년에는 편의점 사업부의 인건비·개발비 증가 폭이 둔화되고 양호한 기존점 신장 및 출점이 이어지면서 편의점 사업부의 영업이익률 개선이 예상된다”며 “유동 인구 정상화 효과와 MD경쟁력 강화에 따라 경쟁사와의 기존점 신장 차이도 2%포인트(p)대에서 내년에는 1.0~1.3%p대로 줄어들 것”이라고 분석했다. 김 연구원은...
    2022-12-20 06:57
  • 서울시 민생사법경찰단, 위조상품 불법 유통업자 110명 형사입건
    서울시 민생사법경찰단, 위조상품 불법 유통업자 110명 형사입건
    위조상품 유통이 많은 동대문 패션 상권, 명동 외국인 관광특구, 남대문 도매상권을 중심으로 집중단속을 할 계획이다. 김명주 서울시 민생사법경찰단 단장은 “위조상품 거래가 꾸준히 늘고 있고 이에 따른 피해사례도 증가하고 있는 만큼 서울시에서는 단속을 더욱 강화해 나가겠다”며 “시민들께서도 위조상품 발견 시 제보해주시길 바란다”고 말했다.
    2022-12-08 06:00
  • 아모레퍼시픽, 글로벌 내 설화수 브랜드력 상승…점진적 주가 회복 예상
    아모레퍼시픽, 글로벌 내 설화수 브랜드력 상승…점진적 주가 회복 예상
    김명주 한국투자증권 연구원은 “아모레퍼시픽은 지난해 하반기에 경영주기를 12월에서 6월로 변경하면서 설화수 브랜드 가치를 높이기 위한 원차이나 전략을 시행했다”면서 “중국의 제로코로나 정책과 설화수의 원차이나 전략으로 설화수 중저가 라인을 주로 판매하던 면세 채널은 큰 폭의 역성장을 기록했다”고 설명했다. 이어 김 연구원은...
    2022-12-01 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 버터맥주와 함께 한국 축구를 응원할 시간”
    [오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 버터맥주와 함께 한국 축구를 응원할 시간”
    메리츠 ◇GS리테일 버터맥주와 함께 한국 축구를 응원할 시간 3Q22 실적 NDR 후기 편의점의 리오프닝은 이제 시작 버터맥주와 함께 한국 축구 경기를 응원하자 김명주 한국투자 ◇이엔드디 소입경 전구체 장인 그린소재분야 전문 기업 고용량, 고출력 배터리에 필수적인 소입경 전구체 CAPA 2023년 5천톤에서 2025년 2.5만톤 확장 예정 이현욱 IBK
    2022-11-28 08:05
  • “GS리테일, 편의점 리오프닝 시작…내년 주가 흐름 양호”
    “GS리테일, 편의점 리오프닝 시작…내년 주가 흐름 양호”
    28일 김명주 한국투자증권 연구원은 “GS리테일은 11월 24일과 25일 양일간 국내 기관을 대상으로 올해 3분기 실적 기업설명회(NDR)를 진행했다”며 “투자자들의 주된 관심사는 GS리테일의 온라인 사업부의 적자 축소를 위한 회사의 노력, 편의점 사업의 MD 경쟁력 강화 전략, 그리고 개발 및 H&B 사업, 요기요 등 주요 자회사의 현황이었다”고 설명했다. 김...
    2022-11-28 08:04
  • 서울시 민사경, 17억원대 '다이어트 제품 사기' 일당 구속
    서울시 민사경, 17억원대 '다이어트 제품 사기' 일당 구속
    시는 불법 식품 관련 범죄행위를 발견한 경우 적극적으로 신고해줄 것을 당부했다. 김명주 서울시 민생사법경찰단장은 “이번 사건은 끈질긴 수사 끝에 공급·제조·유통·판매책을 전부 적발해 발본색원한 경우”라며 “앞으로도 시민들이 안전한 식품을 믿고 구매할 수 있도록 식품위해사범 수사에 최선을 다하겠다”고 말했다.
    2022-11-23 06:00
  • “월마트, 3분기 매출·EPS 컨센 상회…긍정적 접근 추천”
    “월마트, 3분기 매출·EPS 컨센 상회…긍정적 접근 추천”
    김명주 한국투자증권 연구원은 “월마트의 FY23년 3분기(22년 8월~10월) 총매출은 전년동기대비 8.7% 증가한 1528억 달러를, non-GAAP 기준 EPS는 1.5달러를 기록해 매출과 EPS 모두 시장 기대치를 상회했다”고 전했다. 이어 “미국 내 소비자물가상승이 지속되면서 2분기 10% 후반대의 성장을 보였던 식품(Grocery) 매출은 3분기에 20% 중반의 성장을 기록했다”며...
    2022-11-17 08:06
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