노조는 이날 결의문을 통해 “오프라인 유통에서 충분히 경쟁력이 있는 홈플러스는 MBK의 경영실패로 영업이익을 내도 은행차입금과 상환전환우선주(RCPS)에 대한 배당금 때문에 순손실을 이어가고 있다”며 “국민이 키워준 홈플러스를 투기자본 사모펀드 MBK가 오로지 투자금 회수만을 위해 산산조각 내고 있으면서 직원들에게는 가만히 있으라고 한다”고 주장했다....
NH투자증권은 1일 키움증권에 대해 상환전환우선주(RCPS)가 주가 상승의 부담으로 작용하고 있지만 밸류업 모멘텀이 이를 해소할 기회라며 투자의견을 매수로 유지했다. 목표주가도 전과 같은 18만 원을 제시했다.
윤유동 NH투자증권 연구원은 "키움증권 주가 전고점은 증권업 호황이었던 코로나19 시기이며 이후 여러 노이즈에도 불구하고 매년...
세아베스틸지주가 미국 생산법인의 유상증자에 참여해 약 640억 원의 자금을 투입하고, 세아창원특수강이 상환전환우선주(RCPS) 약 1490억 원을 출자하는 형태로 진행된다.
세아창원특수강은 특수합금 생산 노하우를 바탕으로 세아슈퍼알로이테크놀로지의 생산 설비 구축과 운영 등 프로젝트 전반을 주관할 계획이다.
세아슈퍼알로이테크놀로지는 2026년...
SK그룹은 과거 저금리 시기 RCPS와 메자닌 발행 등을 활용해 지분 투자 자금으로 활용해왔다. 다만 여러모로 자금을 조달해 투자 자금에 대응했음에도 이익창출력은 부진한 흐름을 보였다.
신호용 NICE신용평가 책임연구원은 "SK이노베이션과 SKC는 모두 EBITDA를 웃도는 투자를 지속하며 차입금 규모가 최근 들어서 크게 늘고 있다"며 "특히 2022년...
공시에 따르면 차바이오텍은 상환전환우선주(RCPS) 445억원, 전환사채(CB) 103억원, 신주인수권부사채(BW) 200억원어치를 발행할 계획이다. 이번 자금 조달에는 총 29개 기관이 참여하며, 자금납입은 오는 16일 완료될 예정이다.
차바이오텍은 조달자금 중 448억원을 ‘R&D로드맵’을 구축해 재생의료 R&D부문의 사업화 조기 달성에 사용하고...
특히 유상증자나 상환전환우선주(RCPS) 발행 등 다른 자본 확충 수단이 더 어려운 것도 증권사들이 비용이 더 많이 들어가는 후순위채를 찾는 이유다. 유상증자나 RCPS는 주식 수가 늘어나는 데 따른 직접 부담이 작용한다. 후순위채는 발행기관이 파산했을 경우 가장 변제 순위가 가장 낮은 채권으로 대신 일반 채권보다 금리가 높다.
아울러 채권 시장의...
3월 말 상환전환우선주(RCPS) 437만2618주를 발행, 운영자금 2300억 원을 조달하면서 종투사 자금 요건(자기자본 3조 원)은 갖췄다.
대신증권은 본사 사옥 매각도 추진 중이다. 대신증권은 최근 NH아문디자산운용 등에 투자설명서를 전달하고 본격적인 재매각 작업에 들어갔다. 초대형 IB에 대한 꿈이 있기 때문이다. 초대형 IB 인가 기준은 자기자본 4조 원 이상이다....
스테이지파이브 측은 “신사업을 위한 코어망, 인프라 개발과 같은 전략적 투자 및 상환전환우선주(RCPS) 형태의 외부투자유치금이 부채로 인식되었기 때문”이라고 설명했다.
스테이지파이브 관계자는 “상장을 하기 위해 회계 기준을 바꾸면서 마이너스 폭이 커졌다”면서 “최근 스타트업은 상환우선주 형태로 투자를 받고 오히려 투자를 받았다는 건...
대신증권이 상환전환우선주(RCPS) 2300억 원 규모를 발행한다. 이로써 자기자본 3조 원을 넘어서며 종합금융투자사업자가 되기 위한 준비를 마쳤다.
대신증권은 21일 기관투자자들을 대상으로 RCPS 437만2618주를 발행해 운영자금 2300억원을 조달하는 유상증자를 결정했다고 공시했다.
RCPS는 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리와 만기가 되면 투자금 상환을...
또 이날 상상인인더스트리는 운영자금 조달을 목적으로 50억 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 제3자배정증자를 결정했다. 발행되는 상환전환우선주는 228만6236주로 전환가액은 2187원이다. 보통주 전환청구기간은 5월 31일이며, 1년간 전량 보호예수된다. 제3자배정 대상자는 김태경 씨다.
이밖에 자람테크놀로지(54.93%), 판타지오(54.67%), SG...
NH투자증권은 전부 현금 배당으로 준다고 가정했을 시 수익률은 5.7%, 참고로 보유 상환전환우선주(RCPS) 265만 주에 대한 전환가는 15만 원으로 계산했다.
윤유동 NH투자증권 연구원은 "3개년 ROE 산정 기준을 2024~2026년으로 변경하며 실적 추정치는 기존 대비 큰 변동 없다"며 "최근 대형사의 자사주 소각 결정이 주가에 트리거가 되는 모습으로...
성장공유형 대출은 성장가치가 크고 기업공개(IPO) 가능성이 높은 기업의 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS)를 중진공이 인수하는 투자 방식이다. 기업당 20억 원 한도로 운영하며, 직접투자와 매칭투자 방식으로 나뉜다.
이 중 매칭투자는 올해 신규로 도입됐다. 예산 규모는 250억 원이다. 민간 투자기관이 먼저 투자한 유망기업을 대상으로 중진공이 성장공유형...
지난 RCPS 발행에 이어 이번 신종자본증권 발행까지 진행되면서 부채비율이 크게 개선됐다. 지난해 말 가결산 기준 부채비율 289.1%에서 200% 수준으로 낮아질 전망이다. 회사 관계자는 “그동안 시장이 제기했던 PF 관련 우려를 해소했다”고 말했다.
아울러 SGC이테크건설은 물류 전문 기업 ‘웨스트사이드 로지스틱스 주식회사’를 설립했다....
성장공유형 대출은 기업공개(IPO) 가능성 높은 기술력·성장 잠재력을 보유한 유망기업 대상 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS)등의 형태로 유동성을 지원하는 투융자복합금융방식 정책자금이다.
이날 IR마트에 참여한 기업은 △힐스로보틱스(5G 및 AI 기반 자율주행 로봇운영 표준 플랫폼) △벤디트(클라우드 기반 숙박업 SaaS 소프트웨어 개발·공급) △네오테크...
같은 날, OCIM은 성공적인 사업 수행과 협력관계 구축을 위해 SGC이테크건설에서 발행하는 상환전환우선주(RCPS) 인수 형태의 투자를 결정했다. 인수가액은 약 136억 원 규모로, 양사는 그룹의 시너지를 응집해 경쟁력을 더욱 강화하고 해외 신사업의 성공적 진출을 위한 다양한 방안을 모색한다는 방침이다. RCPS는 상환받거나 보통주로 전환할 수 있는 우선주다....
우리은행은 신청서를 검토하고 △개별 PT심사 △내부심사 △벤처투자심의회를 거쳐 투자 대상 기업을 10개 내외로 선정, 4월부터 6월 말까지 '상환전환우선주(RCPS)' 등 직접투자방식으로 업체당 최대 10억 원씩 총 100억 원 이상을 투자할 계획이다.
앞서 우리은행은 2018년 6월부터 12회에 걸쳐 중소기업과 혁신 스타트업을 대상으로 성장지원 투자 공모를...
벤처투자의 대표적인 유형 중 하나인 상환전환우선주(RCPS)는 통상 비상장 기업에 적용되는 회계기준(일반기업회계기준)에서는 자본으로 인식되지만, 상장기업에 적용되는 회계기준(한국채택국제회계기준)에선 부채로 인식된다. 이에 상환전환우선주 형태로 벤처투자를 받은 기업이 상장할 경우 회계기준 변경으로 일시적으로 부채가 증가해 자본잠식에 머무를 수 있다....
싸이런은 지난 2020년 6월에 설립된 회사로 올해 3월 셀트리온과 K-바이오 랩허브 구축사업 업무협약(MOU)을 맺었다. 이어 4월에는 셀트리온이 싸이런의 발생상환전환우선주(RCPS) 8만209주를 22억6500만원에 사들이는 계약을 체결했다. 싸이런은 2+1 형태의 T세포 인게이저(TCE)와 삼중항체 파이프라인을 개발하고 있다.
복합금융상품은 부채와 자본적 특성이 모두 포함된 게 특징으로 전환사채(CB)나 신주인수권부 사채(BW), 상환전환우선주(RCPS) 등이 이에 해당한다.
웨비나 형식으로 진행되며, 사전신청은 한공회 홈페이지 팝업 및 공지사항을 통해 할 수 있다. 유튜브 채널에서도 사전신청 없이 시청 가능하다.
김영식 한공회 회장은 “다양한 계약상 조건으로 인해 복합금융상품을...
중진공 성장공유형 대출은 기술력과 성장 잠재력을 보유한 유망기업을 발굴해 기업공개(IPO) 가능성이 높은 기업에게 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS) 등의 형태로 자금을 지원하는 방식이다. 중진공은 2008년부터 올해 10월까지 총 976개사에 8126억 원의 성장공유형 대출을 지원했다.
특히, 중진공은 고금리·고물가 등 경기침체와 국제정세 불안으로 인해 침체한...
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