CB발행 검색결과 - 이투데이

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[채권전략] 채권시장, 혼조 출발 전망…李총재 “인하보다 가계부채·부동산 성찰 부족”

내년 국고채 발행 물량은 올해 대비 27% 증가한 수준으로 역대 최대 규모다. 채권시장은 오후도 약세 흐름을 지속했다. 외국인 국채선물 매도도 부담을 가중시켰다. 미국채 시장은 장 초반 영국 증세 암시와 유로존 금리 급등에 연동되며 약세를 보였다. 미국 콘퍼런스보드(CB)가 공개한 8월 소비자 신뢰도 설문조사에서 고용 심리 지표가 악화한 점이 채권 매수심리를...

2024-08-28 08:37
흑전 다이나믹디자인, M&A 매물로 나왔다 ‘700억대’ 논의 중

인수구조는 구주 일부와 유상증자 등을 통해 경영권이 넘어가고, 전환사채(CB) 발행 등을 통해 추가 자금을 조달하는 방식이다. 매각 대상물은 최대주주인 이브이첨단소재가 보유한 다이나믹디자인 주식 약 400만 주 중 일부다. 인수인은 대규모 유상증자를 통해 회사에 자금력을 확충하고, 신사업 등을 추진한다는 구상이다. 거래 규모는 구주와 유상증자 등을 모두...

2024-08-26 10:37
엘앤에프, 2500억 원 규모 영구 CB 발행 추진…"신사업 투자 자금 확보"

엘앤에프는 영구 CB 발행을 위해 미래에셋증권을 주관사로 선정하고 총액인수 조건으로 협의 중이라고 23일 밝혔다. 엘앤에프는 신사업 투자 금액 등 자금 확보를 위해 2500억 원 규모로 10% 내외 프리미엄의 조건으로 미래에셋증권과 막바지 협의 중이며, 완료되는 대로 공시할 계획이라고 전했다. 미래에셋증권은 총액인수 이후 투자를 원하는 국내ㆍ외...

2024-08-23 08:00
금양 이차전지 ‘매출 0원’…3년 연속 적자 ‘빨간불’

전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행 한도를 기존 4000억 원에서 10조 원으로 확대하는 주주총회 안건을 상정했다. 기존 주주들의 입장에서는 금양 주가가 전환가격보다 높아야 손실을 보지 않을 수 있다. 이날 유가증권시장에서 금양은 0.69% 오른 5만8300원에 거래를 마쳤다. 1일 6만8400원으로 거래를 시작해 15%가량 빠졌다. 이달 15거래일 중 금양이 상승...

2024-08-22 17:05
[급등락주 짚어보기] 예스24, 피프티피프티 소니뮤직 계약 체결에 上

발행되는 신주는 1800만 주로, 신주 발행 예정가는 주당 1152원이다. 1주당 신주배정주식수는 0.58477209주다. 이오플로우와 퀀텀온은 각각 29.94%, 29.95% 내린 8730원, 718원을 기록했다. 이오플로우는 시설자금, 운영자금, 채무상환자금을 조달하기 위해 823억 원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 전날 공시했다. 유상증자로 발행되는 신주는 총 910만...

2024-08-22 16:21
[오늘의 주요공시] HLB생명과학 등

△HLB생명과학, 500억 규모 사모 전환사채(CB) 발행 △아이윈플러스 36억 규모 로봇공정 자동화라인 계약 체결 △그린플러스, 60억 규모 경북 상주 온실설치공사 수주 △LG전자, 기업가치 제고계획 4분기 공시 예정

2024-08-21 17:56
코로나·엠폭스 테마주 떠오르자…기존 투자자는 엑시트

19일 녹십자엠에스는 전환사채(CB) 전환청구권 행사를 공시했다. 이에 따라 이달 30일 발행 주식 총수 대비 2.87% 수준인 60만5715주가 신규 발행될 예정이다. 전환가액은 5283원이다. 전환청구권 행사에 따른 전환사채 잔액은 63억5000만 원이며, 전환가능 주식 수는 120만1968주다. 녹십자엠에스는 PCR 활용 코로나19 진단키트를 개발한 바 있어 코로나19 및 엠폭스...

2024-08-20 14:58
그로쓰리서치 "나인테크, 2차전지 사업 순항…하반기 북미향 장비 납품 예정"

다만 "2025년 전방 주요 산업인 이차전지 시장은 투자 감소를 예상한다"라며 "5월 3일 공시 기준 전환사채(CB) 5회차 물량 약 100억 원 정도가 발행됐고, 전환가액은 2981원으로 해당 주가를 돌파할 경우 전환청구 기간에 채권을 주식으로 전환할 가능성 있으므로 오버행 이슈를 체크해야 한다"라고 지적했다.

2024-08-20 08:15
[채권전략] 미국 채권 시장, 공급 감소 기대 지속에 강세 마감…FOMC 대기 심리 이어져

미국 재무부가 당초 계획보다 적은 3분기 국채발행계획을 발표한 점이 꾸준히 강세요인으로 작용했으며, FOMC를 앞둔 대기 심리도 장중 이어진 것으로 분석된다. 미국 구인건수는 예상치를 소폭 웃돌았으나 전월치 대비 감소했다. CB소비자신뢰지수는 전월 대비 상승했으나 시장 영향은 미미했다. 전날 국내 채권시장은 레벨 부담과 외국인 매도 여파에 약세로...

2024-07-31 09:01
[BioS]지아이이노베이션, 200억 규모 "CPS·CB 발행 결정"

이번 유상증자 및 CB발행에는 브레인자산운용, 디에스자산운용, 클라우드IB 자산운용 등 기존투자자와 웰컴자산운용, 하나증권 등 신규투자기관 포함 10여 곳이 참여했다. 이번에 발행되는 CB의 전환가액은 1만1647원이며, 주가하락에 따라 8153원까지 조정될 수 있다. CPS의 전환가액은 1만1650원이며, 주가하락에 따라 8160원까지 조정이 가능하다. 홍준호...

2024-07-30 15:58
[BioS]큐리옥스, 200억 규모 "CB 발행 결정"

CB 발행 대상자는 IMM 인베스트먼트, 쿼드자산운용, 루하프라이빗에쿼티, 아이비케이캐피탈, 제이비우리캐피탈, 키움증권, 산은캐피탈, 엘에스증권, KB증권 등 기관투자자 10곳에게 발행된다. 이번에 발행된 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%이며 전환가액은 4만2700원이다. 시가하락에 따른 최저 전환가액은 2만9890원이다. 납입일은 7월26일...

2024-07-24 09:35
[급등락주 짚어보기] 엑스큐어, 2거래일째 상한가 기록

엑스큐어는 이날 공시를 통해 제3자배정 유상증자와 전환사채(CB) 발행을 통해 총 230억 원을 조달한다고 밝혔다. 이 중 180억 원은 타법인 증권 취득자금 용인데, 거래 대상에 대해서는 확정되지 않았다고 설명했다. 하한가를 기록한 종목은 없었지만, 녹원씨엔아이가 정리 매매 첫날 97.96% 하락했다. 상장폐지에 따른 정리 매매 기간은 26일까지다.

2024-07-18 15:59
[특징주] 엑스큐어, 230억 원 규모 3자배정 유증·CB 발행 소식에 강세

제3자배정 유상증자와 전환사채(CB) 발행을 통해 230억 원을 조달한다는 소식이 오름세를 이끈 것으로 보인다. 18일 오후 2시 7분 기준 엑스큐어는 전일 대비 29.89%(1880원) 오른 8170원에 거래 중이다. 이날 엑스큐어는 운영자금 및 타법인증권 취득자금 80억 원 조달을 위한 에이아이마인드봇에쿼티 대상 제3자배정 유상증자와 타법인 증권 취득 자금 조달을 위한...

2024-07-18 14:08
지놈앤컴퍼니, 기술이전 계약금 이어 자금조달…“유동성 재원 충분”

지놈앤컴퍼니는 기술이전 계약금 수령에 이어 운영자금 조달 목적으로 45억 원 규모의 사모전환사채(CB) 발행을 결정했다고 17일 공시했다. 이번 자금조달은 지놈앤컴퍼니의 성장성을 높게 평가한 기존 투자자들의 재투자로 진행됐다. 지놈앤컴퍼니는 이미 확보된 자금에 추가 마일스톤 및 해외 자산 등을 활용해 지속 성장 전략을 실행하기 위한 자금을 선제...

2024-07-17 18:06
상반기 주식관련사채 행사금액, 직전 반기 대비 약 7% 감소

BW는 80.4% 감소한 1526억 원을 기록했으며, CB(3.8%), EB(317.8%) 발행액은 모두 증가해 각각 1조6061억 원, 5227억 원이었다. 주식관련사채는 발행 시 행사가액, 행사기간 등 일정 조건을 정해둬 발행사의 주식 또는 발행사가 담보한 타 회사의 주식으로 향후 전환 또는 교환이 가능한 채권이다.

2024-07-17 10:00
[베스트&워스트] 라파스, 붙이는 비만치료제 '위고비' 기술수출 기대감에 60% ↑

한편, 포커스에이치엔에스는 최근 150억 원 규모의 전환사채(CB) 발행을 통해 자금을 조달한다고 공시했다. 라파스는 붙이는 비만치료제 기대감에 60.40% 오른 1만5880원을 기록했다. 라파스는 최근 언론과의 인터뷰에서 세계 최초 패치형 비만치료제 위고비 ‘DW-1022’의 임상 1상이 10월에 종료된다고 밝혔다. 라파스는 마이크로니들(미세 바늘침)...

2024-07-13 09:00
중앙첨단소재 "엔켐 관계사 편입…지배구조 안정화·오버행 해소"

중앙첨단소재는 엔켐이 보유 중인 약 220억 원 규모의 전환사채(CB) 471만2939주를 보통주로 전환한다고 12일 밝혔다. 이는 발행주식총수 대비 약 5%에 해당하는 규모다. 이번 전환청구로 중앙첨단소재는 오버행(대규모 매도 대기물량) 부담을 해소하게 됐다고 회사 측은 강조했다. 또 엔켐의 지분 확보로 양사 간의 지배구조 안정화 및 책임경영을 통한 사업 시너지...

2024-07-12 10:11
상반기 예탁원 통한 주식 전자등록 발행액, 1년 전보다 소폭 감소

기업이 전자증권제도에 참여하면 유·무상증자, 배당, CB·BW 행사 등을 통해 주식을 추가로 발행할 수 있다. 12일 예탁원에 따르면 상반기 총 856개사가 예탁원을 통해 97억1000주(10조2000억 원)를 발행했다. 전년 대비 발행회사와 발행금액은 각각 7.5%, 0.9% 감소했지만, 발행수량은 같은 기간 21% 증가한 수치다. 코스닥 기업이 전체 발행회사 중 61.3%(525개사)...

2024-07-12 10:09
코스닥 노크하는 나우로보틱스, 자본 확충해 체질 개선

회사는 올해 초 50억 원 규모의 전환사채(CB)를 사모 발행했다. 만기는 2026년까지이며 1주당 전환가격은 12만7400원이다. 나오로보틱스는 또 이달 들어 각각 50억 원, 30억 원의 보통주 및 상환전환우선주(RCPS)를 3자 배정 방식으로 발행할 계획이다. 납입일은 26일이며 신주 발행가액은 1주당 21만6580원으로 동일하다. 나우로보틱스는 2016년 설립된 산업용 로봇...

2024-07-11 14:19
[BioS]피플바이오, 142억 규모 CB 발행 결정

피플바이오(People Bio)는 10일 이사회를 열고 총 142억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결의했다고 공시했다. 공시에 따르면 100억원 규모의 CB는 코스닥 상장사인 아이마켓코리아를 대상으로, 나머지 42억원 규모의 CB는 한양증권, 디에스투자증권, 모멘스솔루션 등 기관투자자 7곳과 개인투자자 김도완씨에게 발행된다. 이번에 발행된 CB의...

2024-07-11 10:34

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