"OECD 평균 상속세율 고려해 최저6%·최대30%까지 조정""최대주주할증 폐지 또는 상속세율 하향시 5~10% 적용"소액주주 환원 법인·배당소득세 세제지원 등 주장도
상속세 최고세율을 30%로 인하·과세표준을 3배 상향 조정하고 가업상속공제 대상을 연매출 1조원 기업까지 확대해야 한다는 주장이 국책연구기관 공청회에서 제기됐다. 밸류업...
설정액 10억 원 이상, 설정 후 1개월 이상 국내 가치주 펀드 103개 연초 이후 평균 수익률은 2.11%로 집계됐다. 전체 국내 주식형 펀드(-0.74%), 코스피200 펀드(-0.75%) 평균 수익률보다 높은 수치다.
개별 가치주 펀드 수익률도 양호한 수준을 나타내고 있다. NH투자증권에 따르면 액티브 일반형 펀드 중 가치주 비중이 높은 대표 펀드들의 연초 대비 수익률은 한국밸류10년투...
펀드슈퍼마켓에서 투자자들이 가장 많이 선택한 소장펀드는 ‘한국밸류10년투자소득공제(주식)종류S-T’로 42억 원이 유입됐다.
그 뒤를 이어 ‘KB가치배당소득공제전환형[자](채혼)종류S-T’가 30억 원, ‘신영고배당소득공제[자](주식)종류S-T’가 28억원 유입을 기록했다.
이병호 펀드온라인코리아 대표는 “많은 투자자들이 펀드슈퍼마켓을 통해 소장펀드와 같은...
특히 ‘한국밸류10년투자소득공제(주식)C-C’은 운용규모가 1343억원으로 지난달에도 49억1400만원이 몰리며 가장 높은 인기를 보였다.
소장펀드는 연급여 5000만원 이하 근로소득자를 대상으로 한 상품으로 5년간 납입 시 납입액의 40%를 소득공제 받을 수 있다. 5년 가입 기간을 반드시 채워야 하기 때문에 채권형이나 혼합형, 배당 상품 위주로 자금이 몰리고 있다....
이에 한국투자밸류자산운용은 도입 1년을 맞이한 소득공제 장기펀드에서도 두각을 나타냈다. 지난 1년간 소장펀드에 들어온 자금 중 약 46.2%가 한국투자밸류자산운용으로 유입된 것.
금융투자업계에 따르면 지난 3월 초까지 소장펀드로 유입된 자금 규모는 2309억원으로 이중 한국투자밸류자산운용의 소장펀드에만 1067억원이 들어왔다. 전체 27개 운용사...
한국투자밸류·KB·마이다스애셋·NH-CA·KTB·현대인베스트먼트 등 6곳이었다.
박스권 증시에서도 높은 수익률을 기록했던 가치주와 중소형주, 배당주 등을 기초자산으로 한 소장펀드는 다수 플러스 수익률을 기록했다.
소장펀드는 연간 총 급여가 5000만 원 이하인 근로자만 가입이 가능하며 납입한 금액의 40%를 소득공제 받을 수 있다. 최소 가입기간은 10년이...
(주식)’, ‘한국밸류10년투자(채권혼합)’ 순으로 많이 팔렸다.
특히 소장펀드가 온라인 매매 비중이 높게 나타난 것은 주 가입 연령대가 온라인에 익숙한 젊은 세대이기 때문인 것으로 분석된다. 오프라인에 비해 편리하고 비용이 적게 든다는 점 등이 주 원인으로 분석된다.
소장펀드는 현재 가입 가능한 유일한 소득공제상품으로, 연간 납부한도 600만원 중 40%인...
가장 인기 있는 상품은 한국밸류가 내놓은 한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁(주식) 종류C였다. 이 상품에는 21일 기준 12억4500만원의 자금이 유입됐다. 또 이 상품의 채권혼합종류C형도 4억6200만원의 자금이 몰리며 높은 인기를 끌었다.
한국밸류와 더불어 신영자산운용의 상품들도 인기다. 신영마라톤소득공제증권자투자신탁(주식) C형은 6억2700만원의...
시에 소득공제 받을 수 있는 상품이다.
한화투자증권은 고객 관점의 상품 선정 기준인 ‘코어(Core)펀드’ 를 중심으로 소장펀드를 라인업해 한화Smart++인덱스, 에셋플러스코리아리치투게더, 신영마라톤, KB밸류포커스, 한국밸류10년투자, 마이다스거북이70 등을 판매한다.
김홍규 한화투자증권 CRM파트장은 “한화투자증권의 소장펀드는 한화투자증권이 고객...
부산은행에서 소장펀드 가입 시 문화상품권(1만원)을 증정하는 이벤트도 진행한다.
차동환 부산은행 WM사업실 과장은 “소장펀드는 자산총액 40% 이상을 국내주식에 투자하는 실적배당형 상품으로 원금 손실이 발생할 수도 있지만 소득공제 혜택에 따른 절세효과를 감안하면 가입자격이 있는 서민과 젊은 층의 관심을 끌기에 충분한 상품”이라고 말했다.
가치주 펀드로 인기를 끌고 있는 한국투자밸류자산운용과 신영자산운용은 각각 ‘한국밸류 10년 투자 소득공제 펀드’와 ‘신영마라톤 소득공제 펀드’를 내놨다.
또 트러스톤자산운용은 ‘트러스톤제갈공명’을 출시했으며, 대신자산운용과 마이다스에셋자산운용은 롱쇼트 전략을 구사하는 ‘대신멀티롱숏’과 ‘마이다스 거북이70’을 소장펀드용으로...
소장펀드는 장기투자상품인 만큼 안정적인 상품을 중심으로 한국밸류10년투자소득공제펀드 등 주요 엄선된 펀드를 판매할 예정이다. 또한 위험성향에 따라 주식형 및 채권혼합형 펀드 등 여러 유형으로 가입이 가능하며, 전환형 펀드를 가입했을 경우에는 시장상황에 따라 다른 유형의 펀드로도 전환이 가능하므로 활용의 폭이 매우 넓다. 일반 공모펀드에 비해...
박래신 한국투자밸류자산운용 대표는 “연금저축펀드가 적립기간과 수령기간을 합산하면 최소 15년이 넘는 초장기 투자상품인 특성을 감안해 시장의 흔들림 없는 '장기 가치투자' 라는 확고한 운용철학과 원칙을 지킨 점이 주효했다”며 “올해부터 새로 도입되는 연금계좌제도에 편입될 연금저축상품과 소득공제혜택이 주어지는 장기펀드에 대해서도...
근로소득자나 자영업자의 경우 불입금액 중 연간 400만원까지 100% 소득공제 혜택이 있기 때문에 절세 효과가 있다.
‘한국밸류 10년투자 연금증권 전환형펀드’ 의 특징은 기업의 본질적 내재가치를 분석해 저평가된 우량주식에 투자하되 리스크 관리를 최우선으로 삼아 가치투자의 제1원칙인 ‘잃지 않는 투자’를 추구한다는 것이다. 편입자산에 대한 매매가...
49%, 10.37%의 수익률을 기록했다. 미래에셋라이프사이클글로벌다이나믹연금증권전환형자투자신탁 1(채권), 한국밸류10년투자연금증권전환형투자신탁 1(주식)의 수익률도 9.49%, 9.02%로 높은 편이었다.
그러나 연금펀드는 단기적인 성과로 평가해서는 안 된다. 10년 내에 해지할 경우 소득공제로 받은 액수를 고스란히 토해내야 한다. 가입 후 5년 이내에 해지하면...
연금펀드란 10년 이상 납입시 55세 이상부터 주기적으로 수령하는 펀드로 장기적립식 투자를 통한 노후 자금 마련의 대표적 상품이다. 전환형 펀드의 경우 하나의 펀드 가입시 제한없이 여러 펀드 간 전환이 가능해 장기투자에 적합하도록 구성됐다.
이번에 우리은행이 출시한 연금펀드는 우리·한국투자·하나UBS·삼성·한국밸류·피델리티·JP모간 연금펀드 등...