주가는 점진적 우상향 기대
하태기 상상인증권
◇대한항공
2분기 여객, 화물 모두 좋다
아시아나항공과의 기업결합은 이상 무
포트폴리오 다변화의 힘
안도현 하나증권
◇LG전자
LG전자, 유럽 스마트홈 플랫폼 업체 앳홈 인수
차세대 AI 플랫폼인 스마트홈, 개방형 생태계 확장성 측면에서 긍정적
2개 분기 연속 어닝 서프라이즈 전망, 현금 8조 원 확보로...
◇파마리서치
2분기 매출과 영업이익 고성장 추정
라쥬란 의료기기와 화장품 중심 고성장 전망
하반기에도 추가 주가상승 모멘텀 있다
하태기 상상인증권 연구원
◇농심
지난 분기와 유사한 실적 흐름 전망
밀, 전분 등 원가 부담 지속, 판촉 프로모션 관련 비용으로 이익 감소 흐름 이어져
하반기 실적 개선에 주목할 때
김태현 IBK투자증권 연구원...
매출 430억원 전망, 아직 의료파업의 영향은 적다
2024년말 전후로 케이캡 미국 FDA 품목승인 신청 전망
하태기 상상인
◇삼성전자
2Q24 실적 Preview와 하반기 전망
2Q24 영업이익 8.4조원 예상: 반도체 상향, 스마트폰 하향 조정
하반기 메모리 가격 불투명, AI 노출도 확대 여부가 관건
목표주가 93,000원 유지, 하반기 저평가 국면에서 벗어나길 기대
이민희 BNK
6% 성장 중
개량신약, 제품 중심 성장으로 영업이익률 20% 근접, 수익성 최상위 수준
하태기 상상인
◇대원제약
외형 고성장, 수익성은 개선 중
2분기 매출액과 영업이익 각각 20% 내외 증가 추정
M&A를 통한 연결 매출 고성장, 시차를 두고 수익성 개선 전망
하태기 상상인
◇효성중공업
중공업 부문 주도 실적 향상 전망
중공업 부문이 실적 주도하며...
주목
하태기 상상인 연구원
◇딥노이드
의료용, 산업용, 흑자전환, Let’s go
3Q24 부터 분기 흑자전환 전망
비급여 적용을 받는 DEEP:NEURO
X-ray 위해물품 탐지의 정확도를 높여주는 DEEP:SECURITY
아이브이리서치
◇카이노스메드
새로운 기전의 파킨슨병 치료제
주요 파이프라인
FAF1 단백질을 타겟하여 뇌신경질환 및 항암시장 진출
KM-819 는 FAF1 을...
제작편수 확대, 리쿱율 개선, Wiip 정상화, 중국 재개방 기대
24E OP 273억 원(흑전 / +953억원 yoy), 5년 만의 흑자 달성 전망
김회재 대신증권 연구원
◇에이비엘바이오
유망 신약 Pipeline 포트폴리오에 주목
이중항체 플랫폼 기반 신약 Pipeline에 대한 다양한 L/O계약 성사
이중항체 플랫폼 기반으로 다양한 신약 Pipeline 확장
하태기 상상인증권 연구원
◇컴투스...
기대한다
하태기 상상인
◇SK텔레콤
다양한 AI 비즈니스 시도 중, 2025년 성과 나올 것
매수/TP 70,000원 유지, AI 성과도 3사 중에서 최고 수준으로 평가
AI 생태계 조성/트래픽 증가를 통해 진정한 AI 관련주로 자리 매김할 전망
단순 부품 및 연관 사업이 아닌 진정한 AI 산업 성장의 수혜주로 평가
김홍식 하나증권
◇KT
우량 고객 유치 및 AICC...
기대
하태기 상상인
◇HL홀딩스
하반기 신규 공장 및 서비스센터의 가세
배당수익률 5.8%와 자기주식 매입/소각 2.0% 기대
1Q24 Review: 영업이익률 18.5% 기록
컨퍼런스 콜의 주요 내용: 자체 사업의 매출 목표인 1조3000억 원(+10%) 유지
송선재 하나증권
◇LIG넥스원
유도무기 명가에 줄을 서다
최근 1Q24 실적은 컨센서스 상회, 중장기 수익성 개선...
성장 전환
1분기 영업실적은 예상 수준으로 선방했다
신제품 출시, 상품도입으로 영업실적 회복 진행 중
하태기 상상인증권 연구원
◇GKL
2분기 일본 골든위크 및 중국 노동절 기대
1분기 비수기임에도 성수기인 4분기와 비슷한 수준의 VIP 방문객 수 유지
2분기 일본 골든위크 및 중국 노동절로 트래픽 회복 기대. 홀드율이 관건
임수진 대신증권 연구원
하태기 상상인증권 연구원은 "총평균법 재고평가로 1분기 매출원가율이 58.4%로 높아졌다"고 설명했다.
다만 하반기로 갈수록 기존의 높은 원가 재고비중이 감소하고, 매출원가율이 30%대 중반으로 떨어지며 수익성이 크게 개선될 것으로 전망했다. 셀트리온헬스케어 합병 과정에서 발생한 영업권 또한 회계적 영업이익이 대폭 증가하면서 상각...
하태기 상상인증권 연구원은 “오는 6월 미국임상종양학회(ASCO)에서 AT101의 임상 1상 환자의 후속 임상 데이터가 업데이트될 예정”이라며 “현재 ASCO로부터 초록이 채택됐으며, 포스트 발표 결과를 지켜볼 필요가 있다”고 전했다.
AT101은 올해 말 또는 내년 초 임상 2상 중간 데이터를 확보할 전망이다. 공개 형태인 오픈라벨로 진행하기 때문에 임상...
◇ 오리온
1분기 컨센서스 부합하는 실적 기록
바이오 기업 인수 이후 과도한 주가 하락
향후 주가 모멘텀은 수익성 개선 폭보단 매출 성장성으로 판단
정한솔 대신증권 연구원
◇하나제약
1분기 매출성장 둔화, 수익성은 유지
마취제 사업의 장기 비전
장기관점에서 투자의견 매수 유지
하태기 상상인증권 연구원
◇밀리의 서재
모든 지표가 성장세, 성장...
하태기 상상인증권 연구원은 “오는 6월 미국임상종양학회(ASCO)에서 AT101의 임상 1상 환자의 후속 임상 데이터가 업데이트될 예정”이라며 “현재 ASCO로부터 초록이 채택됐으며, 포스트 발표 결과를 지켜볼 필요가 있다”고 전했다.
AT101은 올해 말 또는 내년 초 임상 2상 중간 데이터를 확보할 전망이다. 공개 형태인 오픈라벨로 진행하기 때문에 임상...
30억원(YoY +829%) 예상
24년 매출액 1,082억원(YoY +48%), 영업이익 151억원(YoY +158%) 전망
24년 기준 PER 7.2배. 피어그룹(24년 PER 13.5배) 대비 저평가라는 판단
이석영 대신증권
◇앱클론
현시점에서 CAR-T 개발 관전 포인트
현재까지 주가상승 요인들
2024년에 주목해 볼 세가지 관전 포인트
주가는 하반기까지 발표될 데이터에 민감하게 반영될 것
하태기 상상인