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  • “LG화학, 분기 실적 개선 전망…목표가 14%↓”
    “LG화학, 분기 실적 개선 전망…목표가 14%↓”
    그는 “역대 최저 수준으로 낮아진 밸류에이션과 기초소재와 첨단소재 업황의 급격한 악화 가능성이 제한된다는 점을 감안해 투자의견 ‘매수’를 유지한다”며 “이차전지 소재 업체의 센티먼트 개선이 이루어지고 있는 가운데, LG화학은 높은 캡티브 비중 및 짧은 원재료 래깅 등에 의해 상대적으로 안정적인 수익성을 기대할 수 있다는 점에서 투자 매력은...
    2024-09-11 08:16
  • 현대모비스, 차별화된 미래 성장 전략으로 글로벌 영향력 강화 [혁신경영]
    현대모비스, 차별화된 미래 성장 전략으로 글로벌 영향력 강화 [혁신경영]
    현대모비스는 최근 수년간 그룹사 이외의 논 캡티브(Non-captive·외부 판매)를 대상으로 한 핵심부품 수주 분야에서 성장세를 보이는 중이다. 전동화와 전장, 샤시를 중심으로 한 핵심부품 수주 실적은 2021년 25억2000만 달러에서 2023년 92억2000만 달러로 3년 사이 4배 가까이 급증했다. 핵심부품 매출에서 논 캡티브가 차지하는 비중 역시 2021년 6.4%에서 2022년 7.1...
    2024-08-26 06:00
  • 초록뱀미디어-케이스타, 복불복 리얼리티 여행 예능 ‘독박투어3’ 방영
    초록뱀미디어-케이스타, 복불복 리얼리티 여행 예능 ‘독박투어3’ 방영
    초록뱀미디어는 국내 톱티어 종합 미디어 콘텐츠 제작사로 드라마와 예능 등 다양한 콘텐츠의 기획부터 제작, 유통까지 모든 과정을 원스톱으로 자체 진행하고 있으며 ‘K-STAR’와 ‘위라이크’ 등 2개의 캡티브 채널을 보유하고 있다. K-STAR 채널을 통해 리얼리티 예능 ‘고딩엄빠’, ‘태군노래자랑’, ‘제철누나’, ‘더 풀어파일러’, ‘설록 : 네 가지...
    2024-08-23 10:40
  • 미국, 한국에 35억 달러 규모 아파치 헬기 판매 승인
    미국, 한국에 35억 달러 규모 아파치 헬기 판매 승인
    이와 함께 456개의 헬파이어 미사일과 6개의 캡티브 항공 훈련 미사일, 152개 합동 공대지 미사일 등도 구매 목록에 담았다. 이번 거래는 대외군사판매(FMS) 방식으로 승인됐다. FMS는 외국 정부가 미국 정부와 계약한 후 의회 승인을 받는 과정을 거친다. DSCA는 성명에서 “이번 승인은 인도태평양 지역의 정치적 안전과 경제적 발전에 기여하는 주요 동맹국의...
    2024-08-20 10:27
  • “SK아이이테크놀로지, 아쉬운 2분기 실적…목표가 18%↓”
    “SK아이이테크놀로지, 아쉬운 2분기 실적…목표가 18%↓”
    1일 주민우 NH투자증권 연구원은 “캡티브 고객 SK온의 출하 부진 및 신규 고객사향 공급 지연을 반영해 실적을 하향했다”며 “피어(Peer‧비교그룹) 주가 하락에 따른 멀티플 하락을 반영했다”고 했다. 주 연구원은 “캡티브 고객의 단기적인 가동률 회복을 기대하기 어려운 상황에서 SK아이이테크놀로지의 실적 회복에 있어 가장 중요한 점은 신규 고객 확보”...
    2024-08-01 08:31
  • "한화시스템, 수출 확대에 실적 개선 지속…목표가↑"
    "한화시스템, 수출 확대에 실적 개선 지속…목표가↑"
    이한결 키움증권 연구원은 "2분기 영업이익은 798억원을 시현하며 어닝 서프라이즈를 달성했다"며 "방산 부문에서 폴란드 K2 수출 사업 등 수출 비중 상승에 따른 실적 개선 및 ICT 부문의 캡티브 매출 성장세가 주효했다"고 평가했다. 그는 "하반기에도 방산과 ICT 부문의 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 판단한다"며 "다만 방산...
    2024-07-31 09:09
  • "한화엔진, 올해 영업이익률 6.7%…2026년까지 수익성 개선"
    "한화엔진, 올해 영업이익률 6.7%…2026년까지 수익성 개선"
    5% 증가한 2865억 원, 영업이익은 436% 늘어난 186억 원으로 잠정 집계됐다. 엄 연구원은 "선조선박에 대한 선박엔진 납품이 많이 늘었는데 매출 성장의 주된 기여도는 캡티브 물량에 해당하는 한화오션과 삼성중공업의 매출에 해당한다"며 "비선박엔진 중 에프터마켓 매출도 호조를 보이고 있다"고 분석했다.
    2024-07-25 08:39
  • 한국IR협의회 "에이스토리, 신작 발표와 대표작 '시그널' 등 리메이크 기대"
    한국IR협의회 "에이스토리, 신작 발표와 대표작 '시그널' 등 리메이크 기대"
    선회하면서 제작 시기가 지연되어 매출 증가는 올해보다는 내년에 기대가 크다"라고 덧붙였다. 그는 "한편, 에이스토리는 중소형 드라마 제작사로, 대형사 대비 자본의 차이와 계열사(캡티브) 채널 보유 여부가 제작 편수에 영향을 미친다"라며 "연도별, 분기별 매출 변동성이 크다는 점은 동사 투자 시 유의해야 한다"라고 지적했다.
    2024-07-24 08:57
  • 현대커머셜, SS&D 시장 진출 8개월 만에 펀드 약정액 3000억 원 눈앞
    현대커머셜, SS&D 시장 진출 8개월 만에 펀드 약정액 3000억 원 눈앞
    현대커머셜 관계자는 “현대커머셜의 비즈니스 포트폴리오는 캡티브(전속금융)를 기반으로 안정적 수익을 확보하는 산업금융이 기초 자산으로서 50% 비중을 차지하고 있고, 선택적 시장 진입으로 중수익을 낼 수 있는 기업금융과 글로벌 운용사 중심으로 고수익을 창출하는 투자금융이 각각 40%와 10%로 균형을 이루고 있다”며 “이러한 전략적...
    2024-07-15 16:56
  • 중앙첨단소재 "엔켐 관계사 편입…지배구조 안정화·오버행 해소"
    중앙첨단소재 "엔켐 관계사 편입…지배구조 안정화·오버행 해소"
    이를 통해 이디엘을 연결 자회사로 편입시켜 2차전지 소재 기업으로의 입지를 강화하고 안정적 캡티브 매출 기반 실적개선을 빠르게 시현할 계획이다. 중앙첨단소재 관계자는 “이번 엔켐의 전환청구권 행사는 양사 간 지배구조 안정화의 일환”이라며 “사업적 시너지를 증대시키고 향후 리튬염 사업에서 발생하는 이익분배와 관련된 사안을 원활히 진행하기...
    2024-07-12 10:11
  • “삼성물산, 주주가치 제고 기대…목표가↓”
    “삼성물산, 주주가치 제고 기대…목표가↓”
    13일 김동양 NH투자증권 연구원은 “삼성물산은 캡티브 강세의 건설과 증설 진행 중인 바이오가 실적을 이끄는 가운데, 기타 부문 이익 체력 강화가 진행 중”이라며 “2022년 사상 첫 영업이익 2조 원대로 레벨업 이후에도 내년까지 연평균 11% 성장할 전망”이라고 했다. 김 연구원은 “하반기 밸류업 프로그램 구체화를 통해 주주가치 제고가 기대된다”며...
    2024-06-13 08:25
  • 초록뱀미디어, 캡티브 채널 추가 확보…"위라이크 인수, PP 사업 저변 확대"
    초록뱀미디어, 캡티브 채널 추가 확보…"위라이크 인수, PP 사업 저변 확대"
    초록뱀미디어는 위라이크 인수로 기존 케이스타(K-STAR)'와 함께 총 2개의 캡티브(종속)채널을 운용하게 됐다. 2019년 개국한 위라이크는 유럽, 아시아 콘텐츠를 중심으로 빠르게 성장했으며, 최근에는 다양한 오리지널 콘텐츠의 제작 및 방영도 시작했다. 초록뱀미디어는 이러한 위라이크 채널을 활용해 다양한 재무적, 사업적 시너지를 극대화해 나갈 계획이다. 자체...
    2024-06-10 09:05
  • [오늘의 증시리포트] "현대차, 북미 신규 BEV 전용 공장 가동 통한 BEV 판매 확대"
    [오늘의 증시리포트] "현대차, 북미 신규 BEV 전용 공장 가동 통한 BEV 판매 확대"
    있는 캡티브 큰 변화 없는 2Q24 전망 어려운 대외 환경 속 이익 방어 전망 투자의견 BUY 및 목표주가 2.6만원 유지 신은정 DB금융투자 연구원 ◇이노션 캡티브 든든 2Q24는 BTL과 해외 위주 성장 전망 든든한 계열 물량이 이끌고 비계열도 받쳐주는 전략 투자의견 BUY 및 TP 31,500원 유지 신은정 DB금융투자 연구원 ◇GS리테일 인적 분할로 드러나는 가치 파르나스...
    2024-06-07 09:19
  • 현대차증권 "풀무원, 북미 성장 가속화…하반기 해외 법인 흑자 전환 전망"
    현대차증권 "풀무원, 북미 성장 가속화…하반기 해외 법인 흑자 전환 전망"
    현대차증권 하희지 연구원은 "풀무원은 B2C(기업·소비자 간 거래) 온라인 채널 중심의 성장을 지속하고 있으며, 특히 '지구 식단' 반응 호조에 따라 지구 식단이 매출 빠른 속도로 성장 중"이라며 "고물가 시대 급식 수요 증가에 따른 수혜, 공항·리조트 컨세션 채널과 더불어 군 급식, 캡티브(계열사 간 내부시장) 신규 수주 증가하며 하반기에도...
    2024-06-07 08:40
  • "제일기획, 파리올림픽 광고 집행 효과로 해외 매출 개선 예상"
    "제일기획, 파리올림픽 광고 집행 효과로 해외 매출 개선 예상"
    DB금융투자는 7일 제일기획에 대해 2분기에 큰 변화가 없을 것이며 캡티브(계열사 간 내부시장) 물량의 축소가 지속하고 있지만, 해외 매출총이익에서는 양호한 성장이 전망된다며 투자 의견을 '매수', 목표 주가를 2만6000원으로 유지했다. DB금융투자 신은정 연구원은 "2분기 매출총이익은 4488억 원, 영업이익 878억 원으로 컨센서스에 부합할 것으로...
    2024-06-07 08:28
  • "세진중공업, 불황서 생존한 기자재 1위…고객사 다변화 기대"
    "세진중공업, 불황서 생존한 기자재 1위…고객사 다변화 기대"
    양형모 DS투자증권 연구원은 “세진중공업은 세계 1위 탱크·선실 제작사로 초격차 경쟁력을 확보했다”며 “현대중공업 그룹 근처에 위치하며 캡티브 향 안정적 물량을 공급받으며 성장했다”고 밝혔다. 양 연구원은 “세진중공업 외 국내외 기자재 업체는 조선업 불황기를 겪으며 대부분 파산했다”며 “코로나 이후 발주가 급증하며 국내 조선소 수주잔고가...
    2024-05-29 08:21
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    목표주가 6500원으로 하향 1Q24 Review: 영업이익률 2.7% 기록 컨퍼런스 콜의 내용: 대주주 변경이 진행 중 송선재 하나금투 연구원 ◇스튜디오드래곤 오랜만에 증명한 콘텐츠 경쟁력 보수적 관점은 유지하나, 하반기부터 고민 필요 1Q OP 215억원(-0%) 캡티브를 벗어날 글로벌 성장이 필요하다 이기훈 하나금투 연구원 ◇씨에스윈드 생산 안정화 비용...
    2024-05-10 08:06
  • 콘텐트리중앙, 여전히 실적 변동성 커...체질 개선 중
    콘텐트리중앙, 여전히 실적 변동성 커...체질 개선 중
    이현지 유진투자증권 연구원은 “1분기 매출액은 2050억 원, 영업손실은 100억 원으로 시장 컨센서스에 부합했다”면서 “메가박스와 플레이타임 모두 모객(Q) 증가에 따른 외형 확대로 연결 실적 견인하며 적자폭을 크게 축소했고, SLL은 캡티브 방영회차 증가 및 방영작이 모두 글로벌 OTT에 선판매되며 별도실적 흑자 전환에 성공했는데, 다만 연결로는 wiip의...
    2024-05-09 08:05
  • “이노션, 경이로운 실적…웰콤 실적 개선 본격화”
    “이노션, 경이로운 실적…웰콤 실적 개선 본격화”
    이 연구원은 “비우호적 업황 지속되고 있지만 캡티브 중심 성장세 이어지며 시장 대비 아웃퍼폼하고 있고, 웰콤 실적 개선이 본격화되며 비계열 비중 확대되고 있는 점이 긍정적”이라고 평가했다. 그러면서 “작년부터 디지털 관련 기업들을 순차적으로 인수하며 디지털 역량 내재화하고 있다”며 “관련 성과 하나씩 가시화되며 디지털 밸류체인 구축해가는...
    2024-05-03 08:14
  • 숨 고르기 중인 전기차…배터리 소재 ‘희비 교차’
    숨 고르기 중인 전기차…배터리 소재 ‘희비 교차’
    SK아이이테크놀로지(SKIET)의 경우 매출의 90% 이상을 차지하고 있는 계열사(캡티브)의 배터리 출하량이 급감한 점이 뼈아프다. 다만 SKIET는 SK온 매출 비중을 줄이기 위해 고객사를 다변화하겠다는 전략을 세우고 현재 국내외 5개 이상의 배터리 셀 제조사들과 공급을 논의 중인 것으로 알려졌다. 더블유씨피(WCP)는 주 고객사인 삼성SDI가 견조한 판매량을 이어가고...
    2024-04-14 10:30
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