칼라일의 ADT 캡스 매각 건도 수행했다.
1987년 한국 시장에 첫발을 내디딘 도이치은행은 45년간의 업력을 바탕으로 현재 채권자본시장과 주력 M&A자문업 외에도 파이낸싱, 파생상품, 채권, 외환 등 다양한 투자은행 솔루션을 제공하고 있다. 또한, 자회사인 DWS를 통한 자산운용과 기업은행의 글로벌 거래 은행도 맡고 있다.
안성은 도이치은행 한국 총괄대표는...
SK텔레콤과 맥쿼리는 올해 5월 ADT캡스 기존 주주인 ‘칼라일’과 주식매매계약을 체결한 이후, 공정위 기업결합 승인 등 인수에 필요한 모든 절차를 마쳤다.
ADT캡스는 57만명 가입자를 확보한 국내 2위 물리보안 사업자다. 물리 보안시장은 에스원 (49%, 82만명), ADT캡스 (27%, 60만명), KT텔레캅 (13%, 20만명), NSOK (5%, 11만명) 등의 업체로 구성돼 있다....
이는 'ADT캡스' 에비타(EBITDA · 법인세, 이자, 감가상각비 차감 전 이익)의 11배 수준이다.
양사는 이날 매각 주체인 칼라일과 주식매매계약을 체결한 뒤, 기업결합 신고 및 승인 등 절차를 거쳐 이르면 3분기 안에 인수를 완료할 계획이다.
ADT 캡스는 57만 명의 가입자를 확보한 국내 2위 물리보안 사업자다. 출입 · 시설 관리 등 재화에 대한 물리적 보호가...
15일 통신 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 칼라일그룹은 ADT캡스 매각을 위한 우선협상 대상자로 SK텔레콤을 선정했다. SK텔레콤은 맥쿼리인프라자산운용과 컨소시엄을 결성해 ADT캡스 지분 100%를 인수할 방침이다. 인수 금액은 약 3조 원으로 추정된다. SK텔레콤과 맥쿼리가 각각 5000억 원씩 1조 원을 부담하고 나머지 2조 원은 인수금융(기업 인수 목적의 대출)으로...
2014년 칼라일그룹은 미국 타이코로부터 ADT캡스 지분 100%를 2조원의 금액으로 인수한바 있다. 이번 매각 대상도 지분 100%라는 점과 2014년 당시 6000억원을 밑돌았던 매출이 지속 증가하고 있다는 점에서 매각 대금은 3조 원을 넘을 것으로 추산된다. 지난해 법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)는 2800억 원 규모다.
SK텔레콤이 에스원에 이어...
다만 칼라일 역시 CJ헬스케어 공개 매각 전부터 이 회사의 인수를 추진한데다 한앤컴퍼니의 인수 의지도 작지 않아 결과는 예단하기 어렵다. CVC캐피탈은 ADT캡스 인수에도 참여하고 있어 두 회사 모두에 집중하기는 어려울 것으로 예상되고 있다.
CJ헬스케어의 예상 매각가격은 1조 원 안팎이 될 전망이다. 최근 M&A 시장에서 제약·바이오 회사의 미래...
우리은행은 2015년 칼라일그룹이 투자한 약진통상 인수금융을 주선했고, ADT캡스 매도자금융(스테이플파이낸싱)을 제공하고 있다.
데이비드 루벤스타인 공동회장은 1987년에 칼라일그룹을 공동창업했다. 지미카터 정부 시절에는 국내 정책 부차관보를 역임한 바 있다. 칼라일그룹은 전세계를 대상으로 사모펀드, 크레딧 사업, 부동산 등 다양한 분야에 투자하고 있는...
칼라일이 ADT캡스 매각에 성공하면 국내에서 지분을 보유한 기업은 사실상 사라진다. 이 때문에 칼라일은 국내 철수설을 불식시키기 위해 대우건설 지분 투자에 공을 들이는 것으로 알려졌다.
칼라일 이외에 PEF 운용사로는 소시어스PE 등이 대우건설 투자에 관심을 보이고 있다. 이들 역시 대우건설을 인수할 의지가 있는 기업과 손을 잡으려 하고 있다.
이에...
ADT캡스의 대주주인 이상현 칼라일 대표와 매각주관사 모건스탠리는 올해 4분기 중에는 본격 투자안내서(IM)를 발송할 것으로 예상되고 있다. 이들은 국내외 인수 후보들의 내부 사정을 감안, 매각 개시를 늦추고 있는 상황이다.
현재 사모펀드(PEF) 운용사 중에는 KKR, TPG, CVC캐피탈파트너스, 베어링PEA 등 외국계가 ADT캡스 인수 후보로 꼽힌다. 국내 PEF업계 관계자는...
ADT캡스의 대주주인 이상현 칼라일 대표와 매각주관사 모건스탠리는 국내 대기업의 이 같은 상황을 감안, 본격 투자안내서(IM) 발송 시기를 최대한 늦추고 있다.
PEF 운용사 중에는 KKR, TPG, CVC캐피탈파트너스, 베어링PEA 등 외국계가 ADT캡스 인수 후보로 꼽힌다. 이 중 KKR의 인수 의지가 높은 것으로 업계는 평가하고 있다. 한국계인 조지프 배 KKR 글로벌...
모건스탠리는 2014년 미국 타이코그룹이 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일에 ADT캡스를 매각할 때도 주관을 맡았다. 한 차례 회사 매각을 진행한 만큼 실사가 장기간 걸리지 않은 것으로 알려졌다.
칼라일과 모건스탠리의 매각 전략은 성장성 부각에 무게가 실린다. ADT캡스의 지난해 상각전영업이익(EBITDA)은 2512억 원으로 전년 대비 11.7% 성장했다. 시스템...
칼라일은 올해 ADT캡스의 대출 규모를 1500억 원에서 4800억 원으로 늘렸다. 기업의 가치를 성장시켜야 하는 PEF 운용사가 오히려 역선택을 할 수도 있는 셈이다.
국내 대표 PEF인 MBK파트너스의 경우는 딜라이브(2008년 인수)와 네파(2013년)의 재매각이 쉽지 않을 것으로 관측되고 있다. 네파는 내년 4월 일부 인수금융의 만기가 도래한다. 이때 새 커버넌트...
지난해 5월 이뤄진 글로벌 사모펀드 칼라일(Carlyle)의 국내 2위 보안업체 ADT 캡스 인수와 관련, 외환은행이 주도하는 금융주선기관들은 인수대금 약 2조원 중 9850억원을 선순위 인수금융으로 제공하는데 성공한 바 있다. ADT 캡스 인수금융은 지난 5년간 국내 M&A 인수금융 시장에서 최대 규모 거래로 기록됐다.
박승길 외환은행 IB 본부장은...
또한 상반기 칼라일의 ADT캡스 인수에 1800억원의 인수금융을 제공해 첫 실적을 올렸다.
한국투자증권은 또한 주가연계증권(ELS) 부문에서도 두각을 나타내고 있다. 한국투자증권은 2011년 금융투자협회로부터 ELS 상품 최초로 배타적 사용권을 취득하고 현재까지 총 4개의 신상품에서 가장 많은 신상품 배타적 사용권을 받아 ‘ELS 연구개발(R&D) 명가’로...
도이치증권은 KB금융지주의 우리파이낸셜 및 LIG 손해보험 인수 자문, AB인베브의 오비맥주 인수 자문, 그리고 칼라일의 ADT캡스 인수 자문 등 대형 M&A 딜 자문을 잇따라 성공적으로 수행하며 선도적인 글로벌 투자은행으로서의 탁월성을 입증했다.
이와 더불어 현대 로템 IPO, 코라오홀딩스의 예탁증서(GDR) 발행 및 대한민국 정부, 수출입은행...
도이치증권은 KB금융지주의 우리파이낸셜 및 LIG 손해보험 인수 자문, AB인베브의 오비맥주 인수 자문, 그리고 칼라일의 ADT캡스 인수 자문 등 대형 M&A 딜 자문을 성공적으로 수행하며 글로벌 투자은행의 선도적 역할을 했다. 이와 더불어 현대로템 IPO, 코라오홀딩스의 예탁증서(GDR) 발행 및 대한민국 정부, 수출입은행, 산업은행, 기업은행...
앞서 글로벌 사모펀드인 칼라일은 지난 3월 KKR, 어피티니에쿼티파트너 등 경쟁자들과 치열한 경합 끝에 ADT캡스의 최종 인수자로 선정했다.
외환은행의 금융구조자문과 대리은행의 역할을 통해 주선된 총 9850억원은 ADT캡스 인수에 소요될 총 19억3000만달러(약 2조650억원) 중 선순위 인수금융에 해당되는 자금이다. 외환은행을 주축으로 국민은행, 기업은행...
결국 외국계 사모펀드(PEF) 칼라일이 ADT캡스를 2조480억원(19억3000만달러)에 인수했다
물리적 보안 시장에서 3위인 KT텔레캅을 자회사로 두고 있는 KT는 최근들어 협력 사업모델을 적극적으로 개발하고 있다. ‘올레 스마트 지킴이’ 서비스는 보호자가 스마트폰이나 PC에서 상대방의 실시간 위치와 이동경로를 지도와 함께 확인할 수 있는 서비스다. 보호...
칼라일그룹은 타이코로부터 ADT코리아(ADT캡스ㆍ 캡스텍ㆍADT시큐리티)의 지분 100%를 19억3000만 달러에 인수했다고 4일 밝혔다. 이번 인수는 2008년 이후 국내에서 이뤄진 사모 투자로는 최대 규모다. 최종 인수는 올 2분기 중 마무리될 전망이다.
ADT코리아는 현재 약 47만5000여개의 중소기업 및 상업, 주택에 보안 서비스를 제공하고 있는 국내 보안업계 선두 업체...
모 기업인 타이코(Tyco)는 지난해 말부터 ADT캡스의 매각 작업을 진행 중이다. 매각 추정 가격은 약 1조원이며 현재 예비인수후보군(숏리스트)에 베인캐피탈, IMM PE, 스탠다드챠타드 PE(SC PE), 칼라일그룹, 어피니티에쿼티파트너스(AEP), 콜버그크래비스로버츠(KKR) 사모펀드 6곳이 포함됐다. 다음달 중 본입찰이 치뤄질 것으로 예상된다.
지난해 말 기업공개(IPO) 작업에...