과거와 다른 24년 4분기: 신사업 매출 본격화
모바일 신분증: 한국에서 해외로
딥페이크 탐지 솔루션: B2C에서 B2B로
화이트해커: 국내 유일 프리미엄 모의해킹
권명준 유안타증권
◇오리온
8월 영업(잠정)실적 업데이트
연말로 갈수록 개선될 것
주요 국가별 8월 영업성과 요약
주영훈 NH투자
◇LG화학
펀더멘털 대비 투자 심리가 먼저 회복될 때...
6일 주영훈 NH투자증권 연구원은 “KT&G는 현재 총 361만 주 규모의 자사주 매입을 진행 중”이라며 “규모를 고려할 때 증시 변동성이 커진 상황에서 기업가치 방어 요인으로 작용하기 충분하다”고 했다.
주 연구원은 “현재도 국내 최고 수준의 주주환원 정책을 펼치고 있다고 평가된다”면서도 “하반기 중 새로운 기업가치 제고 계획 공개를 예고한 만큼...
주 규모 자사주 매입 진행 중
국내 최고 수준 주주환원, 하반기 중 새 기업가치 제고 계획 공개 예고
담배, 해외 시장 중심의 성장
주영훈 NH투자증권 연구원
◇파마리서치
글로벌 사모펀드 CVC 2000억 원 투자
해외 유통망 강화로 매출 발생 기간 가속 가능
유럽 직접 진출 방식으로 2년 후 판매 가능 발표. 동남아 등 사업 확장 예고
엄민용 신한투자증권 연구원
주영훈 NH투자증권 연구원은 "창사 이래 첫 희망퇴직 진행, 부진 점포 폐점, 자회사 이마트에브리데이 흡수합병 등 수익성 회복을 위해 강도 높은 체질개선 작업을 진행 하고 있다"며 "이 과정에서 일부 일회성 비용들이 발생하기도 하였으나 해당 요인을 제거할 경우 수익성 회복 추세가 나타났다는 점은 긍정적"이라고 평가했다.
이어...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,652억 원, 682억 원으로 시장 기대치 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다”면서 “소주와 맥주 부문의 전년 동기 대비 매출 성장률은 각각 +8%, -2%를 기록했는데, 소주는 가격 인상 효과가 지속되고 있는 가운데 1분기와 달리 수요 측면에서도 회복세를 보였다는 점이 긍정적”이라고...
개선
주영훈 NH투자증권 연구원
◇에스엠
점진적 실적 개선세 기대
저연차 IP 비중 확대로 영업이익 추정치 하향 조정하며 목표주가 -8% 하향
25년까지 저연차 IP 비중 지속 확대. 주목할 부분은 이들의 가파른 성장 속도
2Q24 OP 247억원(YoY -30.6%, QoQ +59.2%)으로 컨센 하회
임수진 대신증권 연구원
◇신세계
낮아진 기대치 부합
주가 하락 가능성은 낮다고...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “현재 주가는 PER 5.2배 수준에 불과해 저평가 매력이 높다고 판단하는데, 추가적으로 현재 자사주 취득(총 1,050억 원)이 진행 중인 만큼 주가 하방 지지가 가능할것”이라면서 “자사주 활용 방안은 아직 발표되지 않았으나 기존 보유 중인 자사주를 포함해 약 10% 수준을 확보하게 되는 만큼 추후 소각을 포함한 추가 행보를 기대한다”고...
주영훈 NH투자증권 연구원도 "국내 실적 둔화는 다소 아쉽지만, 해외 법인의 성과가 올라오고 있다는 점이 긍정적"이라며 "특히, 종속회사 편입 이후 첫 분기 흑자를 기록한 필리핀 법인은 추후 수익성 개선 여지가 많은 만큼 중장기적 관점에서 동사의 핵심 법인으로 자리잡을 것으로 기대한다"고 전망했다.
주영훈 NH투자증권 연구원은 "비우호적인 영업환경이 지속됨에 따라 국내 실적이 부진했으나 해외 법인들이 일제히 고무적인 성과를 기록하며 시장 기대치를 부합했다"고 말했다.
롯데칠성의 2분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 38% 증가한 1조993억 원, 영업이익은 2% 늘어난 602억 원으로 컨센서스에 부합했다. 소비 침체 및 원자재 가격 상승...
4% y-y) 예상
정준섭 NH투자증권 연구원
◇KT&G
개선되는 흐름을 보일 것
국내 최고 수준의 주주환원 정책 지속
2분기, 시장 기대치 소폭 상회 전망
주영훈 NH투자증권 연구원
◇시지트로닉스
ESD 보호 소자에서 차세대 GaN 분야까지 다변화
매출 비중이 가장 높은 제품은 정전기 방전용 ESD 보호 소자
단일 소자 중에 Sensor 및 Power 소자도 생산
자체 파운드리...
회사개요
하반기 기대요인
주주환원정책
권명준 유안타증권 연구원
◇CJ제일제당
실적, 밸류에이션 모두 좋다
목표주가 47만원으로 상향
2분기, 주요 사업부문 모두 개선 추세 이어갈 것
주영훈 NH투자증권 연구원
◇하이록코리아
2Q24 Preview 화공
양호한 실적을 유지 중
삼성전자향 수주 확대를 기대
배기연 메리츠증권 연구원
◇두산밥캣...
NH투자증권 주영훈 연구원은 "K푸드에 관한 관심이 지속해서 상승하고 있으며, 따라서 하반기 농심 실적 턴어라운드가 기대된다"라며 "동사의 해외 법인 성과는 미국 실적 기저 부담 및 중국 유통망 변경 영향으로 1분기까지 주춤했으나 본격적인 회복 추세를 보일 것으로 전망한다"라고 전했다.
이어 "유럽 중심의 수출 물량이 많이...
노칭 공정 핵심 부품인 노칭 금형 제조
리드탭에 대한 기대
손세훈 NH투자
◇농심
방향성에 투자하자
목표주가 61만원으로 상향
2분기, 실적 턴어라운드 초입
주영훈 NH투자
◇위메이드
신작으로 반등 모색
나이트크로우에 이어 레전드오브이미르까지 기대
영업적자 폭을 크게 줄일 것으로 예상되는 2분기 실적
안재민 NH투자
◇SK텔레콤
AI 피라미드....
우승 팀인 코웨이 노블 팀은 코웨이 블루휠스 소속 임동주, 윤석훈 선수와 비장애인 최용운(아산휠스파워농구단 감독), 주영훈(한체대 장애인스포츠연구소 연구원) 선수가 한 팀을 이뤄 출전했으며 결승전에서 슈팅투게더 팀을 15대 11로 꺾고 우승했다.
준우승을 차지한 슈팅투게더팀은 코웨이 블루휠스 소속 김상열, 오동석 선수와 프로농구 출신 김병철, 정영삼...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “롯데렌탈은 중고차 렌터카 사업으로의 비즈니스 모델 확대를 추진 중인데 이 과정에서 전년 대비 중고차 매각 물량이 감소한 점이 단기 실적 부담 요인이며 2분기에도 이와 관련된 영향이 일부 존재할 것”이라면서 “다만, 하반기는 관련 기저 부담이 사라지고 중고차 렌터카 계약 종료 이후 매각이익이 조금씩 반영되기 시작하며...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “롯데렌탈의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 9% 줄어든 6569억 원, 33% 감소한 569억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장 컨센서스를 하회했다”고 밝혔다.
주 연구원은 “중고차 렌터카 사업 확대라는 전략 방향성 변경 과정에서 중고차 매각 대수 감소 현상이 나타나는 중”이라며 “1분기에도 중고차 매각 대수가 전년...
◇롯데렌탈
1분기를 저점으로 회복 기대
1분기 Review: 체질 개선 진행 중
주영훈 NH투자증권 연구원
◇콘텐트리중앙
1Q24 Review: 강도 높은 비용 효율화 시작
하반기부터 점차 나아지는 모습 나타날 것 방송 부문 영화 부문
최용현 KB증권 연구원
◇콘텐트리중앙
상반기 극장, 하반기 방송
1Q24 매출 2조1000억원(+10% yoy), OP –100억 원(적지 yoy)
방송 무난...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “롯데렌탈은 지난해부터 중고차 렌터카사업으로의 비즈니스모델 확대를 추진 중인데, 이 과정에서 수익성이 높은 중고차 매각물량이 감소하며 단기 실적 부담 요인으로 작용하고 있다”면서 “하반기부터는 낮은 실적 기저 및 중고차 렌터카 계약 종료 이후 매각 이익이 반영되기 시작하며 점진적인 회복 추세를 보일 것으로 예상하며...