국민의힘이 비례대표 위성정당인 ‘국민의미래’(가칭) 대표로 조철희 총무국장을 내정하는 등 본격적인 창당 작업에 돌입했다. 당은 추후 제3지대 견제, 투표용지 배치 등을 종합적으로 고려해 ‘의원 꿔주기’의 규모를 조절할 것으로 보인다.
한동훈 국민의힘 비상대책위원장은 22일 “경험이 많은 당직자를 비례대표 위성정당의 대표로 모실 것”이라고 밝혔다....
빠졌다
조철희 한국투자증권 연구원
◇LG에너지솔루션
3Q23 Preview: 잠시 위축
3분기 실적은 시장 기대 소폭 하회
관전 포인트: 3분기 AMPC는 얼마나 인식됐나
단기 부진해도 핵심 투자포인트는 여전하다
조철희 한국투자증권 연구원
◇서울바이오시스
바이오 기업이 아니라 발광 다이오드 소자 기업
글로벌 LED 시장은 2017년 이후 CAGR 5~7% 안정적인 성장...
7% YoY)으로 컨센서스 상회 전망
이선화 KB증권 연구원
◇LG이노텍
3Q23 Preview: 먹구름 걷힌다
아이폰 초반 공급 차질로 부진한 3분기 실적
4분기에는 성수기 면모 보여줄 것
우려 가득한 주가, 반등한다
조철희 한국투자 연구원
◇농우바이오
한국 토종 종자회사의 힘, 국내 1위 종자 기업
국내 1위 종자 기업
국내를 넘어 해외로, 종자...
0% 하회 예상
일시적 숨고르기, 중장기 성장 방향성은 유효
양승수 메리츠증권 연구원
◇삼성전기
3Q23 Preview: 단기 눈높이는 조금만 더 낮
영업이익 하향 조정, 좀 더 심화된 경쟁
자동차전장, 서버 등으로의 포트폴리오 다변화 노력은 지속
스마트폰은 4분기 기저효과로 인한 증가
조철희 한국투자증권 연구원
◇HD현대중공업
조선업 관련 모든...
16일 오전 10시 기준 LG에너지솔루션은 전 거래일보다 2.03% 하락한 53만1000원에 거래 중이다. 조철희 한국투자증권 연구원은 최근 보고서에서 "IT주요 광물가격의 하락으로 하반기에 이차전지 소재·세트 판매가격 인하가 본격적으로 이뤄질 것"이라며 "하반기 산업 전반에 걸친 실적 모멘텀은 과거 대비 약할 것"이라고 분석했다.
전략
조철희 한국투자증권 연구원
◇삼성엔지니어링
여전히 아름다운지? 네.
영업이익 컨센서스 30% 상회, 수익성 좋은 비화공 부문 외형 성장이 원동력
변함없이 넓은 수주 pool, 신규 수주한 일감들이 만들어 낼 제2의 DBNR 사례
강경태 한국투자증권 연구원
◇현대미포조선
이번 분기 실적이 연내 저점
1분기 영업이익 –274억 원(QoQ 적자축소) 컨센서스...
AMPC 현재가치 70% 반영 결과
한화솔루션 AMPC의 PV를 EV에 일시 반영한다면
태양광 산업의 AMPC 효과 반영에 대한 고민
윤재성 하나금투
◇삼성SDI
1Q23 Preview: 안정적인 승차감
기대에 부합하는 실적, 전기차향 전지가 모두 양호
단기 관전 포인트 - AMPC 영향 클 것
자동차 Major Brand 수주 기반 성장 가속 예상
조철희 한국투자
기대할 수 있는 한 해
정호윤 한국투자
◇SK하이닉스
1Q23 Preview: 위기 극복의 힘을 보여줘
1분기 적자 지속 예상
관전 포인트: 23년은 중대한 변곡점
메모리 업황 반등과 함께 주가는 상승할 것
채민숙 한국투자
◇LG에너지솔루션
1Q23 Preview: 산뜻한 출발
시장 기대 소폭 상회하는 1분기
AMPC 확정 시 추정치 큰 수정 필요
수주 모멘텀 지속
조철희 한국투자
75%(2만8000원) 하락한 71만8000원에 거래 중이다. 지난 21일 이후 4거래일만에 하락 전환한 흐름이다.
이달초 조철희 한국투자증권 연구원은 삼성SDI의 목표주가를 105만 원으로 상향 조정했다. 조 연구원은 "삼성SDI를 포함한 국내 회사들은 향후 5년간 가장 빠르게 성장하는 미국 2차전지 시장의 최대 수혜가 예상된다"고 내다봤다.
시장에서는 삼성SDI의 수주 모멘텀을 고려해 성장 가능성을 긍정적으로 내다보고 있다. 조철희 한국투자증권 연구원은 최근 리포트에서 삼성SDI의 목표주가를 105만 원으로 상향 조정하기도 했다. 조 연구원은 "삼성SDI를 포함한 국내 회사들은 향후 5년간 가장 빠르게 성장하는 미국 2차전지 시장의 최대 수혜가 예상된다"고 분석했다.
조철희 한국투자증권 연구원은 "수주 행보 전략 변화의 배경에는 IRA로 2차전지 회사들의 협상력이 제고돼 수주 타겟 영업이익률이 10% 이상으로 높아졌고, EBITDA보다 낮은 CAPEX를 진행해왔기 때문에 경쟁사들 대비 상대적으로 자금 여력도 있다"고 말했다.
이어 "차세대 모델 개발(원통형 46파이 전지, 중대형 Gen 6 전지)로 수주...
조철희 한국투자증권 연구원은 “IRA 영향으로 자동차 OEM - 2차전지 회사 - 소재 회사 간의 대규모 계약들이 체결되고 있다”며 “연초에는 소재 회사들이 먼저 대규모 수주를 시작했는데, 2차전지 회사들도 미국에서 IRA로 인한 수주 모멘텀이 부각될 것이다”라고 전망했다.
LG디스플레이는 1조 원대 영업손실을 기록하며 적자 폭을 줄일 것으로 보인다. 올해...