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  • [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    중장기적으로 국내외 추가 수주 기대 유재선 하나증권 연구원 ◇KG모빌리티 튀르키예에서 좋군요 2Q24 판매대수: 글로벌 -9% (YoY), 내수 -27%, 수출 +12% 2Q24 Review: 영업이익률 1.1% 기록 구조적인 흑자 기조를 유지하려면 지금보다 물량 확대가 필요 송선재 하나증권 연구원 ◇LIG넥스원 앞서갔던 시선, 따라갈 실적 2Q24 Re : 기대치가 높았던 2분기 하반기...
    2024-07-29 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] ‘삼성에스디에스, 하반기에 더해질 생성형 AI 매출’
    [오늘의 증시 리포트] ‘삼성에스디에스, 하반기에 더해질 생성형 AI 매출’
    SENEX도 중장기 실적 기여 기대 유재선 하나증권 ◇LS ELECTRIC 전력사업 호조로 분기 최대 이익 기록 목표주가 27만5000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 2Q24 영업이익 1096억 원(YoY +4.5%)으로 컨센서스 상회 북미 수주 확대로 중장기 실적 레벨업 가능 ◇현대글로비스 운임도 오르고, 운송 능력도 확대된다 완성차해상운송만 보면 성장주 2Q24 Review...
    2024-07-26 08:06
  • ‘HD현대일렉트릭, 2분기 상단이 너무 많이 열리는 실적…목표가 50% 상향’
    ‘HD현대일렉트릭, 2분기 상단이 너무 많이 열리는 실적…목표가 50% 상향’
    유재선 하나증권 연구원은 "일회성 이익으로 볼 수 있는 부분이 제한적이었기 때문에 매출 규모 확대에 따른 고정비 절감으로 연간 20%대 마진 달성 가능성은 충분하다"고 짚었다. 이어 "일시적 외형 둔화 가능성을 감안하더라도 기존 제시된 가이던스는 웃돌 여지가 많다. 수주 마진이 견조한 북미향 잔고와 매출 비중 상승에 따라서 전사 실적 또한...
    2024-07-24 08:23
  • [오늘의 증시 리포트] “HD현대인프라코어, 하반기부터 높은 기저 해소 국면 진입”
    [오늘의 증시 리포트] “HD현대인프라코어, 하반기부터 높은 기저 해소 국면 진입”
    9월 이후 발전사업 이익 기여도 확인 필요 유재선 하나증권 ◇HD현대인프라코어 하반기부터는 높은 기저가 해소되는 국면에 진입 2Q24 매출액 1조1082억 원(YoY -15.7%), 영업이익 815억 원(YoY -49.7%) 기록 커지는 러-우 전쟁 종전 및 재건 기대감 유재선 하나증권 ◇메가터치 2차전지 Pin의 강자 이차전지 및 반도체 Pin 제조 업체 배터리 규격 변화에...
    2024-07-23 08:21
  • SK가스, 울산GPS 4분기부터 온전히 인식…목표가 10% ↑
    SK가스, 울산GPS 4분기부터 온전히 인식…목표가 10% ↑
    유재선·채운샘 하나증권 연구원은 "울산GPS는 5월 계통병입 이후 시운전을 통한 일부 매출이 발생하는 중"이라며 "전력시장 규제의 변화 방향에 따라 일부 수익성 변동 여지는 존재하지만 연료비단가 및 입지의 장점을 고려할 때 상업운전 이후에 전사 이익에 기여하는 기조에는 특별한 문제가 없을 것으로 판단된다"고 했다. 두...
    2024-07-23 07:50
  • [특징주] SK네트웍스, SK렌터카 매각 영업이익 감소 전망에 ↓
    [특징주] SK네트웍스, SK렌터카 매각 영업이익 감소 전망에 ↓
    유재선·채운샘 하나증권 연구원은 "자산효율성 제고를 위해 적극적인 사업부 개편이 이뤄지고 있으며, SK렌터카 매각으로 전사 이익규모는 감소가 불가피하다"고 진단했다. 그러면서 "다만, 매각 대금이 차입금 상환에 사용되는 기간 이자비용 절감에 따른 순이익 개선이 가능하며 경우에 따라서 특별배당도 일부 기대해볼 여지가 있다...
    2024-07-17 10:13
  • [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    성장성에 주목 강경태 한국투자증권 연구원 △애경산업 2Q24 Preview: 화장품 호조세 지속 2024년: 글로벌 영토 확장 주력 박은정 하나증권 연구원 △SK네트웍스 중단사업 감안하면 사실상 증익 목표주가 7000원으로 하향, 투자의견 매수 유지 2분기 영업이익 268억 원 전망 영업이익 감소와 재무비율 안정화. 향후 AI 사업 방향 확인 필요 유재선 하나증권 연구원
    2024-07-17 08:07
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작
    걱정 유재선 하나증권 연구원 ◇KT 당초 우려보다 좋을 것, 하락 시 매수 투자 의견 중립/12개월 목표가 45,000원 유지, 이젠 차라리 장기로 봐야 2분기 연결영업이익 YoY 8% 감소한 5322억 원 예상, 본사 실적 예상보다 호조세 주주이익환원 규모 한 단계 레벨 업, 외인 한도 문제에도 결국 주가 오를 것 김홍식 하나증권 연구원 ◇하나금융지주 3분기를...
    2024-07-16 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 1등 HBM 업체로서 매력 지속
    [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 1등 HBM 업체로서 매력 지속
    다소 느린 속도로 실적 개선 중. 효과는 3Q에 반영 김회재 대신증권 연구원 ◇포스코인터내셔널 Upstream 경력이 부각될 수 있는 시기 목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지 2Q24 영업이익 2,941억원(YoY -17.7%) 컨센서스 부합 전망 국내 자원 개발 사업 준비과정 및 결과에 관심 필요 유재선 하나금투 연구원
    2024-07-12 08:39
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    1%) 컨센서스 부합 전망 미수금 누적 기조는 아직 완전히 해소되지 않은 상황 유재선 하나금투 연구원 ◇삼성증권 2Q24 Preview: 실적이 뒷받침 순이익 2,010억원으로 컨센서스 15% 상회 운용손익과 인수 및 자문수수료 선방 목표주가 53,000원으로 10% 상향 조정. 탑픽으로 제시 백두산 한국투자증권 연구원 ◇농심 2Q24 Pre: 내용이 좋다 2Q24 Pre: 숫자보다...
    2024-07-11 08:22
  • [오늘의 증시 리포트] LG엔솔, 실적 회복 유효하나 회복 강도 변수
    [오늘의 증시 리포트] LG엔솔, 실적 회복 유효하나 회복 강도 변수
    탈중국 수혜 엔지니어 수급 문제로 중국, 베트남외 국가의 매출 CAPA 증가 어려움 박장욱 대신증권 연구원 ◇LS ELECTRIC 전력인프라가 견인하는 실적 목표주가 250,000원, 투자의견 매수 유지 2Q24 영업이익 949억원(YoY -9.5%) 컨센서스 부합 전망 견조한 북미 수요와 전력인프라 생산능력 확대로 장기 성장 가능 유재선 하나금투 연구원 ◇JB금융지주...
    2024-07-09 08:03
  • [오늘의 증시 리포트] CJ제일제당, 하반기에도 수익성 개선 흐름 지속 전망
    [오늘의 증시 리포트] CJ제일제당, 하반기에도 수익성 개선 흐름 지속 전망
    ◇ SGC에너지 1분기처럼 시장 눈높이가 낮은 상황 2분기 영업이익 509억 원, 컨센서스 상회 전망 REC 기준가격 상승에 의한 실적 성장 기대 유재선 하나증권 ◇ CJ프레시웨이 2분기 경기 둔화에 따른 부정적 실적 예상 온라인 채널은 고성장 향후 프레시원과 사업 시너지 발현 기대 남성현 IBK투자증권 ◇ 현대코퍼레이션 최대 실적에도 저평가 구간 2분기...
    2024-07-05 07:55
  • [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    기대감 유재선 하나증권 ◇삼양식품 영업이익 시장 기대치 웃돌 듯 미·중·유럽으로 수출 집중 수출 성장 여력 여전히 높아 김태현 IBK투자증권 ◇에스엠 2분기 영업이익 365억 원으로 컨센서스 부합 전망 1분기 이어 또 한 번 외치는 에스파, 라이즈, WISH 타사 대비 양호한 실적으로 주가 하방 지지 강할 것으로 예상 안도영 한국투자증권 ◇대상 2분기...
    2024-07-04 07:49
  • ‘포항 석유·가스전’ 테마 열풍, 옥석 가리기 해보니
    ‘포항 석유·가스전’ 테마 열풍, 옥석 가리기 해보니
    유재선 하나증권 연구원은 “일부 공급 인프라 투자 관련해 가스·석유 공기업 수혜가 일부 존재할 수 있다”며 “국내 천연가스 도매사업자의 경우 최종투자단계에 합류하기 때문에 도입과 관련한 투자만이 실적에 영향을 미칠 것”이라고 전망했다. 또 다른 수혜주로는 SK오션플랜트가 꼽힌다. SK그룹이 2021년 인수한 SK오션플랜트의 전신은 삼강엠앤티다. 이...
    2024-06-04 10:29
  • 故 이선균, 올여름 스크린서 만난다…유작 2편 나란히 7·8월 개봉
    故 이선균, 올여름 스크린서 만난다…유작 2편 나란히 7·8월 개봉
    당시 이선균은 유재선 감독의 '잠'으로도 칸의 초청을 받아 2편의 영화를 통해 레드카펫을 밟았다. 이선균은 안보실 행정관 정원 역을 맡아 극을 이끈다. 주지훈은 돈이면 뭐든 하는 레커차 기사 조박 맡는다. 또 김희원이 문제의 프로젝트 사일런스의 책임 연구원 양 박사 역을 맡아 특유의 존재감을 과시한다. 그 외 문성근, 예수정, 김태우, 박희본, 박주현, 김수안 등...
    2024-05-27 10:38
  • [특징주] 전선주 랠리 계속된다…HS현대일렉트릭·LS에코에너지 11%대↑
    [특징주] 전선주 랠리 계속된다…HS현대일렉트릭·LS에코에너지 11%대↑
    글로벌 반도체 기업들은 최근 미국 현지에 공장을 대폭 증설하면서 AI 전력 소요량은 최대 50% 규모까지 늘어날 것으로 예상된다. 이날 유재선 하나증권 연구원은 LS일렉트릭에 대해 “북미 초고압 송전설비 수요 증가에 대응한 설비투자와 신규 업체 인수 등이 확인된 점이 긍정적이며 향후 해당 부문 매출 성장이 빠른 속도로 나타날 것”이라고 했다.
    2024-05-24 14:48
  • "LS 일렉트릭, 증설·인수로 포트폴리오 확장…목표가↑"
    "LS 일렉트릭, 증설·인수로 포트폴리오 확장…목표가↑"
    유재선 하나증권 연구원은 “기존 배전 시장의 강점에 더해 다소 아쉬운 부분으로 여겨졌었던 송전 시장에서의 생산능력 확대가 연이어 확인돼 실적 추정치를 상향했다”고 밝혔다. 유 연구원은 “최근 원자재 가격 상승세가 확인되고 있지만 단납기 생산능력(Capa)이 새롭게 시장에 제공되는 만큼 제한된 공급능력을 활용해 원가 상승분을 적절하게 판가로...
    2024-05-24 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] “LS ELECTRIC, 증설과 인수를 통한 변압기 포트폴리오 확장”
    [오늘의 증시 리포트] “LS ELECTRIC, 증설과 인수를 통한 변압기 포트폴리오 확장”
    변압기 포트폴리오 강화 유재선 하나금투 ◇신세계푸드 2024년 펀더멘탈 강화 기대 1분기 실적 Review 그룹사는 Cash Cow, 성장 동력 확보 필요 투자의견 매수, 목표주가 5만8000원 유지 남성현 IBK ◇선진뷰티사이언스 이제는 선크림 시장에 관심을 가져야 할 때 선크림 소재 개발 및 생산 전문기업 선크림 시장 확대로 본업 성장, ODM과...
    2024-05-24 08:11
  • 하나증권 "캐터필러, 2분기 실적 전년대비 둔화 예상"
    하나증권 "캐터필러, 2분기 실적 전년대비 둔화 예상"
    유재선·채운샘 하나증권 연구원은 "1분기 실적은 시장 기대치에 상회했다"며 "전방 수요 둔화에도 전년 동기 사업 매각에 따른 낮은 실적 기저에 기인한다"고 설명했다. 이어 "다만, 2분기 매출 역성장 가이던스로 우려가 커졌고 이에 따라 주가는 실적발표 직후 7% 하락했다"며 "매출 성장 둔화에 대한 내용은 이미 작년...
    2024-05-22 08:01
  • "SK가스, 변동성에도 높은 점유율 바탕 안정적 수익"
    "SK가스, 변동성에도 높은 점유율 바탕 안정적 수익"
    유재선 하나증권 연구원은 "SK가스는 국내 액화석유가스(LPG) 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있어 안정적 수익을 기록하는 점이 특징"이라며 "신규 사업인 발전업이 올해부터 시작되고 2025년에 온기로 반영되기 때문에 실적 변동성은 빠르게 완화될 것으로 기대된다"라고 전했다. 이어 "다만 연간 단위로 연속적 관점에서 실적을...
    2024-05-21 08:56
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