턴어라운드 지속성 높아질 듯
이상헌 iM증권 연구원
◇오리온
밸류업의 원년
3분기 연결기준 영업이익 1,415억원 전망
밸류업의 원년
투자의견 BUY, 목표주가 142,000원 유지
박상준 키움증권 연구원
◇감성코퍼레이션
찬바람이 불면 감성이 살아난다(ft. 밸류업)
의류 및 모바일 사업 등을 영위
날씨가 추워지는 4분기 주력 제품인 경량 패딩과 헤비...
그는 “핵심 사업인 담배는 전자담배(NGP) 및 해외 궐련 사업의 양호한 성과에 힘입어 지속적인 성장 추세가 이어지고 있는 만큼 펀더멘털 측면에서의 문제는 없다”며 “부동산 사업 기저가 동일해지는 내년부터는 연결 실적 또한 턴어라운드 가능할 것”이라고 했다.
주 연구원은 “2021년 이후 잠정 중단됐던 미국 사업 재개 가능성이 높아진 점도 긍정적...
흥행 성공시킨 우수한 개발력과 노하우를 바탕으로 MMORPG의 새로운 기준점이 될 수 있도록 게임성을 높이는 작업에 매진하고 있다.
다채로운 매력의 퍼블리싱 작품을 지속 확대하는 한편, 하이브IM은 다양한 장르의 자체 개발 신작도 개발 중이다. 로그라이크 장르 ‘프로젝트 G’ 등 게임 포트폴리오를 다각화하며 글로벌 종합 게임사로서 도약을 가속화하고 있다.
박 연구원은 "동사는 개별기준 매출이 성장하고, 종속기업 및 관계사 실적이 개선되면서 2023년을 저점으로 턴어라운드할 것으로 예상한다"라며 "다만, 2022년까지도 애터미가 전체 매출의 70%를 차지하고 있는 만큼, 단일 고객사에 대한 높은 매출 집중도가 실적 리스크로 작용하는 점은 유의해야 한다"라고 지적했다.
◇콜마비앤에이치
2023년을 저점으로 실적 턴어라운드 진행중
고객사 다변화를 통한 성장 모멘텀 확보
헤모힘G 출시: 글로벌 표준화 제품 출시로 수출 확대 전망
2023년을 저점으로 실적 턴어라운드
박선영 한국IR협의회(리서치)
◇LG생활건강
2Q24 Review: 양호한 실적 시현
중국 안정화 + 하반기 성장 동력 강화 + 밸류에이션 매력
박은정...
턴어라운드 본격화
3년 만에 하반기 흑자 전환 예상
2분기 실적, 시장 예상치 큰 폭 상회할 전망
4년 만에 실적 턴어라운드 기대, 적자 터널의 끝
김동원 KB증권 연구원
◇한화에어로스페이스
Shock 이후 Surprise를 준비
2Q24 Pre : 지상방산이 이끄는 실적 성장
기수주분으로도 향후 3년 실적은 지속 성장
2분기 실적 발표에 집중해야 할 시점
위경재...
◇현대해상
오랫동안 기다리던 예실차 손익의 정상화
보험손익: 예실차 개선에 기반한 실적 개선 전망
투자손익: 포트폴리오 조정 관련 영향 일부 예상
2Q24E 순이익 2,693 억원(+48.2% YoY) 전망
설용진 SK증권 연구원
◇금호석유
2Q24 Preview: 사이클 전환
합성고무 개선으로 2분기 영업이익은 기대를 상회할 전망
이익 턴어라운드는 하반기에도...
9%
턴어라운드 강도는 하반기에 더욱 강화될 것으로 예상
김혜미 상상인증권 연구원
◇바텍
하반기 금리 인하를 기다리자
1분기 실적은 전반적으로 시장 컨센서스에 부합하는 무난한 실적
북미 매출의 성장세가 지속되는 점이 긍정적
하반기 금리 인하와 북미 파트너사 헨리셰인 효과 본격화를 기대
한송협 대신증권 연구원
◇비올
성장...
KT&G 관계자는 “전 세계 톱 티어로의 도약을 위해 핵심사업의 본원적 경쟁력 강화와 구조 혁신에 주력하고 있다”며 “인플레이션에 따른 제조원가 부담과 경기침체 등 어려운 대외 환경에서도 KT&G는 핵심사업 경쟁력을 확대하고 운영 효율화 활동을 지속 전개하는 등 하반기 실적 턴어라운드를 위해 만전을 기할 계획”이라고 말했다.
지난해 파운드리 부문의 매출은 게이트올어라운드(Gate·All·Around) 트랜지스터 아키텍처의 증가와 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 클라우드, 자동차, 5세대(G) 등 여러 부문에 걸친 '성숙 공정'(Mature Node) 기기에 대한 투자 강화로 전년 대비 16% 증가했다.
메모리 부문의 매출은 전반적인 메모리 웨이퍼 팹 장비 지출 부진, 그중에서도 특히 낸드의 약세로 전년...
소액주주연대는 블루콤이 2021년 톤프리 제조자개발생산(ODM) 추진을 통해 3년 만의 턴어라운드에 성공, 저점 대비 약 300% 이상의 주가 상승을 기록했지만, 지난해 영업활동이 전무해 다시 적자의 늪이 시작됐다고 지적했다.
블루콤 주가는 2021년 고점(1만2400원) 대비 현재 약 74% 하락하며 4분의 1토막으로 줄어들어 거래되고 있다. 회사는 2020년 영업손실 42억...
5% 감소한 1,293억원을 기록할 것으로 전망
노근창 현대차
◇KT&G
이제부터 투자와 환원의 시간
Value Day 2023, 중장기 성장 전략 및 주주환원 정책 제시
3대 핵심 성장 산업에 집중하는 전략 긍정적
실적도, 주주환원 정책도 업사이드 여력 충분
조상훈 신한투자증권
◇HSD엔진
4Q23 실적 기대, D/F 95%
실적 턴어라운드는 4Q23부터 시작
고객사(삼성중공업...
턴어라운드
4분기에도 흑자. 긍정적인 시각 유지하는 이유
기다린 만큼 더: 재무구조 정상화 위해 여전히 주택용 요금 인상 필요
문경원 메리츠증권 연구원
◇한국가스공사
3Q23 Review: 참고 견디는 시기
뜯어보면 어두운 면이 많았던 호실적
두려운 1Q24 미수금 증가
2023년이 가고 있다. 2024년 하반기부터는 반등의 근거가 마련
문경원 메리츠증권...
턴어라운드 가시성 확보
메모리 업황 턴어라운드 수혜 집중 종목
김록호 하나증권 연구원
◇ 대덕전자
2분기 영업이익 컨센서스 밑돌아
올해 하반기에는 분기 실적 개선세 전망
메모리 턴어라운드와 FCBGA 사용처 다변화 되며 새로운 기회 열릴 것으로 예상
김록호 하나증권 연구원
◇ 엘앤에프
2분기 메탈 가격 하락과 일회성 비용 영향으로 일시적 실적...
사상최대 업황
2025년까지 실적 턴어라운드에 한국신소재 합병 시너지와 이익이 더해짐
주식수 18% 증가하지만, 순이익은 43%로 더 늘어 Valuation에 수혜. 이익 예상을 화재로 올해 낮추지만 한국신소재 때문에 2024년부터는 상향
원래 투자포인트인 LNG 호황, 한화오션의 SUPER+, 중국의 한국 보냉재 구매 중에서, 한화오션 라인을 증설을 확인. 또한 화재...
김 연구원은 “높아진 원가 부담과 부동산 부문의 실적 역기저는 올해 내내 감익 요인으로 작용할 전망이다”라며 “다만, 하반기부터는 아태 지역 재고조정 이후 정상화가 예상되고, 기타 지역에서도 평균판매단가(ASP) 상승 노력에 따라 수출 매출이 턴어라운드 할 것으로 예상된다”라고 내다봤다.
이어 “이밖에 3분기 중 NGP 해외 진출국 추가, 국내 NGP 신제품...