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  • 단통법 폐지 vs 알뜰폰 활성화…시장 혼란, '정책 엇박자' 어떻게 푸나
    단통법 폐지 vs 알뜰폰 활성화…시장 혼란, '정책 엇박자' 어떻게 푸나
    이날 발제를 맡은 신민수 한양대 교수는 “단통법 폐지가 중요한 게 아니라 폐지를 통해 어떻게 소비자 혜택을 증진할 것인지가 과제”라면서 “인구 감소와 통신 시장 감안할 때 단말기 구입 가격 완화라는 정책 목적을 달성하기 어려울 수 있고, 알뜰폰 요금 경쟁이 감소할 수 있다”라고 말했다. 신 교수는 구체적인 대안으로 △이동통신서비스와 단말기 유통을...
    2024-08-22 16:32
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    차례 신민수 키움증권 연구원 ◇아바텍 숫자가 보여주는 잠재력 2Q24 Review: OLED 매출 확대로 기대 이상의 수익성 기록 IT OLED는 이제 시작. 방향성에 주목 결국 주가는 숫자와 성장성의 함수 양승수 메리츠증권 연구원 ◇디오 ALL NEW NEO FRESH YOUNG DIO 여러 재무 문제를 뜯어 고치며 2Q24 실적 기대치 하회 진심을 다하는 쇄신(刷新, 碎身) 신민수 키움증권...
    2024-08-08 09:09
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성물산, 사업포트폴리오 강화로 밸류업
    [오늘의 증시 리포트] 삼성물산, 사업포트폴리오 강화로 밸류업
    8만 원으로 상향 신민수 키움증권 연구원 ◇제일기획 준비된 자에게 기회가 온다 2Q24Re: 수익성 둔화는 아쉽지만 외형 성장 주목 2024년 가이던스 유지. 하반기 실적 개선 기대감 유효 배당수익률 매력적 장지혜 DS투자증권 연구원 ◇에코프로비엠 생각보다 긴 연장전 추가시간 2Q24P Re: 영업이익 39억원으로 컨센서스 상회 주요 고객사 부진에 따라...
    2024-08-01 08:16
  • [특징주] 원텍, '올리지오X' 브라질 판매 계약 소식에 강세
    [특징주] 원텍, '올리지오X' 브라질 판매 계약 소식에 강세
    신민수 키움증권 연구원은 “원텍은 브라질 올리지오 X 허가와 판매를 맡을 현지 대리점 스킨텍과 5년 최소수준물량(MOQ) 2000대 계약과 함께 라비앙 II’ 제품 출시와 다른 레이저 장비 커버리지 확대, ‘울트라스킨 타이탄’이 대리점 계약을 앞두고 있다는 소식을 전했다”고 설명했다. 그러면서 “원텍은 올리지오 X 브라질 허가 획득과 더불어 MOQ 물량 출하...
    2024-07-19 10:19
  • [오늘의 증시리포트] SK이노베이션, 재무부담 완화는 긍정적
    [오늘의 증시리포트] SK이노베이션, 재무부담 완화는 긍정적
    하반기부터 신민수 키움증권 연구원 ◇SK이노베이션 2H24 SK온 실적 개선 여부가 관건 2Q24 Preview: 예상 OP 993억원, 시장기대치 -73.1% 하회 전망 SK이노베이션 합병 관련 코멘트 위정원 대신증권 연구원 ◇카카오 저점을 지나가는 구간 2분기 실적 컨센서스 하회 NEW 카카오로의 전환 기대 이승훈 IBK투자증권 ◇케이엔솔 역대 최대 수주 지속...
    2024-07-19 08:28
  • [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    조정 신민수 키움증권 연구원 △삼화콘덴서 전장 물량 고성장에 가격까지 인상되네 현대차에 이어 유럽 완성차 A,B사 신규 고객사로 확보, 전장 고성장 중 글로벌 MLCC 가격 인상, DC-Link 흑자전환 시작 모바일 없고, 전장 비중 빠르게 증가해 Peer 대비 주가 상승 여력 클 것 CTT리서치 △핑거스토리 웹툰 플랫폼 운영 능력에 더해질 콘텐츠 경쟁력 니치마켓을...
    2024-07-17 08:07
  • [특징주] HK이노엔, 2분기 실적 개선 전망에 10%↑
    [특징주] HK이노엔, 2분기 실적 개선 전망에 10%↑
    신민수 키움증권 연구원은 “초기 개발에 참여한 OX40L 항체와 종양괴사인자-α(TNF-α) 타깃 이중항체 신약 후보 물질 ‘IMB-101’의 라이선스 아웃 규모는 약 총 1조3000억 원으로 발표됐다”며 “기술 이전 선급금의 약 10%인 30억 원을 수취할 전망”이라고 설명했다. 에프앤가이드에 따르면 이날 기준 HK이노엔의 2분기 실적 컨센서스는 매출액 2225억 원...
    2024-07-09 14:19
  • [오늘의 증시 리포트] LG엔솔, 실적 회복 유효하나 회복 강도 변수
    [오늘의 증시 리포트] LG엔솔, 실적 회복 유효하나 회복 강도 변수
    결과 신민수 키움증권 연구원 ◇포스코퓨처엠 믿는 구석이 있다 2Q24E 실적 컨센서스 부합 전망, 전분기 대비 양극재 P/Q 모두 감소 추정 우상향 실적 흐름, 금리 인하 기대감, 민주당 대안 후보 가능성, 경쟁력 있는 신차 출시 등 긍정적 이창민 KB증권 연구원 ◇BNK금융지주 호흡 고르기 순이익 2,211억원. NIM은 하락 추가 충당금으로 대손율은 소폭...
    2024-07-09 08:03
  • [오늘의 증시리포트] 카카오뱅크, 실적은 견조하나 비우호적인 투자 환경
    [오늘의 증시리포트] 카카오뱅크, 실적은 견조하나 비우호적인 투자 환경
    1년 신민수 키움증권 ◇하이로닉 미용 의료기기 섹터 내 저평가 기업을 찾으신다면 2007년 설립된 HIFU 미용 의료기기 국내 최초 개발업체, 주력 제품 V-RO 보유 2024E 연결기준 매출액 495억원(+46.9%, YoY), 영업이익 119억원(+124.5%, YoY) 2024E PER 16.8배, 동종업계 평균 PER 22.5배 대비 저평가 국면에 주목 필요 이충헌 밸류파인더 ◇제일기획 2Q24E Preview: 느리지만...
    2024-06-26 08:14
  • [오늘의 증시리포트] 한국가스공사, 동해 광구 제외해도 매력적 요소 존재
    [오늘의 증시리포트] 한국가스공사, 동해 광구 제외해도 매력적 요소 존재
    개시 신민수 키움증권 ◇펌텍코리아 글로벌 브랜드와 협력 강화 핵심경쟁력: 자체모델금형(Free mold), 자동화, 친환경 대응 2분기 Preview: 매출액 830억원, 영업이익 115억원 예상 하반기 전망: 해외 고객사 협력 강화 기대 이승은 유안타증권 ◇LG이노텍 아이폰 빅사이클 최대 수혜 2분기 추정 영업이익 1,088억원, +6배 YoY AI아이폰 최대 수혜주,아이폰 매출 비중...
    2024-06-11 08:05
  • [오늘의 증시리포트] "네이버, 웹툰 엔터 나스닥 상장 초읽기"
    [오늘의 증시리포트] "네이버, 웹툰 엔터 나스닥 상장 초읽기"
    ◇엘앤씨바이오 넝쿨째 굴러온 지분, 탄탄대로 들어서려는 사업 동사의 엘앤씨차이나 지분 51.4% → 75.1%로 증가 국내 의료 파업 정상화, 중국 사업 진척 원활히 진행 중 모멘텀이 기다리는 구간 진입 신민수 키움증권 연구원 ◇선진뷰티사이언스 성장주로 변신하나 시대에 걸맞은 사업 전개로 훈풍 예상 화장품 소재는 캐쉬카우, OEM과...
    2024-06-03 08:17
  • [오늘의 증시리포트] 포스코인터내셔널, 본격적인 이익 성장은 내년부터
    [오늘의 증시리포트] 포스코인터내셔널, 본격적인 이익 성장은 내년부터
    그림 신민수 키움증권 연구원 ◇대주전자재료 실리콘 음극재 상용화의 원년 1Q24 영업이익 50억 원 기록 2024년 영업이익 282억 원 전망 중장기 성장 기대감 확대 권준수 키움증권 연구원 ◇SKC 2024년 적자와 구조조정 압박이 이어진다 2024년 1분기 영업손실 762억 원, 적자 지속 2~3분기, 공급과잉 속에서 적자 벗어나기 힘들어 목표주가 10만...
    2024-05-14 08:31
  • “대원제약, 펠루비·코대원 호흡기 치료 강자 목표가↑…중견제약사 최선호주”
    “대원제약, 펠루비·코대원 호흡기 치료 강자 목표가↑…중견제약사 최선호주”
    신민수 키움증권 연구원은 "‘펠루비’는 동사가 직접 개발한 오리지널 의약품으로, 다른 품목에 비해 이익률 개선에도 긍정적인 영향을 끼쳤고, 1분기 전사 분기 매출총이익률을 51.5%로 끌어올리며 최근 3년래 최고치를 달성할 것으로 추정한다"고 했다. 계절성에 힘입은 ‘코대원’ 시리즈의 매출액 두드러졌다. 신 연구원은 "코대원은...
    2024-04-18 08:15
  • [오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"
    [오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"
    유지 신민수 키움증권 연구원 ◇현대제철 저평가 vs 부진한 업황, 줄타기 지속 중 1Q24 Preview: 재차 낮아진 시장 컨센서스에 부합하는 실적 2Q24부터 스프레드 정상화 구간 PBR 0.21배 장재혁 메리츠증권 연구원 ◇효성티앤씨 1Q24 영업이익, 전 분기 대비 95.9% 증가 전망 올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회 전망 바이오 스판덱스, 일관생산체제...
    2024-04-18 08:09
  • 개인정보위, 국민과 함께 개인정보 정책 만든다…시민단체와 간담회
    개인정보위, 국민과 함께 개인정보 정책 만든다…시민단체와 간담회
    이날 참석한 인사는 △김보라미 경제정의실천시민연합 소비자정의센터 운영위원 △신민수 녹색소비자연대 공동대표 △최새얀 민주사회를위한변호사모임 디지털정보위원회 간사 △한석현 서울YMCA 시민중계실 실장 △황다연 소비자와함께 공동대표 △오병일 진보네트워크센터 대표 △이지은 참여연대 공익법센터 선임간사 등이다. 이 자리에서 개인정보위는 올해...
    2024-03-19 16:24
  • [오늘의 증시 리포트] 키움증권, 실적 개선 기대에 주주환원까지
    [오늘의 증시 리포트] 키움증권, 실적 개선 기대에 주주환원까지
    5만 원으로 상향 신민수 키움증권 연구원 ◇비에이치아이 보릿고개 탈출 신규수주 - 2024F 8,000억원 이상 기대 매출액 - 2024F 4,000억원 이상, 2025F 5,000억원 이상 양형모 DS투자증권 연구원 ◇펨트론 실적 성장과 밸류에이션 매력 부각 SMT 검사장비에서 반도체 검사장비로 고객사 확장 지속 반도체 후공정 검사장비 국산화에 따른 수혜 기대 2025년 영업이익...
    2024-03-14 08:09
  • [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 밸류업 구간 진입…목표가↑
    [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 밸류업 구간 진입…목표가↑
    ‘덴서티’ 신민수 키움증권 연구원 ◇카카오 다시 볼 때 4분기 흐름 이어지는 1분기 확장된 주주 친화 정책 발표 가능성 높아진 시기 이효진 메리츠증권 연구원 ◇코오롱인더 창출 EBITDA 대비 과도한 주가 하락 산업자재부문, 업황 반등 추세 지속 화학부문, 판가 상승 중 올해 PBR, 창사 이후 가장 낮은 수치 기록 중 이동욱 IBK증권 연구원...
    2024-03-12 07:57
  • [오늘의 증시 리포트] NHN, 비게임 사업부 구조조정 필요
    [오늘의 증시 리포트] NHN, 비게임 사업부 구조조정 필요
    계속 신민수 키움증권 ◇한온시스템 분기배당에서 기말배당으로 전환 예고 4Q23 Review: 비용의 연속 2024년 가이던스 업데이트: 매출액 상향, 영업이익 하향 투자의견 Marketperform 유지, 목표주가 6,800원으로 하향 신윤철 키움증권 ◇한온시스템 4Q23 Review: 아쉬운 수익성의 끝이 보인다 4Q23 Review: 매출액 2.4조원, 영업이익 532억원 (OPM 2.2%) 곧 해가...
    2024-02-15 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    3분기에 신민수 키움증권 연구원 ◇SK텔레콤 주주환원은 증가하는 거야 4Q23 매출 4조5000억 원(+35 yoy), OP 3000억 원(+17% yoy) 무선 성장은 0.8%로 둔화되었으나, 마케팅비/감가비 컨트롤로 이익 개선 23년 배당은 기대 수준 7% 상회. 24년 총주주환원 9.1천억원, 8.3% 전망 김회재 대신증권 연구원 ◇삼성전자 사법 리스크 완화, 삼성그룹주 긍정적 영향 기대...
    2024-02-06 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] 신세계, 양호한 실적, 주가는 다소 억울
    [오늘의 증시 리포트] 신세계, 양호한 실적, 주가는 다소 억울
    1% 증가 예상…수익성은 상저하고 전망 신민수 키움증권 연구원 ◇신세계 4분기 매출액 1조7342억 원, 영업이익 1834억 원으로 기대치 부합 전망 다른 유통기업 대비 양호하나 실적 대비 주가는 다소 억울 올해 2분기 전후 중국인 그룹 투어 회복 시작 전망 김명주 한국투자증권 연구원
    2024-01-25 07:59
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