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  • [오늘의 증시리포트] "GS리테일, 기업가치 제고를 위한 인적분할 결정"
    [오늘의 증시리포트] "GS리테일, 기업가치 제고를 위한 인적분할 결정"
    9만원 유지 서현정 하나증권 연구원 ◇SK이노베이션 배터리 자금 부담은 언제 나아지나?! 2024년 2분기 예상 영업이익 3,760억원, 감익 2~3분기 정유설비 증설 및 배터리 저율가동 부담 목표주가 하향, 배터리 투자금 대책이 필요해! 황규원 유안타증권 연구원 ◇코어라인소프트 쌓이고 있는 성장의 발판 쌓이고 있는 성장의 발판 CT 특화 인공지능 기반 의료영상...
    2024-06-04 08:16
  • 하나증권 “쿠팡, 1분기 점유율 25%까지 상승…C-커머스 영향 제한적”
    하나증권 “쿠팡, 1분기 점유율 25%까지 상승…C-커머스 영향 제한적”
    서현정 하나증권 연구원은 "1분기 쿠팡의 거래액 규모는 약 15조 원으로 전년 동기 대비 27% 증가한 것으로 추산하며, 온라인 유통시장 점유율은 전년 동기 대비 3.3%p 증가한 25%까지 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 그러면서 "C-커머스의 공세애 경쟁심화 가능성이 대두됐으나, 1분기까지 영향은 제한적이었던 것으로 판단된다"며...
    2024-05-29 07:43
  • "F&F, 1분기 백화점 패션 카테고리 성장률 0% 수준…브랜드력 저하 여파"
    "F&F, 1분기 백화점 패션 카테고리 성장률 0% 수준…브랜드력 저하 여파"
    하나증권 서현정 연구원은 "1분기 연결 매출은 전년 대비 1% 상승한 5037억 원, 영업이익은 12% 하락한 1306억 원으로 시장 기대치에 부합할 전망"이라며 "국내 매출이 전년 대비 10% 감소했는데, 1분기 백화점 패션 카테고리 성장률이 0% 수준에 그쳤고 MLB와 디스커버리는 시장 성장률을 하회하는 부진한 실적을 기록했기 때문"이라 설명했다....
    2024-04-25 08:24
  • 알톤스포츠, 경영진 재신임…경영 리스크 최소화
    알톤스포츠, 경영진 재신임…경영 리스크 최소화
    김정균 영업본부장(전무), 서현정 개발그룹장(상무) 등도 재선임할 방침이다. 회사는 김 본부장이 업계 불황 속에서도 최대의 영업활동을 통해 최선의 영업실적을 달성했다고 평가했다. 서 그룹장에 대해서는 스마트모빌리티 등 사업확대에 기여할 것으로 기대하고 있다. 새 사외이사로는 조돈엽 후보를 의결할 예정이다. 조 후보자는 삼성테크윈 CFO를 거쳐...
    2024-03-07 14:28
  • [오늘의 증시리포트] “엔비디아, 공급 초과하는 수요 지속"
    [오늘의 증시리포트] “엔비디아, 공급 초과하는 수요 지속"
    의지 허혜민 키움증권 연구원 ◇삼성화재 아직도 상승여력은 충분 투자의견 BUY 유지, 목표주가 400,000원으로 상향 보험손익 투자손익 CSM 자본비율 정태준 유안타증권 연구원 ◇한섬 업황 회복만을 기다리며 4분기 영업이익 316억원(YoY -36%) 기록 업황 따라 회복할 실적 투자의견 BUY, 목표주가 26,000원으로 하향 서현정 하나증권 연구원
    2024-02-23 07:45
  • 대형마트 의무휴업 폐지? 법 개정까지 장시간 소요될 듯
    대형마트 의무휴업 폐지? 법 개정까지 장시간 소요될 듯
    서현정 하나증권 연구원은 “의무휴업 폐지 시 대형마트와 기업형슈퍼마켓(SSM) 사업을 영위하고 있는 이마트와 롯데쇼핑에게 긍정적이긴 하나 대형마트의 경쟁력, 추세적 실적 개선과는 무관한 이슈”라면서 “최종 법 개정으로 이어질지 지켜봐야 하고 실적 개선으로 연결되기까지 시간이 소요될 것”이라고 했다.
    2024-01-23 11:12
  • 신년세일 재미 못 본 백화점…‘고가 설 선물’로 만회 노린다
    신년세일 재미 못 본 백화점…‘고가 설 선물’로 만회 노린다
    서현정 하나증권 연구원은 “올해 백화점산업 성장률은 2%로 추정되며 민간 소비성장률을 넘기 힘들어 보인다”며 “지난해 4분기 성장률 반등은 고무적이지만 올해 전망이 좋지 않다”고 분석했다. 박상준 키움증권 연구원도 “작년 4분기 (백화점) 성장률 반등이 주로 날씨 영향에서 비롯됐고 소비심리 반등 속도도 둔화한 만큼 반등세가 추세적으로 이어지기는...
    2024-01-21 18:00
  • [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”
    예상 서현정 하나금투 ◇옵트론텍 환골탈태(換骨奪胎) 광학 부품 전문 업체로의 높은 경쟁력 보유 폴디드 줌 적용 확대 수혜 & 전장 사업 확대 주목 저평가 요인 해소, 기업 가치 제고 본격화 전망 오현진 키움증권 ◇NAVER 성장하는 본업, 언젠간 빛 볼 AI 4Q23 Preview: 광고 개선은 느리지만 커머스는 수익화 성공적 국내 유일한 생성형 AI 플랫폼...
    2024-01-16 07:55
  • [오늘의 증시 리포트] E1, 과도한 저평가 + 연말배당만 배당수익률 8.5%
    [오늘의 증시 리포트] E1, 과도한 저평가 + 연말배당만 배당수익률 8.5%
    휠라 브랜드 부진 서현정 하나금투 ◇오리온 앞으로 시작될 조삼모사에 일희일비 금지 탑라인 부진에도 아홉 달 연속 증익 흐름 레버리지 효과로 높은 기저를 뚫는다 점유율 상승, 카테고리 및 지역 확장 가시화가 Key 조상훈 신한투자증권 ◇벽산 2023년 영업이익 507억원, PER은 5배 3분기 영업이익 전년 동기 대비 209% 증가한 141억원 시현 4분기 매출액 1...
    2023-11-22 08:08
  • 휠라홀딩스, 브랜드 인지도 제고가 관건...이익보단 매출이 우선
    휠라홀딩스, 브랜드 인지도 제고가 관건...이익보단 매출이 우선
    서현정 하나증권 연구원은 “3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 8%, 24% 감소한 9902억 원과 926억 원을 기록했는데 휠라 그룹 매출은 35% 감소, 영업적자 63억 원을 기록하며 부진했다”면서 “휠라 순수 국내 매출이 39% 감소했고, 미국 사업 부문 매출도 47% 감소했지만 자회사의 ‘Acushnet’ 매출이 6% 증가(달러 기준)하며 전체 실적을 견인했다”고...
    2023-11-22 07:37
  • [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    가능성 서현정 하나증권 연구원 ◇한국전력 시나브로 개선 중 3분기 영업이익 2조 원으로 시장 기대치 상회 4분기에도 흑자 달성 가능. 영업이익 9085억 원 예상 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 2만2000원으로 상향 박광래 신한투자증권 연구원 ◇덕산네오룩스 IT OLED 확대를 반영할 때 3Q23 영업이익 122억 원(+36% QoQ) 기록 4분기 영업이익 127억 원(+4...
    2023-11-14 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] KT, 3분기 실적 부진 예상…올해 이익 감소 불가피
    [오늘의 증시 리포트] KT, 3분기 실적 부진 예상…올해 이익 감소 불가피
    예상 서현정 하나증권 연구원 ◇ 현대위아 3분기 영업이익 683억 원으로 기존 예상치 상회 믹스 개선에 따른 수익성 효과 4분기 영업이익 758억 원으로 전년 동기 대비 46% 증가 예상 송선재 하나증권 연구원 ◇ 엔케이맥스 알츠하이머 치료제로서 안전성과 유효성 확인 미국 FDA, 알츠하이머 임상 1/2a상 승인 임상 성공 및 상업화 여부, 임상 자금, 개발 기간...
    2023-11-01 07:59
  • “F&F, 이익 대비 주가 저평가…목표가 하향”
    “F&F, 이익 대비 주가 저평가…목표가 하향”
    12일 서현정 하나증권 연구원은 “3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 26%, 18% 증가한 5574억 원과 1626억 원을 예상한다”며 “MLB 내수 매출은 관광 상권 호조에도 불구하고 백화점 판매 부진으로 4% 감소할 것”이라고 했다. 서 연구원은 “면세 채널은 20% 역신장이 전망된다”며 “디스커버리는 비우호적 날씨 영향 5% 감소한 750억 원 수준 MLB키즈...
    2023-10-12 08:11
  • 日 오염수 방류에 국내 화장품·여행株 ‘방긋’…‘노 재팬’ 호재까지 겹쳐
    日 오염수 방류에 국내 화장품·여행株 ‘방긋’…‘노 재팬’ 호재까지 겹쳐
    받아왔다”며 “특히 중국 여행객의 최선호 상품이 국산 화장품인 만큼 유커의 귀환으로 화장품주가 가장 큰 수혜를 받을 수 있을 것”이라고 전망했다. 서현정 하나증권 연구원은 “사드 보복 조치 이전인 2016년 중국 인바운드는 800만 명을 기록했다”며 “중국 단체 관광 재개로 이제 2016년 수준까지 인바운드 업사이드를 열어둘 수 있게 된 것”이라고 했다.
    2023-08-30 15:44
  • [오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 수익성 중심 경영 통한 서프라이즈”
    [오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 수익성 중심 경영 통한 서프라이즈”
    커넥티드카 시장 성장 시 선점 효과 김회재 대신증권 연구원 ◇현대백화점 2Q23Re: 실적 하회, 변함없는 방향성 2분기 영업이익 556억 원(YoY -22%) 백화점 역량 제고 고무적 서현정 하나증권 연구원 ◇GS리테일 2Q23Re: 전 사업부문 높아진 실적 가시성 2분기 영업이익 972억 원(YoY 95%) 기록 편의점 점진적 회복, 높아진 비편의점 실적 기여도 서현정...
    2023-08-09 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] "S-Oil, 3분기 영업이익 2분기 대비 1872% 증가 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "S-Oil, 3분기 영업이익 2분기 대비 1872% 증가 전망"
    작용 서현정 하나증권 연구원 ◇ SK이노베이션 2분기 영업손실, 당사 추정 밑도는 실적 3분기 매출액 18조 원, 영업이익 4409억 원 전망 정유 반등, 배터리 흑자 전환을 기대하며 비중 확대 추천 황성현 유진투자증권 연구원 ◇ F&F 2분기 국내 부진, 중국 고성장 지속 하반기 중국 성장률 전년 동기 대비 38% 성장 예상 중국 둔화 과도하게 반영된 주가. 단기...
    2023-07-31 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] JYP Ent., 또 한번 역대급 실적
    [오늘의 증시 리포트] JYP Ent., 또 한번 역대급 실적
    5% 상회 전망 비용은 하반기에 더 감소 수익성 상승이 주가 회복을 이끈다 김진우 한국투자 ◇한세실업 2Q23Pre: 방향성 확인, 판매 회복 관건 2분기 영업이익 385억원(YoY -31%) Re-stocking 방향성 확인, 판매 회복 강도 관건 서현정 하나금투 ◇신성이엔지 드라이룸 고성장, 태양광은 영역 확장 클린환경: 2023년 매출액 6,159억원과 영업이익 274억원 전망...
    2023-07-18 07:45
  • “GS리테일, 편의점 실적 불확실성 해소해야…목표가 하향”
    “GS리테일, 편의점 실적 불확실성 해소해야…목표가 하향”
    14일 서현정 하나증권 연구원은 “2분기 연결 매출액은 2조9749억 원, 영업이익은 780억 원으로 시장 기대치를 하회할 것”이라며 “편의점 동일점 성장률은 2분기 1.5%로 추정한다”고 했다. 서 연구원은 “점포 수 증가로 전체 매출은 7% 증가가 예상되지만, 고정비(인건비) 부담 증가로 영업이익은 6% 감소할 듯하다”며 “슈퍼 부문은 가맹점 신규 출점 효과와 기존점...
    2023-07-14 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] 포스코인터내셔널·GS리테일·LG유플러스
    [오늘의 증시 리포트] 포스코인터내셔널·GS리테일·LG유플러스
    3%) 컨센 하회 하반기 텐트폴과 시즌제에 거는 기대 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원으로 하향 이남수 키움증권 연구원 ◇GS리테일 2Q23Pre: 편의점 실적 가시성 확보 관건 2분기 영업이익 780억원(YoY 56%) 편의점 실적 불확실성 해소 필요 투자의견 BUY, 목표주가 33,000원 하향 서현정 하나증권 연구원 ◇호텔신라 매출보다는 이익의 방향성에 주목 2Q23F...
    2023-07-14 08:03
  • [오늘의 증시 리포트] 셀트리온·LG이노텍·카카오 등
    [오늘의 증시 리포트] 셀트리온·LG이노텍·카카오 등
    유지 서현정 하나증권 연구원 ◇셀트리온 유플라이마와 램시마SC에 기대 투자의견 Buy, 목표주가 21만원 유지 제약/바이오 업종 Top pick으로 제시 예상에 부합할 2Q23 실적 유플라이마는 시밀러 경쟁에서 유리한 입장 램시마SC는 4분기 신약으로 허가 기대 김태희 KB증권 연구원 ◇CJ ENM 다질수록 단단해진다 투자의견 시장수익률, 목표주가 79,000원...
    2023-07-11 08:07
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