하반기 눈높이도 Down
JYP 360 제조원가 반영 등 비활동기 기타비용 증가에 OP 어닝쇼크 기록
2025년 연간 영업이익 추정치 하향조정하며 목표주가 -13% 하향
신규 레이블 설립 및 두 팀의 데뷔까지 하반기 눈높이도 낮춰야
임수진 대신증권 연구원
◇명신산업
마냥 소외되기에는 아쉬운 주가와 밸류
2Q24 매출 3,976억(YoY -15%, 이하 YoY), OP 423억(-45%), OPM 10....
◇명신산업
불필요한 우려, 필요한 관심
2Q24 매출 4,892억(YoY +5%, 이하 YoY), OP 589억원(-24%), OPM 12% 예상
엠에스오토텍(모회사) 거버넌스 개선에 따른 밸류업 기대
김귀연 대신증권
◇비씨엔씨
비씨엔씨
이미 시작된 업황 턴어라운드와 지속되는 제품 포트폴리오 확장
방향은 위, 기울기는 하반기 실적을 통해 확인
심의섭 NH투자
◇큐에스아이
제품...
조선업종 평균 PER 12배 대비 저평가
박장욱 대신증권
◇명신산업
외형 축소에도 영업이익률은 11.0% 기록
1Q24 Review: 영업이익률 11.0% 기록
고객사의 생산 감소와 높은 기저로 어쩔 수 없는 둔화
P/E 6배 초반
송선재 하나금투
◇삼성에스디에스
AI의 수익화
투자의견 Buy, 목표주가 22만 원으로 커버리지 개시
클라우드 성장으로 수익성 개선...
5%)
김귀연 대신증권 연구원
◇명신산업
원앤온리 테슬라
결국, 테슬라가 이끌어줄 실적과 주가
2024년 매출 1.8조(+5%), OP 2,121억(+2%), OPM 11.6% 전망
김귀연 대신증권 연구원
◇유비벨록스
성장 잠재력 대비 저평가, 달라질 실적 레벨 주목 필요
2023년, 역대급 사업 성과 달성
全 사업부의 매출 성장세 유지와 함께 달라질 실적 레벨
2024년 예상 매출액 6429억...
대신증권은 1일 명신산업에 대해 2024년 비용안정화가 지속돼 두 자릿수 영업이익률(OPM)을 재차 달성할 전망이라고 말했다. 목표주가는 2만 원 투자의견은 매수로 제시했다.
김귀연 대신증권 연구원은 “2023년 기준, 테슬라향 매출비중 70%로 테슬라 업황·주가 연동성이 클 수밖에 없고, 최근 전기차 수요·신차 공백으로 테슬라 비롯한 전기차 업황이...
연구위원
◇명신산업
주주환원 서프라이즈로 밸류업 기대
4Q23 Review: 수익성 기대치 하회, 반면 여전히 차별화
2023년 결산 기말배당 실시 기대
투자의견 BUY, 목표주가 27,500원 유지
신윤철 키움증권 연구원
◇신세계
4Q23 Review: 양호한 실적, 여전히 저평가 구간
목표주가 25만 원으로 7% 하향. 밸류업 프로그램 기대감으로 주가 3주간 17% 상승
2024년...
위한 몸부림, 1Q24 이후 흑자 지속 전망
24년 4월 총선 이후 2025년까지 의미 있는 수준 요금인상 가능성 충분. 다만, 판단과 의사결정의 영역
성종화 이베스트투자증권 연구원
◇ 명신산업
텍사스에서 성장 중
2Q23 Review: 영업이익률 16.6% 기록
미국 텍사스에 위치한 심원북미가 고성장 중
PER 8배 수준으로 주가 저평가 판단
송선재 하나증권 연구원
둔화가 단기적으로 변화를 보이기는 어려운 상황”이라며 “당분간 중국 매출 비중보다는 미국 매출 비중이 높은 기업에 대한 관심이 필요하다”고 설명했다.
북미 매출 비중이 가장 높은 상위 10개 기업으로는 △SK하이닉스 △현대차 △한국타이어앤테크놀로지 △두산밥캣 △씨에스윈드 △솔루엠 △금호타이어 △명신산업 △화신 △탑머티리얼 등을 꼽았다.
FS리서치는 24일 명신산업에 대해 글로벌 전기차 업체향 매출성장이 높게 나타나고 있다며 영업이익이 올해도 2배 가까운 성장을 보일 것이라고 전망했다.
황세환 FS리서치 연구원은 “전기차 시대가 열리면서 주행거리 제한에 따른 연비 개선 중요성이 커지고 있어 핫스템핑 공법이 각광받고 있다”며 “명신산업은 글로벌 전기차 업체향 핫스템핑 부품을 독점...
연구원
◇명신산업
4분기 영업이익 479억 원으로 기대치 웃돌아
올해도 성장 지속 전망
현재 주가 P/E 10배 수준으로 긍정적 접근 유효하다는 판단
송선재 하나증권 연구원
◇현대모비스
2023년 주주가치 제고정책 발표, 지분법이익 제외한 순수익 기준 배당성향 20~30% 기준 및 중간배당 유지, 1500억 원 규모 자기주식 매입 후 소각, 향후 3년 현금사용 계획 관련...
유진투자
◇명신산업
글로벌 EV 시장의 성장을 한 몸에
글로벌 EV 시장의 성장을 한 몸에
2023년에도 고성장 지속
이재일 유진투자
◇DL
Kraton 인수로 지역별 포트폴리오 강화
올해 4분기 영업외단 실적 턴어라운드 전망
PB, 세계 시장 점유율 확대 예상
유럽/미주 매출액 비중, 12%에서 51%로 확대
이동욱 IBK
◇넷마블
신작 흥행, 차입금 축소 모두 해결해야 할...
에스트래픽, 디아이씨, 센트랄모텍, KEC, 명신산업 등의 주가가 상승하며 투자자들의 관심을 받았다.
윤 대통령은 이 자리에서 머스크 CEO에게 “한국을 기가팩토리 건설 후보지로 검토해달라”고 요청했고, 머스크는 “한국을 최우선 투자 후보지 중 하나로 고려하고 있다”고 답했다.
앞서 지난 17일 윤 대통령이 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 겸...
투자재원 2조 원 이상 확보
김회재 대신증권 연구원
◇현대백화점
면세점 사업 실적 가시성 확보 관건
백화점: 견조한 실적 모멘텀 지속
면세점: 점진적 수익성 개선 기대
백화점 둔화를 면세점이 상쇄해야
박종대 하나증권 연구원
◇명신산업
글로벌 EV와 함께 성장
현대차/기아와 글로벌 EV 업체로 차체 부품을 공급
글로벌 EV와 함께 고성장 중...
하이투자증권은 21일 명신산업에 대해 ‘압도적 외형 성장세, 그리고 흑전’이라며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 3만3000원으로 낮춰 잡았다.
신윤철 하이투자증권 연구원은 “명신산업은 1분기 흑자전환이 예상되며 이는 점진적 수익성 회복의 신호탄이 될 것”이라며 “1분기 매출액은 전년 대비 12.2% 증가한 2869억 원, 영업이익은 전년 대비 52.9% 감소한...