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  • [오늘의 증시리포트] LG전자, 업황 우려 과도…밸류에이션 및 배당 매력적
    [오늘의 증시리포트] LG전자, 업황 우려 과도…밸류에이션 및 배당 매력적
    4천억원(+16% yoy) 매출 성장은 낮아도, 마케팅비/감가비 부담 감소로 연평균 10%대 OP 성장 활발한 AI 투자는 감소하는 CAPEX 범위 내에서 효율적 집행 김회재 대신증권 연구원 ◇하나투어 티몬 및 위메프 관련 비용 모두 반영 목표주가 하향 2Q Review: OP 37억원(-10%) 3Q 예상 OP는 197억원(+49%) 이기훈 하나증권 연구원 ◇한전KPS 예상하지 못했던 서프라이즈...
    2024-08-07 08:10
  • 카드사 '짠물 경영'…실적 메우고, 고객 잃었다
    카드사 '짠물 경영'…실적 메우고, 고객 잃었다
    하지만 마케팅 비용을 대거 줄이면서 소비자에게 제공하는 혜택도 덩달아 줄어들면서 애꿎은 소비자만 피해를 보고 있다는 지적도 나온다 5일 카드업계에 따르면 올 2분기 실적을 공개한 신한·삼성·KB국민·하나·우리 등 5개 카드사의 순이익은 총 1조1984억 원으로 지난해 같은 기간에 비해 25.5% 증가했다. 상반기 가장 많은 순익을 기록한 카드사는...
    2024-08-06 05:00
  • 티메프 사태가 부른 이커머스 정산주기 논란…컬리 IPO 빨간불 켜지나 [티메프發 쇼크]
    티메프 사태가 부른 이커머스 정산주기 논란…컬리 IPO 빨간불 켜지나 [티메프發 쇼크]
    이후 외부 사무실 통합, 마케팅비 및 판매관리비 절감에 나서는 등 수익성 개선을 추진했다. 그 결과 올해 1분기 사상 첫 영업이익을 기록한 후 IPO 재추진 의사를 밝혔다. 다만, 티메프 사태가 터지면서 시장에서는 컬리를 비롯한 이커머스 기업들에 대한 투자심리가 냉각될 수 있다는 우려가 나오는 상황이다.
    2024-08-04 08:51
  • 역대 최대 매출·주식분할에도 급락한 에이피알…오버행·성장 둔화 영향
    역대 최대 매출·주식분할에도 급락한 에이피알…오버행·성장 둔화 영향
    배송이 미래에셋증권 연구원은 “디바이스 성장이 예상보다 낮았고, 마케팅비 등 비용 증가로 영업이익률이 전년 대비 하락했다”고 짚었다. 이에 에이피알은 상반기 실적을 고려해 연간 매출 목표치를 기존 8000억 원에서 7000억 원으로 하향했다. 에이피알은 실적 발표와 더불어 5대 1 비율 주식 액면 분할을 결정했다고 공시했다. 이에 따라 에이피알 보통주...
    2024-08-01 15:52
  • “컴투스, 기대되는 내년 신작에도…목표가 5.7%↓”
    “컴투스, 기대되는 내년 신작에도…목표가 5.7%↓”
    다만 그는 “3월 28일 출시한 스타시드 아스니아 트리거의 경우 2분기 온기 반영에도 불구하고, 빠른 매출 하락에 따라 실적 기여는 미미한 것으로 판단한다”며 “마케팅비의 경우 주요 게임들의 콘텐츠 업데이트로 2분기 신작 부재에도 불구하고 직전 분기보다 110% 증가한 309억 원을 추정한다”고 했다. 이 연구원은 “전반적으로 2분기는 기존 게임의 성수기...
    2024-07-29 08:30
  • [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    효과에도 마케팅비 증가로 컨센 하회하는 실적 전망 3월 신작의 예상 대비 빠른 매출 하락에 따라 추정치 하향 조정하면서 TP 하향 2025년 NPB 모바일 신작 기대. 신작 정보 구체화 시 긍정적 주가 흐름 전망 이지은 대신증권 연구원 ◇모두투어 보수적으로 봐도 상저하고 티메프 사태로 3분기까지 이익 추정치 하향 조정하며 목표주가 하향 9월 양호한...
    2024-07-29 08:20
  • "컴투스, 2분기 실적 기대치 하회 전망…실적 개선 내년 이후 가능"
    "컴투스, 2분기 실적 기대치 하회 전망…실적 개선 내년 이후 가능"
    정 연구원은 “주력 게임인 서머너즈워가 2분기 10주년 이벤트 영향으로 전 분기 대비 매출액이 크게 늘어날 것이며, 야구게임 또한 야구 시즌 개막에 따른 성수기 진입으로 매출 증가가 예상된다”며 “인건비는 전 분기와 유사하나 서머너즈워 및 야구게임 성수기 마케팅 집행으로 마케팅비가 308억 원으로 크게 늘어날 전망”이라고 분석했다. 이어 “국내...
    2024-07-23 08:29
  • 컴투스, 신작 출시 구체화 시 모멘텀 재 상승 전망
    컴투스, 신작 출시 구체화 시 모멘텀 재 상승 전망
    아울러 그는 “컴투스의 2분기 실적은 매출액 1,732억 원, 영업이익 11억 원으로 영업이익은 기존 추정치 9억 원 및 시장 컨센서스 22억 원을 충족할 전망”이라면서 “서머너즈워의 10주년 이벤트와 야구 게임의 성수기 효과 및 출시 초기 양호했던 스타시드 영향으로 매출은 양호했으나 서머너즈워 10주년과 야구시즌 시작으로 마케팅비(188억 원)는 증가했다”...
    2024-07-23 08:10
  • "카카오, 저점 지나가는 중…새 경영비전 제시 후 투심 전환될 것"
    "카카오, 저점 지나가는 중…새 경영비전 제시 후 투심 전환될 것"
    이어 "전체적인 비용 통제 기조가 이어지고 있지만 신작 게임 출시, 일본 라인망가의 프로모션 확대 등으로 인해 일본 픽코마의 마케팅비가 전분기 대비 증가하면서 영업이익이 컨센서스를 하회할 것으로 추정된다"고 설명했다. 이 연구원은 "핵심 서비스 강화, 새로운 경영 비전 제시 이후 투자심리가 전환될 것으로 판단된다"며...
    2024-07-19 09:14
  • "엔씨소프트, 2분기 매출 2013년 이후 최저치 전망…신작 흥행 절실"
    "엔씨소프트, 2분기 매출 2013년 이후 최저치 전망…신작 흥행 절실"
    이어 "TL 매출도 전 분기 대비 감소하여 개인용 컴퓨터(PC) 매출도 전 분기 대비 소폭 감소가 예상된다"라며 "영업이익은 구조조정에 따른 일회성 퇴직비용 영향으로 인건비가 전 분기 대비 0.6% 증가하고, 마케팅비도 리니지M 7주년 맞이 프로모션 집행으로 증가하며 급감이 불가피하다"라고 덧붙였다. 김 연구원은 "3분기부터 계단식...
    2024-07-09 08:23
  • “하이브, 높아진 주가 불확실성…목표가 8%↓”
    “하이브, 높아진 주가 불확실성…목표가 8%↓”
    안 연구원은 “이익 추정치 하향의 주요한 요인은 글로벌향 걸그룹 캣츠아이의 데뷔에 통상적인 수준보다 큰 비용이 집행됐고, 퍼블리싱 게임 ‘별이되어라2’의 마케팅비 역시 기존 예상치를 크게 상회할 것으로 추정되기 때문”이라고 했다. 안 연구원은 “2분기는 활동 라인업이 많았던 만큼 각 라인업의 성과를 확인할 수 있는 분기였다”며 “첫 역성장을...
    2024-07-08 08:13
  • ‘LG생활건강, 투자의견 ‘마켓퍼폼→매수’ 상향…비중국 성과 가시화 주가 반등’
    ‘LG생활건강, 투자의견 ‘마켓퍼폼→매수’ 상향…비중국 성과 가시화 주가 반등’
    중국 수익성 같은 경우, 618 행사 마케팅비가 1분기 대비 증가함에 따라 연간 개선될 것으로 전망된다. 하희지 현대차증권 연구원은 "중국 경기 및 중국 내 화장품 소비가 쉽게 회복되지 못하는 상황 속 LG생활건강 상반기 중국 실적 소폭 회복된 점은 긍정적"이라며 "다만, 현재 화장품 브랜드사들이 집중하는 중국 외 지역에서의 유의미한 성장이...
    2024-07-05 08:45
  • ‘데브시스터즈, 인건비 절감으로 영업레버리지 효과 극대화…목표가 20% 상향’
    ‘데브시스터즈, 인건비 절감으로 영업레버리지 효과 극대화…목표가 20% 상향’
    그는 "인력효율화로 인건비는 지난해 798억 원에서 올해 624억 원으로 감소할 전망"이라며 "또한, 구글과의 마케팅 협력으로, 올해 마케팅비는 245억 원으로, 쿠키런 킹덤 2021년 시절 881억 원 집행했던 과거와 달리 대폭 줄어들 전망이다. 마케팅을 적게 쓴 만큼, 매출이 극대화되는 걸 쉽사리 예상하기 어렵지만, 매출이 높지않아도 마진은 잘 남는...
    2024-07-02 08:15
  • 삼성전자, 2분기 영업이익 8조 넘는다…증권가 ‘10만전자’ 분수령은 “HBM 진입”
    삼성전자, 2분기 영업이익 8조 넘는다…증권가 ‘10만전자’ 분수령은 “HBM 진입”
    모바일경험(MX부문)은 2분기 신제품 출시 공백기에도 작년과 유사한 수준의 스마트폰 출하량이 예상되나, 부품 원가 상승, 마케팅비 및 개발비 증가로 2조 원대 초반의 수익이 예상된다. 디스플레이(SDC)는 하반기 신제품 출시를 앞둔 북미 및 국내 고객사향 중소형 디스플레이 출하로 전분기 대비 95% 증가한 영업이익 7000억 원 수준이 전망된다. 패널 가격...
    2024-07-01 14:31
  • “넷마블, 2분기 역대 최고 영업익 전망”
    “넷마블, 2분기 역대 최고 영업익 전망”
    윤 연구원은 “인건비는 1분기 수준이 경상 수준임을 고려했을 때, 1797억 원으로 감소세를 이어간다”며 “마케팅비는 다수의 신작에도 공동 마케팅 등 비용 감소 전략으로 매출 대비 비중은 20%를 넘지 않을 것”이라고 했다. 그는 “2분기 나혼렙의 매출은 2160억 원으로 추정한다”며 “해당 게임은 출시 하루 만에 27개국 모바일 매출 순위 상위 10위 권에...
    2024-07-01 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] 네이버, 하반기 이익 성장에 주가 상승 전망
    [오늘의 증시 리포트] 네이버, 하반기 이익 성장에 주가 상승 전망
    간편현금결제, PG 서비스 전문 업체 해외 B2B 정산 서비스 확대의 서막 PG 서비스 신규 고객사 확보와 원가율 개선 이소중 상상인증권 연구원 ◇카카오 2분기 자회사 실적 부진, 컨텐츠 관련 마케팅비 증가로 실적 컨센 하회 전망 국내 광고 업황의 더딘 회복으로 목표주가 하향 아쉬운 2분기 실적 예상됨에 따라 실적 시즌 주가 횡보 전망 이지은 대신증권 연구원
    2024-07-01 07:53
  • “카카오, 자회사 실적 부진 지속…목표가 하향”
    “카카오, 자회사 실적 부진 지속…목표가 하향”
    특히 자회사 실적 부진이 마케팅비 증가로 이어지며 영업이익이 컨센서스를 하회할 것으로 내다봤다. 2분기 카카오의 실적은 매출액 2조384억 원, 영업이익 1354억 원으로 각각 전년 동기 대비 6.0%, 19.7% 증가할 거란 예측이다. 이 연구원은 “영업이익은 컨센서스를 하회할 것으로 전망한다. 게임, 음악 사업 부문 실적 부진과 마케팅비 증가 등의 영향”이라며...
    2024-07-01 07:46
  • ‘LG생활건강, 순조로운 리뉴얼·구조조정 작업…저가매수가 유효한 시점’
    ‘LG생활건강, 순조로운 리뉴얼·구조조정 작업…저가매수가 유효한 시점’
    한유정 한화투자증권 연구원은 "마케팅비 증가로 중국 수익성 개선은 제한적이겠으나 면세 및 중국 외 해외 수익성은 개선될 전망"이라고 설명했다. LG생활건강의 최근 한 달 주가 수익률은 마이너스(-) 22%로 섹터 내 가장 저조한 주가 수익률을 나타냈다. 한 연구원은 "섹터 내에서 비중국 기여도가 낮다는 점, 2분기 회복이 예상되었던 중국 화장품...
    2024-06-28 08:41
  • ‘더블유게임즈, 온라인 카지노·캐주얼 신작 출시 노력…다각화’
    ‘더블유게임즈, 온라인 카지노·캐주얼 신작 출시 노력…다각화’
    김현용 현대차증권 연구원은 "영업이익은 소셜 카지노 마케팅비의 구조적인 감소 영향으로 지난해 같은 기간보다 20%대 증가세를 이어갈 것으로 예상되며, 전분기비 이익 증가는 스킬 게임 2분기 중 철수에 따른 마케팅비 감소 효과에 기인한다"고 설명했다. 게임 사업 다각화 전략은 온라인 카지노 및 캐주얼 신작 출시로 요약된다. 온라인 카지노의...
    2024-06-28 08:25
  • "LG생활건강, 중국 화장품 산업 회복 더뎌져…투자의견 중립"
    "LG생활건강, 중국 화장품 산업 회복 더뎌져…투자의견 중립"
    김 연구원은 "시장의 예상보다 영업이익이 다소 부진한 이유는 2분기 면세 산업의 업황 회복이 예상보다 더뎠기 때문"이라며 "중국의 쇼핑 행사인 6·18 행사가 흥행하지 못하면서 면세점 산업 회복이 더뎠던 걸로 추정하고 많은 화장품 기업들이 중국 화장품 시장에서 1분기보다 큰 규모의 2분기 마케팅비 지출을 계획했다"고 설명했다....
    2024-06-27 08:22
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