롯데쇼핑이 2700억원 규모의 영구채(신종자본증권)를 발행했다.
롯데쇼핑은 30년 만기 2700억원 규모의 영구채를 발행했다고 15일 밝혔다.
발행금리는 5년 만기 국고채 금리에 1.50% 포인트를 가산한 4.72%다. 발행 주관사는 KB투자증권, 메리츠종금증권, BNP파리바증권이 공동으로 맡았다.
발행 금액은 당초 목표였던 3000억원에는 못미쳤던 것으로 전해졌다....
50%포인트를 가산한 수준을 발행금리로 30년 만기의 영구채를 발행한다.
최종 발행 규모는 기관투자자들의 투자 결정이 마무리 지어지는 13일께 최종 결정 될 것으로 보인다.
투자은행(IB)업계에서는 롯데쇼핑의 이번 영구채 발행이 올 연말 재무비율 개선과 함께 글로벌
등급 하락 방어에 도움이 될 것으로 내다봤다.