특히 높은 품질력과 생산기술을 보유한 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스 등의 회사에는 호재가 될 것이란 기대감이 작용하며 주가를 끌어 올리고 있다.
또한 8월부터 화이자·바이오엔텍의 코로나19 백신 양산 소식도 호재로 꼽힌다. 증권가에서는 최소 1조 원 대 추가수익이 발생할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 하지만 이날 아침 삼성바이오로직스는...
전체 발행 주식의 15.04%다. 이는 최근 IPO 대어로 꼽히는 카카오게임즈(20.51%), 빅히트(19.79%), SK바이오사이언스(11.63%) 등 보다 낮은 수준이다.
여기에 기관투자자의 의무보유 확약 비율도 배정 물량 기준 64.6%로, 빅히트(78.37%), 카카오게임즈(72.57%), SK바이오사이언스(85.2%)보다 낮아 상장 첫날 나올 수 있는 기관 물량이 상대적으로 많을 수 있다.
청약 증거금만 80조9017억 원이 들어오면서 역대 최대치인 SK바이오사이언스(63조6198억원)의 기록을 갈아 치웠다. 경쟁률 288.17:1, 청약 건수는 473만 건으로 역대급 기록이다.
이에 지난달 공모를 진행한 4개 기업(해성티피씨ㆍ이삭엔지니어링ㆍ쿠콘ㆍSK IET)의 평균 수요예측 경쟁률은 1754.69대 1로 올해 들어 가장 높은 경쟁률을 기록할 수 있었다.
뜨거운 공모주...
점점 공모주에 관한 관심이 커지더니 올해 상장한 SK 바이오사이언스는 60조 원을 넘어섰고 SK IET가 81조 원을 찍으며 공모주 열기가 최고조에 달했다.
청약에 참여해서 주식을 받은 투자자는 이제 SK IET의 주주가 되었으니 이제 관심사는 상장 후 주가 향방이다.
SK IET의 공모가액은 10만5000원이다. 1주당 10만 원이 넘기에 비싸 보일 수 있다. 그러나 삼성전자...
실제 SK바이오사이언스 청약 당시 57조6371억 원까지 줄었던 투자자예탁금은 2거래일 후 66조2734억 원으로 늘었고, 한 달 뒤에도 64조 원 수준의 예탁금을 유지했다. 청약에 참여하고 환불받은 자금이 주식시장에 꾸준히 남아있다는 의미다.
한 금융투자업계 관계자는 “청약에 참여하기 위해 들어온 고객 자산을 계속 잡고 있는 게 증권사의 중요한 과제”...
지난 해 하반기부터 증시에 입성한 대어들은 줄줄이 역대 최고 기록을 갈아치웠고 지난 달 상장한 SK바이오사이언스 역시 사상 최대 청약 증거금(64조 원) 기록을 세웠다. 올해도 기업가치 10조 원을 넘나드는 대어들이 줄줄이 IPO 채비를 갖추며 투자자들의 기대감도 커지고 있다.
1일 에프앤가이드에 따르면 올해 초부터 지난 20일까지 공모주 펀드에 몰린 자금만...
66% 내린 14만6500원에 거래 중이다. 이 종목은 전날에도 종가 기준 7.95% 내렸다.
이는 전날 SK바이오사이언스가 미국 노바백스와 체결한 백신 판권 계약 기간이 1년으로 알려진 데 따른 것으로 풀이된다. 상장 당시 다년 계약인 줄 알았던 판권 계약이 1년으로 짧고, 단가 등 계약 조건도 해마다 바뀔 가능성이 있는 것으로 알려지며 실적 불안감이 커졌기 떄문이다.
지난해 대어였던 카카오게임즈(58조5000억 원), 빅히트(현 하이브·58조4000억 원)는 물론 역대 최대인 SK바이오사이언스(63조6000억 원) 증거금을 뛰어넘는 규모다.
SK이노베이션의 자회사 SKIET는 리튬이온배터리 분리막(LiBS)을 생산하는 배터리 소재 전문 기업으로 상장에 대한 기대감이 큰 상황이다.
HA필러 및 의료기기 제조업체 아크로스는 호가...
쎌마테라퓨틱스는 2020 사업연도 감사보고서에서 감사의견 '거절'을 받아 상장폐지 위기에 몰렸지만, 윤 회장은 "어떤 상황에서도 코비박 사업은 계속해서 진행해 나가겠다"고 강조했다. 아직 코비박이 러시아를 제외한 국가에서 승인을 받지 않아 백신 공급 시기와 규모 등 세부 내용을 조율 중이다.
한편 SK바이오사이언스는 아스트라제네카 백신에 이어...
청약 건수는 317만1263건으로, 지난 3월 9~10일 진행한 SK바이오사이언스 이틀간 청약 건수(239만8167건)를 넘어섰다. 청약 증거금으로는 22조1594억 원이 몰렸다.
이날 SKIET는 미래에셋증권을 포함해 공동 주관사 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, NH투자증권 등 5개 증권사를 통해 총 공모주식 수 25%에 해당하는 534만7500주에 대한 일반청약을 시작했다.
특히...
앞서 상장한 SK바이오사이언스의 경우 중복 청약으로 재미를 본 만큼 SKIET도 여러 증권사 계좌를 동원해 중복 청약 혜택을 보려는 투자자가 많을 것으로 보인다.
이 경우 배정 물량이 적은 삼성증권과 NH투자증권은 균등 배정 물량 이상으로 청약이 몰리면 많은 청약자가 1주도 받지 못할 가능성이 있다.
SKIET 공모가는 10만5000원으로 상장일에 주가는...
지난달 상장한 SK바이오사이언스 청약 때를 보면, 어떤 전략을 세웠는지에 따라 공모주를 1주도 못 받는 상황이 생기기도 했기 때문이다.
SK바이오사이언스 때와 마찬가지로 SKIET 청약에도 일반인 공모에 배정된 물량의 절반은 증거금 규모에 상관없이 청약자들에게 똑같이 배분되는 ‘균등배정’이 적용된다. 나머지 절반은 기존처럼 증거금 규모와 청약...
역대 최고액이었던 SK바이오사이언스 기록(약 1047조 원)보다 2배 더 많은 금액이다. 공모가가 10만5000원으로 정해지면서 총 공모금액은 약 2조2460억 원으로 확정됐다.
이번 수요예측에 참여한 모든 기관투자자는 공모 희망가(7만8000~10만5000원) 범위 상단인 10만5000원을 넘어서는 가격을 제출했다.
일정 기간 주식을 팔지 않기로 하는 의무 보유 확약...
상장 후 시가총액은 7조4862억 원이고, 만약 ‘따상’에 성공한다면 시총은 19조4641억 원 수준으로 크게 늘어난다. SK바이오사이언스(11조7045억 원)보다 크고, SK이노베이션(25조2893억 원)보다 작다. SK IET는 2019년 4월 SK이노베이션의 소재사업 부문을 떼서 물적분할로 설립한 회사다.
이제 시장의 기대는 오는 28일부터 시작되는 일반투자자 청약에 쏠린다....
3월 18일 상장한 SK바이오사이언스는 신규상장 종목 수시편입은 불발됐지만, 이번 정기변경에서 대형주 특례를 적용받을 가능성이 높다.
현재 시가총액 상위 50개 기업의 최근 15거래일 평균 시가총액이 6조7000억 원인데 SK바이오사이언스는 11조1000억 원이다. 유동주식비율은 대주주와 우리사주 물량만 제외하면 25.6%, 기관투자자 보호예수 물량 중 확약...
SK이바이오사이언스가 코스피 상장을 위해 9945억 원을 모집하면서 기업공개 규모가 크게 확대됐다.
유상증자는 5건, 4조8133억 원으로 전월 대비 1건, 4조2911억 원 늘었다. 대한항공(3조3160억 원), 한화솔루션(1조3461억 원) 등 코스피 대기업의 대규모 자금조달에 따라 증가 규모가 확대됐다.
3월 회사채 발행규모는 총 18조3710억 원으로, 전월...
업계에서는 SK바이오사이언스 때처럼 어떤 증권사를 선택하느냐에 따라 균등배정 물량이 달라질 것으로 보고 있다. 지난 SK바이오사이언스 청약을 진행했던 5개 증권사 중 삼성증권과 하나금융투자는 청약 참여계좌가 균등 배정물량을 넘어서면서 ‘추첨 배분’을 하기도 했다. 반면 SK증권은 경쟁률이 낮았던 탓에 한 계좌당 3주씩 받아갔다.
우선 지난...
그는 "지난 3월 18일 코스피에 상장한 SK바이오사이언스의 MSCI 편입 고려 시점은 8월 분기변경이나 11월 반기변경이 될 전망이다"며 "주가가 현 수준에서 크게 하락하지 않는다는 전제 하에 보호예수 물량의 점진적 해소로 유동주식 비율이 높아진다는 점을 감안하면, 하반기 정기변경 중 편입 가능성이 매우 높다"고 덧붙였다.
SK바이오사이언스 상장 당시 시총(4조9725억 원)보다 크다. 일반투자자가 균등 배분으로 최소 1주를 확보하기 위한 최소 청약금액(10주)은 39만 원~52만5000원이다.
대표 주관사는 미래에셋증권과 JP모건이며, 공동 주관은 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 담당하고 있다. SK증권, 삼성증권, NH투자증권이 인수단으로 참여한다.
이에 지난달 SK바이오사이언스의 역대급 상장 이후 한동안 잠잠했던 공모주 시장도 들썩이고 있다.
20일 금융위원회 등에 따르면 SK아이이테크놀로지는 오는 22일과 23일 기관투자자 수요예측을 통해 공모가를 확정한 후 28일과 29일 이틀에 걸쳐 공모청약을 진행한다.
공모수량은 2139만주(신주모집 855만6000주, 구주매출 1283만4000주)...