2분기 영업이익은 8781억 원 추정, 연결보다 별도가 더 좋다
VS(전장) 매출 증가가 전체 성장을 견인, 전기차(LG마그나)향 수주 증가
프리미엄 제품(가전, OLED) 중심의 매출 확대 지속
박강호 대신증권 연구원
◇S-Oil
견고한 펀더멘털 지속
올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 흑자전환
샤힌 프로젝트, 배럴당 $4.5 이상의 EBITDA 마진 효과 발생 전망
2~3분기, 휘발유...
S-Oil이 장초반 상승세다.
3일 오전 10시 59분 기준 유가증권시장에서 S-Oil은 전 거래일보다 2.5%(2000원) 오른 8만2100원에 거래 중이다. S-Oil은 지난달 27일부터 5거래일 연속 상승했다. S-Oil은 지난달 28일 정기주주총회에서 보통주 주당 3000원, 우선주 주당 3025원으로 배당금을 의결했다.
연구원
◇S-Oil
일시적 부진, 펀더멘탈 이상 무
4Q22 영업이익 -1,575억 원(적자전환 QoQ)으로 컨센서스 하회
1Q23 영업이익 6,753억 원으로 흑자전환 전망
이진명 신한투자증권 연구원
◇삼성물산
투자 성과 확인이 중요한 한 해
4분기 매출액과 영업이익은 각각 10.6조 원(+9.0% YoY), 6,342억 원 (+93.8% YoY)을 기록하며
배당보다는 투자 성과 확인이 중요...
△SK하이닉스, 주당 300원 결산배당 결정
△SK하이닉스, 449억 규모 자기주식 처분 결정
△SK하이닉스, 4분기 영업손실 1조7012억…적자전환
△삼성중공업, 6097억 규모 LNG선 2척 수주
△S-Oil, 4분기 영업손실 1575억…적자전환
△셀트리온, 500억 규모 자기주식 취득 결정
△대우건설, 3498억 규모 강남데이터센터&오피스 신축 공사 수주...
매출액 42.4조 원…전년 대비 54.6%↑4분기는 1575억 원 영업손실
에쓰오일(S-Oil)은 국제유가 상승과 정제마진 강세에 힘입어 지난해 사상 최대 연간 영업이익을 냈다. 4분기에는 유가 하락에 따른 재고 관련 손실로 영업적자를 기록했다.
에쓰오일은 지난해 연결기준 영업이익이 3조4081억 원으로 전년 대비 59.2% 증가했다고 1일 공시했다. 같은 기간 매출액은 54.6...
S-Oil의 경우 고배당주 명성을 되찾을 전망이다. 현대차증권은 S-Oil의 연간 주당 배당금(DPS)을 보통주 기준 5300원으로 추산하면서 안정적인 수준의 배당을 기대할 수 있을 것이라고 평가했다. SK이노베이션은 지난해 초 깜짝 배당을 실시한 데 이어 향후 3년간 연간 배당성향 30% 이상을 지향하겠다고 밝힌 바 있다.
고금리에 따른 수혜가 기대되는 금융지주들도...
현대차증권은 26일 S-Oil에 대해 안정적인 배당을 기대할 수 있는 가치주라고 평가하면서 투자의견 '매수', 목표주가 13만 원을 유지한다고 밝혔다.
강동진 현대차증권 연구원은 "연간 보통주 주당배당금(DPS)는 5300원, 기말 보통주는 2800원을 전망하며 배당성향 30%는 충분히 가능할 것"이라면서 "대규모 투자에도 실적 호조로 안정적인...
고 연구원은 “배당은 결국 잉여 현금성 자산에서 재원이 형성되기 때문에 잉여현금흐름이 증가하는 종목이 관련 기준에 부합한다”며 “LX인터내셔널, GS, 스카이라이프, S-Oil, HMM 등이 대표적”이라고 분석했다.
다만 그는 “4분기 낮은 전망치 달성률, 주요 이익 컨센서스 계정 대비 신뢰도가 높지 않은 점은 아쉬운 부분”이라고 덧붙였다.
이어 “단기 트레이딩...
프로젝트는 S-Oil의 기존 부지에 건설, 동사의 정제설비·대주주 아람코의 양산능력을 전수받아 부지 확보~유틸리티 설비 구매 단계의 시간·금전적 비용을 단축, 대주주의 양산능력·글로벌 네트워크를 활용 가능한 무형자산을 확보했다”라고 평가했다.
노 연구원은 “S-Oil의 신규 사업 투자로 기존 배당정책에 훼손여지 또한 없어 긍정이다”라고 했다.
일반적으로 통신주는 시장 상황이 악화할 때 ‘배당주’ 등으로 꼽혀 대표적인 ‘경기 방어주’로 분류돼서다.
3일 한국거래소에 따르면 10월 한 달간 코스피시장에서 외국인 한도소진율이 가장 높은 종목은 SK텔레콤(94.74%)이다. 이어 KT(90.20%·2위), 동양생명(81.90%·3위), S-Oil(81.23%·4위), LG생활건강우(79.10%·5위), 락앤락(77.60%·6위), LG유플러스(77.12%·7위) 등이...
이 중 BNK금융지주(9.90%), DGB금융지주(9.84%), JB금융지주(9.76%), 우리금융지주(9.29%), S-Oil(9.21%)이 9%대 배당수익률을 기록할 것으로 예상됐습니다. 금리 인상과 맞물려 은행주들의 약진이 눈에 띕니다.
실제로 4대 금융지주의 3분기 실적은 지난해 같은 기간보다 18.6% 상승한 4조9000억 원으로 집계됐습니다. 다만 금융업의 불확실성은 연말까지 두고 봐야 할 것으로...
높은 배당수익률이 인상적
백재승 삼성증권
◇S-Oil
현재 정제마진 조정 폭은 과도한 수준
3분기 윤활기유 강세 지속
최영광 NH투자증권
◇비에이치
아이폰 수요 불확실성으로 주가 급락
제한된 영향으로 저가 매수 기회로 판단
중장기 성장 로드맵도 탄탄
오현진 키움증권
◇삼성전자
IT 수요 하락 속도 역대급
공급 축소 강도도 역대급
공급 축소는 메모리 고유 변수...
이루어지면 본격적 캐팩스 지출은 2024년 이후에 집중될 것”이라면서 “다만 작년 이후 회사가 지속적으로 견조한 실적을 창출하고 있고 향후 수년간 정유업 업황도 긍정적일 것으로 전망한다”고 밝혔다.
그러면서 “샤힌프로젝트 추진에도 불구하고 배당 가이드라인에 따라 금년도 배당 성향은 전년 수준과 비슷한 수준으로 유지될 것으로 판단한다”고 설명했다.
연구원
◇S-Oil
겨울을 대비하자.
2Q22 실적은 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 기대
중국의 부양책, 겨울철 가스 대체 수요,
제한적인 증설과 러시아 사태로 인한 공급 불안 등으로
유가 및 정제마진 강세 지속 이어질 것
강동진 현대차 연구원
◇SK하이닉스
1H23 업황 반등 전망
2Q22 영업이익 3.80조원(+32.9% QoQ) 추정
가격 전망 하향으로 2H22...