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한국전력, 탈원전 부각으로 단기간 내 주가 회복 어려워… 목표가 5만원↓ – 삼성증권

양지혜 삼성증권 연구원은 “(한국전력의) 올해 하반기 실적 개선에 따라 올해 자기자본이익률(ROE)이 6%로 추정되는 점을 감안하면, 현재 주가수익비율(P/B) 0.34배에 저평가돼있음에도 주가는 좀처럼 회복의 기미를 보이지 않고 있다”며 “이는 정부의 탈원전에 관한 논의가 정권 기간 내내 이어질 것으로 예상되는 등 단기간 내 해소되기 어려울 것이라는 우려가...

2017-09-21 08:56
한신평 “초대형 IB로 덩치 키운다고 신용등급 상향되지 않을 것”

가장 많은 한국투자증권의 영업이익 증가 기대분이 390억 원으로 자기자본이익률(ROE) 역시 0.7%포인트에 그친다. 당초 증권사들은 발행어음 업무가 허용시 레버리지 효과를 통해 막대한 수익을 올릴 것이라며 초대형 IB 전환 작업을 서두르기도 했다. 권 실장은 “핵심은 늘어난 자본 역량을 바탕으로 정책당국이 주문한 진정한 초대형 IB로 발돋움할 수 있을지...

2017-09-20 17:57
한화손보, 유상증자로 장기 성장기반 마련…목표가는↓ - 메리츠종금

그는 “이번 유상증자로 한화손해보험의 2017년 기준 BPS -5.6%, ROE(자기자본이익률) -1.2%포인트가 희석됨에 따라 목표주가를 1만1500원으로 하향한다”며 “그러나 RBC 비율 개선으로 인한 디스카운트 요인 일부 해소를 반영해 하향폭은 제한적”이라고 밝혔다. 이어 “향후 장기 부분의 성장을 통해 이익을 개선할 수 있다는 점을 긍정적으로 판단한다”고...

2017-09-11 08:17
한국금융지주, 수익성∙안정성 겸비…목표주가 20% 상향 – 신한금융투자

ROE(자기자본이익률) 또한 11.5%로 자기자본 4조 원 이상 초대형사 중 가장 높을 전망이다. 손 연구원은 한국금융지주에 대한 투자 포인트로 △연평균 10% 이상의 고객 자산 성장과 다변화된 자회사 포트폴리오로 안정적 성장 기반을 확보하고 있는 점 △성공적인 IB(기업금융) 강화 정책으로 IB 수수료수익이 전년 대비 17.2% 성장한 점 △인터넷 은행 등 적극적인...

2017-09-08 08:42
우리은행, 과도한 최근 주가하락…수익성 개선세 지속 – 유안타증권

박진형 유안타증권 연구원은 이날 보고서에서 “우리은행의 2017년 예상 당기순이익은 1조5000억 원, ROE(자기자본이익율) 추정치는 7.4%”라면서 “자산건전성 개선에 따른 대손비용 축소와 NIM(순이자마진) 상승반전으로 전반적인 이익지표 개선이 가시화될 전망”이라고 밝혔다. 최근 우리은행의 주가는 대내외 악재 속에 7월 고점 대비 11.0%, 8월 말 대비 6.5...

2017-09-08 08:00
미래에셋대우, 증권업계 순이익 1위 사수할까

유승창 KB증권 연구원은 “양호한 실적과 차별화 된 자기자본이익률(ROE)에 힘입어 다른 대형사 대비 높은 수익성이 당분간 이어질 것”이라고 내다봤다. 한편, 주요 증권사 5곳(미래에셋대우, NH투자증권, 한국금융지주, 삼성증권, 메리츠종금증권)의 3분기 합산 순이익은 전년동기 대비 39.0% 증가한 4453억 원으로 집계됐다. 코스피 조정에 따른 일평균거래대금...

2017-09-07 17:24
[여성 국제콘퍼런스] 정현백 여가부 장관 “여성고용 확대, 실질적 성평등 사회가 실현돼야”

또 여성 임원이 많은 기업 상위 25% 기업의 자기자본수익률(ROE), 영업이익률(EBIT) 등 성과가 여성임원이 전혀 없는 기업보다 50% 가량 높다고 섦명했다. 그러나 여성고용 현실은 일자리에서 성평등이 이뤄졌다는 ‘착시효과’와 선진국 대비 낮은 여성고용률 수준, 여성 핵심 인력층의 심각한 경력단절 문제 등이 나타나고 있다. 그는 “‘이제 여성이 남성을...

2017-09-06 13:02
윤지호 이베스트證 센터장 “文대통령의 'J노믹스', 증시엔 디스카운트 요인”

현재 코스피 자기자본이익률(ROE) 수준으로 볼 때 코스피지수가 재평가된다고 가정 시 2640포인트도 가능하다는 분석이다. 밸류에이션 측면에서 디스카운트(할인) 요인으로 작용하는 건 우선 북한의 핵 실험을 통한 전쟁 위협이다. 그러나 윤 센터장은 “여전히 군사적 옵션보다 대화를 통한 봉합의 가능성을 높게 본다”면서 “현실적으로 군사적 충돌 시나리오가 아닌...

2017-09-05 17:48
현대건설, 해외 공사 수주 '환호' 8ㆍ2 부동산 대책 '조심' - 유진투자증권

이 연구원은 목표주가를 11.3% 낮춘 5만5500원으로 제시한 것에 대해 “실적추정치 변경은 없으나 최근 8ㆍ2 대책 발표 이후 국내 건설주 전반에 미친 부정적 영향으로 적용 PBR를 기존 1.0배에서 0.9배로 낮췄기 때문”이라고 밝혔다. 그는 “2017년 당사추정 ROE가 11.0%임을 감안한다면 적용 주가배수는 매우 보수적으로 접근한 것”이라고 설명했다.

2017-08-23 08:56
아이엔지생명, 금융업종 내 배당주 메리트…주주환원 긍정적- 미래에셋대우

아이엔지생명의 올해 예상 자기자본이익률(ROE)은 8.2%로 2018년과 2019년 예상치 역시 각 8.5%, 8.4%로 엇비슷한 수준이다. 2분기 순이익은 984억 원을 기록했다. 건전한 부채 구조 덕분에 여타 생보사 대비 이차이익도 안정적으로 관리되고 있다. 실제 2분기 기준 고금리 고정형 준비금은 10%에 불과했다. 다만, 손해율은 72.9%로 여타 생보사와 비교할 때 개선 폭은 크지...

2017-08-23 08:04
한국금융지주, 종합금융회사로 전환 중… 저평가 메리트 존재 – 삼성증권

삼성증권은 16일 한국금융지주에 대해 “효율적 자본활용을 통해 높은 자기자본이익률(ROE)을 창출하는 종합금융회사로의 레벨업이 진행 중이라는 점을 감안하면, 전체금융업종 내에서도 프리미엄이 부여되어야 한다고 판단한다”고 밝혔다. 장효선 삼성증권 연구원은 “2분기 연결기준 영업이익 및 지배주주순이익은 각각 1747억 원 1313억 원으로 컨센서스를...

2017-08-16 08:16
보험업계, 상반기 당기순익 5.5조…전년동기比 28.3%↑

총자산이익률(ROA)은 전년동기대비 0.16%포인트 상승한 1.04%, 자기자본이익률(ROE)은 같은기간 2.12%포인트 오른 10.75%로 각각 나타났다. 금감원은 보험사의 상반기 당기순이익 대부분이 일시적 투자이익 영향을 받았으므로 보험영업부문의 지속적인 체질개선이 필요하다고 지적했다. 특히 투자영업부문의 경우 이익 대부분이 채권 등의 자산처분에서...

2017-08-15 12:00
[특징주] 키움증권, 2분기 실적 호조ㆍ장밋빛 전망 ↑

정길원 미래에셋대우 연구원은 “분기 자기자본이익률(ROE)은 20.9%에 이르렀다. 불과 3~4년 전 연간 이익을 분기에 거둔 것”이라고 진단했다. 그는 또 “배당금 수익이 사라지면서 1분기 대비 감소했을 것으로 보았던 상품운용이익이 당초 예상치보다 두 배 이상 많았다”며 “이자이익 역시 저축은행 자회사들의 고른 실적 개선 및 주식관련 대출의 증가에...

2017-08-14 09:33
키움증권, 분기 이익은 3년 전 연간 이익 수준…탑픽 유지 - 미래에셋대우

정길원 연구원은 “분기 자기자본이익률(ROE)은 20.9%에 이르렀다”며 “불과 3~4년 전 연간 이익을 분기에 거뒀다”고 진단했다. 그러면서 “배당금 수익이 사라지면서 1분기 대비 감소했을 것으로 보았던 상품운용이익이 당초 예상치보다 두 배 이상 많았다”며 “이자이익 역시 저축은행 자회사들의 고른 실적 개선 및 주식관련 대출의 증가에 힘입어 호조를...

2017-08-14 07:58
SC제일銀, 상반기 순익 1942억... 6년만 최대

총자산순이익률(ROA)과 자기자본순이익률(ROE)은 지난해 상반기 대비 각각 0.21%포인트, 2.64%포인트 개선된 0.65%, 8.40%를 달성했다. 고정이하여신비율과 연체율도 지난해 상반기 대비 각각 0.30%포인트, 0.18%포인트 개선된 0.63%, 0.30%를 기록했다. 국제결제은행(BIS) 자기자본비율과 기본자본(Tier1)비율은 둘 다 16.84%로 지난 3월말(16.48%)에 비해 모두 0.36...

2017-08-11 18:08
한화생명, 2Q 깜짝실적ㆍ경상이익 체력 강화…목표가↑-KB증권

그는 “한화생명의 올해 ROE(자기자본이익률)는 전년대비 3.2%포인트 개선된 6.9%로 추정된다”며 “위험손해율과 사업비율이 안정적인 수준으로 개선되며 경상적인 이익 체력이 높아졌고, 해외증권을 포함한 고금리 자산의 비중을 확대하며 운용자산이익률도 지난해와 유사한 수준을 유지하고 있다”고 설명했다. 이어 “금리 하락으로 인해 매년 실적...

2017-08-10 08:24
메리츠종금증권 “법인세 인상… 기업 수익성 연관 이슈 아니다”

그는 “법인세 인하에도 국내기업의 ROE가 연동되는 모습을 찾기 어려울뿐더러, 법인세 인하국면에서 배당성향은 오히려 감소해 왔었기 때문”이라고 설명했다. 그러면서 “금융위기 이후 낮아졌던 법인세율이 다시 이전 수준으로 복원된 것으로 이해할 수 있다”며 “물론 해당 과세표준에 해당 되는 기업의 경우 이전 보다 법인세 부담이 높아지는 것은 분명하나...

2017-08-08 08:50
LG전자, 근본적 기업가치 상승 국면… 투자의견ㆍ목표가↑ - 현대차투자증권

노근창 현대차투자증권 연구원은 “투자의견 상향 배경은 생활가전의 경쟁력 확대에 따른 재평가 및 2018년 LCD 패널 가격 하락에 따른 TV의 수익성 상향 안정화 때문”이라며 “개선된 자기자본이익률(ROE)에 따른 주가 재평가 필요성도 감안했다”라고 설명했다. 그는 “3분기는 에어컨 매출액 감소에도 불구하고 트롬스타일러와 트롬건조기, 공기청정기 등...

2017-08-03 08:14
은행株, ROE 전망치 상향으로 상승여력 재확대 -IBK투자증권

IBK투자증권은 27일 은행업종에 대해 대해 ROE(자기자본이익률) 전망치가 상향되며 주가 상승여력이 재확대 되는 선순환이 반복되고 있다고 평가하고 투자의견 ‘비중확대’를 권고했다. 김은갑 IBK투자증권 연구원은 “5개 은행주의 올해 2분기 연결순이익 합계는 전년동기대비 47% 증가한 수준으로, 시장 컨센서스를 20% 상회했다”며 “KB금융과 신한지주가...

2017-07-27 08:07
SK하이닉스, 2Q 실적 발표 끝…밸류에이션 매력ㆍ디램 수익성↓ - 유안타증권

그는 “디램 산업의 자기자본이익률(ROE)이 하락 국면에 접어들었다”며 “더 이상 업체들의 비트 그로스(Bit Growth)가 공정전환에만 의존할 수 없기 때문에 출하량을 늘리기 위해서는 웨이퍼 설비시설(캐파) 증가가 필수”라고 진단했다. 비트 그로스는 메모리 반도체의 전체적인 성장률을 나타내는 비율이다. 즉, 메모리 반도체 가격 상승폭 둔화로 업체들의...

2017-07-26 07:22

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