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  • [개장전] 증권사 추천주(2/26)
    [개장전] 증권사 추천주(2/26)
    2%, ROE 4.5%) 기록장기 금리 상승에 따라 Re-Rating 기대매수 의견과 목표가 4900원 유지이홍재 하나금융투자 DL이앤씨경영전망 및 주주환원정책 간담회3개년 영업전망(‘21~’23)과 주주환원 정책 발표중기 전략 세가지, 디벨로퍼/도시정비사업, Digital Transformation, ESG(수소, CCS)박세라 신영증권 HSD엔진선박엔진 수주잔량의 증가HSD엔진 수주잔량...
    2021-02-26 07:56
  • 신한금융투자, “자기자본이익률 민감도 높은 손보사의 반등 예상”
    신한금융투자, “자기자본이익률 민감도 높은 손보사의 반등 예상”
    고질적인 주가 하락 요인이 해소되고 구조적인 턴어라운드가 가능한 구간에 진입한 것으로 전망해서다. 임 연구원은 “실손 갱신 사이클에서는 요율 인상분 반영에 따른 자기자본이익률(ROE) 민감도가 높은 2~3위권 손해보험사들의 상대적 아웃퍼폼(Outperform)이 예상된다”고 말했다.
    2021-02-23 07:55
  • [개장전] 증권사 추천주(2/19)
    9%, ROE 4.7%) 기록2021F 순이익 증가율 +7.8%, 보수적인 기조는 유지될 전망매수 의견과 목표가 26만 원 유지이홍재 하나금투 한화솔루션역사적 밸류에이션 고점을 넘길 태양광 실적이 필요4Q20 영업이익 컨센 55% 하회1Q21 영업이익 영업이익 QoQ 대폭 개선 석유화학 덕분 윤재성 하나금투 삼천리겨울철 도시가스 수요 증가 지속목표주가 10만 원...
    2021-02-19 07:56
  • 유니클로, 자라 눌렀다…패스트리테일링 의류업계 시총 1위 등극
    유니클로, 자라 눌렀다…패스트리테일링 의류업계 시총 1위 등극
    자본의 운용이 얼마나 효율적으로 이루어졌는지 반영하는 지표인 자기자본이익률(ROE)은 지난해 8월 기준 인디텍스가 24%를 기록해 9%인 패스트리테일링을 앞질렀다. 의류업계의 승자와 패자는 디지털과 아시아 시장에서 나뉠 전망이다. 패스트리테일링은 직전 회계연도에서 전체 대비 디지털 매출 점유율을 15.6%까지 끌어올렸다. 인디텍스는 2019년 디지털 매출...
    2021-02-17 13:51
  • [개장전] 증권사 추천주 (2/16)
    9%, ROE 6.1%) 기록日 지진 영향 크지는 않을 듯 2021F 실적 개선 전망구조적 성장 가능하다고 전망. 매수 의견 유지이홍재 하나금투 팬오션나쁜 것은 다 버린 4Q20 실적4분기 영업실적 양호했으나 선박 손상차손 인식으로 순손실 발생2016년 이후 5년 만에 인식한 선박 손상차손, 2017년 해운주 밸류에이션 급등 다시 볼 듯투자의견 매수와 목표주가 7000원으로...
    2021-02-16 08:09
  • 키움증권, 지난해 신규 계좌만 333만 개…전년比 389.6%↑
    키움증권, 지난해 신규 계좌만 333만 개…전년比 389.6%↑
    자본효율성지표인 자기자본이익률(ROE)도 27.4%를 기록하며 업계 최고수준을 달성했다. 100만 원으로 27만 원을 벌었다는 의미다. 15일 키움증권에 따르면 올해 영업이익(연결기준)이 지난해보다 101.6% 증가한 9549억 원, 당기순이익은 91.3% 증가한 6939억 원을 기록했다. 역대 최대실적을 이끈 일등 공신은 리테일부문이다. 2020년 신규 계좌는 총 333만 개...
    2021-02-15 16:16
  • “동학개미 투심 잡아라”…증권가 ‘이모저모’ 마케팅 변천사
    “동학개미 투심 잡아라”…증권가 ‘이모저모’ 마케팅 변천사
    지난해 역대 실적 호조에 두 자릿수 자기자본이익률(ROE)를 보여 온 점을 감안하면 비용에 큰 무리가 없다는 게 업계 관측이다. 최근 대신증권은 프로야구 케이티(KT) 위즈와 스폰서 계약을 추가로 5년 연장했다. 대신증권 관계자는 “직접 투자 시대에 브랜드 홍보의 중요성에 대한 인식이 높아졌다”며 “이를 위해선 야구 마케팅이 가장 적합하다는 결론이 나와...
    2021-02-11 09:00
  • 키움증권, 분기 순이익 2000억 원 시대…올해도 호실적 지속 전망
    키움증권, 분기 순이익 2000억 원 시대…올해도 호실적 지속 전망
    구경회 SK증권 연구원도 “브로커리지 수수료율이 하락하고 있는 것은 일말의 불안감을 주고 있지만 키움증권은 이를 대비해 온라인 자산관리 부문을 강화하려고 노력 중”이라며 “전반적으로 국내 증권회사 중에서 가장 높은 수익성(ROE, 순영업이익률 등 종합적으로)을 갖고 있다”고 분석했다.
    2021-02-10 08:44
  • JB금융, 지난해 순이익 3635억…역대 최대 실적
    JB금융, 지난해 순이익 3635억…역대 최대 실적
    자기자본이익률(ROE)은 10.1%, 총자산수익률(ROA)은 0.77%로 나타났다. 국제결제은행 기준 자기자본비율(BIS) 역시 전년 대비 0.06% 포인트(p) 개선된 13.22%를 시현했다. 보통주자본비율(잠정)은 전년 대비 0.38%p 상승한 10.05%를 기록하며 두 자릿수 비율을 유지했다. JB금융은 올해는 중장기 목표 수준인 11%대 달성을 위해 조직의 역량을 집중할 계획이다. 대내외...
    2021-02-08 17:06
  • [개장전] 증권사 추천주(2/8)
    목표 PBR 0.41x, 21E ROE 8.5%21E PBR 0.33x. ROE가 타 대형금융지주와 유사함에도 그 동안 0.1x 가량 낮은 PBR에 거래된 이유는 비은행 기여도 때문으로 판단김한이 KTB 기업은행핸디캡 완화된 실적지배지분순익 3579억 원(-0.9% 전분기대비), top line은 기대를 상회하고 추가 전입에도 충당금은 크게 하회투자의견 매수 유지, 목표가 1만1000원으로 상향. 21E BPS에...
    2021-02-08 08:00
  • 우리금융, 작년 순이익 1.3조…전년比 30.18%↓
    우리금융, 작년 순이익 1.3조…전년比 30.18%↓
    그룹의 자기자본이익률(ROE)은 5.87%, 총자산이익률(ROA)은 0.40%다. 우리금융은 건전성 개선에 대해 3년 동안 추진한 리스크 중심의 영업 문화의 성과로 판단하고 있다. 계열사별로 당기순이익을 살펴보면 우리은행이 1조3632억 원으로 가장 많고, 우리카드(1202억 원), 우리금융캐피탈(982억 원), 우리종합금융(629억 원), 우리자산신탁(353억 원)...
    2021-02-05 17:16
  • 메리츠화재, 지난해 순이익 4334억…전년대비 59.8%↑
    메리츠화재, 지난해 순이익 4334억…전년대비 59.8%↑
    자기자본이익률(ROE)은 전년 대비 5.5%포인트 증가한 17.0%로 나타났다. 6년 연속 두 자릿수를 유지했다. 메리츠화재는 보통주 1주당 1280원을 현금배당한다고 밝혔다. 총배당금은 1511억원이다. 메리츠화재 관계자는 “영업 채널의 지속적인 매출 성장과 사업비 절감을 통해 양호한 성과를 달성했다”며 “앞으로도 보험 본질 이익 성장을 위해 노력하겠다”...
    2021-02-05 16:12
  • [개장전] 증권사 추천주(2/5)
    [개장전] 증권사 추천주(2/5)
    목표 PBR 0.48x, 21E PBR 0.37x, ROE 8.5%(-0.1%p) 배당성향 20%, 주가 영향은 제한적일 전망. 20% 권고 보도된 적 있고 배당이 이듬해 주가를 연중 내내 좌우한다고 보지는 않기 때문 김한이 KTB KB금융 변함없는 펀더멘털 순이익 5772억 원으로 컨센서스에 대체로 부합 변함없이 양호한 펀더멘털을 신뢰할 시기 백두산 한국투자 KB금융 2021년에도 이익성장...
    2021-02-05 07:57
  • [개장전] 증권사 추천주(1/28)
    [개장전] 증권사 추천주(1/28)
    김광진 유안타증권 넷마블 투자의견 ‘매수’, 목표주가 15만8000원으로 커버리지 개시 게임사 본연의 역량 강화 성공적인 투자 성과를 통한 ROE 개선효과 강성훈 DS투자 기아차 4Q20 영업이익 1조2816억 원(전년대비 117%)을 기록. 예상을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 시현 60% 육박할 정도의 RV믹스, 이에 따른 이익률 개선세를 즐기는 국면 환율...
    2021-01-28 08:21
  • 금호석유, 경영권 분쟁 촉발로 주가 모멘텀 기대 '목표가↑'-삼성증권
    금호석유, 경영권 분쟁 촉발로 주가 모멘텀 기대 '목표가↑'-삼성증권
    배당 확대와 사외이사 교체 요구로 알려졌다"며 "3월 중 열릴 주주총회에서 경영권 분쟁이 시작될 전망이다"고 내다봤다. 그는 "2020~2021년 사상 최대이익을 시현하며 평균 20% ROE(자기자본이익률) 달성이 예상된다"며 "호실적이 이어지는 가운데 경영권 분쟁 촉발로 배당확대와 같은 주주친화정책 강화가 예상된다"고 덧붙였다.
    2021-01-28 07:58
  • 4분기 증권사 실적, 한투증권의 ‘뒷심’·키움증권의 ‘저력’ 빛났다
    4분기 증권사 실적, 한투증권의 ‘뒷심’·키움증권의 ‘저력’ 빛났다
    2020년 온기 실적 기준 키움증권의 자기자본이익률(ROE)은 25.2%로 예상되는데 이는 5개 증권사(NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 한국금융지주) 평균 ROE(12%)의 두 배가 넘는 수익성이다. 같은 자본을 투자해 두 배 더 많이 벌었다는 의미다. 키움증권의 이익은 당연히 브로커리지 수수료에서 나왔다. 4분기 브로커리지수익은 2278억 원으로...
    2021-01-24 14:33
  • 증권사 “LG전자, 모바일 사업부 철수로 디스카운트 해소...목표가 19~23만 원 ‘상향’ ”
    증권사 “LG전자, 모바일 사업부 철수로 디스카운트 해소...목표가 19~23만 원 ‘상향’ ”
    그간 모바일 사업부의 할인 요소로는 △지속 가능한 자기자본이익률(ROE)의 훼손 △일회성 비용의 잦은 발생으로 인한 현금흐름(Cash Flow) 추정의 신뢰도 저하 △전사 자원의 비효율적인 배분 등을 꼽았다. 21일 증권업계에 따르면 LG전자의 모바일 사업부 철수 가능성을 긍정적으로 평가했다. 고질적인 스마트폰 리스크를 해소돼 이상적인 사업 포트폴리오를 구축하고...
    2021-01-21 08:41
  • 현대제철, 철광석·스크랩 가격 상승에 판가 인상 '목표가↑' -신한금융투자
    현대제철, 철광석·스크랩 가격 상승에 판가 인상 '목표가↑' -신한금융투자
    가격이 급등하면서 계열사 차강판 실수요가 인상 가능성도 높아지고 있고, 추가적인 실적 개선 요인"이라고 진단했다. 그러면서 "2021년 연간 예상 실적은 매출액 20조4000억 원(+13.0%), 영업이익 5846억 원 (457.4%)"이라며 "2020년 역성장의 완벽한 회복이다. 자기자본이익률(ROE)은 2.1%로 5년 만에 개선이 기대된다"고 분석했다.
    2021-01-21 08:16
  • [개장전] 증권사 추천주(1/18)
    디아이 본격적인 턴어라운드 EPS 증가 및 ROE 개선 모멘텀 확실 신규 장비도 수주하고, 장비 수요도 증가하고 비메모리향 레퍼런스 축적 중, 성장 잠재력 여전히 존재 권태우 DS투자증권 쎄트렉아이 인공위성 생산 기업 자회사 합산 매출액은 3Q20누적 54억 원(+16.5% yoy)으로 성장 진행 중 지난 1월 13일 공시를 통해 1)제 3자 배정 유상증자, 2)전환사채권 발행을...
    2021-01-18 07:52
  • [오늘의 투자전략] “중·소형주 주목… 개별 종목 변화에 따라 등락 전망”
    [오늘의 투자전략] “중·소형주 주목… 개별 종목 변화에 따라 등락 전망”
    또한 코스피가 올해 실적 기준으로 현재 주가는 고평가 됐지만 삼성전자와 SK하이닉스의 순이익 기여도를 감안하면 올해 ROE(자기자본이익률)가 시장 예상치를 상회할 가능성은 높다고 전망했다. ◇서상영 키움증권 연구원= 미 증시에서 TSMC가 양호한 실적과 가이던스 상향 조정으로 필라델피아 반도체 지수가 2.13% 상승한 점, 델타항공이 올해 하반기...
    2021-01-15 08:20
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