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스튜어드십코드 수혜...하반기 배당주 '주목'

국민연금이 일본 공적연금펀드(GPIF)처럼 위탁운용사를 선정 시 인센티브를 도입해 자발적 참여로 배당 강화 기조를 유도할 것이라고 전망했다. 그는 "배당형 펀드에 자금배분을 높이거나 중장기 자본정책을 가진 기업을 포트폴리오에 선편입하는 방법 등이 있다"며 "위탁운용사 포트폴리오의 배당수익률을 평가하는 방식을 선정 기준에 반영한다면...

2018-08-30 14:15
[뉴스 더 읽기] 스튜어드십코드 2% 부족한 이유

독립행정법인으로 정부와 분리돼 있는 세계 최대 연금인 일본 GPIF, 스튜어드십 코드를 ‘자율적’ 규범으로 규정짓고 있는 미국, 영국 등과 대조되는 상황이다. 다만 스튜어드십 코드 도입안 중 ‘경영 참여 및 주주권 행사’ 지침이 빠져 생각보다 통제 강도가 약할 것이라는 전망이다. 복지부가 마련한 스튜어드십 코드 도입안에는 △이사 선임·해임 △감사 추천...

2018-08-30 10:32
국민연금 위탁수수료, 5년간 '3조 원'...수익률은 낮아

6월 기준 국민연금 기금 규모는 638조 원으로, 전 세계 연기금 중에서 자산 규모로는 일본의 공적연금펀드(GPIF), 노르웨이 국부펀드(GPF) 등에 이어 세계 3위에 해당한다. 5년간 위탁운용 수수료로 나간 금액만 총 3조5063억2400만 원에 달했다. 수수료는 국민이 낸 연금보험료에서 지급하기 때문에 금액이 많으면 그만큼 국민연금 기금수익률과 재정에 부정적인...

2018-08-30 07:27
[임병화 칼럼] 국민연금, 운용 선진화가 먼저 아닌가

그리고 미국(CalPERS) 9.16%, 네덜란드(ABP) 8.1%, 노르웨이(GPFG) 9.38%, 일본(GPIF) 5.98% 등 주요 해외 연·기금이 국민연금의 운용수익률을 앞섰다. 채권과 국내 주식의 비중이 높아 글로벌 금융위기와 유럽 재정위기에도 상대적으로 손실이 적었지만 글로벌 경제 회복기에는 해외자산 비중이 낮아 상대적으로 수익률이 저조한 탓이다. CPPIB의 경우 해외자산 비중이...

2018-08-27 13:09
[이슈&인물] 조명현 기업지배구조원장 “대한항공-포스코는 별개 사안...국민연금 이성적 판단 가능”

조 원장은 “일본의 연기금인 정부연금투자기금(GPIF)은 주식운용뿐만 아니라 전체 기금의 70% 이상을 차지하는 채권운용에 있어서도 스튜어드십 코드를 적용하는 방안을 검토 중에 있다”며 “이는 세계적으로 가장 진보적인 수준으로 매우 놀라운 일”이라고 평가했다. 그러면서 “GPIF는 위탁 운용사에 대한 접근에서도 연간 평가 대신 5년, 10년 단위의 장기적...

2018-07-13 10:36
[하유미의 고공비행] 스튜어드십 코드, 제대로 알고 도입하나요?

독립행정법인으로 정부와 분리돼 있는 세계 최대 연금인 일본 GPIF, 스튜어드십 코드를 ‘자율적’ 규범으로 규정짓고 있는 미국, 영국과 대조되는 상황이다. 스튜어드십 코드의 시작은 8년 전인 2010년으로 거슬러 올라간다. 2008년 글로벌 금융위기가 터지자 영국은 사태의 원인을 금융기관의 도덕적 해이로 보고, 이를 방지하자는 취지에서 최초로 도입했다. 현재는...

2018-07-05 10:21
일본 기업 여성 임원 기용 지침 강화…‘유리 천장’ 깬다

일본 공적연금 적립금을 운용하는 연금적립금관리운용독립행정법인(GPIF)과 JP모건체이스 등은 일본 기업에 여성 임원 비율을 높이라고 요구했다. 이러한 압박에도 당장 임원으로 기용할 여성 인재가 부족하다는 점은 기업에 큰 걸림돌이다. 후생노동성의 조사에 따르면 2016년 여성 관리직 비율은 12.1%, 부장급은 6.5%에 그쳤다. 여성 임원의 내부 수혈이 어려운...

2018-02-28 15:53
[자본시장 속으로] 그래도 '스튜어드십 코드'는 필요하다

일본은 정부와 연기금(GPIF)이 주도하고 영국은 금융 당국이 직접 이행 평가까지 하는 데 비해, 한국은 민간 주도로 제정·이행 점검을 한다. 선진국들의 스튜어드십 코드 도입 효과는 어떨까? 우리 연구소가 코드 도입 후 5년 이상 경과한 국가들을 대상으로 분석한 결과, 보편적으로 배당성향 증가 현상이 나타났다. 네덜란드, 영국, 캐나다 등 도입 전 50~60%대의 높은...

2018-02-01 10:54
일본 기업 지배구조에 혁신적 변화 일어나나…파나소닉, 대기업 최초 ‘스튜어드십 코드’ 도입 계획

세계 최대 연기금인 일본공적연금(GPIF)을 포함해 일본 내에서 그동안 200개 이상의 자산관리업체와 금융기관이 스튜어드십 코드에 서명했다. 그러나 비금융 대기업들은 세콤만이 도입했을 정도로 아예 무관심한 반응을 보여왔다. 전문가들은 파나소닉처럼 크고 영향력 있는 기업이 스튜어드십 코드를 도입하면 다른 기업도 이를 따를 것이라고 내다봤다. 기업...

2018-01-18 15:23
[뉴스 더 보기] 국민연금의 스튜어드십 코드 도입… ‘코리아 디스카운트’ 사라질까

2014년 스튜어드십 코드를 도입한 일본의 경우 전 세계에서 가장 큰 공적연금인 일본공적연금(GPIF)이 스튜어드십 코드를 채택하자, 자산운용업계 전반으로 도입이 빠르게 확산됐다. 지난해 말 기준으로 총 214개 기관이 스튜어드십 코드에 참여하고 있다. ◇거수기 논란 이제 끝날까 = 증시의 ‘큰손’이면서도 주주총회에서는 늘 거수기에 그친다는 비판을 듣던...

2017-12-07 11:36
[기자수첩] 국민연금의 주주행동에 거는 기대

실제 일본공적연금(GPIF)이 스튜어드십 코드를 도입한 사례가 그렇다. 이후 자산운용 업계의 스튜어드십 코드 도입이 급물살을 탔고, 투자대상 기업들의 ROE(자기자본이익률)와 배당성향, 배당수익률이 개선됐다. 국민연금의 스튜어드십 코드 도입이 중장기적인 주주환원의 계기가 돼 주식시장 선진화와 증시 레벨업에 일조하길 기대한다.

2017-12-04 10:41
[이슈&인물] 류영재 서스틴베스트 대표 “노동이사 논란 자체가 침소봉대”

특히 SRI는 국민연금이 내년에 스튜어드십코드를 도입한다면 그 선상에서 반드시 함께 개선돼야 할 부분이다.” - 최근 일본 연기금의 변화가 화제인데 “일본 공적연금(GPIF) 최고투자책임자(CIO)인 미즈노 히로미치(水野弘道)를 최근 3차례 만났다. CIO 한 명의 변화가 일본 연기금의 방향을 선진적으로 만들어놨다. 그는 연기금이 ‘유니버설 오너(universial owner)...

2017-12-01 10:49
"스튜어드십 코드 '장기투자' 기반... 국내 증시 관심 커질 것"

최 대표는 “2014년 일본 GPIF(국민연금)이 스튜어드십 코드를 도입하며 지난해 말 기준 214개 기관이 스튜어드십 코드에 참여하고 있다”며 “스튜어드십 코드 도입 이후 일본 기업들의 주주배당이 확대되고 사외이사 및 독립된 사외이사의 비중이 늘었다”고 분석했다. 일본의 사회책임투자 규모도 2014년 70억 달러(약 7조6790억 원)에서 지난해 4740억 달러로 증가한...

2017-11-16 19:20
"여성 대표성 높은 기업에 투자해야…다양성 확보는 지속가능한 성장 이끄는 동력"

여성친화적인 기업은 고령화 사회에서 장기적으로 인력을 더 원활하게 활용할 수 있다는 장점이 있다.” 히로 미즈노 일본 공적연금기금(GPIF, Government Pension Investment Fund)의 최고투자책임자(CIO)가 24일 서울 중구 조선호텔에서 세계여성이사협회 한국지부(WCD Korea) 주최로 열린 ‘여성의 경영참여 확대와 W-ESG 투자’ 포럼에 연사로 나서 강조한 말이다. 일본...

2017-10-24 18:38
[국민연금 지배구조①] ‘600조 운용’ 이사장, 독립성 확보 가능할까

일본의 공적연금펀드(GPIF)와 노르웨이의 국부펀드(GPF)에 이어 세계 3위 규모다. 국내 증시에서 국민연금이 5% 이상 지분을 보유한 상장사만 270여 곳에 달한다. 국내는 물론 해외 자본시장에서도 국민연금 기금은 시장을 주도하고 세팅하는 수준까지 올라선 것이다. 인구구조상 연금 고갈에 대한 불안이 팽배하지만 600조 원을 재투자하는 방식은 여전히 보수적이다....

2017-10-08 11:37
노르웨이국부펀드 자산 첫 1조달러 돌파…양날의 칼

노르웨이 국부펀드보다 체급이 높은 것은 세계 최대 연기금인 일본 후생연금펀드(GPIF·약 1조3000억 달러), 중국 외환보유고(약 3조 달러), 민간 투자운용사로는 블랙록(약 5조7000억 달러), 뱅가드그룹(약 4조4000억 달러) 등이 손꼽힐 정도로 규모 면에서는 타의 추종을 불허한다. 이 펀드를 운용하는 NBIM는 노르웨이, 미국, 영국, 중국, 싱가포르 4곳에서 지사를...

2017-09-20 09:16
[W기획_여성단체를 찾아 (15) 세계여성이사협회] 국내 최고위직 여성들의 모임

미즈노 히로미치 일본공적연금(GPIF) CIO(최고투자책임자)가 연사로 나서 ‘일본에서의 WESG(Women, Environment, Social Responsibility, Governance)투자, 그 성과와 과제’에 대해 발표하며, 이은형 한국여성경제학회장의 사회로 한국의 WESG투자를 위해 선결돼야할 조건과 실천방안 등에 대해 토론할 계획이다. 손병옥 WCD 대표는 “여성의 능력을 공정하게 평가하고...

2017-09-14 13:05
[데이터 뉴스] 국민연금 운용자산 사상 첫 600조 돌파…14년만에 500조 증가

이는 일본의 공적연금펀드(GPIF)와 노르웨이의 국부펀드(GPF)에 이어 전 세계 연기금이 운영하는 자산 규모로는 3위에 해당한다. 지난해 말 운용자산(558조원)보다 7.71%, 올해 4월 말 577조원에서 석 달도 채 안 돼 4.16% 증가했다. 자산별 투자 비중은 국내채권(단기자금 포함) 48.3%, 국내주식 21.1%, 해외주식 16.6%, 대체투자 10.3%, 해외채권 3.7% 등의 순이었다....

2017-07-24 11:34
국민연금 운용자산 사상 첫 600조 돌파…14년만에 500조 증가

이는 일본의 공적연금펀드(GPIF)와 노르웨이의 국부펀드(GPF)에 이어 전 세계 연기금이 운영하는 자산 규모로는 3위에 해당한다. 자산별 투자 비중은 국내채권(단기자금 포함) 48.3%, 국내주식 21.1%, 해외주식 16.6%, 대체투자 10.3%, 해외채권 3.7% 등의 순이었다. 운용자산 증가는 올해 글로벌 경기 회복과 국내 기업의 실적 개선에 힘입어 코스피가 랠리를 펼친 것이...

2017-07-23 10:19
[이슈&인물] 조명현 지배구조원장 “국민연금의 스튜어드십 코드 참여는 선택 아닌 필수”

그는 “이번에 만난 일본 연기금 대표가 말하기를 일본 공무원 연금을 관리하는 정부연금투자기금(GPIF)은 안정성이 높은 채권본부만 자체 인력이 운영한다고 하더라”면서 “공무원이 잘할 수 없는 영역인 주식운용은 100% 외주를 준다고 했다”고 전했다. 인센티브가 많은 사기업들의 자금운용 능력이 더 뛰어날 수밖에 없다는 지적이다. 이날 현재 공개된...

2017-07-21 11:05

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