CB콜옵션 검색결과, 6페이지

검색결과 총112건

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[SP]LG이노텍, CB 콜옵션 전량 행사로 ‘일석이조’

전문가들은 LG이노텍의 CB 콜옵션 행사가 오버행 이슈 부각보다 소멸 방향으로 해석하는 것이 유효하다고 분석하고, CB의 자본 전입에 따른 부채비율 감소도 긍정적이라고 평가했다. 김지산 키움증권 연구원은 “오버행(대량매물출회) 우려감은 이미 CB 발행 당시 주가에 선반영된 것으로 콜옵션 행사는 오버행 불확실성이 조기에 해소된 것으로...

2014-06-02 09:12
LG 전자계열 3인방 ‘승승장구’

주가가 급등하자 이날 LG이노텍은 국내 증시 사상 처음으로 전환사채(CB) 조기상환청구권(콜옵션) 행사를 결정하기도 했다. 보통주 종가가 15거래일 연속으로 전환가격의 130%인 11만1540원을 초과할 경우 조기상환을 청구할 수 있다는 조건인데, 이 조건을 충족시킨 것이다. LG디스플레이도 지난 3월 14일 2만2850원으로 저점을 찍은 후, 오름세를 이어가고...

2014-05-22 15:46
[특징주]LG이노텍, CB 콜옵션 행사 결정에 상승세

LG이노텍이 전환사채(CB) 조기상환청구권(콜옵션) 행사를 결정하자 주가가 상승세다. 22일 오전 10시 현재 LG이노텍은 전 거래일보다 2.21%(2500원) 오른 11만5500원에 거래되고 있다. 이날 LG이노텍은 3000억원 규모로 발행된 32회 무보증 CB의 조기상환청구권을 내달 6일 행사하기로 결정했다고 공시했다. LG이노텍은 조기상환청구권이 발행 회사에 있기...

2014-05-22 10:01
[SP] 대성합동지주, 대성산업가스 팔았다

대성산업가스는 이번 보통주 매각과 관련해 골드만삭스 측과 4년 후 주식을 재매입할 수 있는 주식매수선택권과(콜옵션)과 우선매수제안권 등을 약정했다. 이와 함께 대성합동지주는 대성산업가스가 발행했거나 발행하는 2000억원 규모의 전환사채(CB)를 골드만삭스 측에 넘기기로 했다. 대성합동지주는 이번 계약에 따라 4000억원 가량의 자금을...

2014-05-21 09:10
[SP] 테마 바람 탄‘기가레인’…CB 물량폭탄 터지나

기가레인은 지난 2012년 말 6억원 어치에 대해 콜옵션을 행사했다. 콜옵션 행사자는 최대주주인 김정곤 회장으로 만기보장수익률 10% 외에 0.75%를 얹어 약 6억6500만원에 기가레인 주식 20만1072주(0.66%)를 확보했다. 최근 기가레인은 정부의 사물인터넷 산업 육성에 대한 기대감으로 급등세를 연출하고 있다. 사물인터넷은 사물에 센서를 부착해 실시간...

2014-02-17 09:10
[이채용의 머니전쟁]CB 전환가격 재조정의 두 얼굴

일정 기간 후 전환사채를 일정 가격에 팔 수 있는 풋옵션(put option)과 발행회사가 전환사채를 되살 수 있는 콜옵션(call option)의 발행조건이 붙는 경우도 많은 만큼 투자 전에 꼼꼼히 살펴봐야 한다. 투자자들을 위한 안전장치가 또 하나 있는데 ‘시가변동에 따른 전환가격 조정’, 즉 리픽싱(refixing)이다. 리픽싱은 CB 발행 후 주가가 전환가액보다 낮아져 투자자들의...

2013-10-08 11:00
신종자본증권 발행 봇물

30년 만기에 최초 발행금리는 7.05% 내외로 5년 뒤 중도상환을 요구할 수 있는 콜옵션이 붙고 이를 행사하지 않으면 3.50%포인트의 가산금리가 적용되는 것으로 알려졌다. 한진해운 관계자는 “해운, 조선, 건설 등 최근 유동성 문제를 겪는 기업들에게 영구채는 유용한 장치”라며 “유동성 확보와 재무구조 개선 효과를 위해 영구채 발행을 추진하고 있다”고 밝혔다....

2013-06-20 08:38
[이채용의 머니전쟁]짬짜면 투자 ‘주식연계채권’

미리 정해 놓은 가격으로 주식을 받을 수 있는 권리인 콜옵션을 덤으로 얹어 주는 회사채로 설명할 수 있다. 해당 기업의 주가가 오르면 미리 정한 싼 가격으로 주식을 받아서 시세 차익을 얻을 수 있다. 반면 주가가 시원찮으면 옵션은 포기하고 기존에 약속된 이자만 받으면 된다. 물론 옵션이 있는 만큼 금리는 일반 회사채보다 낮다. 전환사채(CB·Convertible Bond)...

2013-05-24 10:49
[M&A 달인을 만나다]“지적재산권 보유한 강소기업 눈독”

그보다 30% 가량의 지분을 인수한 후 기업가치가 오르면 풋옵션·콜옵션을 행사해 차익을 회수하는 마이너리티 인베스트먼트(minority investment), 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)를 인수해 차후 주주로 변환할 수 있는 권리를 갖는 메자닌(Mezzanine·주식과 채권 중간 성격) 투자 등으로 M&A 투자형태도 변화하고 있다. 이랜드그룹의 케이스위스...

2013-05-22 15:06
설윤석 대한전선 사장, 재무구조 개선 승부수

대한전선의 경영은 설 사장을 비롯한 기존 경영진이 그대로 맡고, 3년 후엔 PEF로부터 지분을 되살 수 있는 콜옵션도 갖는다. 대한전선 관계자는 “유상증자 완료 후 최대주주 계열사만 바뀌는 것으로 경영권이나 지배구조 변화가 아닌 사실상 투자를 유치한 것”이라고 설명했다. 고 설원량 회장과 양귀애 명예회장의 장남인 설윤석 사장은 2004년 3월 부친이...

2012-11-27 14:15
LPL CB 전환가 40% 할증…희석화 2.9% 불과(상보)

이는 LP필립스LCD 현 발행주식(3억5781만주)의 2.92% 수준이다. 주식으로 전환되지 않으면 LP필립스LCD는 만기때 액면금액의 116.77%를 일시 상환해야 한다. 또 사채권자는 발행일로부터 3년되는 날 109.75%에 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 수 있다. LP필립스LCD역시 발행일로부터 3년이 지난 날부터 콜옵션을 갖는다.

2007-04-12 09:42
LG전자, CB 2.5억달러 상환 가능성 ‘藥’ or ‘毒’

LG전자는 2004년 5월17일 2억5000만달러 규모의 만기 3년짜리 45회차 해외 CB를 발행했다. 표면이자율 0.00%, 만기이자율 3.96%로 만기에 원금의 112.49%를 상환하는 조건이다. 만기전 풋옵션(발행후 18개월째 액면금액의 106.06%)이나 콜옵션(발행후 2년～만기일 60일 이전 액면금액의 106.06%)을 행사할 수 있었지만 행사되지 않았다. 주식 전환은 2005년...

2007-03-30 14:51

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