앞서 윤 사장은 2020년 95억 원의 디셈버운용 신주인수권부사채(BW)를 주식으로 전환하며 당시 기준 25.5%의 지분을 확보했다.
1대 주주는 지분 36.1%를 보유한 윤 사장의 남편 김택진 엔씨 대표다. 인공지능(AI) 간편투자 서비스 ‘핀트’ 운영사인 디셈버운용은 2013년 김 대표가 사재를 출연해 설립한 회사다. 인공지능(AI) 기술을 활용해 자산 배분 및 운용을 돕는...
완공을 시작으로 향후 수만톤 규모 초대형 고순도 수산화리튬 생산공장까지 건설해 국내 수산화리튬 수요를 충족시켜 나갈 것"이라고 말했다.
한편 리튬플러스는 200억 원 규모의 자사 BW(신주인수권부사채)를 보유한 휴센텍으로부터 지난 15일 100억 원 신주인수권증서 매매계약을 한데 이어 100억 원 규모의 워런트 콜옵션(Call Option)을 행사했다.
반면 신주인수권부사채(BW)는 5335억 원으로 117.1% 늘었다.
행사 금액 상위 종목은 두산중공업 1회 신주인수권증권(WR) 3840억 원에 이어 대한항공 92회 CB 3000억 원, 일동제약 1회 CB 600억 원 등이 뒤를 이었다.
올해 상반기 주식관련사채 권리 행사 건수는 2603건으로 직전 반기(3406건) 대비 23.6% 감소했다.
종류별 권리 행사 건수는 CB와 EB가 각각...
엔시트론이 HLB글로벌의 신주인수권부사채(BW)를 양수한다는 소식에 급등하고 있다. BW 발행사가 시장에서 주목하는 기업인 데다 투자 수익 기대에 따른 매수세가 유입되는 것으로 보인다.
엔시트론은 5일 오전 9시 20분 현재 전날보다 20% 이상 뛴 873원에 거래되며 6거래일 만에 반등에 나섰다.
엔시트론은 전날 HLB글로벌 BW 50억 원어치를 양수한다고...
탈리온의 지분 매입이 끝나고 불과 2주 뒤인 3월 11일 에이티세미콘은 유상증자와 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 발행으로 2100억 원의 자금을 조달한다고 공시했다. 이 소식에 에이티세미콘 주가는 발표 전인 10일부터 무려 나흘 연속 상한가를 기록한 데 이어 5거래일째인 16일에도 장중 3895원까지 치솟았다. 이날 차익실현 매물이 쏟아지면서 21%의 하락세로...
이들은 페이퍼컴퍼니를 통해 DB금융투자에서 350억 원을 빌려 신라젠의 신주인수권부사채(BW)를 인수한 후 신라젠에 들어온 돈을 다시 페이퍼컴퍼니에 빌려준 의혹을 받는다. BW는 일정 기간이 지나면 미리 정해진 가격으로 주식을 청구할 수 있는 회사채다.
주식매수선택권(스톡옵션)을 부여받을 수 없는 지위에 있으면서도 지인 5명에게 스톡옵션을 부여한 뒤...
신주인수권부사채(BW)를 인수하는 방식으로 진행되는 이번 투자에는 일부 우호 투자자들이 함께 참여했다. 이뮤노믹의 교모세포종(GBM) 치료제 ‘ITI-1000’ 임상이 1차 유효성 지표를 충족할 경우 본 계약으로 바로 이전된다.
이뮤노믹은 UNITE 플랫폼을 통해 교모세포종 치료제(임상 2상), 메르켈세포암 치료제(임상 1상) 등을 개발하고 있다. ITI-1000은...
리픽싱은 '가격재조정'이라는 뜻으로 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 채권의 '행사가격'을 주가에 연동해 조정하는 것을 말한다.
일반적으로 CB와 BW는 발행계약 때 일정기간마다 전환(행사)가를 조정하는 조항인 리픽싱을 갖춰 주가 하락시 전환가가 함께 하향 조정된다. 즉 이는 전환가를 낮춰 채권 투자자 이익을 보호해주는 일종의 '투자유도...
또 전환가액 재조정, 즉 리픽싱과 관련해서는 감자나 주식 병합, 시가를 밑도는 CB 및 신주인수권부사채(BW) 등 일반적인 조항 외에 리픽싱의 핵심이 되는 ‘3개월마다 주가 변동에 따른 재조정’은 제외했다. 최저한도를 액면가(500원)까지 열어뒀지만, 코스닥 시장 급락 중에도 견조한 주가 흐름을 고려하면 액면가로 내려갈 가능성은 거의 없어 보인다.
투자금이...
이번 주총서 CB와 BW(신주인수권부 사채) 발행 한도를 기존 각각 500억 원에서 3000억 원씩으로 늘리고, 리픽싱한도를 액면가까지로 확대 변경한다.
새로운 최대주주 제이스코홀딩스(구 제일제강)의 자금력이 불안한 만큼 자금 조달이 전망된다.
리픽싱 한도 조정은 투자 유치를 쉽게 하기 위한 것으로 보인다. 리픽싱이란 전환가액을 현재 주가에 맞추는 작업으로...
KSS해운은 글로벌 액화천연가스(LPG) 운송 선사인 BW LPG POOL PTE와 기존 보유 중인 초대형가스운반선(VLGC) 1척에 대한 운송계약을 체결했다고 15일 밝혔다. 계약금액은 2년간 총 514억 원으로 전년 매출액 대비 15.85% 규모이다. 계약기간은 2022년 10월부터 2024년 10월까지다.
KSS해운은 특수화물 운송 실적과 선원, 선박 관리능력을 바탕으로 국내외...
채무상환은 2020년 발행한 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)의 조기상환청구(풋옵션) 행사 대응으로 준비한다. 두 사채의 전환(행사)가액은 2만8464원으로 현 주가보다 높아 첫 풋옵션 시기가 도래하는 올해 9월 권한행사가 발생할 가능성이 큰 것으로 판단해 대비한다.
한편 씨에스베어링은 지난해 코로나19로 지역 간 이동이 통제되는 상황에서 기존 및...
이 회사는 최근 3년 동안 유상증자 2회, CB 발행 3회, BW(신주인수권부사채) 발행 1회 등을 통해 1187억 원을 조달했다. 이번 유상증자 역시 규모가 크기 때문에 주가 희석 우려가 나온다.
회사 측은 공시를 통해 “최근 사업연도에 부진한 영업손익을 시현함에 따라, 당기손익 개선 및 현금흐름 창출을 위해 금융상품 및 투자부동산을 취득했다”고 설명했다.
앞서 3월 결정한 유상증자와 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 납입일을 7월 28일로 각각 연기한 탓이다.
에이티세미콘은 3월 11일 101억 원 규모의 3자배정 유상증자와 각각 1000억 원 규모의 CB(18~21회차) 및 BW(2~5회차) 발행을 결정했다. 발행 대상자는 모두 ‘인플루언서랩’이다. 유증 목적은 운영자금 조달, CB와 BW는 타법인증권을 취득하기 위함이다.
당시...
두산은 앞서 지난 3월, 테스나 최대주주인 에이아이트리 유한회사로부터 테스나 보통주, 우선주, BW를 포함한 보유지분 전량(38.7%)을 4600억 원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.
두산테스나는 시스템 반도체 생산의 후공정 가운데 테스트를 전문으로 하는 기업이다. 테스나는 국내 삼성전자와 SK하이닉스를 주요 고객사로 두고 있고 최근 파운드리 시장...
씨에스베어링이 증시호황 때 유리한 조건으로 발행한 CB(전환사채)와 BW(신주인수권부 사채) 풋옵션(조기상환청구권) 행사에 대비해 최고 40% 할인 유상증자 공모를 진행한다.
씨에스베어링은 558억 원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 발표하며 모집 금액 중 200억 원을 '채무상환' 목적이라고 18일 밝혔다. 기발행한 1회차 CB와 2회차 BW 발행...
파멥신은 13일 이사회를 통해 신주인수권부사채(BW) 100억원을 발행하기로 결정했다고 공시했다.
공시에 따르면 BW 행사가액은 6515원, 최저 조정가액은 4561원이다. 만기일은 2026년 4월 16일로 표면이자율과 만기이자율을 각각 0%다. 청약일과 납입일은 4월 15일로, 사채발행일로부터 1년간 전환 금지 및 분할 금지된다.
파멥신은 조달한 자금을 연구개발비...
신주인수권부사채(BW)는 604건으로 직전 분기(422건) 대비 43.13% 각각 증가했다.
종류별 권리행사 금액을 보면 CB는 5062억 원으로 직전 분기(1조1378억 원) 대비 55.51%, EB는 370억 원으로 직전분기(526억 원) 대비 29.66% 감소했다. BW는 3694억 원으로 직전 분기(941억 원) 대비 292.56% 증가했다.
1분기 주식관련사채 행사금액 상위종목은 두산중공업...
이때 쓰인 자금은 2020년 찍어낸 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)로 조달했다.
회사는 지난해 4월부터 육상용 설비 증설과 해상용 설비 구축을 진행 중이다. 육상용 설비는 8000pcs로 늘리고 해상용 설비를 통해 세계적 추세인 10MW급 초대형 해상풍력 시장에 대응할 계획이다. 여기에 201억 원이 쓰인다.
채무상환은 2020년 발행한 CBㆍBW의 조기상환청구(풋옵션)...
지난해 10월 발행된 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 보유한 투자자들로부터 '조기상환청구를 하지 않겠다'는 확약서를 받았다.
여기에 강 회장이 유상증자 시기를 앞당겨서 사재를 출연, 에디슨이브이의 자본을 확충하여 유동성을 강화하기로 한 것이다.
에디슨이브이 관계자는 "강영권 회장이 책임경영의 의지를 밝히고 감사인이 우려한 유동성 부분을...