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S&P “내년 하락 10개·상승 4개 하향우위…한국, 고금리 장기전 대비해야”

이에 따라 A등급 회사채의 이자보상배율은 5.5배에서 3.3배, BBB등급은 2.4에서 1.9배로 하락했다. 기 본부장은 ”올해 채권발행시장이 우량채 쏠림 현상으로 A급 발행이 원활하지 않았고, 이에 대한 대체통로로 대표적 단기차입금인 CP잔액이 증가하고 있다“며 ”비금융기업 중에서도 A급 이하 기업은 내년 자금시장 변동에 따르면 재무 민감도가 상승할 것“으로...

2023-12-06 16:18
한투운용, 국내 최초 만기자동연장 채권형 ETF 선보여

이 ETF의 포트폴리오 역시 신용등급 AA- 등급 이상의 특수채·은행채·기타금융채·회사채 등을 편입한다. 공사 등이 발행하는 우량하고 유동성 있는 채권을 중심으로 투자해 크레딧 리스크(신용위험)는 줄이되 금리 매력도를 높인 것이 특징이다. NICE신용평가에 따르면 1998년부터 최근까지 AA등급 채권의 평균누적부도율은 0%로, 부도가 난 적이 없다. 조익환...

2023-12-04 08:50
기업어음 잔액 역대 최대…고금리에 단기자금 몰리는 기업들

금융투자협회에 따르면 10월 회사채 발행 규모는 9월(8조560억 원) 대비 반 토막 줄어 4조6860억 원을 기록했다. 발행은 크게 감소했지만, 회사채에 대한 전반적 투자심리를 나타내는 크레딧 스프레드는 오히려 벌어졌다. 회사채 AA- 3년물 크레딧 스프레드는 9월 77bp에서 지난달 82bp로 늘었다. 내년에도 고금리가 지속하면서 기업들이 공모 회사채를 통한 자금...

2023-11-30 16:06
KB증권, 270억 원 규모 소시에테제네랄 '아리랑본드' 단독 주관

국제신용등급 및 전 세계 각 국가에서 발행되는 선순위 회사채의 신용도는 각각 스탠더드앤드푸어스(S&P) A 등급, 무디스(Moody’s) A1 등급, 피치(Fitch) A 등급에 상응한다. KB증권은 국내 원화 채권발행시장(DCM)에서 12년 연속 1위(2022년 말, 블룸버그 기준)를 기록 중이며 한국기업의 국제채인 한국물(KP) 시장에서도 한국증권사 중 1위를 기록하고 있다.

2023-11-30 14:09
금융권, 9월말 기업대출 1843조…전년말 대비 4.8% 증가 [하반기 은행·중소서민 주요현황]

고금리 등에 따른 회사채 투자 수요 축소 및 주식 발행 부진 등으로 금융권 대출로 대체 수요 발생했다는 것이다. 또한, 영업실적 하락 및 경기 불확실성에 따른 기업자금 수요 증가한 것도 영향을 미쳤다. 기업의 수익성 악화 등으로 부족한 운전자금을 충당하기 위한 차입 수요 및 경기 악화에 대비한 선자금 확보 수요 증가했다. 금감원은 대기업...

2023-11-30 12:00
10월 원화예수금 2055조... '유동성 리스크' 양호 [하반기 은행·중소서민 주요현황]

실제로 지난해 금융시장의 일시적인 유동성 경색 사례를 겪으면서 회사채 등 조달금리가 크게 상승하는 등 어려움이 있었다. 금융감독원은 10월말 원화예수금은 2055조2000억 원으로 전월말(2064조4000억 원) 대비 0.45% 감소했다고 30일 밝혔다. 금감원은 계절적 요인 등에 따라 소폭 변동하는 가운데 안정적인 수준을 유지하고 있다고 평가했다. 금감원은...

2023-11-30 12:00
여전채 금리 4.9%…카드사, 해외ABS 잇단 발행

따라서 카드사들은 여전채 금리가 오를 때마다 회사채보다 금리가 낮고 장기간 자금 조달이 가능한 ABS를 발행한다. 실제 지난해 고금리 속에서 여전사가 발행한 ABS 발행 금액은 11조3000억 원으로 전년(7조7000억 원)보다 3조6000억 원 증가했다. 올해도 이 같은 추세는 계속되고 있다. 올해 3분기에만 △우리카드 2억 달러(약 2700억 원) △하나카드 3억 달러(약 4000억...

2023-11-28 05:00
등급 상향에 경기침체 공포 모르는 이 기업들

특히 낮은 금리로 회사채 발행이 가능해져 자본 조달이 한층 더 쉬워질 전망이다. #스탠더드앤드푸어스(S&P)는 최근 SK이노베이션의 신용등급 및 전망을 ‘BBB- 네거티브(Negative)’로 확정해 발표했다. 종전에는 ‘BBB- 크레딧 워치 네거티브(Credit Watch Negative)’였다. 무디스도 SK이노베이션의 기업 신용등급을 ‘Baa3’로 재확인하고, 등급 전망을 기존 ‘부정적’...

2023-11-27 17:13
레드캡투어, “작지만 강하다”…업계 최고 수익 돋보여

렌터카 업체는 통상 차입이나 회사채 발행, 리스 등을 통해 자금을 조달해서 신차를 구매한다는 측면에서 이자비용은 수익성에 영향을 미치는 중요 요소다. 레드캡투어는 12년간 이자비용을 고려한 평균 영업이익률이 9.2%로 롯데렌탈(4.1%), SK렌터카(2.9%) 대비 확연하게 높다. 레드캡투어가 이처럼 경쟁사 대비 수익성이 높은 이유는 개인보다 법인과 기관을...

2023-11-27 14:52
무디스·한신평 “증권사 부동산PF 내년 상반기 집중…건설·석화 부정적 전망”

정부 지원이나 자산담보 없이는 회사채 발행도 어렵고, 10% 내외의 고금리도 부담되는 상황"이라고 했다. 그러면서 "정부의 건설사 보증, P-CBO 매입 한도 증액은 건설사들의 단기 유동성 대응에 일부 기여할 수 있겠지만, 자금조달 차질, 수익성 저하가 계속할 경우 상위 건설사들의 유동성 부담으로 확대될 가능성이 있다. 본격적인 분양경기 회복까지는...

2023-11-22 15:46
[2023마켓리더대상] KB증권, 13년 연속 DCM 리그테이블 1위 수성...선도 역량 통한 시장 발전기여

회사채(SB), 여신전문금융사채권(FB), 자산유동화증권(ABS) 등 다양한 DCM 분야를 선도하고 있는 KB증권은 올해 DCM시장 경쟁심화 상황에서도 시장 선도사의 역량을 통해 시장 발전에 기여했다. 지난해 9월 한국거래소가 지속가능연개채권(SLB)를 도입한 이후 반년 넘게 SLB 발행이 전무했으나, 올해 KB증권이 국내 최초로 7월 2200억 원 규모인 현대캐피탈 제1986회...

2023-11-22 13:26
10월 회사채, 시장금리 상승에 전월 대비 2조 원 감소…CP·단기사채 20조 원 늘어

일반회사채 발행액은 10월 상환액 4조4000억 원에 못 미쳐 1조9330억 원 순상환됐다. CP는 총 40조8265억 원이 발행돼 9월 대비 8조8631억 원(27.7%) 증가했다. 10월 말 CP 잔액은 199조5888억 원으로 9월 대비 4조2325억 원(2.1%) 늘어났다. 단기사채는 총 78조8365억 원이 발행돼 9월 대비 11조6708억 원(17.4%) 늘었다. 10월 말 기준 단기사채 잔액은...

2023-11-21 06:00
채권시장 해묵은 논란, 종가관리 전쟁과 민평금리 불만

채권평가사가 매일 금리를 판단해야 하는 국고채와 통화안정증권(통안채), 공사채, 은행채, 회사채 등 금리가 고정된 명목채(스트레이트본드)만 1만6000개에서 1만7000개 종목에 달한다. 국고채와 통안채 지표물 등 거래가 활발한 채권을 제외한 경과물 등 비지표물의 경우 금리 판단이 쉽지 않다. 규모가 적은 발행이 가상의 수익률곡선을 크게 벗어나 금리가 결정될 경우...

2023-11-13 14:25
내년 회사채 88조 만기 폭탄…기업 조달금리, 금리인상 종료에도 高

그러나 신용도 하락 또는 발행금리 급등으로 회사채 발행 환경이 원활하지 못하면 자금시장 경색이 심화할 수 있다. 한국은행의 기준금리 인상 종료에도 기업들이 실질적으로 조달하는 조달금리는 내리기 어렵다는 시각이 지배적이다. 실제로 금리인상 종료 기대감이 확산하면서 국고채 3년물은 지난달 연 4.015%에서 이달 초 연 3.877%로 3.44%(14bp) 떨어졌지만...

2023-11-12 12:00
한국거래소, 삼성·NH아문디·BNK운용 채권 ETF 3종목 14일 신규 상장

BNK 24-11 회사채(AA-이상) 액티브 ETF는 BNK자산운용에서 출시했다. 존속기한(2024년 11월까지)과 유사한 시기에 만기가 도래하는 신용등급 AA- 이상인 국내 회사채에 분산투자한다. 신탁원본액은 1015억 원, 1좌당 가격은 5만 원이다. 거래소는 "합성 ETF 특성상 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 이용하여 상품을 운용함에 따라 추가적인 비용이...

2023-11-10 17:22
고금리 장기화 전망에 10월 장외 채권금리 급등

회사채 발행은 금리 상승 영향 등으로 전월보다 3조4000억 원 감소한 4조7000억 원을 기록했고, 크레딧 스프레드는 확대됐다. 회사채 수요예측 금액은 총 35건, 2조3550억 원으로 지난해 같은 달(1조6060억 원)보다 7490억 원 증가했다. 수요예측 전체 참여금액은 9조1014억 원으로 지난해 같은 달(1조5230억 원)보다 7조5784억 원 증가했고, 참여율은 386.5%로...

2023-11-10 13:25
“채권 발행 접고 은행으로” 대기업 10월 대출 4조3000억…역대 두 번째

한은, 8일 ‘2023년 10월중 금융시장 동향’ 발표은행 대기업 대출 4조3000억…회사채 순발행 -2조3000억가계대출, 주담대 증가폭 줄고·기타대출은 늘어 대기업들이 자금 조달 수단으로 채권보다 은행을 찾고 있다. 한국은행이 8일 발표한 ‘2023년 10월중 금융시장 동향’에 따르면 지난달 기업대출은 8조1000억 원으로 집계됐다. 대기업은 4조3000억 원...

2023-11-08 12:00
기보, 올해 2922억 규모 P-CBO 발행..."내년 발행 규모 확대"

이에 P-CBO 발행 규모를 확대해 원활한 자금 조달을 지원할 계획이다. 김종호 기보 이사장은 “P-CBO는 회사채 발행이 어려운 중소벤처기업이 직접금융 시장에서 장기자금을 안정적으로 조달할 수 있도록 지원하는 제도”라며 “중소벤처기업의 자금 조달 수단의 다양화와 장기 유동성 지원을 위해 P-CBO 발행을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.

2023-11-08 09:47
한국거래소, 오는 9일 KB자산운용 ETF 2종목 신규 상장

발행한 발행금액 3억 달러 이상, 잔존 만기 10년 이내의 KP에 한정한다. 원화채권보다 금리가 높아 투자자들은 익숙한 국내 기업 채권에 고금리로 투자하는 효과가 있으며, 달러표시 채권 투자를 통해 환차익까지 추구할 수 있다. 비교지수인 ‘KIS KP 달러채권 지수’는 특수은행채 및 외평채, 공사채 및 AAA등급 회사채, AA등급 회사채 세 그룹의 비중을...

2023-11-07 16:42
카카오뱅크, ‘약속한 수익 받기’ 서비스... 채권 상품 추가

기존에는 한국투자증권이 발행하는 발행어음 투자만 가능했지만 이번 채권 상품 추가로 한국투자증권이 판매하는 ‘장외채권’ 투자도 가능해졌다. 이번 서비스는 채권 투자가 익숙하지 않은 고객들도 쉽고 편리하게 채권 투자 경험이 가능하도록 한 점이 특징이다. 다양한 채권 상품을 금리 순으로 제시하고 ‘국채와 지방채’ ‘금융채’ ‘회사채’ ‘특수채’ 등...

2023-11-07 09:33

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