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  • [오늘의 증시 리포트] “HPSP, 다시 진입할 타이밍…투자의견 '매수'로 상향”
    [오늘의 증시 리포트] “HPSP, 다시 진입할 타이밍…투자의견 '매수'로 상향”
    기대 하태기 상상인 ◇HL홀딩스 하반기 신규 공장 및 서비스센터의 가세 배당수익률 5.8%와 자기주식 매입/소각 2.0% 기대 1Q24 Review: 영업이익률 18.5% 기록 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 자체 사업의 매출 목표인 1조3000억 원(+10%) 유지 송선재 하나증권 ◇LIG넥스원 유도무기 명가에 줄을 서다 최근 1Q24 실적은 컨센서스 상회, 중장기 수익성 개선...
    2024-05-20 08:03
  • [오늘의 증시리포트] 스튜디오드래곤, 전략 다변화로 수익성 개선
    [오늘의 증시리포트] 스튜디오드래곤, 전략 다변화로 수익성 개선
    성장 전환 1분기 영업실적은 예상 수준으로 선방했다 신제품 출시, 상품도입으로 영업실적 회복 진행 중 하태기 상상인증권 연구원 ◇GKL 2분기 일본 골든위크 및 중국 노동절 기대 1분기 비수기임에도 성수기인 4분기와 비슷한 수준의 VIP 방문객 수 유지 2분기 일본 골든위크 및 중국 노동절로 트래픽 회복 기대. 홀드율이 관건 임수진 대신증권 연구원
    2024-05-13 07:54
  • “셀트리온, 하반기부터 美 짐펜트라 매출 목표 5000억 본격 반영…목표가↑”
    “셀트리온, 하반기부터 美 짐펜트라 매출 목표 5000억 본격 반영…목표가↑”
    하태기 상상인증권 연구원은 "총평균법 재고평가로 1분기 매출원가율이 58.4%로 높아졌다"고 설명했다. 다만 하반기로 갈수록 기존의 높은 원가 재고비중이 감소하고, 매출원가율이 30%대 중반으로 떨어지며 수익성이 크게 개선될 것으로 전망했다. 셀트리온헬스케어 합병 과정에서 발생한 영업권 또한 회계적 영업이익이 대폭 증가하면서 상각...
    2024-05-10 08:18
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇한온시스템 대주주의 마법을 기대할 수 있을까요? 목표주가 6500원으로 하향 1Q24 Review: 영업이익률 2.7% 기록 컨퍼런스 콜의 내용: 대주주 변경이 진행 중 송선재 하나금투 연구원 ◇스튜디오드래곤 오랜만에 증명한 콘텐츠 경쟁력 보수적 관점은 유지하나, 하반기부터 고민 필요 1Q OP 215억원(-0%) 캡티브를...
    2024-05-10 08:06
  • CAR-T 치료 재발 또는 불응 환자 새로운 치료기회 열리나?
    CAR-T 치료 재발 또는 불응 환자 새로운 치료기회 열리나?
    하태기 상상인증권 연구원은 “오는 6월 미국임상종양학회(ASCO)에서 AT101의 임상 1상 환자의 후속 임상 데이터가 업데이트될 예정”이라며 “현재 ASCO로부터 초록이 채택됐으며, 포스트 발표 결과를 지켜볼 필요가 있다”고 전했다. AT101은 올해 말 또는 내년 초 임상 2상 중간 데이터를 확보할 전망이다. 공개 형태인 오픈라벨로 진행하기 때문에 임상...
    2024-05-07 08:30
  • [오늘의 증시리포트] "삼성카드, 계속되는 실적 호조 행진…자사주 소각 가능성도 충분"
    [오늘의 증시리포트] "삼성카드, 계속되는 실적 호조 행진…자사주 소각 가능성도 충분"
    ◇ 오리온 1분기 컨센서스 부합하는 실적 기록 바이오 기업 인수 이후 과도한 주가 하락 향후 주가 모멘텀은 수익성 개선 폭보단 매출 성장성으로 판단 정한솔 대신증권 연구원 ◇하나제약 1분기 매출성장 둔화, 수익성은 유지 마취제 사업의 장기 비전 장기관점에서 투자의견 매수 유지 하태기 상상인증권 연구원 ◇밀리의 서재 모든 지표가 성장세, 성장...
    2024-04-29 07:59
  • 상상인증권 “앱클론, AT101 글로벌 기술이전 가능성 주목…주가 퀀텀점프 기대”
    상상인증권 “앱클론, AT101 글로벌 기술이전 가능성 주목…주가 퀀텀점프 기대”
    하태기 상상인증권 연구원은 “오는 6월 미국임상종양학회(ASCO)에서 AT101의 임상 1상 환자의 후속 임상 데이터가 업데이트될 예정”이라며 “현재 ASCO로부터 초록이 채택됐으며, 포스트 발표 결과를 지켜볼 필요가 있다”고 전했다. AT101은 올해 말 또는 내년 초 임상 2상 중간 데이터를 확보할 전망이다. 공개 형태인 오픈라벨로 진행하기 때문에 임상...
    2024-04-22 08:53
  • [오늘의 증시리포트] “두산퓨얼셀, 예상보다 더딘 외형 증가 속도”
    [오늘의 증시리포트] “두산퓨얼셀, 예상보다 더딘 외형 증가 속도”
    30억원(YoY +829%) 예상 24년 매출액 1,082억원(YoY +48%), 영업이익 151억원(YoY +158%) 전망 24년 기준 PER 7.2배. 피어그룹(24년 PER 13.5배) 대비 저평가라는 판단 이석영 대신증권 ◇앱클론 현시점에서 CAR-T 개발 관전 포인트 현재까지 주가상승 요인들 2024년에 주목해 볼 세가지 관전 포인트 주가는 하반기까지 발표될 데이터에 민감하게 반영될 것 하태기 상상인
    2024-04-22 07:52
  • “에스티팜, 하반기부터 본격 성장할 것…목표가↑”
    “에스티팜, 하반기부터 본격 성장할 것…목표가↑”
    3일 하태기 상상인증권 연구원은 “1분기 전사 연결 매출액은 548억 원, 영업이익은 20억 원으로 추정된다”며 “영업이익이 전년 동기보다 크게 감소한 것은 지난해 1분기에 mRNA 매출 70억 원이 마진 높게 인식됐던 기저효과가 있었고, 2개 신약개발 자회사의 분기당 30억~40억 원 내외 적자가 반영된 결과”라고 했다. 하 연구원은 “핵심 품목인 올리고 CDMO...
    2024-04-03 08:15
  • [오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실
    [오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실
    제품 양산 및 적용처 확대에 따른 매출 증대 기대 김태현 한국IR협의회 연구원 ◇에스티팜 2024년 하반기부터 본격 성장기 진입 2024년 1분기 매출 증가, 영업이익은 기저효과로 감소 하반기부터 매출과 이익 대폭 증가, 2025년부터 본격적인 실적 성장 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇롯데칠성 저평가 국면 1Q24 비우호적 업황 속 양호한 실적 전망...
    2024-04-03 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] SK바이오팜, 美 매출 증가로 영업흑자 정착
    [오늘의 증시 리포트] SK바이오팜, 美 매출 증가로 영업흑자 정착
    크다 하태기 상상인증권 연구원 ◇삼성전자 긴 겨울잠에서 깨어나기 시작한 거 1분기 실적을 매출 72.5조원, 영업이익 5.5조원으로 예상 논란과 관심의 대상인 HBM에서는 HBM3의 주 고객사 납품이 시작되는 등 진전이 나타남 그 동안 긴 겨울잠에 빠져 있던 것처럼 무기력했던 거인이 드디어 긴 잠에서 깨어나 기지개를 켜기 시작 이승우 유진투자증권...
    2024-04-01 07:57
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 올해 압도적 HBM 시장 점유 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 올해 압도적 HBM 시장 점유 예상”
    주가는 여전히 절대 저평가 국면 윤재성 하나금투 연구원 ◇종근당 연간으로 보면 주가상승 가능할 전망 1분기 영업실적은 마이너스 성장 신제품, 상품도입 등으로 영업실적 회복 가능할 전망 하태기 상상인 연구원 ◇LG전자 출발은 긍정적~ 주주환원 정책 확대(배당성향 25%로 상향, 중간배당 실시) 플랫폼, 솔루션 기업으로 전환 추진. IT...
    2024-03-27 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] “메리츠금융지주, 예상을 웃도는 파격적 자사주 매입 규모”
    [오늘의 증시 리포트] “메리츠금융지주, 예상을 웃도는 파격적 자사주 매입 규모”
    업사이드 55% 박장욱 대신증권 연구원 ◇HK이노엔 실적 고성장, 하반기 주가 레벨업 전망 1분기 실적 고성장 전망 케이캡 매출 고성장 중, 수액제 비중은 적어 2024년 말이나 2025년 상반기에 케이캡 미국 FDA 품목승인 신청 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇디지털대성 지분율 커지는 자회사에 주목할 때 종합교육사업자 기존 사업 회복 + 이감 및...
    2024-03-25 07:55
  • [오늘의 증시리포트] JYP엔터, 실적 성장 명확해질 것
    [오늘의 증시리포트] JYP엔터, 실적 성장 명확해질 것
    좋다 하태기 상상인증권 연구원 ◇삼일제약 기존 본업의 탄탄한 성장, 강력한 신규 성장 모멘텀 올해부터 실적 성장의 원년, 다양한 모멘텀으로 재평가 기대 본업 지속 성장과 글로벌 베트남 점안제 CMO 공장까지 가동 준비 완료 국내 독점 판권 골관절염 치료제 '로어시비빈트'가 복병 최재호 하나증권 연구원 ◇네페스아크 AP 수요 증가 덕분에 지난해...
    2024-03-20 07:50
  • [오늘의 증시리포트] SK하이닉스 1분기 실적 시장 예상치 웃돌아
    [오늘의 증시리포트] SK하이닉스 1분기 실적 시장 예상치 웃돌아
    ◇SK하이닉스 1분기 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망 2분기 HBM3e 양산 실적 본격화 정민규 상상인증권 연구원 ◇파마리서치 내수는 고성장 중, 수출은 증가세 둔화 올해상반기 내수중심 고성장, 수출은 점진적으로 증가할 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇LIG넥스원 대전차 유도무기에도 주목 기존 투자포인트 여전히 유효 현궁 수출용 사거리...
    2024-03-18 07:42
  • [오늘의 증시 리포트] NH투자증권, 배당 예상치 상회…자사주 취득·소각 이제 시작
    [오늘의 증시 리포트] NH투자증권, 배당 예상치 상회…자사주 취득·소각 이제 시작
    많아졌다 하태기 상상인증권 연구원 ◇가온칩스 AI 글로벌 1등을 향해, 폭발적 이익 성장 기대 투자포인트: 1) 삼성 AI 설계 1위, 월등한 성장률 +98% 2) 2나노 AI 칩, 글로벌 최초 수주 기업 3) 중장기 성장 위한 전략적 투자 집행 폭발적 이익 성장 기대 2024E 79억원 (+81.0% YoY) 2025E 209억원 (+164.9% YoY) 권태우 KB증권 연구원 ◇NH투자증권 주주환원확대 Start...
    2024-03-13 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 흑자 진입…AI칩 생태계 확보 강점
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 흑자 진입…AI칩 생태계 확보 강점
    변수 하태기 상상인증권 연구원 ◇데브시스터즈 트렌드에 가장 부합, 구조적 흑자전환 커버리지 개시, 최근 트렌드에 부합하는 회사 게임사 중 가장 빠른 비용감소 전망 + 3주년 맞아 돌아온 킹덤 트래픽 최승호 상상인증권 연구원 ◇원익QnC DRAM과 해외 비메모리 고객 수요 위주로 실적 개선 전망 4Q23 Review: 매출액은 기대치 상회했으나 영업이익은...
    2024-03-11 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] LS일렉트릭, AI로 시선 돌리면 주가 상승 당분간 이어질 것
    [오늘의 증시 리포트] LS일렉트릭, AI로 시선 돌리면 주가 상승 당분간 이어질 것
    영업실적 고성장 올해 카나브 단독제 가격 인하 변수에도 영업실적 성장 지속 전망 매출액 연간 1조 원대 진입 확실 하태기 상상인증권 연구원 ◇LS ELECTRIC 이틀간 주가 21% 상승하며 급등 글로벌 전력기기 산업에 영향 미치고 있는 AI 실적 기대치 하락은 지난해 하반기부터 주가 반영, AI로 시선 돌리면 주가 상승 당분간 이어질 듯 안주원 DS투자증권 연구원
    2024-03-06 07:41
  • [오늘의 증시 리포트] CJ, 지주회사 중 유일한 배당 서프라이즈…우선주 관심 가져볼만
    [오늘의 증시 리포트] CJ, 지주회사 중 유일한 배당 서프라이즈…우선주 관심 가져볼만
    6% 증가 전망 올해 영업실적 대폭 성장 전망 3월과 6월, 10월이 주가의 중요 분기점 하태기 상상인증권 연구원 ◇CJ 주당 배당금 3000원, 지주사 중 유일하게 배당 서프라이즈 시가 배당률도 고려하는 주주환원정책, 지주 업종 내 양호한 수준 배당수익률 의미 있게 높아진 CJ 우선주에 관심 가져볼 만 양일우 삼성증권 연구원 ◇한국카본 4분기 매출...
    2024-03-04 07:51
  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 감량 끝 리바운드 시작”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 감량 끝 리바운드 시작”
    3% 올해 성장 키워드는 인디브랜드와 선크림 김혜미 상상인 ◇이수앱지스 희귀의약품 수출증가로 흑자경영 정착 2023년 애브서틴 수출증가로 영업흑자 전환 중동/북아프리카 중심 수출증가로 영업실적 대폭 성장 중 하태기 상상인 ◇인터플렉스 1Q 실적 호조, 2024년 신 매출 반여에 주목 4Q23 매출/영업이익은 종전 추정대비 하회, 전년대비...
    2024-02-26 07:41
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