23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK PE는 이번에도 유은상 전 큐케피탈 부회장이 대표로 있는 YJA인베스트먼트와 컨소시엄을 맺고 24일 산은캐피탈 2차 예비입찰에도 제안서를 제출할 것으로 전해졌다. 이 컨소시엄은 산은캐피탈의 지난 1차 매각에도 참여했다.
IB업계 관계자는 “SK PE는 산은캐피탈 인수 관심을 지속적으로 표명해왔다”며 “어제오늘 막판 회의를...
지난 2013년부터 매각 작업을 진행한 리딩투자증권은 그동안 키스톤PE와 큐캐피탈파트너스, 동화홀딩스, 홍콩계 PE인 SC로위-유일PE 컨소시엄, 중국계 룽밍철강을 투자자로 유치한 옥터스인베스트먼트, AJ인베스트먼트 등이 인수를 추진했지만 인수 조건이 맞지 않거나 금융당국이 최대주주 승인을 불허해 번번이 실패했다.
업계에서는 상대적으로 복잡한 주주 구성과...
엠젠플러스, 휘닉스소재, 서한, 에스에스컴텍, 에스아이리소스, 케이디미디어, SGA솔루션즈, 국영지앤엠, 나노, MBK, 오픈베이스, 유니슨, 네이처셀, 웰크론한텍, 보성파워텍, MPK, 판타지오, 코미팜, 멕아이씨에스, 쇼박스, 현진소재, SBI인베스트먼트, 큐캐피탈, 세우테크, 유진기업
본 기사는 투자 참고용이므로 이를 근거로 한 투자손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
동부팜한농의 지분은 동부그룹이 49.9%, 스틱인베스트먼트ㆍ큐캐피탈파트너스-IBK캐피탈ㆍ원익파트너스 등 FI가 50.1%를 각각 갖고 있다.
LG화학이 동부팜한농 인수를 완료하면 화학, 배터리 사업에 이어 바이오 분야로 사업영역을 확장한다. 동부팜한농은 작물보호제 원제, 종자, 동물약품을 생산하고 있다. 이 회사는 올해 1~9월 매출액 5616억원, 영업이익...
앞서 지난 5일 진행 된 본입찰에는 숏리스트(인수적격 후보)에 선정 된 머큐리-키스톤 컨소시엄, AJ인베스트먼트파트너스, 케이프인베스트먼트 등 3곳이 인수 후보들이 모두 참여한 바 있다.
딜 거래 관계자는 “본입찰에 참여한 후보자들이 제출한 LOC(투자확약서)에 대한 확인 여부와 딜 클로징 가능성에 대한 검토가 더 보완할 것이 있어 우협 선정을 며칠 연기하게...
이번 매각 대상은 스틱인베스트먼트와 원익파트너스, 큐캐피탈파트너스-IBK캐피탈, 등이 보유한 지분 50.1%와 동부그룹의 지분 49.9% 등 지분 100%로 LG화학이 본입찰에서 제시한 인수가는 6000억원 수준인 것으로 알려졌다.
LG화학이 국내 최대 농자자 업체인 동부팜한농을 인수하게 되면 기존 화학과 배터리 사업 외에 바이오 분야로 사업영역을 확대할 수 있게 된다....
이번 매각 대상은 스틱인베스트먼트와 원익파트너스, 큐캐피탈파트너스-IBK캐피탈, 등이 보유한 지분 50.1%와 동부그룹의 지분 49.9% 등 지분 100%로 LG화학이 본입찰에서 제시한 인수가는 6000억원 수준인 것으로 알려졌다.
LG화학이 국내 최대 농자자 업체인 동부팜한농을 인수하게 되면 기존 화학과 배터리 사업 외에 바이오 분야로 사업영역을 확대할 수 있게...
“동부팜한농은 종자 사업만 하는 것이 아닌 비료, 농약도 하고 있어 나머지를 안고 가야 한다”고 설명했다.
이번 매각은 동부팜한농의 지분 100%다. 매각 주체인 동부팜한농 FI는 스틱인베스트먼트, 큐캐피탈파트너스-IBK캐피탈, 원익파트너스, 부국증권, KDB캐피탈 등으로 상환우선주를 통해 50.1%의 지분을 가지고 있다. 나머지 49.9%는 동부그룹 측이 보유하고 있다.
동부팜한농의 지분은 스틱인베스트먼트, 큐캐피탈파트너스-IBK캐피탈, 원익파트너스, 부국증권, KDB캐피탈 등 FI들이 상환우선주를 통해 50.1%를 가지고 있다. 나머지 49.9%는 동부그룹 측이 보유하고 있다.
CJ제일제당이 동부팜한농의 본입찰에 참여하지 않은 것을 두고는 CJ그룹이 코웨이 인수에 총력을 기울이기 위해서라는 분석이 나오고 있다.
IB업계 관계자는...
5일 투자은행(IB)업계에 따르면, 이날 오후 리딩투자증권 매각 주간사인 딜로이트안진이 본입찰을 진행한 결과 머큐리-키스톤 컨소시엄, AJ인베스트먼트파트너스, 케이프인베스트먼트 등 3곳이 모두 본입찰에 참여한 것으로 확인됐다.
리딩투자증권과 주관사인 딜로이트안진은 조만간 우선협상자를 선정한 뒤 연내 매각을 마무리 지을 것으로 알려졌다.
세 곳의...
반면 동부팜한농 재무적투자자(FI)들이 기대하는 매각가격은 6000억~7000억원 수준인 것으로 전해졌다.
이번 매각은 동부팜한농의 지분 100%다. 이 회사는 스틱인베스트먼트, 큐캐피탈파트너스-IBK캐피탈, 원익파트너스, 부국증권, KDB캐피탈 등 FI들이 상환우선주를 통해 50.1%의 지분을 가지고 있다. 나머지 49.9%는 동부그룹 측이 보유하고 있다.
리딩투자증권 본입찰에 참여하는 숏리스트(인수적격후보)엔 지난 9월 초 머큐리-키스톤 컨소시엄, AJ인베스트먼트파트너스, 케이프인베스트먼트 등 3곳이 선정된 상태다. 앞서 메리츠종금증권, 대업스포츠, 러시앤캐시, SM그룹 등 8곳의 업체가 인수의향서(LOI)를 접수 하면서 인수전 흥행에 불을 지핀 바 있다.
현재 본입찰에 나선 3곳의 후보 가운데...
리딩투자증권 인수전에는 이달 초 AJ인베스트먼트, 키스톤-머큐리 컨소시엄, 케이프인베스트먼트(옛 소미인베스트먼트) 3곳이 최종 쇼트 리스트에 선정했다. 따라서 지난 2013년부터 경영권 지분 매각에 나선 리딩투자증권이 이번에는 새주인을 맞이할 수 있을지 업계의 관심이 쏠리고 있다. 리딩투자증권은 그동안 키스톤PE와 큐캐피탈파트너스, 동화홀딩스...
동부팜한농의 최대주주는 스틱인베스트먼트, 큐캐피탈파트너스, 원익파트너스 등 재무적 투자자(FI)이며 동부그룹도 상당한 지분을 갖고 있다. 앞으로 약 1개월 정도 실사 기간을 거쳐 10월 이후 본입찰이 이뤄질 것으로 예상된다.
동부팜한농의 매각가는 약 8000억원을 달할 것으로 예상된다. LG화학 외에도 CJ제일제당, KG그룹 등이 인수 예비입찰에 뛰어든 것으로...
1일 투자은행(IB)업계에 따르면 전일 오후 매각 주관사인 딜로이트안진이 리딩투자증권 예비입찰을 마감한 결과 아프로서비스그룹, 메리츠종금증권, 머큐리-키스톤 컨소시엄, AJ인베스트먼트컨소시엄, 첼시자산운용, 케이프인베스트먼트 총 6곳이 참여했다.
주관사측은 이르면 오는 2일 인수 적격후보(숏리스트)를 선정한 후 한 달간 실사를 거쳐 10월초 우선협상자를...
리딩투자증권 인수전에 출사표를 던진 기업은 메리츠종금증권, 러시앤캐시를 소유한 아프로서비스그룹, AJ인베스트먼트컨소시엄, 2대 주주인 대업스포츠, 케이프인베스트먼트(옛 소미인베스트먼트), 첼시자산운용, 키스톤-머큐리 컨소시엄, SM(삼라마이다스)그룹 등 총 8곳이다.
특히 메리츠종금증권은 지난해 아이엠투자증권를 인수한 데 이어 2020년 종금업...
올 초에도 지난해 말 우선협상대상자로 선정된 사모펀드 옥터스인베스트먼트와 매각 협상이 무산된 바 있다. 리딩투자증권의 공개 매각 예비입찰 마감일은 금일 오후까지다.
한편, 업계에서는 아이엠투자증권에 이어 리딩투자증권까지 잇따라 M&A 에 나서는 메리츠종금증권의 행보에 긍정적인 반응이다.
실제 메리츠종금증권이 지난 6월 아이엠투자증권과...
24일 업계에 따르면 최대주주인 스틱인베스트먼트, 큐캐피탈파트너스 등 FI들과 2대주주인 동부그룹은 동부팜한농을 공개 매각하기로 뜻을 모으고 다음주 중 투자안내문을 인수후보에게 발송할 예정이다.
동부그룹과 FI들은 지난 6월까지 각자 자문사를 선정하고 매각 작업을 진행해왔다. 하지만 두 차례 매각이 불발되면서 결국 공개경쟁으로 선회했다.
현재 인수...
한편, 리딩투자증권은 지난해 말 우선협상자로 선정된 옥터스인베스트먼트와 매각이 결렬된 상태다. 당초 옥터스인베스트먼트는 지난 10월 리딩투자증권 인수를 위한 MOU를 체결하고 실사작업을 올 초까지 벌여왔으나 주요 LP인 중국계 룽밍철강 등 LP들의 자금 모집 에 난항을 겪으면서 딜이 무산됐다.
앞서 리딩투자증권은 지난 2013년부터 키스톤PE, 큐캐피탈...
7일 투자은행 업계에 따르면 동부팜한농 FI(스틱인베스트먼트, 큐캐피탈파트너스-IBK캐피탈, 원익파트너스, 부국증권, KDB캐피탈)들은 이 회사의 오릭스 매각 반대 의사를 동부그룹에 전달했다.
동부팜한농의 오릭스 매각이 성사될려면 FI의 동의가 반드시 있어야 한다. 동부그룹은 동부팜한농의 보통주 49.9%를 보유하고 있다. FI들은 상환우선주를 통해 50.1%의 지분을...