이어 박 연구원은 “포스코퓨처엠의 2030년 양극재 생산 캐파 목표가 최근 100만톤으로 변경됐고, 그룹사와 협업을 통해 리튬, 전구체, LFP 내재화 비중을 늘리는 점도 긍정적”이라면서 “2030년 영업이익은 4조9000억 원으로 추산된다”고 말했다.
강동진 현대차증권 연구원도 “2분기 중 단결정 양극재 수율 완정화가 아직 완전히 이루어지지 않았음에도...
액화천연가스(LNG) 수입 캐파의 한계로 과거보다 재고를 빠르게 채우지 못하고 있다는 점을 시장이 간과하고 있다”고 했다.
황지연 교보증권 연구원은 “최근 유럽연합의 최대 공급국인 노르웨이, 북미에서 생산량이 줄어들면서 천연가스 가격이 급등했었다”며 “러시아의 지정학적 불확실성이 겹치면서 천연가스 가격의 변동성은 확대될 것”이라고 봤다.
전 연구원은 “양극재는 광양 N86 NCMA 6만 톤 캐파의 얼티엄셀향 본격 공급이 4월에서 5월로 지연되며 판매량이 하향 조정됐다”면서도 “5월부터 일부 단결정 양극재 공급 시작된 점은 고무적”이라고 봤다.
이어 “메탈 가격 연동된 판가는 2분기부터 하락이 본격화할 것”이라며 “음극재는 수익성 개선, 철강 사업은 전 분기와 유사한 수준의 실적 달성이...
말레이시아 캐파 가동 효과
전창현 대신증권
◇솔루스첨단소재
2분기 실적 부진, 3분기 개선 기대
2분기 전지박 판매량 하향 조정
3분기 전지박 수요 회복과 전력비 영향 확인이 핵심
전창현 대신증권
◇한국전력
아마도 분기 적자는 이번이 마지막
목표주가 20,000원, 투자의견 중립 유지
2Q23 영업이익 -2.6조원(적자지속) 컨센서스 하회 전망
향후...
노 연구원은 “동사 전지소재 부문의 경쟁력은 자회사 LG에너지솔루션과 배터리 생산 생태계 연계가 가능한 점”이라며 “5월 공시한 중장기 전지소재 생산설비 및 실적 가이던스 등에 따르면 양극재는 화유코발트ㆍ한국전구체주식회사를 통해 수직 계열화 진행, 해외 사업장 증설을 통한 물량 대응 등을 제시했고, 분리막은 2028년 총 15억㎡ 생산 캐파를 목표로...
아울러 그는 “예상보다 늦어지는 전동공구 수요 회복이 주요 원인이며 CAM5N 전환투자는 'F-150 Lightning'의 생산 캐파(CAPA) 증가(4만대→15만대)에 대응하기 위한 투자로 추정된다”면서 “판가하락과 CAM5N 전환투자에 따른 영향은 3분기까지도 일부영향이 있을 것으로 예상하며 3분기 판가는 전분기 대비 8% 하락, 출하량은 전분기 대비 18%가 상승할 것으로...
주민우 NH투자증권 연구원은 이날 보고서를 통해 “하반기 기존 고객사들(스텔란티스, GM)과의 추가 증설 논의, 신규 고객사와의 신규 증설 논의가 구체화될 전망”이라며 “이를 통해 삼성SDI의 캐파(생산능력)는 올해 말 100GWh에서 2028년 300GWh 이상으로 확대가 예상된다”고 분석했다.
구미, 파주 이어 대규모 자금 투입…안정적인 글로벌 공급망 구축카메라모듈 캐파 2배 확대…정철동 사장 “차별화된 고객가치 창출”
LG이노텍이 잇단 대규모 투자로 안정적인 글로벌 공급망 구축에 나섰다.
LG이노텍은 7월부터 2025년 12월까지 베트남 하이퐁 생산법인 증설에 1조3000억 원(10억 달러)을 투자한다고 26일 밝혔다.
신규 공장은 2025년 양산을...
21일 오전 9시 21분 기준 KH바텍은 전 거래일보다 5.46%(1150원) 오른 2만2200원에 거래되며 52주 신고가를 경신했다.
전날 장 마감 후 KH바텍은 자동차 사업 수주 증대에 따른 캐파증설을 위해 218억 원 규모의 신규 시설 투자를 결정했다고 공시했다.
이는 자기자본의 9.51%에 해당하는 규모다.
투자 기간은 다음 달 10일부터 2025년 말까지다.
서천공장은 6월까지 생산 설비 테스트를 마무리한 후 7월부터 전장용 디스플레이 제품을 양산하여 국내 완성차 업체에 공급할 예정이며, 이후 순차적으로 캐파(생산능력)를 증설하여 전장용 디스플레이 사업을 확대할 계획이다.
토비스 관계자는 “국내 전장용 디스플레이 공장 준공과 글로쿼드텍 지분 인수를 통해 전장사업의 안정적인 성장과 사업 다각화를...
이베스트투자증권은 17일 오리온에 대해 4개 법인 모두 2분기 내 두 자릿수 성장이 가능할 전망으로 국내는 점유율 확대, 중국은 제품∙채널 확대, 베트남은 출고 정상화, 러시아는 증설을 통한 캐파 확대 전략으로 시장에 대응하겠다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 16만 원에서 17만 원으로 6.25%(1만 원) 상향 조정했다. 전 거래일...
이화정 NH투자증권 연구원은 “강원랜드의 중장기 성장동력에도 주목되는데, 2024년 하반기 영업장 규모 증설이 예정된 만큼 미가동 테이블 활용을 통한 영업 캐파 확대도 가능하다”면서 “추가적 매출 성장도 기대가 가능한 것이라며 매출 총량 상한은 2022년 기준 1조7000억 원을 상회한다”고 말했다.
이어 이 연구원은 “1분기 매출액 3581억 원, 영업이익 697억...
이어 “PEG(12MF PER/EPS증가율) 또한 과거 평균(20~22년 0.57배) 대비 2배 수준으로 상승(현재 1.12배)하며 적정 매수구간(0.5~1.0배)을 벗어난 것으로 판단한다”며 “향후 유의미한 펀더멘탈 변화(중장기 공급계약 체결, 실적·캐파 가이던스 상향 등) 나타나는 구간에서 투자의견 재조정 가능할 것으로 기대한다”라고 덧붙였다.
이밖에도 “미국 IRA 법안 고려시 대부분 북미 지역에서 배터리 셀을 생산해야 할 것이며 생산 수율과 가동률을 감안할 때 북미 내 배터리 셀 생산 캐파는 약 1800GWh 까지 확대되어야 할 것으로 전망한다”면서 “지금까지 북미 지역에 확정된 배터리 셀 생산 캐파는 총 780GWh 규모에 불과해 향후 북미 내 국내 업체 중심의 배터리 셀 증설 규모가 상당히 클 것으로...
LG에너지솔루션은 26일 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "당사는 현재 폴란드에 대규모 양산 캐파를 운영 중에 있고 배터리 부품, 재료의 밸류체인 현지화를 지속적으로 전개해나가고 있다"며 "메탈의 경우 현지 지분 투자, 장기 공급계약 등 공급망 안정화를 위한 방안을 다각적으로 검토하고 있다"고 밝혔다.
이어 "배터리 리사이클...
인플레이션감축법(IRA) 발효와 함께 동사의 전해질 및 첨가제 합성 능력에 따른 가격 경쟁력이 중국 전해액 공급선에 의존하던 국내 배터리셀 제조사들 하여금 한국 내 생산기지를 두고 있는 동사의 캐파를 적극 활용할 가능성이 높아진 것으로 판단된다.
또한, 중국 고객과 달리 한국 고객선은 4~5년 장기 계약으로 진행되고 있는 것으로 추정됨에 따라 실적...
이어 "여태까지 해당 비중이 늘어나지 못했던 이유는 동남아시아 내 웨이퍼 캐파가 충분치 못했기 때문"이라며 "JA Solar, Trina Solar 등이 캐파(생산능력) 증설하며 점차 미국 판매 비중 확대 전망한다. 기존 시나리오 단가 대비 23% 상승을 전망하며 중국 폴리실리콘 가격은 3분기 정도까지는 약세 예상하나, 하반기부터 비중국 폴리실리콘 비중...
주민우 NH투자증권 연구원은 “중국 경쟁사 창신신소재(Yunnan Energy)는 생산능력(캐파, Capa) 기준 세계 1위지만 향후 가장 빠르게 성장할 미국 시장 진출에 대한 불확실성으로 국내 WCP 대비 밸류에이션 디스카운트를 받고 있다”며 “미국 인플레이션 감축법(IRA) 법안이 시행되는 상황에서 동사의 정확한 비교 대상은 Yunnan Energy가 아니라 WCP라고 판단돼...