조기상환청구권 검색결과, 6페이지

검색결과 총217건

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현진소재, 143억 영구CB 추가 발행…“관리종목 탈피 청신호”

이번에 발행하는 CB는 만기일까지 상환이 되지 않으면 만기가 10년씩 자동으로 연장되고 사채권자의 조기상환청구권이 없다. 지난달 20일 발행한 영구 CB와 마찬가지로 이번에 발행한 영구 CB도 국제회계기준(IFRS)상 신종자본증권으로 인정된다. 현진소재 관계자는 “영구 CB 발행으로 대규모 자본을 확충하게 돼 관리종목에서 벗어날 수 있을 것”이라며...

2018-12-06 08:40
원풍물산, 21억 규모 전환사채 만기전 취득

원풍물산이 21억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 장외매수 방식으로 만기 전 취득한다고 19일 공시했다. 당초 만기일은 2019년 11월 19일이었다. 회사 측은 "사채권자의 조기상환청구권 행사로 인한 취득"이라고 설명했다.

2018-11-19 13:08
현진소재, 270억 영구CB 발행…“관리종목 탈피 전망”

이번에 발행하는 CB는 사채권자의 조기상환청구권이 없고 만기일까지 상환되지 않을 경우 만기가 10년씩 자동으로 연장되는 영구 CB다. 영구 CB는 국제회계기준(IFRS)상 일반 CB와 달리 부채가 아닌 자본으로 인정되는 신종자본증권이다. 실질적인 발행회사의 재무구조 개선 효과가 크다. 현진소재는 이번 자금 조달로 관리종목 탈피를 예상하고 있다. 현진소재...

2018-11-19 08:40
시너지이노베이션, 56억 규모 전환사채 만기전 취득

시너지이노베이션은 2016년 8월 12일 발행한 8회차 국내 무기명 무보증 사모전환사채를 장외매수로 만기전 취득했다고 12일 공시했다. 사채 취득금액은 55억9146만 원이다. 취득 사유는 사채권자의 조기상환청구권 행사 때문이다.

2018-11-12 17:48
에이텍티앤, 30억 규모 전환사채 만기전 취득

에이텍티앤은 2017년 11월 10일 발행한 1회차 국내 무기명 무보증 사모전환사채를 장외매수로 만기전 취득했다고 12일 공시했다. 사채 취득금액은 30억2155만 원이다. 취득 사유는 사채권자의 조기상환청구권 행사 때문이다.

2018-11-12 16:39
아스트, 77억 규모 전환사채 만기전 취득

아스트는 2015년 8월 11일 발행한 3회차 국내 무기명 무보증 사모전환사채를 장외매수로 만기전 취득했다고 12일 공시했다. 사채 취득금액은 77억4658만 원이다. 취득 사유는 사채권자의 조기상환청구권 행사 때문이다.

2018-11-12 11:14
롯데, 현금 조기결제 등 상생 생태계 조성 앞장

상생결제는 대기업이 상환청구권이 없는 채권을 발행하고, 조기 현금화를 원하는 1차 이하 모든 협력사가 대기업 수준의 낮은 할인율로 납품대금을 조기에 현금화할 수 있는 제도를 말한다. 롯데는 이번 협약을 통해 올해 말까지 일부 특수 법인을 제외한 모든 계열사에 상생결제제도를 도입할 예정이다. 롯데는 전 계열사의 기존 대금결제 중 현금결제를 제외한...

2018-10-28 18:22
증선위, 회계처리 위반 바른테크ㆍ이지시스템 과징금 부과

전환사채가 보고기간말로부터 1년 이내에 행사가능한 조기상환청구권(풋옵션)이 부여돼 있어 유동부채로 분류해야 함에도 이를 비유동부채로 잘못 분류했다는 설명이다. 회사는 금융자산 담보제공 사실과 주요고객에 대한 정보의 주석도 미기재했다. 전환사채에 대해 관계기업투자주식을 담보로 제공한 사실을 재무제표 주석에 기재하지 않은 것으로 나타났다. 또...

2018-10-17 18:35
[단독] CJ CGV, 공정위 TRS 점검에 화들짝(?)…씨제이포디플렉스 150억 CB 조기 상환

계약에는 풋백 옵션 조항이 포함됐는데, 구체적인 내용을 살펴보면 2018년 8월 28일 이후부터 CJ CGV 본인이나 지정하는 3자에게 매도할 수 있는 청구권(매수선택권)을 가진다. 씨제이포디플렉스는 최근 조기상환을 위한 매수선택권을 행사했고, 총수익스왑 계약은 해지됐다. 업계 일각에선 조기상환의 배경을 금융당국의 총수익스왑 거래 실태 점검으로 보고...

2018-08-31 11:23
롯데그룹, 전 계열사에 상생결제 전면 도입… 동반성장 지속 노력

상생결제는 대기업이 상환청구권이 없는 채권을 발행하고, 조기 현금화를 원하는 1차 이하 모든 협력사가 대기업 수준의 낮은 할인율로 납품대금을 조기에 현금화할 수 있는 제도를 말한다. 롯데는 이번 협약을 통해 올해 말까지 일부 특수 법인을 제외한 모든 계열사에 상생결제 제도를 도입할 예정이다. 롯데는 전 계열사의 기존 대금결제 중 현금결제를 제외한...

2018-08-27 09:42
대ㆍ중기ㆍ농어업협력재단, 롯데 전 계열사와 상생결제 도입

상생결제는 대기업이 상환청구권이 없는 채권을 발행하고, 조기 현금화를 원하는 1차 이하 모든 협력사들이 대기업 수준의 낮은 할인율로 납품대금을 조기에 현금화할 수 있는 제도를 말한다. 롯데는 이번 협약을 통해 올해 말까지 일부 특수 법인을 제외한 롯데그룹 모든 계열사에 상생결제 제도를 도입할 예정이다. 롯데는 전 계열사의 기존 대금결제 중...

2018-08-27 08:17
글로벌텍스프리, 영국 홀딩컴퍼니 설립 ‘유럽 진출’ 가시화

금리는 0%며, 조기상환청구권은 없다. 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 85% 이상으로 지분 희석 우려가 제한적이다. 유럽은 대부분의 국가가 한국보다 부가세율이 2배가 넘는 20% 이상이고, 외국인 관광객 규모도 가장 큰 지역이다. 그러나 한국보다 IT기반 환급시스템이 미흡해 GTF가 보유한 서비스 경쟁력을 바탕으로 시너지를 창출할 것으로 기대된다....

2018-06-25 08:41
유니더스, 150억 규모 CB 발행 결정

전환가액은 6756원, 사채만기일은 2020년 11월 13일이다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%다. 해당 CB에는 조기상환청구권(put option)이 포함됐다. 사채권자는 해당 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 및 이후 3개월에 해당되는 날에 해당 사채의 권면금액을 전부 또는 일부에 대해 만기 전 조기상환을 청구할 수 있는 조항이다.

2017-11-14 08:25
파인텍, 2억 규모 신주인수권부사채 만기전 취득

파인텍이 사채권자의 조기상환청구권 행사에 의해 2억1020만 원 규모의 무기명식 사모 비분리형 신주인수권부사채를 만기전 취득한다고 10일 공시했다. 취득 사채는 소각된다.

2017-11-10 18:35
바른테크놀로지, 실적ㆍ주가 하락에 풋옵션 행사 자금난 가중 3중고

이 전환사채의 전환청구기간은 2019년 2월 21일이지만 조기상환청구권(풋옵션)이 붙어 있어 올해 3월 21일 이후부터 풋옵션을 행사할 수 있다. 이에 올해 상반기 적자전환한 가운데 최근 주가마저 큰 폭으로 떨어지자 풋옵션 행사가 이어지고 있는 것으로 풀이된다. 바른전자는 올해 상반기 3억 원의 영업손실을 기록해 전년 대비 적자로 전환됐다. 같은 기간...

2017-09-22 08:25
두산인프라코어 BW 일반청약 경쟁률 23대 1… 8조 몰려

조기상환청구권은 사채 발행일로부터 3년이 지난 후에 가능하며, 콜옵션은 포함돼 있지 않다. 신주인수권 행사가액은 8030원으로 80% 리픽싱(Refixing) 조건에 따라 행사가액을 최대 6424원까지 낮출 수 있다. 이번 신주인수권부사채 일반공모는 대표주관사인 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋대우와 인수단인 신영증권, 유안타증권 5개사에서 진행되었다....

2017-07-28 18:35
보험사 후순위채 발행 러시…“금리 상승 주의보”

30년 만기에 5년 콜옵션(조기상환청구권)이 붙어 있다. 발행금리는 12일 국고채 5년물 수익률에 가산금리 2.7%포인트를 더한 수치가 적용된다. 한화생명, NH농협생명과 같은 대형사뿐만 아니라 중소형사들도 연이어 후순위채권과 신종자본증권을 발행하고 있다. 하나생명은 300억 원 규모의 6년물 후순위채권을 최근 발행했다. 표면이자율은 4.90%로 책정했다....

2017-04-11 09:38
한화생명, 신종자본증권 5000억 발행 ‘초읽기’

한화생명이 준비 중인 신종자본증권은 30년 만기에 5년 콜옵션(조기상환청구권)이 붙어 있어 실질적으로는 5년물로 평가받고 있다. 이번 한화생명이 발행을 앞둔 신종자본증권의 금리 수준은 4%대 중반으로 예상되고 있다. 현재 6개 증권사에서 신종자본증권 총액인수 약정을 맺은 것으로 알려졌다. 이들 증권사는 금감원이 발행을 승인한 이후 수요예측에 돌입할...

2017-04-03 08:57
아이티센, 19억 규모 CB 만기 전 취득

아이티센은 풋옵션(조기상환청구권) 행사를 위해 2015년 7월 27일 발행한 전환사채(CB)를 만기 전 취득했다고 31일 공시했다. 취득 사채는 약 19억 원 규모이며 취득 후 전량 소각된다.

2017-01-31 16:59
유비벨록스, 16억 규모 CB 만기 전 취득

유비벨록스는 조기상환청구권(풋 옵션) 행사를 위해 지난 2014년 1월 29일 발행한 전환사채(CB)를 만기 전 취득했다고 31일 공시했다. 취득 사채는 약 16억 원 규모이며 취득 후 전량 소각된다.

2017-01-31 14:58

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