정 연구원은 “13일 MSCI의 반기 리밸런싱에서 MSCI 코리아지수에 편입될 가능성이 높다고 판단된다”며 “주요 인덱스 지수를 추종하는 패시브 펀드 규모가 크다는 점을 고려할 때 이번 MSCI 반기 리밸런싱이 동사 주가에 단기적인 유동성 모멘텀으로 작용할 것”이라고 예상했다.
8일 한국거래소에 따르면 12일 ETF의 기초지수 및 인덱스펀드의 벤치마크 지수로 활용가능한 ‘코스피200 초대형제외 지수’를 발표할 예정이다.
상기 지수는 코스피200에서 비중이 큰 초대형 종목을 제외한 나머지 종목(유동시가총액 비중 10% 초과)으로 구성되며, 코스피200과 같이 유동시가총액 방식으로 산출한다.
한국거래소 관계자는 “시가총액이 큰...
최근 약세장에서도 지수를 추종하는 인덱스펀드가 자금 유입액이나 성과 면에서 모두 액티브펀드를 앞지르는 현상이 이어지고 있다.
7일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 액티브주식펀드의 연초 이후 평균 수익률은 -15.76%다. 최근 1개월 평균 수익률은 -8.08%다. 반면 코스피200지수를 추종하는 인덱스주식코스피200 펀드의 1년 평균 수익률은 -15.72%였으며, 1개월...
이 기간 코스닥 시장 투매 여파가 중소형주식 펀드에도 영향을 준 것으로 풀이된다. 그 다음으로는 △일반주식(-14.88%) △K200인덱스(-13.37%) △배당주식(-12.88%) 등의 순이다. 같은 기간 코스닥지수는 23.42% 떨어졌고, 코스피는 14.81% 하락했다.
글로벌 변동장세 여파에 해외 주식형 펀드도 저조했다. 이 기간 해외 주식형 펀드의 평균 수익률은 -10.25%였다....
펀드별로는 ‘성장형’에 투자한 상품의 하락 폭이 두드러졌다. 이 가운데 BNP파리바카디프가 내놓은 ‘1.5레버리지인덱스재간접형’은 24.95%의 손실을 기록했다. 레버리지 상품의 특성상 하락 시 손실률이 다른 상품에 비해 5~10% 더 컸다.
문제는 변액보험의 특성상 5년 이상 장기간 투자해야만 하는데 장기 투자 수익률 역시 큰 폭으로 내려 당분간 회복이...
인덱스펀드가 낫겠다는 생각에 해약을 문의했더니, 돌려받는 돈이 절반밖에 안 된다는 답변을 받았다.
주식시장 폭락에 변액보험 가입자들이 불안에 떨고 있다. 코스피지수가 2000선 아래로 밀려나면서 수익률이 급감했기 때문이다. 지금이라도 돈을 빼야 할지, 더 묵혀야 할지 고민이 이만저만이 아니다.
결론부터 알아보자. 김 씨처럼 10년 미만의 가입자라면 들고...
문남중 대신증권 연구원은 29일 “최근 한 달간 위험회피 성향(MSCI 전세계지수는 -8.5%, 달러 인덱스 2.6%)이 높아지면서 국내 펀드시장에서 안전자산으로 분류되는 부동산에 대한 관심도 높아지고 있다”며 “실제 최근 1개월 동안 국내 부동산 펀드와 해외 부동산 펀드로 각각 337억 원, 93억 원의 자금이 유입되면서, 상품유형내 자금유입 상위(설정액 대비 자금유출입...
이어 기타인덱스펀드에 1897억 원, K200인덱스펀드에 357억 원이 유입됐다. 반면 일반, 중소형, 배당, 테마 등 액티브 펀드에서는 500억원 넘는 자금이 이탈했다.
오온수 KB증권 연구원은 "미국 금리인상과 브렉시트 합의 불발 등에 따른 달러화 강세가 투자심리에 부정적으로 작용하고 있다"며 "향후 반등 가능성에 무게를 두고 레버리지에...
이번 포럼에선 TDF의 하위 자산이 인덱스펀드나 상장지수펀드(ETF)와 같이 패시브 상품으로 구성돼 있다고 해서 패시브 운용이라고 단정지을 순 없다는 지적이 나왔다. 댄 레프코비츠 전략가는 TDF의 액티브 운용 요소를 강조했다. 레프코비츠 전략가는 "TDF가 자산 분류가 아니기 때문에 전통적인 기준은 아니다"면서 "투자 가능한 유니버스가 없고...
공단은 국내외 증권사와 자산운용사 등에서 국내외 주식 및 채권, 대체투자, 헤지펀드, 인덱스 등에 대한 다양하고 깊이 있는 투자경험으로 기금운용의 전문성이 높다고 평했다. 글로벌 투자역량 면에서는 홍콩과 뉴욕, 호주 등 18년간의 풍부한 해외 근무경험이 있어 글로벌 투자 감각과 영어구사 능력이 뛰어나다고 판단했다. 아울러 국민연금공단에서 근무한...
이어 “북미 채권형 펀드는 16억7000 달러가 빠져나가는 등 선진국 채권형 펀드는 2주 만에 순유출로 전환했다”며 “반면 신흥국은 2주 연속 순유입이 지속 중인데, 글로벌이머징(GEM) 마켓의 경우 20억6000억 달러가 순유입됐다”고 분석했다.
정 연구원은 “S&P 다우존스 인덱스 섹터 분류 변경을 적용한 지난주 글로벌 통신 섹터로 11억9000억 달러의 자금이...
또 “ESG 투자의 경우 몇조 달러, 개인투자자는 25%에 가까운 성장을 하고 있다”며 “액티브펀드, 인덱스펀드 등 빠른 속도로 증가 중이다”고 전했다.
마지막으로 그는 ESG 전망에 대해 “최근 트랜드에 따라 큰 수요가 있을 것으로 보인다”며 “ESG 점수하고 높은 상관관계가 있는 분야는 금융 건강성과 낮은 변동성, 퀄리티 등이 탄탄하게 유지되고 있는 기업들의...
그러나 인덱스펀드의 연초 이후 성과가 액티브펀드에 비해 더 좋은 것은 아니다. 코스피지수는 작년 12월 28일 2467.49에서 이달 17일 2303.01로 164.48포인트(6.67%) 하락했다.
이에 같은 기간 인덱스주식펀드의 평균 수익률은 -7.98%로 코스피 수익률을 언더퍼폼했고 액티브주식펀드의 평균 수익률(-5.57%)에도 못 미쳤다.
증권가에선 시장 조정 국면에서...
한국거래소는 “ETF·인덱스펀드 등 금융상품에 적용돼 경기상황과 투자성향에 따른 다양한 투자수요를 충족할 수 있을 것으로 기대한다”며 “코스피200섹터선물과 연계된 거래가 원활해지는 경우, 섹터 선물의 유동성이 증가하는 등 파생상품시장 활성화에도 크게 기여할 것”이라고 말했다.
코인베이스 역시 3월 공인투자자를 대상으로 가상화폐 인덱스펀드를 출시했다.
◇비트코인 파운데이션, 가상화폐 홍보 기금 20만 달러 조성 = 비트코인 익스체인지 가이드에 따르면 비트코인 파운데이션(Bitcoin Foundation)이 가상화폐 교육, 규제·정책 기관을 대상으로 하는 홍보 활동을 위해 20만 달러(한화 약 2억 원) 규모의 자금을 출자할 예정이다.
이 중...
이 가운데 지수를 추종하면서 제한된 범위의 초과수익을 추구하는 인덱스펀드가 3.54%를 기록했다. 공격적인 운용으로 시장수익률 대비 초과 성과 달성을 추구하는 액티브(2.01%)보다 1.43%p 높은 수치다.
설정액은 액티브주식형에서 1035억 원이 감소했고, 인덱스주식형도 32억 원이 감소하면서 8월 한 달간 총 1067억 원이 축소됐다. 유형별로는 액티브주식일반...