외화표시채권 검색결과, 14페이지

검색결과 총438건

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내년 외환시장 안정용 채권발행 19조원…올해와 같아

예산에 적용한 원ㆍ달러 환율 1130원(직전 3개월 평균치)을 적용하면 외화ㆍ 원화 표시 채권의 총 발행한도는 19조1300억원으로 역대 최대 수준이던 올해와 같다. 외국환평형기금채권이란 자국통화의 대외가치 안정과 투기적 외화 유출입에 따른 외환시장의 혼란을 방지하기 위해 정부가 조성하는 외국환평형기금의 재원조달을 목적으로 발행하는 채권을 말하며...

2012-10-02 10:15
외환은행, 3억 달러 해외채권 발행 성공

발행 수익율은 1.804%(표면금리 1.75%)로 역대 한국계 발행사가 공모로 발행한 달러표시 해외 채권중 가장 낮은 수준이다. 이번 채권 발행에 총 170개 투자자가 참여했으며 발행 규모의 13배가 넘는 40억 달러가 몰렸다. 지역별로는 아시아에서 72%, 유럽에서 28%가 참여했고, 투자자 구성은 펀드 52%, 은행 23%, 공공기관 16%, PB 5%, 보험사 4% 등이다. 외환은행...

2012-09-21 09:09
[신동민의 금융만평] "수쿠크 법안, 국회 표류 국익 생각해야"

형식은 실물거래지만 실질은 내국법인이 외국법인에 발행하는 외화표시채권이나 자산유동화증권(ABS) 등 이미 국내에서 일반화된 수익증권과 유사하다. 하지만 수쿠크는 외형상 실물거래여서 양도세와 부가가치세, 취득세, 등록세 등 각종 세금이 부과되기 때문에 이중과세 문제가 발생한다. 따라서 수쿠크 발행 과정에서 이중과세 문제가 발생하지 않도록 과다한 조세를...

2012-09-10 11:23
축구에 이어 경제도? 일본과 같아진 신용등급…“선진국으로 도약했다”

신용등급이 올라가면 통상 가산금리가 15베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%포인트) 인하된다는 해외 투자은행(IB) 등의 분석에 따라 정부가 한국의 외화표시 채권(6월말 기준, 2700억달러)에 적용해 추산했다. 또 이번 무디스 국가 신용등급 변경으로 산업은행, 기업은행, 정책금융공사, 주택금융공사, 장학재단의 신용등급도 ‘Aa3’로 함께 상향조정됐다. 이 밖에도 해외...

2012-08-28 10:26
“무디스 신용등급 상향 경제적 효과 연간 4540억원”

이를 가산금리에 영향을 받는 외화표시채무 약 2700억달러를 곱하면 4억달러 달러로 추산된다. 또 이번 무디스 국가 신용등급 변경으로 산업은행, 기업은행, 정책금융공사, 주택금융공사, 장학재단의 신용등급도 ‘Aa3’로 함께 상향조정 됐다. 이 같은 유형적 편익 외에도 무디스의 신용등급 상향의 무형적 편익도 상당하다. 시장 관계자는 “대외적으로...

2012-08-27 18:05
[개인 해외주식 투자 붐] "해외주식 돈 된다"… 개미도 ‘글로벌 시대’

그쳤던 외화증권 직접투자 규모는 2009년 97억달러, 2010년 125억 달러를 기록하는 꾸준한 증가 추세를 이어가고 있다. 지난해 글로벌 악재가 연이어 터지면서 118억 달러로 주춤했던 직접투자 규모는 올해 상반기에만 95억달러를 기록하는 폭발 국면을 맞고 있다. 결제 건수로는 홍콩과 미국이 전체의 85%를 차지했다. 발행국 통화 표시채권이 발행국 이외의...

2012-08-21 09:12
[IB view point]한국계 사무라이본드 발행 역대 최다

한국계 외화채권의 변화는 비단 사무라이본드 증가에 머물지 않는다. 실제로 상반기에 발행된 한국계 외화채권(사모 발행 포함) 가운데 호주 달러 표시물의 비중은 지난해 상반기 0%대에서 올해 4.4%로 급증했다. 말레이시아 링깃 표시 채권의 비중은 같은 기간 1.3%에서 3.7%로 늘었다. 1.1%를 차지한 태국 바트화 채권은 3.2%로 확대됐다.

2012-07-30 08:00
8월 첫째주 회사채 발행계획, 20건 7710억

이는 이번주 발행계획인 총 17건 2조443억원에 비해 발행건수는 3건 증가하고 발행금액은 1조2,733억원 감소한 것이다. 채권종류별로 살펴보면 일반무보증회사채 6건3100억원, ABS 13건4040억원, 외화표시채권 1건 570억원이다. 자금용도는 운영자금 6740억원, 차환자금 570억원, 시설자금 400억원이다.

2012-07-27 14:35
무디스, 포스코 신용등급 강등 검토

신용평가사 무디스가 25일(현지시간) 포스코의 신용등급 강등을 검토하고 있다고 블룸버그통신이 보도했다. 포스코의 외화표시채권 신용등급은 현재 ‘A3’이다. 무디스는 “높은 금융 레버리지와 아시아의 부진한 철강산업으로 포스코의 신용등급 강등을 검토하고 있다”고 설명했다. 포스코의 거대한 규모의 투자 프로그램도 부담이 될 것으로 무디스는 덧붙였다.

2012-07-25 13:48
[금융가는 지금]"한국 금융시장을 공략하라" 차이나 머니 몰려온다

최근 국제금융센터에 따르면 CJ제일제당이 지난해 7월 6일 홍콩 위안화 표시 채권인 딤섬본드 11억위안 상당을 발행하는 등 국내 기업 6곳이 최근까지 모두 약 1조800억원을 넘는 규모로 발행했다. 딤섬본드시장에 뛰어든 기업은 CJ제일제당 외에 수출입은행, 산업은행, 롯데쇼핑, 신한은행, 산업은행 등이다. 신한은행은 최근 까지 6억2500만위안을 조달했으며 지난...

2012-06-21 08:52
신한銀, 은행 최초 딤섬본드 6억2500만 위안 발행

딤섬본드는 홍콩 채권시장에서 외국기업이 발행하는 위안화(CNH) 표시 채권을 말하는데 통상적으로 위안화 채권발행은 중국 본토에서 발행하는 판다(Panda)본드를 일컬으며 중국 금융당국의 승인과정 등으로 규제가 덜한 딤섬본드 발행이 최근 들어 증가하는 추세다. 그러나 작년 하반기 이후 유로존 대한 우려와 환차익(위엔화 절상기대)을 노리는 투자수요 감소로...

2012-03-07 15:45
韓, 외화 빌리러 일본行 러시

신문에 따르면 지난해 한국 기업과 금융기관이 발행한 외화 표시 채권은 300억달러에 달했다. 이 가운데 55%가 유로와 달러 표시 채권이었다. 이는 전년의 67%에서 12%포인트 하락한 수준이다. 반면 엔화 표시 채권 비율은 19%로 전년보다 8%포인트 상승했다. 줄어든 달러 빚을 엔화 표시 채권을 발행해 충당한 셈이다. 한국은 국내총생산(GDP)에서 무역이 차지하는 비율이...

2012-03-07 11:07
韓기관투자가 지난해 국외증권 투자액 16% 감소

종목별로는 주식투자 잔액이 128억7000만달러나 줄어든 270억8000만달러였고, 채권은 6억9000만달러 늘어난 135억5000만달러였다. 국내 거주자가 외국에서 발행하는 외화표시증권인 ‘코리안 페이퍼’는 7억5000만달러 늘어난 175억9천만달러에 달했다. 한은은 “주식투자는 자산운용사의 해외주식형펀드 환매, 보유잔액의 평가액 감소 등으로 크게 줄어든...

2012-02-28 07:17
2월 둘째주 회사채 발행계획, 38건 3조6084억원

위한 차환수요 및 대규모 ABS 발행에 힘입어 3조6000억원의 회사채가 발행될 예정으로 이는 주간단위로 지난해 10월 넷째주 이후 최대치이다. 채권종류별로 살펴보면 일반무보증회사채 22건 2조6000억원, 금융채 2건 250억원, ABS 13건 8370억원, 외화표시채권 1건 1464억원이다. 자금용도는 운영자금 1조4220억원, 차환자금 2조100억원, 시설자금 1764억원이다.

2012-02-03 11:35
국내 은행, 외화조달 다변화 ‘잰걸음’

신한은행 관계자는 “지난해 어느 정도 외화자금을 확보해 유동성(현금흐름)에는 전혀 문제가 없다”면서 “시장이 불안정한 만큼 자금조달 창구 다변화를 통해 외화자금을 확보할 계획”이라고 말했다. 기업은행도 지난 17일 호주 채권시장에서 3억5000만 호주달러 규모의 캥거루본드(호주달러 표시 채권)을 발행한 데 이어 중동자금 확보에도 나섰다. 이를 위해...

2012-01-19 09:06
韓 해외채권 266억달러 올해 만기

기업은행은 17일 호주 채권시장에서 3억5000만 호주달러 규모의 캥거루본드(호주달러 표시 채권)를 발행했다. 국내 금융기관이 캥거루본드를 발행한 것은 2008년 글로벌 금융위기 이후 처음이다. 신한은행도 유럽 재정위기 장기화 등에 대비해 상반기 중에 5억~10억 달러의 외화자금을 조달할 계획이다. 삼성전자는 올해 10억 달러 규모의 해외채권을 발행하기로 했다....

2012-01-18 08:48
기업銀, 캥거루본드 3억5000만달러 발행

기업은행은 17일 호주채권시장에서 3억5000만 호주달러 규모의 '캥거루본드(호주달러 표시 채권)'를 발행했다고 밝혔다. 이는 미 달러화로 기준으로는 3억6000만달러 수준이며, 국내 금융기관이 캥거루본드 발행에 성공한 것은 2008년 글로벌 금융위기 이후 처음이다. 이번 캥거루본드의 만기는 3년으로, 금리는 호주채권 3개월 변동금리(BB)에 3.05%의 가산금리를...

2012-01-18 07:29
피치, 동유럽 4국 IDR 등급 전망 하향

국제 신용평가사 피치가 불가리아, 체코공화국, 라트비아, 리투아니아 등 동유럽 4국의 장기 외화 및 자국 통화 표시 채권발행자등급(IDR) 전망을 ‘포지티브(긍정적)’에서 ‘스테이블(안정적)’로 한 단계 하향했다고 블룸버그통신이 13일(현지시간) 보도했다. 피치는 유럽의 경제와 금융의 전망을 하향 이유로 들었다.

2011-12-14 02:50
피치, 포스코 신용등급 전망 하향

피치가 포스코의 신용등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향했다고 블룸버그통신이 5일(현지시간) 보도했다. 피치는 철강 업계의 주가가 바닥을 치며 레버리지가 악화한 점을 이유로 들었다. 피치는 다만 포스코의 장기 외화 표시 채권발행자등급(IDR)과 무담보 채권 등급은 각각 현행 ‘A-’로, 단기 외화 표시 IDR은 현행 ‘F2’로 유지했다.

2011-12-05 16:39
[신용등급 대해부] ① 신용등급 조정 어떻게 이뤄지나

국가 신용등급은 한 나라가 채무를 이행할 능력과 의사가 얼마나 있는지를 등급으로 표시한 것으로 외화표시 채권을 발행하는 경제 주체가 받을 수 있는 신용등급을 의미한다. 국가 신용등급이 중요한 것은 개별 기업이나 금융기관의 신용평가가 해당 국가의 신용등급을 토대로 이뤄지기 때문이다. 국가 신용등급이 좋지 못하면 아무리 우량 기업이어도 좋은...

2011-12-05 07:52

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