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CJ제일제당, 우려 대비 견조한 실적 예상…주가는 저평가 -하나금융투자

심은주 하나금융투자 연구원은 “1분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 7.8% 증가한 6조6622억 원, 영업이익은 4.7% 늘어난 4030억 원으로 추정한다”며 “최근 원부자재 급등에 따른 원가 부담은 불가피하겠지만, 견조한 탑 라인과 바이오 시황 호조에 기인한 호실적이 전망된다”고 말했다. 심 연구원은 “1~2월 국내외 가공식품 판매는 견조한 것으로 파악된다. 원가...

2022-03-23 07:41
[오늘의 증시 리포트] (3/18)

◇하이트진로 1Q22 Pre: 가수요 감안시 호실적 예상 1Q22 Pre: 견조한 탑라인 예상 ‘P’와 ‘Q’가 함께 움직이는 한 해 업종 내 실적 모멘텀 부각 전망 심은주 하나금융투자 연구원 ◇LG화학 주가 40만원 대, 절대 저평가 국면이다 2022년 1분기 예상 영업이익 7,842억원 1분기, 석유화학 혼조와 배터리 매출 감소 불가피 적정주가 66만원으로 하향, 그러나...

2022-03-18 08:28
농심, 소맥 가격 급등에 주가 하락...“속단은 금물, 저가매수하라” - 하나금융투자

심은주 하나금융투자 연구원은 “러시아의 우크라이나 침공으로 소맥 수급에 대한 우려가 증폭되고 있다”라며 “지난 2주간 소맥 가격은 66% 급등했다”라고 설명했다. 그러면서도 심 연구원은 농심의 연간 실적을 하향 조정할 때는 아니라고 봤다. 그는 “현재의 소맥 강세 흐름이 이어진다면 4분기 제분 업체들의 수익성 악화는 불가피해 보인다”라면서도...

2022-03-10 08:08
[오늘의 증시 리포트] (3/10)

◇농심 곡물가 상승, 투자심리에 부정적 영향 초래 연간 실적 하향 조정 가능성은 제한적 주가는 다시 바닥권 심은주 하나금융투자 ◇SK이노베이션 배터리 vs 정유주...억울한 주가 흐름 지속 1분기 대규모 실적 턴어라운드 전망 이동욱 키움증권 ◇대우조선해양 4분기 시장 예상 넘어서는 영업적자 기록 업황 지표는 개선 중 장기 전망을 위한 추가 정보가 필요...

2022-03-10 07:58
사회적 거리두기 완화 신호에…주류업 성장세 ‘주목’

심은주 하나금융투자 연구원은 “이번 소주 판가 인상으로 하이트진로와 롯데칠성은 각각 400억 원, 80억 원 내외의 이익 개선 효과가 있을 것”이라며 “연결 영업이익은 기존 추정치 대비 각각 20%, 4% 증가하는 효과”라고 설명했다. 심 연구원은 “고정비가 높은 주류업 특성상 물량 회복에 따른 이익 레버리지 효과가 유의미할 것”이라며 “전날 오비맥주의 가격...

2022-03-03 15:48
[오늘의 증시 리포트] (2/18)

상반기 적자는 감내해야 윤재성 하나금투 ◇매일유업 4Q21 Pre: 시장 기대 부합 예상 4Q21 Re: 판가 인상 효과 반영으로 호실적 전망 올해 기대 요인: 판가 인상 효과+믹스 개선+호주 분유 공장 밸류에이션은 부담 없어 심은주 하나금투 ◇PI첨단소재 판가인상과 원가절감 효과 동시에 진행 중 IT 기기 핵심 소재, PI 필름 및 바니쉬 최대 공급업체 판가...

2022-02-18 08:05
[오늘의 증시 리포트] (2/15)

저가 매수 기회 이수빈 대신증권 ◇CJ제일제당 4Q21 Re: 일회성 비용 감안시 시장 기대 부합 4Q21 Re: 국내외 가공 성장 호조 사측 올해 가이던스 mid single 성장, OPM Flat 제시 글로벌 업체로 도약 중 심은주 하나금투 ◇HDC현대산업개발 외양간을 튼튼하게 고칠 때까지 한발짝 떨어짐 투자의견 중립 하향: 외형과 수익성 감소, 배당 불투명 영업정지...

2022-02-15 08:25
[오늘의 증시 리포트] (2/11)

4Q21 Re: 국내, 이보다 더 좋을 수 없다 편안한 실적 기대 전문경영인 체제 갖추면서 사업 속도 빨라질 것으로 기대 심은주 하나금융투자 연구원 ◇금호석유 4Q21 실적이 바닥. ROE 27%, PBR 0.88배의 글로벌 No.1 4Q21 영업이익 컨센 14% 하회. 정기보수 비용 발생 영향 1Q22 영업이익 플랫 추정. 다만, 향후 추정치 상향 예상 4Q21 실적이 바닥. ROE 27%, PBR 0....

2022-02-11 08:25
인플레 시대에 다시 보는 음식료株

심은주 하나금융투자 연구원은 “올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 3년 차의 해”라며 “음식료 업종 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 11배에 불과해 역사적 하단에 위치한다”라고 말했다. 이어 “그동안 불안정했던 영업 환경에서 벗어나 가격 인상 효과가 본격화될 것”이라며 투자의견을 ‘비중 확대’로 제시했다. 최선호주는 농심, CJ제일제당...

2022-01-28 13:06
오늘의 증시 리포트(1/6)

규제 회피의 목적 지분 인수자는 프로젝트 가디언 홀딩스 현대글로비스에 대한 긍정적 전망이 반영된 것 ◇현대차 – 김진우 한국투자증권 CES 2022 - 메타버스 코인 탑승 메타모빌리티의 탄생 모빌리티 사업자로서의 정체성 강화 ◇KT&G – 심은주 하나금융투자 2021년 4분기 Preview: 국내는 견조, 해외는 부진 2021년 4분기 Preview: 시장 기대치 높아 올해...

2022-01-06 08:28
오리온, ‘4분기 실적’ 시장 기대치 부합 전망 - 하나금융투자

심은주 하나금융투자 연구원은 “12월은 2022년 중국 춘절 물량이 집중될 것으로 전망된다”며 “초코파이 판가 인상효과도 반영될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이어 “전통소매점(TT) 채널의 경소상 간접화가 마무리되며 출고가 정상화된 점도 긍정적”이라며 “한국 법인도 닥터유 등 신제품 판매 호조 기인해 지난해 동기 대비 5.0% 매출 성장을 기록할 것으로...

2021-12-28 09:00
[오늘의 증시 리포트] (12/23)

효과 심은주 하나금투 ◇맥스트 IPO주관사 업데이트: 늘어나는 메타버스 비즈니스 모델 스마트팩토리부터 XR 메타버스 플랫폼 구축까지 XR 메타버스 플랫폼으로 가기 위한 사업영역 확대 2021년 매출액 57억 원, 영업이익 -14억 원 전망 최재호 하나금투 ◇KT 배당받고 2월까진 보유하세요. 수익률 20%는 무난해 보입니다 매수/TP 4만5000원 유지, 실질...

2021-12-23 08:02
[특징주] 농심, 2거래일째 ‘강세’…“실적 개선 기대감↑”

심은주 하나금융투자 연구원은 이날 분석보고서를 통해 “농심은 판가 인상 효과가 온기로 반영되기 시작했다”며 “앞으로 국내에서 유의미한 실적 개선이 기대된다”라고 말했다. 심 연구원은 “특히 라면 부문은 4분기 점유율 56.8%(금액 기준)를 기록하는 등 상승세를 이어갈 것으로 본다”면서 “수출 역시 두 자릿수 성장을 유지하고 있는 것으로...

2021-12-14 09:17
“농심, 4분기부터 꾸준한 실적 개선 기대…적극 매수” - 하나금융투자

심은주 하나금융투자 연구원은 “농심은 판가 인상 효과가 온기로 반영되기 시작했다”며 “앞으로 국내에서 유의미한 실적 개선이 기대된다”라고 말했다. 심 연구원은 “특히 라면 부문은 4분기 점유율 56.8%(금액 기준)를 기록하는 등 상승세를 이어갈 것으로 본다”면서 “수출 역시 두 자릿수 성장을 유지하고 있는 것으로 파악하고 있다”고 덧붙였다. 그는...

2021-12-14 07:47
[증시 키워드] "7년간 통신 대장주 바뀔 일 없어"…KMWㆍRFHICㆍ기가레인 등

심은주 하나금융투자 연구원은 " ‘그린(농업·식품)’에 이은 ‘화이트(환경·에너지)’ 및 ‘레드(의료·제약)’ 바이오로의 사업 확대도 주목해야 한다"면서 "내년 코어 사업부 이익은 국내 가공 판가 인상, 트립토판 캐파 증설 및 수율 개선 지속, 해외 가공 추가 인상 가능성 등으로 내년 실적 우려가 해소될 시점"이라고...

2021-12-09 08:07
[오늘의 증시 리포트] (12/9)

시점 심은주 하나금융투자 ◇알로이스 오징어 게임 신드롬의 숨은 수혜주 제품 경쟁력이 돋보이는 OTT BOX 업체 지난 3분기 판매처 다변화를 통한 실적 성장 달성 올해 연간 최대 실적 기록 전망 이환욱 IBK투자증권 ◇LG이노텍 화려한 피날레 4분기 실적 전망 상향, 광학솔루션 기대 이상 내년 추가 성장 가능성 주목 김지산 키움증권 ◇롯데정밀화학...

2021-12-09 08:05
신세계푸드, 내년 견조한 이익 개선 전망 -하나금융투자

심은주 하나금융투자 연구원은 “10월 기준 ‘노브랜드 버거’ 가맹점 수는 100개를 돌파한 것으로 파악된다”며 “내년은 로열티 수취와 제조 공장 가동률 상승에 따른 이익 레버리지가 본격화될 전망이다”라고 내다봤다. 그는 “‘노브랜드 버거’ 가맹 사업의 이익 기여도는 올해 10%에서 2022년 26%까지 상승할 것으로 추산된다”라며 “‘대체육’ 사업도...

2021-11-30 08:00
[오늘의 증시 리포트] (11/30)

2% 기록 사업 지주회사로 탈바꿈 송선재 하나금융투자 ◇삼성전기 MLCC 우려는 지나치다 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 25만 원 유지 2022년 MLLC, 반도체 기판, 카메라모듈 등 전체 사업은 호조 박강호 대신증권 ◇신세계푸드 3분기 실적 당사 기대 충족 신사업(노브랜드버거 가맹+대체육) 순항 중 내년 견조한 이익 개선 전망 심은주 하나금융투자

2021-11-30 07:57
‘위드 코로나’ 본격화... 음식료 업종 흥행 예고

심은주 하나금융투자 연구원은 하이트진로에 대해 “내년 매출액과 이익이 지난해 같은 기간보다 각각 8.7%, 19.9% 오를 것”이라 전망했다. 이외에도 올해 말 곡물가 상승이 멈출 기세를 보이면서 음식료 업종에 훈풍이 불고 있다. 2018년 이후 안정적인 흐름을 보이던 국제 곡물가가 지난해 초부터 이어진 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 여파로 곡물...

2021-11-19 17:45
치솟는 물가, 흔들리는 증시… 반등 기회 노리는 식품주

심은주 하나금융투자 연구원은 “5월 이후 주요 4대 곡물가는 약보합세 흐름을 이어가고 있다”면서 “하반기를 정점으로 내년 상반기부터 원가 부담은 다소 경감될 것으로 전망한다”고 말했다. 그는 이어 “전례없는 ‘인플레이션’을 감안 시 판가 인상 업체로의 헤지(위험 회피)나 압축 투자도 유효하다”고 조언했다.

2021-11-18 13:07

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