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  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 반도체 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나는 중"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 반도체 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나는 중"
    KFC 면세점 회복에 따른 기저효과 기대 하반기로 갈수록 배당주 매력 확대 전망 심은주 하나증권 ◇오로스테크놀로지 올해 상저하고 흐름 속 고객사 다변화 기대 노광장치 출하 대수 증가에 따른 수혜 예상 중장기 성장은 12인치 오버레이 장비 신모델, 박막 두께 측정 장비가 견인할 것으로 전망 변운지·김록호 하나증권 ◇SK이노베이션 1분기 영업이익...
    2023-04-10 08:19
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 신규 수주 긍정적…업종 최선호주”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 신규 수주 긍정적…업종 최선호주”
    ◇삼성SDI 투자의견 Buy, 목표주가 95만 원 유지 EV향 출하 흐름 양호하나 전동공구향 및 전자재료 실적 부진 전망 업종 최선호주로 제시, 밸류에이션 매력과 신규 수주 긍정적 이창민 KB증권 ◇동원F&B 1Q23 Pre: 시장 기대 부합 예상 상저하고 실적 예상 밸류에이션은 매력적 심은주 하나증권 ◇삼성바이오로직스 1Q23 Pre: 하반기로 갈수록 좋아지는...
    2023-04-03 07:33
  • [오늘의 증시 리포트] "SK, 자사주 소각 결정…재평가 필요 시점"
    2분기 중국노선 수요 증가 기대 중국노선 운항 재개로 기재 효율성 증가와 고정비 절감 효과 전망 양지환 대신증권 ◇롯데칠성 신제품 순항 중 주류 시장 동향 점검 ‘새로’ 안착 중 1분기 시장 기대 부합 예상 심은주 하나금투 ◇이랜텍 기업 체질개선의 원년 투자의견 BUY 유지, 목표주가 21,500원 신규 시설투자를 통한 ESS 사업 확대 2023년 매출액 9...
    2023-03-30 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 보수적인 공급기조 확대 전망…인위적 감산 가능성↑
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 보수적인 공급기조 확대 전망…인위적 감산 가능성↑
    매수 추천 판가 하락으로 이익 추정치 하향 F 전해질과 첨가제(VC, FEC)는 미리 주문을 쌓아 나가는 중 김정환 한국투자 ◇CJ제일제당 과매도 구간 상반기 실적 우려 주가 기반영 연간 가이던스 유지 심은주 하나금투 ◇한국타이어앤테크놀로지 화재 발생, 대응에 주목 대전 2공장 화재 손실 추정: 재고 -130억/일생산 1.6만본/매출 11억 주가는...
    2023-03-15 07:40
  • [오늘의 증시 리포트] "두산, 두산 로보틱스 가치 반영…목표주가 상향"
    [오늘의 증시 리포트] "두산, 두산 로보틱스 가치 반영…목표주가 상향"
    박은정 하나증권 연구원 ◇콜마비앤에이치 4Q22 Re: 부진했던 한 해를 보내며 4Q22 Re: 국내외 모두 시장 기대 하회 올해 연결 매출액 및 영업이익 YoY 15.5%, 37.4% 증가 추정 중국 수출 반등 필요 심은주 하나증권 연구원 ◇원익QnC 해외 비메모리 수요 증가 덕분에 올해도 안정된 실적 전망 4Q22 매출액 기대치 상회, 쿼츠 매출이 분기 최대치 기록한 덕분...
    2023-03-10 07:30
  • “CJ제일제당, 내년에도 견조한 실적 이어질 전망”
    “CJ제일제당, 내년에도 견조한 실적 이어질 전망”
    심은주·권우정 하나증권 연구원은 2일 “2023년 CJ제일제당의 연결 매출액 및 영업이익은 각각 30조7521억 원(YoY 4.7%), 2조 82억 원(YoY 12.4%)으로 추정한다”며 “물류 제외한 매출액 및 영업이익은 각각 전년동기대비 6.3%, 9.7% 증가할 것으로 예상한다”고 분석했다. 연구팀은 아미노산 판가 추이 감안시, 바이오는 시장 우려대로 감익이 불가피하지만 식품은...
    2022-11-02 08:36
  • 위태로운 증시에도 선방한 ‘식료품株’…지금이 저가 매수 기회?
    위태로운 증시에도 선방한 ‘식료품株’…지금이 저가 매수 기회?
    심은주 하나증권 연구원은 롯데칠성에 대해 “2023년 연결 매출액은 3조269억 원, 및 영업이익은 2703억 원으로 전년 동기 대비 각각 7.5%, 13.2% 증가할 것으로 추정한다”며 “음료 및 주류 부문의 중장기 점유율 확대 스토리가 유효한 만큼 저가 매수 기회가 유효하다”고 전망했다. 박상준 키움증권 연구원은 오리온의 영업이익에 대해 “가격 인상 최소화에...
    2022-09-30 17:16
  • “롯데칠성, 시장 기대 부합 전망...저가매수 기회”
    “롯데칠성, 시장 기대 부합 전망...저가매수 기회”
    30일 심은주 하나증권 연구원은 “3분기 연결 매출액은 7786억 원, 영업이익은 930억 원으로, 각각 지난해 같은 기간보다 11.4%, 8.9% 오른 것으로 추정한다"며 "궂은 날씨에도 불구하고 견조한 탑라인 성장세가 이어지면서 시장 기대치에 부합하는 실적을 시현할 것”이라고 전망했다. 심 연구원은 “음료 매출액은 지난해 같은 기간보다 10.0% 증가할 것으로...
    2022-09-30 07:54
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 3분기 가격 물량 모두 문제”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 3분기 가격 물량 모두 문제”
    3분기 영업이익 컨센서스 부합 전망 반가운 볼트의 생산 재개 모터 고객 다변화 필요, 목표주가 6만원으로 11.8% 하향 김진우 한국투자 ◇롯데칠성 3Q22 Pre: 시장 기대 부합 예상 3Q22 Pre: 궂은 날씨에도 불구하고 선방 내년에도 견조한 실적 전망 저가 매수 기회 심은주 하나금투 ◇맥쿼리인프라 후순위대출약정서 조건 변경으로 미수이자 수취...
    2022-09-30 07:49
  • [특징주] 롯데제과, 롯데푸드 품고 신고가 행진
    [특징주] 롯데제과, 롯데푸드 품고 신고가 행진
    심은주 하나증권 연구원은 “롯데제과와 롯데푸드는 합병 이후 병과 및 이커머스, 글로벌 부문의 우선 통합을 통해 효율화를 극대화할 것으로 전망한다”며 “양사가 유지, 유제품 등 중복 원재료가 많다는 점에서 구매 효율화가 가시화될 경우 상당한 원가 절감이 가능할 것으로 판단된다”고 전했다.
    2022-09-29 09:39
  • [오늘의 증시 리포트] “NAVER, 반등의 조건…쉽지 않은 네이버의 상황”
    [오늘의 증시 리포트] “NAVER, 반등의 조건…쉽지 않은 네이버의 상황”
    저점 시기와 유사 정호윤 한국투자 ◇KG이니시스 3Q22 Preview: 상저하고 가시화될 전망 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 25,700원 유지 3Q22 Preview: 바닥을 다지는 구간 2022년 매출액 1.1조원, 영업이익 1,034억원 전망 최원준 하나금투 ◇KT&G 3Q22 Pre: 시장 기대 부합 예상 3Q22 Pre: 국내외 본업 호조 내년에도 본업 견조 전망 단기로는 고환율 대안 심은주 하나금투
    2022-09-26 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] “현대코퍼레이션, 사상 최대 영업이익...순항 지속될 것”
    [오늘의 증시 리포트] “현대코퍼레이션, 사상 최대 영업이익...순항 지속될 것”
    주목, 주가 변동성 발생 하태기 상상인 연구원 ◇LG이노텍 절대적 저평가 연말 갈수록 주가 강하다 하반기 실적 업사이드 커질 것 인플레이션 감축법 (IRA) 수혜 김동원 외3 KB증권 연구원 ◇CJ제일제당 3Q22 Pre: 3분기도 순항 중 3Q22 Pre: 시장 기대 부합 예상 내년 실적에 대한 우려는 기우 내년에도 견조한 이익 개선 이어질 것 심은주 하나증권 연구원
    2022-09-22 08:46
  • [오늘의 증시 리포트] "농심, 내년 실적 모멘텀 부각 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "농심, 내년 실적 모멘텀 부각 전망"
    김홍균 DB금융투자 연구원 ◇넥센타이어 너무 길었던 소외 비용 이슈로 지속된 적자 = 글로벌 가장 싼 타이어 업체 하반기는 1) 북미 판매 회복, 2) 비용 하락 목표주가 10,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 정용진 신한금융투자 연구원 ◇농심 내년 실적 모멘텀 부각 전망 최근 경영 기조 변화도 긍정적 현 주가는 역사적 밴드 하단에 위치 심은주...
    2022-09-14 08:13
  • 라면 파는 농심, 흑염소 엑기스를 판다면
    라면 파는 농심, 흑염소 엑기스를 판다면
    심은주 하나증권 연구원은 13일 농심의 천호엔케어 매각 입찰 참여에 대해 “기업가치 약 800억 원 수준은 결코 싸지 않은 가격이나 천호엔케어가 생산 노하우를 보유하고 있고, 포트폴리오 다각화, 사업부 간 시너지(농심도 2020년 건기식 제품을 출시) 측면에서 입찰에 참여한 것으로 판단된다”고 밝혔다. 업계에 따르면 농심은 최근 사모펀드 카무르프라이빗에쿼티...
    2022-09-13 08:06
  • [머니있슈] 농심, 판가 인상으로 실적 개선 예상
    [머니있슈] 농심, 판가 인상으로 실적 개선 예상
    심은주 하나증권 연구원은 “전일 농심이 내달 15일부터 라면 판가 평균 11.3%, 스낵 5.7% 인상을 공지했다”며 “마지막 판가 인상 시점은 작년 8월”이라고 했다. 심 연구원은 “올해 글로벌 공급망 차질에 따른 원부재료 부담 가중 고려 시 불가피한 결정으로 판단된다”며 “이번 판가 인상으로 연간 연결 매출액은 기존 추정치 대비 6.8% 증가하는 효과(볼륨 유지 가정...
    2022-08-25 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] “SK스퀘어, 자회사 성장에 따른 기업가치 증가 입증”
    [오늘의 증시 리포트] “SK스퀘어, 자회사 성장에 따른 기업가치 증가 입증”
    재평가가 필요한 시점 신효섭 DB금융투자 ◇농심 내년은 P와 Q가 함께 성장 전망 라면/스낵 판가 인상 발표 내년까지 실적 개선 이어질 전망 판가 인상 + 해외 성과 긍정적 심은주 하나금투 ◇제이티 전방 산업 분위기가 아쉽다 본업 안정성 다시 한번 확인 2Q 대비 상승할 것으로 예상되는 3Q 실적 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 유지 이건재 IBK
    2022-08-25 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “대우조선해양, 2023년도 턴어라운드 기조 지속”
    [오늘의 증시 리포트] “대우조선해양, 2023년도 턴어라운드 기조 지속”
    것 심은주 하나증권 연구원 ◇대우조선해양 2023년 턴어라운드 기조는 지속 목표주가 33,000원, 투자의견 매수 유지 2Q22 영업이익 -995억 원(적자전환)으로 컨센서스 하회 부정적 이슈 점차 해소되는 중. 2023년 턴어라운드 기대 유재선 하나증권 연구원 ◇동화기업 하반기 전해액 흑자폭 확대 전망 2Q22 Review : 전해액 부문 매출 QoQ -18% 감소...
    2022-08-17 08:17
  • [특징주] CJ제일제당, 2분기 최대 실적 이은 3분기 호조 전망에 9.7%↑
    [특징주] CJ제일제당, 2분기 최대 실적 이은 3분기 호조 전망에 9.7%↑
    순이익은 2527억 원으로 3.4% 줄었다 증권가는 CJ제일제당이 3분기에도 호실적을 나타낼 것으로 보고 있다. 심은주 하나증권 연구원은 “바이오 시황 호조는 3분기까지 이어질 것으로 전망한다”며 “전년 높은 수준의 영업마진 시현이 가능하고, 생물자원은 전년 기저효과 및 쎄 회복에 기인해 유의미한 증익이 가능해 보인다”고 전했다.
    2022-08-09 11:04
  • [오늘의 증시 리포트] “팬오션, 2분기 또다시 어닝서프라이즈 기록”
    [오늘의 증시 리포트] “팬오션, 2분기 또다시 어닝서프라이즈 기록”
    ◇롯데칠성 2Q22 Re: 높았던 기대 부합 2Q22 Re: 음료, 주류 둘 다 서프라이즈 사측, 연간 가이던스 소폭 상향 저가 매수 기회 심은주 하나증권 연구원 ◇팬오션 높아진 이익 체력 확인 2분기 또다시 어닝서프라이즈 기록 3분기에도 실적 호조 지속될 것 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 9,000원 유지 박성봉 하나증권 연구원 ◇F&F 2Q22 Review: Strong...
    2022-08-02 08:46
  • [머니있슈] 롯데칠성, 2분기 실적 기대 부합…저가 매수 유효
    [머니있슈] 롯데칠성, 2분기 실적 기대 부합…저가 매수 유효
    2일 심은주 하나증권 연구원은 “2022년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 2조 8119억 원, 2441억 원으로 추정한다”며 “음료는 판가 인상 효과와 더불어 견조한 신제품 판매 기인한 믹스 개선 효과가 지속될 것으로 판단한다”고 했다. 심 연구원은 “주류는 소주 및 맥주 신제품 출시 계획, 유흥 시장 회복에 따른 유의미한 실적 개선이 기대된다”며 “사측은...
    2022-08-02 07:41
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