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  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 우수한 이익 창출력과 가전 경쟁력 확인”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 우수한 이익 창출력과 가전 경쟁력 확인”
    오의림 한국투자 연구원 ◇롯데정밀화학 케미칼 약세, 그린소재 성장은 지속 1Q23 영업이익 컨센 부합 2Q23 영업이익 전분기 대비 소폭 감소 예상 상반기가 케미칼 시황/실적의 저점. 그린소재의 성장성 주목 윤재성 하나금투 연구원 ◇호텔신라 1Q23Re: 예열은 끝났다 1분기 영업이익 345억원(YoY 128%) 증가 시내면세점 수익성 개선 서현정 하나금투 연구원
    2023-05-02 07:34
  • “경기침체·고물가 심상치 않네”…집객 총력전 펼치는 유통가
    “경기침체·고물가 심상치 않네”…집객 총력전 펼치는 유통가
    하나증권 서현정 연구원은 “경기 위축과 인플레이션으로 인한 소비형태 변화가 본격화하면서 전반적인 유통업체 실적은 부진했다”며 “3월을 지켜봐야 하지만 지금 추세로 가면 1분기 실적은 기대치를 밑돌 가능성이 크다”고 진단했다. 이에 고객들을 매장으로 유인하기 위한 유통가의 각종 판촉 행사들이 올 초부터 이어지고 있다. 이마트는 1월 말 고물가...
    2023-03-22 17:00
  • 한섬, 실적 모멘텀 둔화...점유율 확대 기회 될 수 있어
    한섬, 실적 모멘텀 둔화...점유율 확대 기회 될 수 있어
    서현정 하나증권 연구원은 “4분기 연결 매출은 전년동기대비 2% 증가한 4519억 원, 영업이익은 5% 감소한 492억 원을 기록했다”면서 “오프라인과 온라인 채널 성장세가 각각 2%, -1%에 그치면서 큰 폭으로 둔화됐고 특히 오프라인 채널의 경우 11월 따뜻한 겨울 날씨로 한섬이 강점을 가지고 있는 코트 등의 겨울 의류 판매가 부진한 영향이 컸다”고 말했다. 이어 서...
    2023-03-10 08:15
  • “이마트, 본격적인 실적 개선 구간…목표가 상향”
    “이마트, 본격적인 실적 개선 구간…목표가 상향”
    서현정 하나증권 연구원은 "2023년 연간 영업이익은 3663억 원으로 실적 턴어라운드 국면이 가능할 전망"이라며 "고정비 부담이 큰 할인점은 비용 효율화와 PP센터 비중 축소 등으로 증익 국면을 이어갈 수 있는 상황이다. 트레이더스는 올해 7%의 매출 성장률이 예상되며, 스타벅스와 쓱닷컴, G마켓 적자 개선 등으로 연결 기준 이익 개선 폭은 더 클...
    2023-02-28 07:48
  • “현대백화점, 하반기 적자폭 감소 전망…지나친 저평가 상태”
    “현대백화점, 하반기 적자폭 감소 전망…지나친 저평가 상태”
    14일 서현정 하나증권 연구원은 “4분기 연결 총매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 23%, 27% 감소한 3조1430억 원과 686억 원을 기록하며 시장기대치를 큰 폭으로 하회했다”며 “백화점 기존점 성장률(관리기준)은 2.6% 수준에 머물며 부진했고, 연말 행사 판촉비 증가와 대전점 영업 중단(-100억 원)으로 이익은 10% 감소했다”고 분석했다. 서 연구원은 “올해...
    2023-02-14 07:58
  • [종합2] 오아시스 코스닥 상장 철회에 IPO 시장 ‘긴장’…“올해 바로미터였는데”
    [종합2] 오아시스 코스닥 상장 철회에 IPO 시장 ‘긴장’…“올해 바로미터였는데”
    서현정 하나증권 연구원은 “식품 온라인 시장에서 오아시스의 점유율은 0.8% 수준”이라며 “쿠팡프레시와 마켓컬리 대비 압도적인 시장점유율을 갖고 있지 않다는 점에서 언제든지 경쟁 심화와 실적 부진이란 불확실성에 노출돼 있다”고 지적했다. 오아시스의 이번 결정으로 IPO를 준비 중인 중대형사들의 고민이 깊어졌다. IPO 업계에서도 오아시스 여파가 클...
    2023-02-13 17:23
  • [종합] '상장 철회' 오아시스…물거품 된 '이커머스 1호 상장'의 꿈
    [종합] '상장 철회' 오아시스…물거품 된 '이커머스 1호 상장'의 꿈
    서현정 하나증권 연구원은 “식품 온라인 시장에서 오아시스의 점유율은 0.8% 수준으로, 쿠팡프레시와 마켓컬리 대비 압도적인 시장점유율을 갖고 있지 않다는 점에서 언제든지 경쟁 심화와 실적 부진이란 불확실성에 노출돼 있다”고 지적했다. ‘대어급’ 기업으로 꼽히는 컬리, 현대삼호중공업에 이어 오아시스마저 상장을 포기하면서 IPO 시장의 분위기는 다시...
    2023-02-13 17:03
  • “F&F, 4분기 실적 리스크는 선반영돼 中 소비 회복에 초점...목표가 9% 하향”
    “F&F, 4분기 실적 리스크는 선반영돼 中 소비 회복에 초점...목표가 9% 하향”
    서현정 하나증권 연구원은 "4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 2%, 1% 증가한 5732억 원과 1850억 원 수준에 그칠 전망"이라며 "MLB 매출은 -2% 예상하는데, 채널별로 순수 내수는 6% 성장, 면세는 24% 역성장할 것으로 추정한다. 소비위축과 비우호적 날씨 영향에 기인한다"고 했다. 다만 디스커버리는 12월 매출이 회복세를 보이며 11% 성장을...
    2023-01-26 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    기대 서현정 하나금투 ◇삼성전기 바닥은 지났다 예상 보다 더 악화된 4Q22 실적 MLCC 시황 바닥은 지났다. 1Q23부터 가동률 회복 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 19만원 유지 이민희 BNK ◇삼성전기 4Q22 Review: 가팔랐던 내리막, 남은 건 오르막 4Q22 Review: 예상을 상회한 재고조정 1Q23 Preview: 컴포넌트+광학통신 ↑ 패키지솔루션 ↓ 2차 주가 상승의 핵심 1)...
    2023-01-26 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 2023년 최대 관건은 판매단가 방어”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 2023년 최대 관건은 판매단가 방어”
    차량용은 선방 전망 실적 하향 조정에도 PER 6.58배에 불과 김록호 하나증권 연구원 ◇한세실업 4Q22Pre: 부진한 실적, 방향성을 봐야할 때 4분기 영업이익 120억원(YoY -58%) 추정 상반기 오더 감소, 하반기 회복 국면 예상 투자의견 BUY, 목표주가 2.3만원→2.1만원 서현정 하나증권 연구원 ◇코오롱인더 비수기 효과 및 일회성 비용 발생 전망 작년...
    2023-01-17 07:46
  • [인사] 국무조정실‧국무총리비서실
    ◇ 팀장급 전보 △ 안전정책팀장 이대섭 △ 규제협력팀장 서현정
    2023-01-13 13:56
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 카카오엔터 1.15조원 유상증자”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 카카오엔터 1.15조원 유상증자”
    국면 서현정 하나금투 ◇GS 재평가는 끝나지 않았다 4Q OP 0.8조원(-2.4% YoY), 실적 모멘텀 둔화 다양한 사업 포트폴리오 힘, 실적의 급감은 없다 박종렬 흥국증권 ◇BGF리테일 잘하고 있어요 인센티브 지급으로 인해 4분기 실적은 예상보다 약하겠으나 우려할 필요는 없음 견고한 기존점과 점포 수 증가에 비롯해 매출 ㅅ성장은 예상보다 좋고 당분간...
    2023-01-13 08:51
  • [특징주] 이마트, 증권사 긍정적 전망에 6%대 강세
    [특징주] 이마트, 증권사 긍정적 전망에 6%대 강세
    손실 폭이 올해 대비 600억 원 이상 줄어들 것으로 추산한다며 투자의견 매수와 목표주가 12만 원을 유지했다. 그러면서 철저히 수익성 개선 전략으로 선회하고 있다고 평가했다. 서현정 하나증권 연구원은 "PP 센터 188개를 100개로 축소·통폐합하면서 비용절감을 이루고 있고, 마진이 나지 않는 3자 거래 상품을 축소시켜 나가고 있다"라고 말했다.
    2022-12-06 09:32
  • “이마트, 온라인 사업 전환...내년 ‘쓱닷컴·G마켓’ 손실 폭 600억 이상 감소 전망”
    “이마트, 온라인 사업 전환...내년 ‘쓱닷컴·G마켓’ 손실 폭 600억 이상 감소 전망”
    서현정 하나증권 연구원은 "3분기 연결 매출은 7조7074억 원(YoY 22%)으로 증가했지만, 영업이익은 1007억 원(YoY -7.3%)을 기록하면서 시장 기대치를 소폭 하회했다"라며 "할인점 기존점 매출이 YoY 6.4% 성장하고 매출총이익률도 YoY 0.7%p나 상승했다"고 말했다. 이마트는 철저히 수익성 개선 전략으로 선회하고 있다. 서 연구원은 "PP 센터...
    2022-12-06 09:04
  • [특징주] 호텔신라, 어닝쇼크에 하락 지속…신저가
    [특징주] 호텔신라, 어닝쇼크에 하락 지속…신저가
    서현정 하나증권 연구원은“4분기는 연말 특수와 광군제 수요가 집중되는 분기로 프로모션과 비용확대가 지속될 가능성이 크다”면서 “단기적으로는 의미있는 실적 개선 기대는 어렵지만 중기적으로 중국 인바운드 회복과 시내면세점 수익성 개선이 관건”이라고 봤다.
    2022-11-03 09:13
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오뱅크, 장기 추정치 하락으로 목표주가 하향”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오뱅크, 장기 추정치 하락으로 목표주가 하향”
    3분기 영업이익 266억원(YoY 27%) 매출보다 비용이 관건 투자의견 BUY, 목표주가 9만원 커버리지 개시 서현정 하나금투 연구원 ◇이녹스첨단소재 2023년 OLED TV Flat 가정해도 실적 성장 가능 전망 3Q22 Review : 전방 수요 둔화 시그널 뚜렷 4분기 QoQ 감익폭 확대 전망 중장기 관점 매수 김현수 하나금투 연구원 ◇에코프로비엠 견조한 수요 확인. 수익성...
    2022-11-03 08:01
  • 호텔신라, 주가 모멘텀 제한적…글로벌 여행 시장 회복 가늠 어려워
    호텔신라, 주가 모멘텀 제한적…글로벌 여행 시장 회복 가늠 어려워
    서현정 하나증권 연구원은 “호텔신라 3분기 매출은 1조3618억 원, 영업이익은 266억 원을 기록하며 컨센서스를 큰 폭 하회했다”면서 “면세점 매출이 1조1977억 원 기록했지만 영업이익은 6억원에 그쳤고 시내 면세점은 70억 원 적자”라고 추정했다. 이어 서 연구원은 “여전히 따이공 비중이 90% 이상을 차지하고 있어 알선수수료 부담이 지속되고 있다”면서 “다만...
    2022-11-03 07:44
  • [오늘의 증시 리포트] "한미약품, 걱정 없는 실적…R&D 기대할 때"
    중 서현정 하나금투 연구원 ◇F&F 3Q22 Review: ‘찐’이다 3Q22 심심하면 서프라이즈 투자의견 Buy 및 적정주가 250,000원 제시 하누리 메리츠 연구원 ◇SK바이오사이언스 3Q22 Review: 기다림의 시간 매출액 911억원(YoY -58.8%, QoQ -34.2%), 영업이익 214억원(YoY -78.7%, QoQ - 65.1%) 기록 실적 부진 요인은 1) 노바백스 CMO 매출 감소, 2) 9/2부터 스카이코비원 출하...
    2022-11-02 07:54
  • [날개펴는 해외건설②] 720조 시장 열린다···사우디 네옴 수주전 ‘스타트’
    [날개펴는 해외건설②] 720조 시장 열린다···사우디 네옴 수주전 ‘스타트’
    서현정 하나증권 연구원은 “사우디는 유가가 급락한 2014년 이후 8년 만에 재정 흑자를 기록할 전망”이라며 “네옴 프로젝트가 올해 본격적으로 발주된 것은 인프라 공사의 특성상 정부 재정여력이 바탕이 돼야 나올 수 있기 때문이다. 이는 사우디 재정 상황이 급격히 개선됨을 증명한다”고 했다. 네옴 프로젝트로 조성될 신도시는 오는 2029년 동계 아시안게임...
    2022-10-18 18:00
  • [오늘의 증시 리포트] "SK텔레콤, 배당 여력 증대됐다"
    [오늘의 증시 리포트] "SK텔레콤, 배당 여력 증대됐다"
    4만 원, 투자의견 ＇매수＇ 유지 서현정 하나증권 연구원 ◇네패스아크 하반기 매출 성장 둔화 2Q22 Review: DDI 부진에도 PMIC/SoC 매출 호조로 기대치 부합 고객사 재고조정 영향으로 3Q22 매출은 소폭 감소할 듯 목표주가 43,000원으로 하향조정하나 주가 저평가, ‘매수’ 의견 유지 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇SK텔레콤 2Q Review - 내년 상반기를...
    2022-08-10 08:01
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