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  • 삼성엔지니어링, 유가 변동성 확대와 신규 수주 긍정적-이베스트투자증권
    삼성엔지니어링, 유가 변동성 확대와 신규 수주 긍정적-이베스트투자증권
    이베스트투자증권은 11일 삼성엔지니어링에 대해 상반기 바이든발 신흥국 시장 경기 회복 기대감과 외국인의 시클리컬 수급 확대로 삼성엔지니어링의 재투자가 필요한 시점이라고 밝혔다. 이에 목표주가를 1만9000원으로 상향조정하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 이베스트투자증권은 이날 삼성엔지니어링의 지난해 4분기 매출액은 1조6703억 원으로 전년...
    2021-01-11 09:07
  • 삼성엔지니어링, 올해 수주 기반 성장ㆍ수익성 개선 '목표가↑'-한화투자증권
    삼성엔지니어링, 올해 수주 기반 성장ㆍ수익성 개선 '목표가↑'-한화투자증권
    한화투자증권은 삼성엔지니어링에 대해 5일 비우호적인 시장 환경에도 대규모 수주를 진행한 데 이어 올해 기본설계(FEED) 수주를 통해 성장을 이어갈 전망이라며 투자의견 '매수', 목표주가 1만6000원을 제시했다. 송유림 한화투자증권 연구원은 "4분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 3.8% 감소한 1조7000억 원, 영업이익은 17% 늘어난 780억 원을...
    2021-01-05 08:51
  • 마그나 합병 기대감에 시총 10위권 도약한 LG전자, 어디까지 오를까?
    마그나 합병 기대감에 시총 10위권 도약한 LG전자, 어디까지 오를까?
    이종욱 삼성증권 연구원은 “LG전자가 애플카에 전기차 구동시스템을 공급하고 마그나가 차량 생산을 담당하는 것도 가능한 시나리오”라며 “마그나의 고객으로 확정 또는 애플 등과 전기차 플랫폼 사업에 동참할 수 있다는 점에서 LG전자의 전장 사업부 가치가 주가에 재반영 될 것”이라고 전망했다.
    2020-12-29 15:23
  • 하나기술, 2차전지 제조장비 모든 포트폴리오 보유-한화투자증권
    하나기술, 2차전지 제조장비 모든 포트폴리오 보유-한화투자증권
    이러한 기술력을 바탕으로 국내 주요 2차전지 업체(삼성SDI, LG화학, SK이노베이션)를 모두 고객사로 확보하고 있으며, 해외 고객사는 소니, 무라타, 비와이디, 폭스바겐 등으로 확대되고 있는 추세다. 해외 2차전지 업체들의 경우 특정 장비를 별도로 공급받기보다 생산라인 전체를 엔지니어링해 턴키방식(Turn-key) 공급을 받는 구조를 선호하는데, 하나기술의 공정...
    2020-12-22 08:51
  • [급등락주 짚어보기] 삼성중공우, 역대 최대 수주에 '上'
    [급등락주 짚어보기] 삼성중공우, 역대 최대 수주에 '上'
    특히 유통 물량이 적은 우선주 주가가 크게 반응했다. 삼성중공업은 이날 유럽 지역 선주와 총 2조8072억 원(25억 달러) 규모의 선발블록과 기자재 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 이는 단일 선박 계약으로서는 창사 이래 최대 규모다. 계약기간은 오는 2025년 12월까지이며, 지난해 매출액 대비 38.2%에 해당하는 규모다. 삼성중공업은 이번 계약을 통해 올해 수주...
    2020-11-23 16:11
  • 주성엔지니어링, 3Q 실적 부진…수주 회복 가시성 확인 필요-삼성증권
    주성엔지니어링, 3Q 실적 부진…수주 회복 가시성 확인 필요-삼성증권
    삼성증권은 4일 주성엔지니어링의 3분기 실적(매출액 176억 원, 영업손실 138억 원)이 자사 추정치를 하회했다며 목표주가 7000원과 투자의견 ‘보유(HOLD)’ 의견을 유지한다고 밝혔다. 장정훈 삼성증권 연구원은 “3분기 매출액은 176억 원을 기록, 2013년 이후 사상 최저치를 기록했다”며 “이는 고객사들의 그동안 보수적인 투자 집행으로 낮아진 수주잔고에...
    2020-11-04 08:49
  • [개장전] 증권사 추천주(11/4)
    커버리지 시작국내시장 호조 지속 3분기 리뷰: 코로나19 영향, 그래도 국내는 좋다이동헌 대신증권 삼성엔지니어링 그래도 수주가 남았다 투자의견 매수(BUY), 목표주가 1만6000원으로 커버리지 개시이동헌 대신증권 대림산업 분할에 거는 기대투자의견 매수(BUY), 목표주가 12만 원으로 커버리지 시작3분기 리뷰: 기대치 소폭 하회 전망 이동헌 대신증권
    2020-11-04 07:58
  • [개장전] 증권사 추천주(11/2)
    삼성증권 삼성엔지니어링 멕시코 Dos Bocas Progect LOI 해석 멕시코 Dos Bocas New Refinery Project 2단계 LOI 접수 해석 기다리던 수주 소식(잔고 턴어라운드 기대) 현 주가 2021년 P/E 7.4배, P/B 1.2배로 밸류에이션 부담 완화 비중확대 유효 라진성 KTB 아프리카TV 결국 실적을 따라갈 주가 3Q20 실적, 또 한번의 서프라이즈 2021년도가 더욱 기대되는 동영상...
    2020-11-02 07:59
  • [개장전] 증권사 추천주(10/27)
    목표주가 37,000원 소폭 하향, 투자의견 BUY유지 장정훈 삼성증권 도화엔지니어링 3Q20 Review: 견조한 매출 성장성 3분기 연결 매출액은 1,540억원으로 YoY 47% 증가하고 영업이익은 45억원으로 YoY 173% 증가하여 당사 추정치 상회 해외 현장들은 코로나19의 영향을 받고 있지만 주요 국내 현장들이 양호한 공정률을 유지한 것이 호실적의 주요 원인인...
    2020-10-27 08:25
  • [이건희 별세] 삼성그룹 지배구조 변화 변수는 '재판'ㆍ'보험법'
    [이건희 별세] 삼성그룹 지배구조 변화 변수는 '재판'ㆍ'보험법'
    이 회장의 별세로 지배구조, 상속세, 이 부회장 승계 등 우려가 터지고 있지만 증권 전문가들은 앞선 우려들이 이미 삼성전자 주가에 반영됐다고 설명했다. 이에 따라 외국인 투자자들의 이탈과 주가 급락이 번지지 않을 것이란 전망이 나온다. 삼성전자는 지난 23일 장마감 기준 외국인 주식 보유비율이 56.16%에 달한다. 이는 같은 날 국내 주식시장 전체...
    2020-10-26 10:27
  • [베스트&워스트] KMH하이텍, KMH 2대 주주 사모펀드와 갈등에 40.07% ‘급등’
    [베스트&워스트] KMH하이텍, KMH 2대 주주 사모펀드와 갈등에 40.07% ‘급등’
    건축자재 업체 에스와이는 차익실현 움직임 등의 영향으로 한 주간 17.85% 하락했다. 에스와이는 삼성엔지니어링과 함께 국내외 최첨단 산업시설에 적용될 클린룸용 내화패널을 개발했다는 소식에 지난 6일 30% 가까이 급등한 바 있다. 이 밖에 진단키트주로 묶이는 수젠텍(-24.70%)과 휴마시스(-17.65%) 등이 한 주간 크게 하락했고, 메디콕스(-20.37%), 케이피에스...
    2020-10-18 13:50
  • [개장전] 증권사 추천주(09/24)
    현대차 삼성엔지니어링3Q20 Preview: 21년 비화공 수주가 관건3분기 연결 매출액은 1조 6,570억원으로 YoY 1% 증가하고 영업이익은 880억원으로 YoY 12% 감소하지만 시장기대치에 부합한 실적 전망투자의견을 유지하지만 최근 부진한 업황과 국내외 Peer 기업의 주가 하락을 반영하여 Target Vauluation을 하향하여 목표주가를 13,800원으로 하향성정환 현대차...
    2020-09-24 08:57
  • [개장전] 증권사 추천주(08/18)
    전망목표주가 7만2000원 유지하나금투 김현수 주성엔지니어링안개 속2분기 리뷰20년 실적 추정 하향 조정목표가 7000원 하향, 투자의견 HOLD 유지삼성증권 장정훈 케이엠더블유2Q Review - 4Q 사상 최대 실적을 염두에 둔 투자전략 설정 필요매수 유지/TP 12만 원으로 상향, 절대 저평가 영역에 위치2Q 실적 우려보단 양호, 분기별 가파른 이익 성장...
    2020-08-18 08:00
  • [개장전] 증권사 추천주(08/14)
    한병화 삼성생명주가는 비정상에서 정상으로 회귀하는 중투자의견 BUY 유지, 목표주가 9만5000원으로 상향유안타증권 정태준 성광벤드코로나19 영향으로 성장 정체투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 1만 원으로 하향2Q20 Review 코로나19 영향으로 성장 정체본격적인 회복은 내년부터대신증권 이동헌 세아제강선방했던 2분기, 하반기 기대감...
    2020-08-14 08:17
  • [개장전] 증권사 추천주(08/12)
    향후 3년 영업이익 CAGR +37%의 고성장 전망되는 가운데 알츠하이머 등 블록버스터 신약 수주 가능성 높아 보임에 따라 투자의견 BUY와 커버리지 대형주 선호 관점 유지KTB 강하영 삼성생명`삼성생명법`은 단기 투자 매력 상승 요인 (1)투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지유안타증권 정태준 삼성화재`삼성생명법`은 단기 투자 매력 상승 요인 (2)...
    2020-08-12 08:11
  • [개장전] 증권사 추천주(08/07)
    8%) 이후 전년 대비 증가폭이 가장 컸다는 점에 주목할 필요NH투자 백준기 콜마비앤에이치MUST BUY투자의견 매수 유지, 목표주가 90,000원으로 상향2Q20 연결 영업이익 355억원(+79% YoY) 기록. 어닝 서프라이즈시작된 중국 매출에 해외 성장 가속화, 완전히 열린 업사이드대신증권 한경래 탑엔지니어링변화의 원년. 이차전지 장비 업체로의...
    2020-08-07 08:18
  • [개장전] 증권사 추천주(07/30)
    목표주가 53,000원으로 10% 상향2Q20 영업이익 339억원(-34% QoQ)으로 컨센서스(354억원) 부합대신증권 한상원 삼성전기MLCC 본격 개선에 초점2분기 시장 예상치 부합, MLCC 언택트 수요 호조3분기 MLCC 본격 개선키움증권 김지산 서울반도체마침내 LED도 돌아서다2분기 깜짝 수익성, Wicop 기반 Mix 개선LED 업황 바닥 지난 듯, 동사 경쟁력 재조명3분기 매출액...
    2020-07-30 08:12
  • [개장전] 증권사 추천주(07/29)
    김철중 삼성엔지니어링2Q20 Review: 상회 그러나 수주 부진2Q20 Earnings Review: 컨센서스를 상회, 하지만 수주 부진신규수주는 1.9조 원으로 가이던스대비 18% 달성투자의견 매수 및 목표주가 1.8만 원 유지IBK 박용희 삼성전기MLCC 업황 개선과 카메라 경쟁력 부각실적 상향 및 카메라 경쟁력 고려한 밸류에이션 할증 부여MLCC 업황 개선으로 실적 회복세...
    2020-07-29 08:16
  • [개장전] 증권사 추천주(07/23)
    LG화학TESLA의 훈풍2Q20 TESLA ReviewLG화학의 2차전지 헤게모니: TESLA와 Non-TESLA와 동반 성장2021년 기점으로 석유화학 수급 개선 전망, 기초소재부문 Value-up메리츠 노우호 삼성엔지니어링하반기 수주소식 기대2분기 영업이익, 시장 컨센서스 부합 전망하반기 해외수주 소식 기대투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 유지한화투자 송유림 GKL제한적인 비용...
    2020-07-23 08:42
  • 삼성엔지니어링, 하반기 해외 수주 소식 기대 ‘매수’-한화투자
    삼성엔지니어링, 하반기 해외 수주 소식 기대 ‘매수’-한화투자
    한화투자증권은 23일 삼성엔지니어링에 대해 하반기 해외 수주 소식을 기대한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만5000원을 유지했다. 한화투자증권 송유림 연구원은 “삼성엔지니어링의 2분기 연결기준 매출액은 1.6조 원, 영업이익은 839억 원으로 전년동기 대비 각각 4.2%, 16.1%의 성장률을 기록한 것으로 추정한다”며 “해외 코로나19의 영향을 고려해 매출을...
    2020-07-23 08:21
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