산업은행 관계자는 “입찰가격 및 자금조달 계획의 실현 가능성을 위주로 향후 국내 자본시장 발전을 위한 사업계획의 타당성, 경영능력 등을 평가할 계획”이라고 설명했다.
한편, 산은캐피탈은 지난 24일 예비입찰 접수결과 유효경쟁이 성립되지 않음에 따라 시장 여건 및 매각 여건을 고려하여 매각방안을 검토할 예정이다.
산은캐피탈 예비입찰에 단 한 업체만 응찰해 매각이 사실상 무산됐다.
24일 KDB산업은행에 따르면 이날 산은캐피탈 주식 매각 예비입찰 접수 결과 SK증권 PE(SK증권과 YJA 인베스트먼트 컨소시엄)가 단독 입찰했다.
해당 딜은 국가계약법에 의해 진행되는 매각 계약으로, SK증권 PE의 단독입찰로 인해 유효경쟁이 성립되지 않아 입찰적격자가 선정되지 않았다.
이에...
선정할 때 국가계약법에서 규정한 방식을 따랐다"면서 "부적격 사유가 명확한 경우에만 탈락시키고, 적격한 인수후보자는 모두 선정했다"고 설명했다.
한편 이날 금융자회사 매각추진위원회는 산은캐피탈 주식매각을 위한 예비입찰 방안을 승인했다. 이에 따라 같은 날 당행 홈페이지와 나라장터, 알리오시스템을 통해 주식 매각공고를 할 예정이다.
이번 지분 매각 대상은 대우증권 1억4048만1383주(보통주 43%), 산은 자산운용777만8956주(100%), 산은캐피탈 6212만4661주(99.92%)이다.
한편 예비입찰에 참여한 네 곳의 예비 인수후보들도 일찌감치 매각 주간사를 선정하는 등 발 빠른 인수전 준비에 나서고 있다.
KB금융은 인수 자문사로 모건스탠리와 KB투자증권, 회계 자문사로 삼정KPMG회계법인, 법률 자문사로 법무법인...
산은은 연말이나 내년 초쯤 우선협상대상자를 선정해 내년 상반기 중 대우증권 매각절차를 완료하겠다는 계획이다.
한편 산은캐피탈 매각공고는 관련 매도 실사 등을 거쳐 이달 중 진행될 예정이다. 산은이 보유한 산은캐피탈 지분은 6212만4661주(99.92%)로, 장부가 기준 5970여억원이다.
투자은행(IB)업계 관계자는 “애초 3조원 안팎을 웃돌던 대우증권 매각 예상가는 산은캐피탈이 패키지에서 빠지면서 KDB운용과 증권, 두 기업만 인수할 경우 2조원 초중반으로 예상된다”며 “한국금융지주 입장에선 대우증권을 인수한다면 단번에 자기자본 8조원이 넘는 한국형 1등 투자은행(IB)로 도약 할 수 있는 만큼 오랜 기간 검토 했고 인수 의지도 상당한 것으로...
투자은행(IB)업계 관계자는 “애초 3조원을 웃돌던 대우증권 매각 예상가는 산은캐피탈이 패키지에서 빠지면서 현재 KDB운용과 패키지로 나온 매물 규모는 2조원 중반으로 예상된다”며 “한국금융지주 입장에선 대우증권을 인수하면 단번에 8조원이 넘는 자기자본 넘버원 토종 IB가 되는 만큼 인수 의지가 상당한 것으로 안다”고 전했다.
아울러 산은캐피탈도 M&A 시장에 내놨다. 이들 금융 자회사는 다음 달 2일 예비입찰이 진행된다.
산은이 13.8%의 지분을 보유한 쌍용양회는 오는 29일까지 인수의향서(LOI)를 접수한다.
더불어 4.4%의 지분을 가진 금호산업은 오는 12월 30일 거래가 종결된다. 금호산업은 현재 박삼구 회장이 총 7228억원의 인수자금조달계획을 마련 중이며, 다음 달 6일까지 채권단에...
자율협약 이후 3조7000억원이 넘는 대규모 자금이 투입됐지만, 경영정상화가 이뤄지지 않고 있다. 현재 4200억원의 추가 자금 지원이 필요한 상황이다.
수은 관계자는 “출자회사에 대한 감사원의 개별 여신 점검이 이뤄지고 있는 것으로 안다”고 밝혔다.
기업은행의 경우 IBK캐피탈ㆍ투자증권ㆍ자산운용ㆍ저축은행 등 7곳의 금융 출자회사에 대한 감사가 진행 중이다.
KDB산업은행은 5일 제1차 금융자회사 매각추진위원회를 개최한 결과 대우증권과 산은자산운용의 매각방식을 공개경쟁입찰을 통한 패키지 매각으로 결정했다고 밝혔다.
패키지 매각을 위한 주식매각공고는 8일 산업은행 홈페이지 및 나라장터에 개재된다.
한편 산업은행이 보유한 산은캐피탈 매각공고는 관련 매도실사 등을 거쳐 11월중 진행될 예정이다.
대우증권의 대주주인 산업은행은 인수전 흥행을 높이고자 당초 매각 패키지에 포함됐던 산은캐피탈은 내년 이후 매각한다는 방침을 세운 것으로 알려졌다.
1일 투자은행(IB)업계에 따르면, 산업은행 매각추진위원회는 이르면 오는 8일 대우증권을 비롯해 KDB자산운용 등 금융 자회사 매각 공고를 낸다는 계획이다.
이번에 매각되는 지분은 산업은행 보유분(43%)과...
한국NFC는 KDB산은캐피탈과 엘앤에스벤처캐피탈로부터 총 20억원 규모의 자금을 확보한 것으로 알려졌다.
황승익 한국NFC 대표는 “창업한 지 1년이 안 된 스타트업에 투자하는 규모로는 상당히 높은 액수”라며 “국내 핀테크 스타트업이 사업성을 인정받아 후속투자 유치까지 성공한 첫 번째 케이스”라고 설명했다.
산업은행은 금융자회사인 대우증권㈜, 산은자산운용㈜, 산은캐피탈㈜의 매각자문사를 선정했다고 4일 밝혔다.
국내 매각주관사는 삼일회계법인, 해외 매각주관사는 크레디트스위스증권이며, 법률자문사 및 회계자문사는 각각 법무법인 광장과 삼일회계법인이다.
산은은 향후 매도실사 및 시장 태핑 등을 거쳐 10월초 주식 매각 공고를 낼 예정이다....
산은 M&A실은 향후 신속하고 객관적인 딜을 위해 매각실무추진단 역할에 올인 한다는 방침이다.
한편 산업은행은 지난 25일 대우증권과 KDB자산운용, KDB캐피탈 등 자회사 3사 매각 작업을 위한 매각 주관사와 회계법인, 법무법인 선정 공고를 냈다. 매각 주관사는 국내사 1곳, 해외사 1곳을 선정하며 회계법인과 법무법인은 각각 1곳씩 선정한다.
매각주관 입찰은...
산업은행은 24일 이사회에서 대우증권, 산은자산운용, 산은캐피탈에 대한 보유주식 전량 매각 등의 매각 추진 계획을 의결했다고 밝혔습니다. 대우증권과 산은자산운용은 시장 상황에 따라 패키지 또는 개별매각으로 병행되고, 산은캐피탈은 개별매각으로 추진됩니다. 외국계 자본 인수 가능성도 열어 두겠다는 입장입니다.
KDB산업은행은 24일 이사회에서 대우증권㈜, 산은자산운용㈜, 산은캐피탈㈜에 대한 매각 추진 계획을 의결했다고 밝혔다.
조속한 시일내 매각을 추진하되 매각가치 극대화와 국내 자본시장 발전에 기여한다는 기본방침 하에 보유주식 전량을 매각할 계획이다.
대우증권과 산은자산운용은 시장수요를 감안해 패키지 또는 개별 매각을 병행해 추진하고, 산은캐피탈은...
KDB산업은행이 대우증권 및 산은자산운용, 산은캐피탈 등 금융자회사 3개의 보유주식 전량에 대한 매각을 10월초 개시한다. 시장 태핑에 따라 대우증권과 산은자산운용은 패키지 또는 개별매각을 병행하고, 산은캐피탈은 개별매각을 추진하겠다는 계획이다.
산업은행은 24일 이사회에서 대우증권, 산은자산운용, 산은캐피탈㈜에 대한 매각 추진 계획을...
24일 KDB산업은행은 이사회를 열고 대우증권 및 산은자산운용, 산은캐피탈 등 금융자회사 3개의 보유주식 전량에 대한 매각을 10월초 개시한다고 밝혔다. 시장 태핑(사전 수요 조사)에 따라 대우증권과 산은자산운용은 패키지 또는 개별매각을 병행하고, 산은캐피탈은 개별매각을 추진하겠다는 계획이다.
다음은 이대현 산은 정책기획부문 부행장의 대우증권 및...
산업은행은 이날 오전 이사회를 열고 대우증권을 비롯 KDB운용과 캐피탈 등 금융 자회사 매각 추진 계획을 결정 할 방침이다. 대우증권과 KDB운용은 묶어서 매각하고 KDB캐피탈은 분리 매각 하는 방안이 유력한 것으로 전해진다.
현재까지 대우증권 유력 잠재 인수 후보자로는 KB금융지주, 한국금융지주, 중국계 시틱증권 등이 거론되고 있다.
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